2.3. HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG
2.3.3.2. Kết quả so sánh hệ số biến thiên
Biểu đồ 2.4 đã chỉ ra sự biến thiên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi giữa các NHTM có sự chênh lệch lớn. Các chỉ tiêu có sự biến thiên khá cao như TSLD.TG, LN.TG; các chỉ tiêu có sự biến thiên tương đối thấp như TG.TS, DT.TG. Sự biến thiên càng đạt giá trị cao thì càng cho thấy hoạt động cũng như sự phát triển của NHTM đó chưa được ổn định, việc huy động tiền gửi chưa thật sự hiệu quả. Điều này có thể sẽ gây ra những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, kéo theo đó là những hệ lụy như việc duy trì được hình ảnh tốt trong mắt của khách hàng gửi tiền.
Xét riêng cho từng chỉ tiêu để so sánh giữa các NHTM với nhau thì đối với chỉ tiêu TM.TG, Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex có sự biến thiên về chỉ tiêu này cao nhất, tiếp theo đó là Ngân hàng TMCP Phương Nam và Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM. Hai Ngân hàng có sự biến thiên tương đối thấp là Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Về chỉ tiêu TSLD.TG, Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex vẫn là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, tiếp theo vẫn là Ngân hàng TMCP Phương
Nam, và theo sau là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Nhìn chung, trừ Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, thì bốn Ngân hàng cịn lại có sự biến thiên khơng chênh lệch nhau nhiều.
Về chỉ tiêu TG.TS, thì Ngân hàng TMCP Phương Nam là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, các Ngân hàng cịn lại có sự biến thiên chênh lệch không cách nhau nhiều.
Nguồn: Kết quả thống kê từ tác giả
Biểu đồ 2.4: Hệ số biến thiên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi giữa các NHTM
Về chỉ tiêu TG.VCSH, Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM, Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex và Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương đều có sự biến thiên xấp xỉ bằng nhau. Ngân hàng TMCP Phương Nam là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, và thấp nhất là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Về chỉ tiêu DT.TG, Ngân hàng TMCP Phương Nam vẫn là Ngân hang có sự biến thiên cao nhất, những Ngân hàng cịn lại có sự biến thiên tương đồng nhau. Điều này cho thấy, việc Ngân hàng TMCP Phương Nam sử dụng nguồn tiền gửi huy động được để đầu tư, cấp tín dụng chưa thật sự ổn định qua các năm. Đây là nguồn thu nhập chủ yếu của Ngân hàng để trả chi phí lãi cho khách hàng đã gửi tiền. Việc đầu tư khơng ổn định, có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Ngân hàng, gián tiếp làm ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của khách hàng. Điều này có thể sẽ làm khách hàng mất đi lòng tin vào Ngân hàng nếu như có sự thay đổi lãi suất đột ngột trong khi lãi suất các NHTM khác vẫn giữ nguyên không đổi.
Về chỉ tiêu LN.TG, các Ngân hàng đều có sự biến thiên cao, trong đó Ngân hàng TMCP Phương Nam là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, tiếp theo đó là Ngân hàng TMCP Sài Gịn Công Thương. Sự biến thiên cao này cho thấy sự không ổn định về lợi nhuận của Ngân hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến tỷ suất sinh lợi của khách hàng. Việc Ngân hàng sử dụng nguồn tiền gửi của khách hàng để đầu tư với giá trị đầu tư không ổn định qua từng năm, nhưng vẫn chưa thể xác định chính xác có thể ảnh hưởng đến thu nhập của khách hàng. Nhưng lợi nhuận của Ngân hàng không ổn định sẽ bị đánh giá là hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả, điển hình trong khoản thời gian từ năm 2008 đến năm 2013. Kết quả kiểm định Oneway Anova cho thấy Ngân hàng TMCP Phương Nam có tỷ lệ LN.TG thấp hơn so với Ngân hàng TMCP Công Thương. Như vậy, hoạt dộng kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Nam thật sự khơng hiệu quả, vừa có mức lợi nhuận thấp so với tổng tiền gửi vừa không ổn định về lợi nhuận qua từng năm.
Về chỉ tiêu CPL.TG, các Ngân hàng đều có sự biến thiên cao khơng chênh lệch nhiều. Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, Ngân hàng TMCP Phương Nam lại là Ngân hàng xếp vị trí thứ 4 về sự biến thiên. Theo số liệu thu thập được về chi phí trả lãi tiền gửi cho khách hàng
Nam luôn là Ngân hàng có tỷ lệ chi trả cao nhất so với các NHTM khác trong giai đoạn 2008 – 2013. Do đó mà sự biến thiên về chỉ tiêu CPL.TG của Ngân hàng TMCP Phương Nam tương đối thấp hơn so với các NHTM khác trừ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Về chỉ tiêu CPHD.TG, Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex có sự biến thiên cao nhất, tiếp theo đó là Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM, Ngân hàng TMCP Phương Nam thứ ba, và hai Ngân hàng cịn lại có mức biến thiên gần bằng nhau.
Để dễ dàng đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi của Ngân hàng TMCP Phương Nam so với các NHTM cịn lại được đưa ra trong phân tích này, tác giả tiến hành xây dựng ma trận điểm theo thứ tự từ 1 đến 5, theo cấp bậc cao đến thấp về tính biến thiên của các chỉ tiêu.
Bảng 2.4: Ma trận điểm về tính biên thiên của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi
Ngân hàng TM.TG TSLD.T G TG.TS TG.VC SH DT.TG LN.TG CPL.T G CPHD. TG Tổng PNB 2 2 1 1 1 1 4 3 15 HDB 3 3 2 4 2 5 1 2 22 SGB 4 5 4 3 4 2 2 4 28 PGB 1 1 3 2 3 4 2 1 17 Maritime Bank 5 4 4 5 5 3 5 5 36
Nguồn: Kết quả thống kê từ tác giả
Kết quả cho thấy Ngân hàng TMCP Phương Nam là Ngân hàng có mức biến thiên cao nhất, Ngân hàng có mức biến thiên thấp nhất là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương có mức biến thiên thứ 2, thứ ba là Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM, và Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex có mức biến thiên các chỉ số cao thứ tư.
Kết quả kiểm định Oneway Anova cho thấy khơng có sự khác biệt giữa Ngân hàng TMCP Phương Nam so với các NHTM khác được đưa vào nghiên cứu trong bài về các chỉ tiêu như TM.TG, TSLD.TG, TG.TS, DT.TG, CPL.TG, CPHD.TG và có sự khác biệt về TG.VCSH, LN.TG. Điều này cho thấy, về quy mô, cấu trúc tiền mặt so với tổng tiền gửi, tài sản lưu động so với tổng tiền gửi, tiền gửi so với tổng tài sản, tổng đầu tư so với tổng tiền gửi, chi phí trả lãi cho khách hàng so với tổng tiền gửi và chi phí hoạt động kinh doanh của Ngân hàng so với tổng tiền gửi đều như nhau. Ngân hàng TMCP Phương Nam khác biệt với các NHTM khác về tổng tiền gửi so với vốn chủ sở hữu cao và lợi nhuận so với tổng tiền gửi lại thấp. Lượng tiền gửi Ngân hàng TMCP Phương Nam huy động được nhiều hơn nhưng lợi nhuận có được lại thấp hơn.
Ngân hàng TMCP Phương Nam cũng là Ngân hàng có mức độ biến thiên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi cao nhất. Kết hợp kết quả kiểm định Oneway Anova và kết quả phân tích hệ số biến thiên, đã cho thấy Ngân hàng TMCP Phương Nam có quy mơ hoạt động tương đồng với các NHTM được phân tích nhưng hiệu quả huy động tiền gửi thấp hơn.
Theo bài nghiên cứu từ các tác giả Md. Rezaul Kabir, Md. Abdul Qayum và Mohammad Rafiqul Islam nêu rằng, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi càng cao, càng được đánh giá cao về tính hiệu quả của Ngân hàng đó. Tuy nhiên bài nghiên cứu này tác giả thấy rằng, chỉ tiêu TG.VCSH của Ngân hàng TMCP Phương Nam khá cao so với các Ngân hàng TMCP khác nhưng tính hiệu quả của việc huy động tiền gửi lại thấp hơn. Điều này cho thấy, TG.VCSH càng cao chưa hẳn đã thật sự tốt cho hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng.
2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG
TMCP PHƯƠNG NAM 2.4.1. Kết quả đạt được
Mặc dù trải qua những thăng trầm trong hoạt động kinh doanh nhưng nhìn Ngân hàng TMCP Phương Nam vẫn đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
Một là, Ngân hàng TMCP Phương Nam đã dần dần ổn định được khả năng thanh khoản, đảm bảo tính an tồn cho nguồn vốn huy động, giúp cho Ngân hàng TMCP Phương Nam chủ động được các kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn trong tương lai. Bên cạnh đó, việc ổn định khả năng thanh khoản cịn giúp cho Ngân hàng TMCP Phương Nam đẩy mạnh hoạt động tín dụng, giúp đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh cho các tổ chức kinh tế, giúp gia tăng khả năng tiêu dùng của tầng lớp dân cư qua các sản phẩm cho vay tiêu dùng.
Hai là, Ngân hàng TMCP Phương Nam không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng qua các chương trình phát triển nguồn nhân lực, các buổi học tại các Trung tâm do Ngân hàng TMCP Phương Nam tổ chức, cũng như phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP, đưa lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, làm tiền đề để tối đa hố lợi nhuận. Chính sách khách hàng được quan tâm hơn.
Ba là, Ngân hàng TMCP Phương không ngừng tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng là các tổ chức kinh tế và các tầng lớp dân cư, giúp giảm chi phí của hệ thống Ngân hàng TMCP Phương Nam xuống. Đây là nguồn vốn huy động với chi phí tương đối thấp hơn so với việc huy động từ việc phát hành giấy tờ có giá, hay vay từ các TCTD khác.
Bốn là, Ngân hàng TMCP Phương Nam đều chủ động và tích cực huy động nguồn vốn tại địa điểm đặt trụ sở giao dịch, phát huy hết mọi tiềm lực về nguồn vốn huy động hiện hữu tại các vị trí này. Bên cạnh đó, các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Nam đều khơng xảy ra tình trạng các chi nhánh, phịng giao dịch lơi kéo khách hàng của nhau, đảm bảo sự công bằng, rõ ràng giữa các chi nhánh, phòng giao dịch.
Năm là, quy trình nghiệp vụ ngày càng được hoàn thiện, đổi mới nhằm làm giảm thời gian giao dịch của khách hàng và tăng khối lượng huy động tiền gửi trong thời gian làm việc của Ngân hàng. Các chi nhánh, phòng giao dịch không ngừng tiếp thu ý kiến của khách hàng về quy trình hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Nam nhằm cải thiện cho quy trình nghiệp vụ ngày một tốt
hơn. Những ghi nhận từ khách hàng giúp Ngân hàng TMCP Phương Nam có những chủ trưởng, biện pháp để hồn thiện quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng tốt hơn, qua đó làm hài lịng khách hàng đến giao dịch tiền gửi nói riêng và các khách hàng giao dịch tín dụng, thanh tốn, ngoại hối, … nói chung.
2.4.2. Những mặt hạn chế
Bên cạnh những kết quả mà Ngân hàng TMCP Phương Nam đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế mà các đơn vị này cần khắc phục.
Thứ nhất, các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Phương Nam chưa có biện pháp sử dụng vốn hiệu quả.
Nguồn: Kết quả thống kê từ tác giả
Biểu đồ 2.5: Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Phương Nam
Ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động được bao gồm huy động tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, vay Ngân hàng khác. Trong đó, vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động. Tốc độ gia tăng đầu tư của Ngân hàng trong giai đoạn 2008 – 2013 chậm hơn so với tốc độ gia tăng của tiền gửi, có năm lại cịn giảm so với năm trước. Huy động tiền gửi là nghiệp vụ chiếm phần lớn chi phí trong hoạt động kinh doanh của NHTM và đầu tư là nguồn mang lại thu nhập nhiều nhất. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng của
đầu tư chậm hơn tốc độ gia tăng tiền gửi từ khách hàng, thể hiện ở đường xu hướng của đầu tư có độ dốc thoải hơn so với đường xu hướng của tiền gửi.9
Bên cạnh đó, việc tăng trưởng dư nợ cho vay lại kéo theo tỷ lệ nợ quá hạn cũng gia tăng theo. Đây cũng là một trong những yếu tố cho thấy việc sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Nam chưa thật sự hiệu quả. Cụ thể trong năm 2008, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của các đơn vị trên thành phố Hồ Chí Minh là 2.36%. Sau đó, tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống trong năm 2009 chỉ còn khoảng 1.13%, cho thấy sự nỗ lực của các đơn vị này. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến hiện tại, Ngân hàng TMCP Phương Nam có tỷ lệ nợ quá hạn tên tổng dư nợ tăng dần, từ 1.30% năm 2010 lên 2.36% trong năm 2011, tiếp tục lên 3.02% trong năm 2012 và cuối cùng là 3.40% trong năm 2013.10
Thứ hai, tổng tiền gửi huy động của Ngân hàng TMCP Phương Nam nhìn chung có tăng trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2013 nhưng không ổn định từng năm. Điều này cho thấy tính ổn định trong hoạt động huy động tiền gửi của Ngân hàng TMCP Phương cần được xem xét lại.
Thứ ba, thời gian hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Nam còn hạn chế. Phần lớn các khách hàng giao dịch tiền gửi là các khách hàng làm việc cùng giờ với thời gian Ngân hàng đang hoạt động. Do đó, điều này gây trở ngại cho các đối tượng khách hàng này đến Ngân hàng giao dịch. Hệ thống Ngân hàng điện tử là kênh dịch vụ giúp cho khách hàng có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, kênh dịch vụ này vẫn cịn trong tình trạng cần phát triển cả về quy mơ lẫn sự đa dạng về sản phẩm, tính an tồn bảo mật, nên các giao dịch tiền gửi của khách hàng vẫn còn khá hạn chế.
Thứ tư, tỷ lệ vốn huy động trung dài hạn chiếm tỷ trọng quá nhỏ trong tổng nguồn vốn tiền gửi huy động được.11 Với nguồn tiền gửi huy động chủ yếu
9 Phục Lục 4: Hiệu quả huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Phương Nam và các Ngân hàng TMCP khác
10 Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Phương Nam
là ngắn hạn, Ngân hàng TMCP Phương nam sẽ không thể mạnh dạn cấp các khoản tín dụng hay đầu tư trung dài hạn, do đó khơng thể cho vay các dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế, cũng như không thể cho các tầng lớp dân cư vay mua các bất động sản, ổn định đời sống.
Thứ năm, sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng TMCP Phương Nam tuy đã phát triển thêm nhiều sản phẩm mới nhưng thật sự chưa khác biệt so với các NHTM khác. Ngân hàng chủ yếu cạnh tranh bằng lãi suất và các chương trình khuyến mãi, dẫn đến gia tăng chi phí trong cơng tác huy động, còn các dịch vụ khác thì cịn ở mức hạn chế. Yếu tố con người của Ngân hàng TMCP Phương Nam có được là một lợi thế nhưng sẽ dễ dàng bị các Ngân hàng thương mại khác theo kịp. Chỉ có việc phát triển các sản phẩm đặc thù trước các Ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng TMCP Phương Nam mới có thể thu hút được lượng khách hàng mới và giữ chân được các khách hàng cũ.
Thứ sáu, công tác tiếp thị chưa thật sự hiệu quả, chỉ tập trung tiếp thị tại các quầy khi các khách hàng đến giao dịch, chưa rộng khắp đến từng khu vực dân cư, chưa nghiên cứu sâu thị hiếu của thị trường. Các hình thức khuyến mãi, quảng cáo tuy thu hút được khách hàng tham gia các sản phẩm huy động tiền gửi nhưng cịn nặng về chi phí. So với lợi ích từ huy động tiền gửi mang lại thì chi phí cho các chương trình khuyến mãi cũng là gánh nặng cho Ngân hàng.
Thứ bảy, việc huy động tiền gửi của Ngân hàng TMCP Phương Nam chưa