2.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của SCB
2.4.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
2.4.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
Xuất phát từ cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu năm 2008 và suy thối kinh tế kéo dài, thị trƣờng chứng khoán chƣa phát triển ổn định, thị trƣờng bất động sản bị đóng băng trong thời gian qua đã khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, phá sản không đủ năng lực tài chính để trả các khoản nợ vay đến hạn, dẫn đến nợ xấu của các ngân hàng gia tăng. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh từ ảnh hƣởng của nên kinh tế. Diễn biến cung cầu vốn ngoại tệ trên thị trƣờng tiền tệ bất thƣờng gây khơng ít khó khăn cho các NHTM trong hoạt động cung cầu vốn ngoại tệ đối với nền kinh tế.
Sự kiện hợp nhất 3 ngân hàng SCB, TinNghiaBank, FicomBank cuối năm 2011 đã tạo nên tâm lý không tốt đối với thị trƣờng, khách hàng và đối tác của SCB. Niềm tin suy giảm khiến thời điểm trƣớc hợp nhất, SCB gặp phải những khó khăn không nhỏ về thanh khoản, kể cả trên huy động từ dân cƣ và tổ chức kinh tế lẫn thị trƣờng liên ngân hàng. Một số khách hàng đã chuyển sang giao dịch với các ngân hàng khác và khơng cịn muốn giao dịch với SCB nữa.
2.4.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
Hiệu quả hoạt động kinh doanh của SCB trong thời gian qua là rất kém thể hiện rõ ở các chỉ tiêu tài chính nhƣ ROA, ROE, NIM, MN, NPM,... ở mức rất thấp và chênh lệch rất lớn so với mức bình quân ngành và các ngân hàng khác cùng quy mô. Nguyên nhân của sự khơng hiệu quả đó xuất phát từ những điểm chính sau:
Sự mất cân đối giữa nguồn và sử dụng nguồn theo các kỳ hạn: việc lạm dụng quá mức nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn của các ngân hàng thành viên trƣớc hợp nhất đã đƣa ra hệ quả là ngân hàng gặp phải rủi ro thanh khoản. Bên cạnh đó, việc gia tăng dƣ nợ tín dụng của SCB trƣớc hợp nhất chủ yếu tập trung vào các dự án trong lĩnh vực bất động sản trung dài hạn, khi thị trƣờng bất động sản bị đóng băng thì nợ xấu gia tăng cũng là điều tất yếu. Nợ xấu gia tăng ảnh hƣởng mạnh đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng làm cho suy giảm thu nhập lãi và tăng chi phí dự phịng rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, cơng tác xử lý và thu hồi
nợ chƣa mang lại hiệu quả cao. Phần lớn tài sản đảm bảo cho vay là các bất động sản nên việc xử lý và thanh lý tài sản đảm bảo cịn khó khăn trong điều kiện hiện nay.
Hoạt động đầu tƣ vào các trái phiếu doanh nghiệp và góp vốn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trƣớc hợp nhất khiến ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong cơng tác thu hồi các khoản đầu tƣ.
Xuất phát từ việc mất thanh khoản vào thời điểm cuối năm 2011, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu rút tiền và nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng, SCB đã phải tăng cƣờng huy động vốn dƣới nhiều hình thức khác nhau, và một trong những giải pháp đó là tăng cƣờng huy động vốn bằng vàng và ngoại tệ và VND với mức lãi suất cạnh tranh so với các ngân hàng khác. Hệ quả của việc gia tăng nguồn vốn huy động nhằm đảm bảo ổn định hoạt động của ngân hàng là chi phí lãi phải trả cho nguồn vốn huy động này liên tục tăng mạnh gây sụt giảm lợi nhuận của ngân hàng. Hơn nữa, việc ngân hàng tăng cƣờng huy động vàng trong thời gian đầu sau hợp nhất đã dẫn đến việc duy trì trạng thái âm vàng và ngoại tệ ảnh hƣởng xấu đến hoạt động của ngân hàng trong thời gian qua khi tỷ giá biến động mạnh.
Trong hai năm hoạt động sau hợp nhất, SCB chỉ tập trung vào công tác cơ cấu, xử lý và thu hồi các khoản nợ cũ, giải ngân cho các dự án tài trợ đang dang dở, chƣa có tăng trƣởng mạnh về tín dụng mới. Điều này khơng mang lại nguồn thu nhập lãi cho ngân hàng từ các khoản vay mới. Bên cạnh đó cũng gây khó khăn nhiều cho ngân hàng trong việc tiếp thị, tìm kiếm khách hàng nhất là các khách hàng doanh nghiệp để thực hiện bán chéo các sản phẩm dịch vụ, cũng nhƣ công tác huy động nguồn vốn chi phí thấp từ khách hàng doanh nghiệp.
Hoạt động dịch vụ chƣa đƣợc chú trọng đầu tƣ và phát triển đúng mức nên chƣa mang lại hiệu quả cao, nguồn thu nhập từ các hoạt động này vẫn còn thấp, chiểm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu thu nhập của SCB. Mặc dù sau hợp nhất, SCB đã thực hiện đƣa ra nhiều các sản phẩm dịch vụ đa dạng nhƣng các sản phẩm dịch vụ này vẫn chƣa thật sự vƣợt trội so với ngân hàng khác. Bên cạnh đó, xuất phát tại thời điểm hợp nhất hệ thống ngân hàng điện tử giao dịch trên Internet Banking và ATM bị lỗi nên khách hàng khơng cịn tin tƣởng chất lƣợng dịch vụ của ngân hàng.
Trong cơ cấu tài sản có thì tài sản có sinh lời chỉ chiếm tỷ trọng thấp hơn nhiều so với các NHTM khác. Bên cạnh đó, việc suy giảm chất lƣợng tài sản có sinh lời trong thời gian qua đã ảnh hƣởng xấu đến khả năng sinh lời của ngân hàng.
Thời gian vừa qua việc kiểm soát chất lƣợng tài sản nợ - có, nguồn và sử dụng nguồn chƣa mang lại hiệu quả cũng nhƣ kiểm soát lãi suất đầu vào và đầu ra của ngân hàng cịn kém.Bên cạnh đó, cơng tác quản lý vốn tập trung chƣa mang lại hiệu quả, các đơn vị chƣa tự chủ trong công tác kinh doanh nên chƣa mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, một yếu tố khác là sự khác biệt về văn hóa doanh nghiệp, hệ thống kế tốn, cơng nghệ giữa 3 ngân hàng thành viên trƣớc hợp nhất trong năm đầu hợp nhất đã ảnh hƣởng đến chất lƣợng phục vụ khách hàng, uy tín của ngân hàng nhƣ thời gian giao dịch kéo dài.
Kết luận chƣơng 2
Kể từ hai năm hoạt động sau hợp nhất, SCB đã trải qua 2/3 chặng đƣờng tái cơ cấu hoạt động và đã dần cải thiện đƣa hoạt động của ngân hàng đi vào ổn định, đạt đƣợc những thành tựu nhất định, thể hiện qua tốc độ tăng trƣởng tài sản, vốn chủ sở hữu, cũng nhƣ những nỗ lực nhất định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Qua việc phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của SCB ở chƣơng 2 với những thành tựu, tồn tại, hạn chế và việc xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Đây là cơ sở để tác giả đƣa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của SCB trong chƣơng 3.
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN