CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU
3.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV Long An:
3.2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV Long An:
96% 92% 96% 95% 98% 03% 03% 02% 03% 00% 001% 005% 002% 002% 002%
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tháng 06/2014 Tháng 06/2015 Nhóm 1 Nhóm 2 Nợ xấu (Nhóm 3, 4, 5)
Bảng 3.3: Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cá nhân BIDV Long An qua các năm
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu
Năm Tốc độ tăng trƣởng năm sau so
với năm trƣớc
2012 2013 2014 30/06/
2015 2013 2014 2015
I Các chỉ tiêu quy mô
1 Huy động vốn
dân cư cuối kỳ 1.143 1.312 1.377 1.482 14,79% 4,95% 7,63% 2 Dư nợ tín
dụng cuối kỳ 294 467 722 729 58,84% 54,60% 0,97% 3 Doanh số cho
vay trong năm 727 867 1.045 430 19,26% 20,53% -58,85% 4 Doanh số thu nợ trong năm 679 727 974 406 7,07% 33,98% -58,32% 5 Số lượng KH được vay vốn 1.561 1.976 3.598 4.317 26,59% 82,09% 19,98% II Chất lƣợng và cơ cấu tín dụng 1 Tổng dư nợ quá hạn 6,9 22,8 24,8 39,7 230,43% 8,77% 60,08% 1.1 Tỷ lệ Nợ quá hạn /Tổng dư nợ cá nhân 2,35% 4,88% 3,43% 5,45% 108,03% -29,64% 58,54% 1.2 Tỷ lệ Nợ quá hạn/Tổng dư nợ chi nhánh 0,46% 1,23% 1,21% 1,80% 167,82% -2,24% 48,99% 2 Tổng dư nợ xấu 3,6 3,2 14,1 16,3 -11,11% 340,63% 15,60%
2.1 Tỷ lệ Nợ xấu /Tổng dư nợ cá nhân 1,22% 0,69% 1,95% 2,24% -44,04% 185,00% 14,49% 2.2 Tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ chi nhánh 0,24% 0,17% 0,69% 0,74% -27,96% 296,03% 7,59%
3 Dư lãi treo 0,957 2,085 3,587 5,879 117,87% 72,04% 63,90%
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Long An qua các năm và lấy dữ liệu trên chương trình
3.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng cá nhân dựa vào quy mơ tín dụng:
- Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ:
Qua các chỉ tiêu quy mô trong bảng số liệu 3.3, ta có thể nhận thấy dư nợ cá nhân của chi nhánh có sự tăng trưởng, quy mơ tín dụng ngày càng được mở rộng. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân trong 2 năm 2013 và 2014 luôn ở mức cao (>55%). Trong 06 tháng đầu năm 2015 dư nợ tín dụng cá nhân không tăng nhiều so với thời điểm cuối năm 2014, nguyên nhân là do phần lớn đối tượng khách hàng cá nhân của BIDV Long An sản suất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và tại thời điểm cuối quý II/2015 khách hàng đã giảm dư nợ do chưa đến mùa vụ. - Tỷ lệ tăng trƣởng doanh số từ hoạt động tín dụng cá nhân:
Biểu đồ 3.2: Doanh số cho vay cá nhân của BIDV qua các năm
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Long An qua các năm và lấy dữ liệu trên chương trình
654 867 1045,0 430,0 0 500 1000 1500 2012 2013 2014 6/30/2015
Doanh số cho vay trong năm
Doanh số cho vay trong năm
Doanh số cho vay và doanh số cho nợ qua các năm đều đạt tỷ lệ tăng trưởng cao, tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay năm 2013 so với năm 2012 là 32,57%, tốc độ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 đạt 20,53% và trong 06 tháng đầu năm 2015, doanh số giải ngân trong 06 tháng đầu năm 2015 so với năm 2014 thấp hơn năm 2014 về mặt số tuyệt đối là 615 tỷ đồng. Dự tính đến cuối năm 2015 con số này sẽ tăng lên và cao hơn năm 2014 do BIDV hiện đang có các gói lãi suất ưu đãi đối với khách hàng cá nhân như gói ưu đãi An gia lập nghiệp dành cho đối tượng mua nhà ở- đất ở, xây- sửa nhà ở, gói ưu đãi vay mua xe ô tô, ưu đãi sản xuất kinh doanh hay ưu đãi vay tín chấp Bán lẻ ưu việt dành cho CBCNV có thu nhập ổn định.
- Số lƣợng KH cá nhân đƣợc vay vốn:
Biểu đồ 3.3: Số lƣợng khách hàng cá nhân đƣợc vay vốn của BIDV Long An qua các năm
Nguồn: Dữ liệu lấy từ chương trình quản lý tín dụng cá nhân
Số lượng khách hàng cá nhân vay vốn của BIDV Long An liên tục tăng mạnh qua các năm: năm 2013 tăng 415 khách hàng so với năm 2014, năm 2014 tăng 1.622 khách hàng so với năm 2013 và chỉ 06 tháng đầu năm 2015 số lượng khách hàng vay vốn tăng so với cuối năm 2014 là 719 khách hàng. Như vậy, sau chưa đầy 03 năm, tốc
1561,0 1976,0 3598,0 4317,0 - 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3500,0 4000,0 4500,0 5000,0 2012 2013 2014 6/30/2015 Số lƣợng KH cá nhân đƣợc vay vốn Số lượng KH được vay vốn
độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay tính đến cuối tháng 06 năm 2015 tăng 2.756 khách hàng cho thấy khả năng thu hút khách hàng của chi nhánh sau khi chú trọng đến hoạt động phát triển ngân hàng bán lẻ theo đúng định hướng của hội sở chính đề ra. Và thực tế cũng cho thấy, trong những năm gần đây, số lượng khách hàng quan hệ tín dụng và biết đến BIDV Long An cũng tăng rất nhiều. Nếu như trước đây chỉ có khách hàng cá nhân tại những địa phương mà BIDV Long An có điểm giao dịch biết đến thì nay tại các huyện, xã mà BIDV Long An chưa có điểm giao dịch thì khách hàng vẫn biết và đặt quan hệ tín dụng với BIDV Long An. Có được thành quả như vậy cũng nhờ chính sách tiếp thị khách hàng của chi nhánh đã phát huy tốt hiệu quả.
3.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá trực tiếp hiệu quả tín dụng cá nhân:
- Hệ số thu nợ tín dụng cá nhân:
Bảng 3.4: Hệ số thu nợ tín dụng cá nhân của BIDV Long An qua các năm
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 30/06/2015
Doanh số thu nợ trong năm 679 727 974 406 Doanh số cho vay trong năm 727 867 1.045 430
Hệ số thu nợ 93% 84% 93% 94%
Nguồn: Dữ liệu lấy từ chương trình quản lý tín dụng cá nhân
Từ số liệu bảng trên cho thấy: Hệ số thu nợ qua các năm của BIDV Long An luôn ở mức cao chứng tỏ khả năng thu hồi nợ của các khoản vay cá nhân tại BIDV Long An khá tốt, chất lượng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tỷ lệ này càng cao càng tốt nên chi nhánh cần quan tâm đến việc kiểm sốt tín dụng, quản lý tốt cơng tác thu hồi nợ để tối đa hóa hệ số thu hồi nợ mang lại hiệu quả tín dụng cao nhất cho ngân hàng.
002% 005% 003% 005% 000% 001% 002% 003% 004% 005% 006% 2012 2013 2014 6/30/2015 Tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân
Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân của BIDV Long An qua các năm
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Long An qua các năm và lấy dữ liệu trên chương trình
Từ biểu đồ 3.4 ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân của chi nhánh không ổn định qua các năm 2012- 30/06/2015, đặc biệt tỷ lệ này rất cao đến ngày 30/06/2015 là 5,45% cho thấy hoạt động tín dụng cá nhân đang có dấu hiệu suy giảm về chất lượng. Chi nhánh cần đặc biệt quan tâm đến những khoản vay đang bị quá hạn cũng như các khoản vay có dấu hiệu bị suy giảm về khả năng trả nợ để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ đúng hạn hoặc các biện pháp xử lý khác nhằm giảm thiểu tình huống khách hàng mất khả năng chi trả dẫn đến gia tăng nợ xấu đến cuối năm 2015.
- Tỷ lệ nợ xấu cá nhân:
Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ nợ xấu cá nhân của BIDV Long An qua các năm
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Long An qua các năm và lấy dữ liệu trên chương trình
Bên cạnh việc tăng trưởng tín dụng, BIDV Long An cũng rất chú trọng đến kiểm sốt chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh ln đảm bảo kiểm sốt dưới 2,5% theo mục tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu cá nhân trên tổng dư nợ cá nhân và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của chi nhánh tăng liên tục qua các năm mặc dù xét về quy mô dư nợ cá nhân cũng tăng mạnh qua các năm. Tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân trên tổng dư nợ cá nhân đến tháng 06/2015 tăng 1,02% so với năm 2012 và tăng 1,55% so với năm 2013 là năm có tỷ lệ nợ xấu cá nhân thấp nhất. Tỷ lệ nợ xấu cá nhân trên tổng dư nợ của chi nhánh tăng 0,5% so với năm 2012 và tăng 0,57% so với năm 2013. Nguyên nhân, nợ quá hạn và nợ xấu cá nhân tăng nhanh là do khách hàng cá nhân lớn của chi nhánh bị thua lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn tới mất khả năng thanh toán Như vậy, cho thấy việc tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân phải đi kèm với việc kiểm sốt chất lượng tín dụng.
- Lãi treo: Tương tự như tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu, từ bảng 3.3 ta có thể
nhận thấy lãi treo của BIDV Long An cũng tăng nhanh qua các năm cũng là dấu hiệu cho thấy chất lượng tín dụng cá nhân đang có dấu hiệu suy giảm. Năm 2013 dư lãi treo
001% 001% 002% 002% 000% 000% 001% 001% 000% 001% 001% 002% 002% 003% 2012 2013 2014 6/30/2015 Tỷ lệ Nợ xấu /Tổng dư nợ bán lẻ Tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ chi nhánh
tăng 1,128 tỷ đồng so với năm 2012, năm 2014 tăng 1,502 so với năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2015 tăng 2,292 tỷ so với năm 2014. Như vậy, đến ngày 30/06/2015 lãi treo của chi nhánh đã tăng 4,922 tỷ so với năm 2012. Chỉ tiêu này ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của chi nhánh mỗi cuối quý và cuối năm nên rất được Ban giám đốc chi nhánh quan tâm và nhắc nhở, đơn đốc cán bộ tín dụng thu hồi nợ. Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan nên một số khách hàng vẫn không trả được nợ.
- Tỷ lệ nợ có tài sản đảm bảo:
Bảng 3.6: Tỷ lệ dƣ nợ có tài sản đảm bảo
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 30/06/2015
Dư nợ tín dụng cuối kỳ 294 467 722 729 Dư nợ có tài sản đảm bảo 244 350 402 395
Tỷ lệ nợ có TSĐB 83% 75% 56% 54%
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Long An qua các năm và lấy dữ liệu trên chương trình
Nhìn vào bảng số liệu 3.6 ta có thể nhận thấy dư nợ tín dụng có tài sản đảm có xu hướng giảm dần qua các năm. Nguyên nhân là do từ năm 2013 đến nay chi nhánh có chính sách tiếp thị, đẩy mạnh phát triển cho vay tín chấp cán bộ cơng nhân viên nên dư nợ tín chấp tăng qua các năm làm giảm tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo của chi nhánh. Việc đẩy mạnh cho vay tín chấp có những ưu nhược điểm riêng, một mặt mang lại cho chi nhánh lợi nhuận cao hơn so với cho vay thế chấp đảm bảo bằng bất động sản đồng thời khả năng thu hồi nợ cũng tương đối ổn định do hầu hết đối tượng khách hàng vay tín chấp của chi nhánh đều là cán bộ công nhân viên của các đơn vị hành chính sự nghiệp có chi lương qua BIDV Long An hoặc các đơn vị hành chính sự nghiệp có ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ với BIDV Long An. Mặt khác, cho vay tín chấp cũng dễ phát sinh rủi ro trong việc thu hồi nợ vay khi khách hàng nghỉ việc hoặc xảy ra những rủi ro khơng mong muốn trong q trình vay làm mất khả năng chi trả của khách hàng. Khi đó việc thu hồi nợ đầy đủ gốc và lãi của ngân hàng sẽ phụ thuộc vào các khoản chế độ từ lương, bảo hiểm xã hội mà khách hàng được nhận thì khơng có tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi nợ.
- Tỷ lệ thu nhập ròng từ lãi (NIM):
BIDV áp dụng cơ chế quản lý vốn tập trung hay còn gọi là cơ chế FTP (Fund Transfer Pricing) được quản lý bởi Trung tâm vốn tại Hội sở chính. Các chi nhánh BIDV là các đơn vị thành viên sẽ thực hiện việc mua bán vốn với Hội sở chính thơng qua Trung tâm vốn. Đối với hoạt động cấp tín dụng, chi nhánh sẽ thực hiện mua vốn từ Hội sở chính với giá bán vốn FTP theo công văn điều hành lãi suất FTP trong từng thời kỳ của Hội sở chính và xác định mức lãi suất cho vay đối với khách hàng, phần lãi suất chênh lệch được gọi là NIM cho vay tín dụng. Thơng thường, trong hoạt động cấp tín dụng dành cho khách hàng cá nhân thì NIM cho vay đối với các khoản vay tín chấp thường cao hơn các khoản vay thế chấp do lãi suất áp dụng đối với hình thức tín chấp thường cao hơn lãi suất áp dụng đối với hình thức vay thế chấp.
Bảng 3.7: NIM cho vay cá nhân BIDV Long An qua các năm
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 30/06/2015
NIM cho vay cá nhân 1,95 1,59 2,93 2,93
Chênh lệch FTP bình quân 1,95 1,79 3,16 3,29
Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của BIDV Long An