2.4.1 Các nghiên cứu nước ngoài
Keh và cộng sự (2006) nghiên cứu về “nguồn năng lực động của doanh nghiệp”; Vu Minh Khuong và Haughton (2004) nghiên cứu về “năng lực cạnh tranh”. Các nghiên cứu này đã đề xuất tiêu chí đánh giá nguồn năng lực động của doanh nghiệp trên các khía cạnh như: tính dám chấp nhận rủi ro trong kinh doanh, tính đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, tính chủ động, tiên phong đi trước đối thủ và các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ như: chất lượng sản phẩm dịch vụ, thị phần của sản phẩm dịch vụ, giá cả của nhóm sản phẩm chủ lực trong tương quan so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành.
Nghiên cứu của Thompson và cộng sự (2007) đã đề xuất các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tổng thể của một doanh nghiệp dựa trên 10 yếu tố: Hình ảnh/uy tín, cơng nghệ, mạng lưới phân phối, khả năng phát triển và đổi mới sản phẩm, chi phí sản xuất, dịch vụ khách hàng, nguồn nhân lực, tình hình tài chính và trình độ quảng cáo, khả năng quản lý thay đổi. Tuy nhiên nghiên cứu này mới chỉ xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đánh giá nó dựa trên phương pháp cho điểm nhằm so sánh năng lực giữa các doanh nghiệp mà chưa xác định được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố này đến năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Nghiên cứu của Onar và Polat (2010) về các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh và lựa chọn chiến lược kinh doanh của 104 doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khốn Istabul - Thổ Nhĩ Kỳ thơng qua phỏng vấn tổng giám đốc hoặc giám đốc nguồn nhân lực dựa trên bảng câu hỏi Likert 7 điểm. Nghiên cứu này đã phân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm (1) khả năng quản trị, (2) khả năng sản xuất, (3) khả năng bán hàng-marketing, (4) khả năng dịch vụ hậu cần logistics, (5) công nghệ thơng tin, (6) tài chính - kế tốn, (7) nguồn nhân lực, (8) dịch vụ chăm sóc khách hàng, (9) cung ứng, (10) nghiên cứu và phát triển, (11) quản trị công
nghệ, (12) đổi mới và (13) quan hệ khách hàng. Nghiên cứu này đã khẳng định quyết định chiến lược càng đúng đắn thì càng tạo ra khả năng cạnh tranh cao.
2.4.2 Các nghiên cứu trong nước
Nguyễn Hữu Thắng (2008) nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các công ty Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích năng lực cạnh tranh của các cơng ty Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thách thức của việc hội nhập và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty Việt Nam trước những thách thức đó. Tương tự như nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này cũng chưa đưa ra được mơ hình nghiên cứu cụ thể, đối tượng nghiên cứu là năng lực cạnh tranh của các công ty Việt Nam khi mới gia nhập WTO, bối cảnh kinh tế đã khác thời điểm hiện tại.
Năm 2010, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Học viện Năng lực cạnh tranh châu Á và Michael Porter đã có buổi hội thảo “Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010”. Báo cáo đã cung cấp các số liệu, phân tích và đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách trong q trình xác định hướng đi tương lai. Báo cáo đưa ra những phân tích tổng hợp làm đầu vào cho việc xây dựng một chiến lược kinh tế vừa dựa trên các kinh nghiệm quốc tế, vừa phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; đồng thời đi sâu phân tích những nguồn lực dẫn dắt tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua cũng như những vấn đề lớn mà đất nước phải giải quyết để tiếp tục duy trì và thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây là một báo cáo khá chi tiết và cập nhật về năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2010. Bản báo cáo đã chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu của Việt Nam trong việc duy trì và thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. Tuy nhiên, đây là đánh giá chung của nhóm nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của quốc gia, chưa đề cập đến năng lực cạnh tranh của công ty, đặc biệt chưa đề cập đến năng lực cạnh tranh trong việc cung ứng dịch vụ.
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2
Chương 2 trình bày những lý thuyết về năng lực cạnh tranh và các phương pháp nhằm xác định năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, các nghiên cứu trong và ngoài nước để làm cơ sở khám phá các vấn đề, thực hiện nghiên cứu định tính và định lượng nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của Trung tâm TDTT Hoàn Hảo, căn cứ vào đó để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho trung tâm.
CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CƠNG TY TDTT HỒN HẢO
3.1 Thực trạng chung về tình hình kinh doanh của Cơng ty TDTT Hồn Hảo 3.1.1 Tổng quan về Cơng ty TDTT Hồn Hảo
3.1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty Perfect
Cơng ty Thể dục thể thao Hồn Hảo (Perfect Gym & Yoga) được thành lập vào năm 2017, có địa chỉ Tầng 2 Tịa Nhà Samland Airport, 86 Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gị Vấp, Hồ Chí Minh, là loại hình doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên. Công ty thể dục thể thao Hồn Hảo có tổng diện tích 137m2, có bãi giữ xe riêng nằm dưới tòa nhà Samland Airport, khu tiếp tân, khu tập Gym, khu tập Yoga… thiết kế sang trọng, hiện đại với nhiều loại máy tập thể dục thể thao cao cấp, phịng tập sạch sẽ, thống mát cùng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, nhiệt tình hướng dẫn cho khách hàng tập luyện, nâng cao sức khỏe. Cơ sở đáp ứng được 03 tiêu chuẩn cơ bản của Điểm sáng văn hóa là văn minh, sạch đẹp và an tồn.
Công ty hoạt động với dịch vụ chính thể hình thẩm mỹ (trừ các hoạt động sàn nhảy). Trong đó Gym là bộ mơn luyện tập dành cho tất cả mọi người với nhiều bài tập với nhiều mức độ khác nhau tùy theo thể trạng. Gym cũng đáp ứng được tất cả những nhu cầu của con người, dù là muốn giảm cân, tăng cân hay dưỡng dáng, tăng cường sức khỏe. Đến với trung tâm Perfect Gym&Yoga, khách hàng sẽ được luyện tập với hệ thống trang thiết bị, máy móc được nhập 100% từ Mỹ như dịng máy Precor, phòng studio riêng biệt tạo không gian thoải mái cho các lớp học,…
3.1.1.2 Đặc điểm về nhân sự
Cơng ty TDTT Hồn Hảo có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp phục vụ một cách tận tâm nhất. Các huấn luyện viên của Perfect Gym&Yoga đều có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, huấn luyện và được trang bị kiến thức về sức khoẻ giúp các Hội viên đạt được các mục tiêu trong luyện tập.
Hiện tại, Cơng ty TDTT Hồn Hảo có đội ngũ nhân viên ổn định, có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.
3.1.1.3 Đặc điểm về cơ sở vật chất
Cơng ty có hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, đảm bảo cho nhu cầu tập luyện của khách hàng. Các đặc điểm chính của phịng tập của cơng ty:
Khơng gian phịng tập rộng rãi, thống mát, bày trí sang trọng, tiện nghi.
Trang thiết bị được nhập 100% từ Mỹ
Perfect Gym&Yoga cịn tích hợp các dịch vụ cao cấp như spa, hệ thống phịng xơng hơi sang trọng riêng biệt dành cho nam và nữ.
3.1.2 Thực trạng chung về hoạt động kinh doanh
Công ty Perfect hoạt động với dịch vụ chính là Gym&Yoga và đây cũng là nguồn thu chính của trung tâm. Bên cạnh đó, trung tâm cịn phục vụ khách hàng thêm một số dịch vụ gia tăng khác như các lớp nhảy Aerobics và Zumba, nước uống và thời trang Gym bổ sung vào cơ cấu doanh thu của trung tâm.
Cụ thể, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Perfect năm 2018 đạt hơn 1,4 tỷ đồng, tăng hơn 500 triệu đồng so với năm trước. Tuy nhiên sau khi trừ hết tất cả các khoản chi phí như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thì phần lợi nhuận của cơng ty sau hai năm vẫn ở con số âm, cụ thể Perfect đã lỗ hơn 1,3 tỷ đồng trong năm 2018. Tuy các con số thể hiện doanh thu và lợi nhuận khá hơn năm thành lập trung tâm – năm 2017, thế nhưng đây vẫn là con số đang đe doạ tình hình hoạt động kinh doanh của Perfect nếu trung tâm khơng có sự đổi mới hay kế hoạch phát triển cụ thể để cải thiện tình hình.
Bảng 3. 1: Lợi nhuận của Cơng ty TDTT Hồn Hảo giai đoạn 2017 – 2018 Đơn vị tính: VNĐ Đơn vị tính: VNĐ Năm 2017 Năm 2018 Tổng doanh thu 864.421.783 1.442.673.641 Tổng chi phí 3.116.864.722 2.768.210.454 Lợi nhuận (2.252.442.939) (1.325.536.813)
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Cơng ty TDTT Hồn Hảo năm 2017-2018)
3.1.3 Thị phần, cạnh tranh của công ty TDTT Hoàn Hảo
Thị trường Gym trong khu vực được định nghĩa là các phòng Gym cùng phân khúc trung cấp trong khu vực và nhóm khách hàng mục tiêu là những người sống trong khu vực này với mức thu nhập từ 8.000.000 đồng 15.000.000 đồng/ tháng. Các phòng Gym trong thị trường định nghĩa được xác định là : Perfect Gym & Yoga, AT Fitness và trung tâm Gold Sport.
AT Fitness được thành lập vào tháng 6/2017 là trung tâm cung cấp loại hình Gym, Yoga, Aerobic, Zumba,… AT Fitness nằm tại địa chỉ 160 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh với 03 tầng được phân bố cho từng loại hình tập luyện khác nhau và 01 khu vực phịng xơng hơi, bể sục massage, phịng tắm. Ngồi ra, trung tâm cịn kinh doanh các loại thực phẩm bổ sung và nước uống phục vụ cho tập luyện của khách hàng.
Một trong những thương hiệu trong ngành Gym và Fitness được thành lập khá sớm từ năm 2012 là trung tâm Gold Sport với 2 chi nhánh, một chi nhánh ở quận 10, và một chi nhánh ở Phan Văn Trị cùng quận Gò Vấp với Perfect. Đầu năm 2018, Gold Sport nâng cấp 2 CLB lên tiêu chuẩn quốc tế với không gian hiện đại chia thành từng khu vực tập luyện riêng, máy móc được nhập khẩu từ nước ngoài. Gold Sport cũng cung cấp nhiều loại hình tập luyện tương tự như Perfect và AT Fitness bao gồm Gym, Yoga, và các lớp Group X.
Thị phần và tình hình cạnh tranh của Perfect được xác định dựa trên Mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter nhằm tìm ra yếu tố để tạo ra lợi nhuận và quan trọng nhất là bước đầu tiếp cận với các chiến lược cạnh tranh để trung tâm duy trì hoạt động và tăng lợi nhuận.
Nguy cơ từ đối thủ tiềm ẩn
Thị trường Fitness đang ngày càng được mở rộng với nhiều nguy cơ gia nhập thị trường từ các đối thủ tiềm ẩn, khiến cho cạnh tranh ngành ngày càng trở nên gay gắt. Trong đó, rào cản gia nhập thị trường là một trong những yếu tố chính đánh giá nguy cơ gia nhập thị trường từ các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.
So với các ngành khác, để được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh thể dục thể hình có phần đơn giản. Tuy không bị áp đặt khắt khe về các loại vốn để thành lập công ty, nhưng doanh nghiệp cũng cần phải kê khai chi phí cần thiết để đảm bảo kinh doanh, doanh nghiệp thành lập cần đảm bảo yêu cầu khắc khe về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân viên có chun mơn trong ngành.
Theo Nghị định 112/2007/ND-CP quy định chi tiết địa điểm hoạt động mơn thể dục thể hình phải đáp ứng được các tiêu chí về cơ sở vật chất như: diện tích tối thiểu phải từ 60m2, có mái che, hệ thống chiếu sáng độ rọi từ 150Lux trở lên, tiếng ồn không vượt quá 90dBA đồng thời phải có t (Asia Plus Inc, 2017)ủ thuốc sơ cấp và quy định đảm bảo an toàn khi tập luyện; trang thiết bị phải có giấy chứng nhận về chất lượng; điều kiện về nhân viên chuyên môn (chứng chỉ huấn luyện viên). Theo đó, rào cản gia nhập thị trường được đánh giá thấp nên cơ hội gia nhập thị trường của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn càng cao, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, gia tăng cạnh tranh và được đánh giá là yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến Perfect trong tương lai.
Sức mạnh từ nhà cung cấp
Chi phí để đầu tư một trung tâm thể dục thể thao nói chung và Gym nói riêng chủ yếu phụ thuộc vào chi phí mặt bằng và từ nhà cung cấp máy móc. Trong đó chi phí máy
móc trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của cơng ty và chất lượng máy móc ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mà trung tâm cung cấp đến khách hàng.
Hiện tại, Perfect đang hợp tác với một nhà cung ứng máy tập Gym và thiết bị phòng Gym duy nhất là Titan Fitness - cung cấp thiết bị đến từ nhãn hàng Impluse và một số nhà cung cấp nhỏ lẻ khác cho các thiết bị, dụng cụ khác. Do tồn bộ máy móc đều được cung cấp bởi Titan Fitness nên giá cả và phần bảo trì có phần bị động khi máy móc bị hư nhưng cơng tác xử lý khá chậm.
Trong khi đó hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Perfect là Gold Sport và AT Fitness sử dụng máy móc đến từ hai thương hiệu có phần cao cấp hơn là Precor và Technogym (tuỳ dòng máy).
Trong thị trường máy móc phục vụ cho dịch vụ Gym và Yoga, có rất nhiều nhà cung cấp các loại máy móc hiện đại xuất xứ từ châu Âu với chất lượng rất tốt, giá cả cạnh tranh nên các trung tâm khơng có q ít lựa chọn cho mình, phần lớn chỉ phụ thuộc vào thương hiệu máy móc mà trung tâm muốn đưa vào phục vụ khách hàng. Do đó có thể khẳng định các nhà cung cấp trong lĩnh vực này không tạo quá nhiều áp lực cho các trung tâm vì có thể dễ dàng thay thế. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư máy móc ban đầu là quá lớn nên việc lựa chọn đúng nhà cung cấp ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp ổn định kinh doanh và khơng gặp khó khăn vì thay đổi nhà cung cấp.
Sức mạnh của người mua
Không phải bỗng dưng mà thị trường Fitness lại trở nên sôi động như vậy với hàng loạt sự tham gia của các nhân tố mới. Theo đánh giá của Statistics, ngành công nghiệp thể dục thể hình của Việt Nam có thể đặt mức độ tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm cho đến năm 2020 với quy mô thị trường khoảng 113 triệu USD. Đồng thời, qua một khảo sát khác của Q&Me vào tháng 12/2017 với 850 người tham dự tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho thấy người Việt Nam đang có xu hướng quan tâm sức khoẻ hơn trước rất nhiều khi 54% đáp viên lựa chọn việc luyện tập và duy trì sức khoẻ bằng việc
luyện tập thể dục. Đáng chú ý hơn 80% nam và 73% nữ thường xuyên đến các phòng Gym để luyện tập, duy trì vóc dáng thay vì tập luyện ở công viên hay luyện tập tại nhà.
Quy mô thị trường ngày càng lớn, tuy lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Fitness ngày càng lớn nhưng kèm theo đó là số lượng trung tâm Fitness cũng tăng theo, khiến cho mức độ cạnh tranh ngành cao, song song đó là áp lực từ người mua lớn vì sự nhạy cảm về giá cũng như dễ dàng tìm được một trung tâm thay thế với lượng thơng tin lớn hiện nay. Do đó sức mạnh của người mua ảnh hưởng rất nhiều đến Perfect. Những số liệu chứng minh cho thấy tín hiệu đáng mừng cho Perfect khi đang ở trong một thị trường tiềm năng nhưng lại mang đến những nguy cơ tiềm ẩn khi cạnh tranh ngày một tăng, người mua có thêm nhiều chọn lựa nên càng khiến cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh ở Perfect trở nên cấp bách.
Nguy cơ từ sản phẩm thay thế
Hiện tại sản phẩm thay thế vẫn chưa phải là mối đe doạ của dịch vụ Fitness hiện tại. Ngoài các trung tâm Gym, các đối tượng quan tâm đến sức khoẻ nhưng khơng đến các phịng tập thường sẽ lựa chọn các khu công viên được trang bị một số dụng cụ tập luyện