2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG
2.4.2. Những mặt hạn chế
Bên cạnh những kết quả mà Ngân hàng TMCP Phương Nam đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế mà các đơn vị này cần khắc phục.
Thứ nhất, các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Phương Nam chưa có biện pháp sử dụng vốn hiệu quả.
Nguồn: Kết quả thống kê từ tác giả
Biểu đồ 2.5: Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Phương Nam
Ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động được bao gồm huy động tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, vay Ngân hàng khác. Trong đó, vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động. Tốc độ gia tăng đầu tư của Ngân hàng trong giai đoạn 2008 – 2013 chậm hơn so với tốc độ gia tăng của tiền gửi, có năm lại cịn giảm so với năm trước. Huy động tiền gửi là nghiệp vụ chiếm phần lớn chi phí trong hoạt động kinh doanh của NHTM và đầu tư là nguồn mang lại thu nhập nhiều nhất. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng của
đầu tư chậm hơn tốc độ gia tăng tiền gửi từ khách hàng, thể hiện ở đường xu hướng của đầu tư có độ dốc thoải hơn so với đường xu hướng của tiền gửi.9
Bên cạnh đó, việc tăng trưởng dư nợ cho vay lại kéo theo tỷ lệ nợ quá hạn cũng gia tăng theo. Đây cũng là một trong những yếu tố cho thấy việc sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Nam chưa thật sự hiệu quả. Cụ thể trong năm 2008, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của các đơn vị trên thành phố Hồ Chí Minh là 2.36%. Sau đó, tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống trong năm 2009 chỉ còn khoảng 1.13%, cho thấy sự nỗ lực của các đơn vị này. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến hiện tại, Ngân hàng TMCP Phương Nam có tỷ lệ nợ quá hạn tên tổng dư nợ tăng dần, từ 1.30% năm 2010 lên 2.36% trong năm 2011, tiếp tục lên 3.02% trong năm 2012 và cuối cùng là 3.40% trong năm 2013.10
Thứ hai, tổng tiền gửi huy động của Ngân hàng TMCP Phương Nam nhìn chung có tăng trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2013 nhưng không ổn định từng năm. Điều này cho thấy tính ổn định trong hoạt động huy động tiền gửi của Ngân hàng TMCP Phương cần được xem xét lại.
Thứ ba, thời gian hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Nam còn hạn chế. Phần lớn các khách hàng giao dịch tiền gửi là các khách hàng làm việc cùng giờ với thời gian Ngân hàng đang hoạt động. Do đó, điều này gây trở ngại cho các đối tượng khách hàng này đến Ngân hàng giao dịch. Hệ thống Ngân hàng điện tử là kênh dịch vụ giúp cho khách hàng có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, kênh dịch vụ này vẫn cịn trong tình trạng cần phát triển cả về quy mơ lẫn sự đa dạng về sản phẩm, tính an tồn bảo mật, nên các giao dịch tiền gửi của khách hàng vẫn còn khá hạn chế.
Thứ tư, tỷ lệ vốn huy động trung dài hạn chiếm tỷ trọng quá nhỏ trong tổng nguồn vốn tiền gửi huy động được.11 Với nguồn tiền gửi huy động chủ yếu
9 Phục Lục 4: Hiệu quả huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Phương Nam và các Ngân hàng TMCP khác
10 Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Phương Nam
là ngắn hạn, Ngân hàng TMCP Phương nam sẽ không thể mạnh dạn cấp các khoản tín dụng hay đầu tư trung dài hạn, do đó khơng thể cho vay các dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế, cũng như không thể cho các tầng lớp dân cư vay mua các bất động sản, ổn định đời sống.
Thứ năm, sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng TMCP Phương Nam tuy đã phát triển thêm nhiều sản phẩm mới nhưng thật sự chưa khác biệt so với các NHTM khác. Ngân hàng chủ yếu cạnh tranh bằng lãi suất và các chương trình khuyến mãi, dẫn đến gia tăng chi phí trong cơng tác huy động, còn các dịch vụ khác thì cịn ở mức hạn chế. Yếu tố con người của Ngân hàng TMCP Phương Nam có được là một lợi thế nhưng sẽ dễ dàng bị các Ngân hàng thương mại khác theo kịp. Chỉ có việc phát triển các sản phẩm đặc thù trước các Ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng TMCP Phương Nam mới có thể thu hút được lượng khách hàng mới và giữ chân được các khách hàng cũ.
Thứ sáu, công tác tiếp thị chưa thật sự hiệu quả, chỉ tập trung tiếp thị tại các quầy khi các khách hàng đến giao dịch, chưa rộng khắp đến từng khu vực dân cư, chưa nghiên cứu sâu thị hiếu của thị trường. Các hình thức khuyến mãi, quảng cáo tuy thu hút được khách hàng tham gia các sản phẩm huy động tiền gửi nhưng cịn nặng về chi phí. So với lợi ích từ huy động tiền gửi mang lại thì chi phí cho các chương trình khuyến mãi cũng là gánh nặng cho Ngân hàng.
Thứ bảy, việc huy động tiền gửi của Ngân hàng TMCP Phương Nam chưa thật sự hiệu quả. Một Ngân hàng hoạt động không ổn định sẽ mất niềm tin ở khách hàng giao dịch, đặc biệt là các khách hàng gửi tiền vì họ đang đặt tài sản của mình trong Ngân hàng đó, làm giảm lượng tiền gửi từ khách hàng. Khi một Ngân hàng không thể huy động được nguồn vốn thì khơng thể thực hiện các nghiệp vụ vốn có của Ngân hàng và việc sáp nhập, phá sản là điều có thể xảy ra. Sự không ổn định về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi của Ngân hàng trong giai đoạn 2008 – 2013 đã chỉ ra rằng đây là hạn chế mà Ngân hàng
TMCP Phương Nam phải đối mặt và phải có những biện pháp khắc phục, để tạo ra sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Thứ tám, trong cơ cấu nguồn tiền gửi theo đối tượng khách hàng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, tiền gửi của KHCN chiếm một tỷ trọng khá lớn còn tiền gửi từ các TCKT chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ. Do đó Ngân hàng TMCP Phương Nam cần quan tâm hơn nữa tới việc thu hút tiền gửi từ TCKT, vì đây là nguồn vốn huy động với mức lãi suất tương đối thấp, tạo điều kiện cho Ngân hàng có thể giảm chi phí huy động tiền gửi.12
Thứ chín, tỷ lệ chi phí trả lãi so với tổng tiền gửi từ khách hàng khá cao so với các Ngân hàng TMCP khác. Với chi phí cao như vậy, sẽ là một gánh nặng cho Ngân hàng TMCP Phương Nam trong quá trình hoạt động kinh doanh. Một mặt điều này làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng, ảnh hưởng đến lợi ích của các nhà đầu tư. Mặt khác, chi phí cao sẽ là hạn chế để Ngân hàng TMCP Phương Nam quan tâm, cải thiện các vấn đề khác của Ngân hàng như công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, hay đào tạo nguồn nhân lực, …
Việc tồn tại các hạn chế trên của Ngân hàng TMCP Phương Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Phân tích nguyên nhân sẽ giúp cho các đơn vị của Ngân hàng TMCP Phương Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có những biện pháp phù hợp để cải thiện các hạn chế này trong tương lai.