8. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các thời kỳ
- Tình hình nguồn vốn huy động của NH TMCP ĐT&PT VN – CN Gia Lai Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2014/2013 2015/2014 2016/2015 +/- % +/- % +/- % 1. Nguồn vốn phân theo đối tượng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2014/2013 2015/2014 2016/2015 +/- % +/- % +/- % - TG dân cư 2,379 2,689 3,135 3,572 310 13.0% 446 16.6% 437 13.9% - TG các TCKT 1,516 1,193 1,380 975 (323) -21.3% 187 15.7% (405) -29.3% 2. Nguồn vốn phân theo kỳ hạn 3,895 3,882 4,515 4,547 (13) -0.3% 633 16.3% 32 0.7% - TG không kỳ hạn 865 935 1,116 856 70 8.1% 181 19.4% (260) -23.3% Tiền gửi có kỳ hạn 3,030 2,947 3,399 3,691 (83) -2.7% 452 15.3% 292 8.6% Bình quân năm 3,962 3,600 4,566 4,428 (362) -9.1% 966 26.8% (138) -3.0%
Nguồn: Phòng KHTH – BIDV Gia Lai
Huy động vốn tại chi nhánh nhìn chung tăng trưởng qua các năm, riêng năm 2013, 2014 số dư huy động vốn giảm do BIDV Gia Lai trải qua giai đoạn chuyển tiếp khách hàng tiền gửi sang chi nhánh mới tách, tuy nhiên, đến cuối năm 2014, kết quả huy động vốn cuối kỳ đạt 3.882 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch TW giao, huy động vốn bình quân đạt 3.639 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch giao. Đến năm 2016, BIDV chiếm 15,59% tổng số dư huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, riêng huy động vốn dân cư, BIDV Gia Lai chỉ đứng sai ngân hàng nơng nghiệp đến 31/12/2016.
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn dân cư của BIDV Gia Lai so với các ngân hàng TMCP đóng chân trên địa bàn đến 31/12/2016
STT Ngân hàng 31/12/2016 Thị phần +/- TP so
2015 1 NH NNo & PTNT Gia Lai 3.468 15,82%
-0,59% 2 NH NNo & PTNT Đông Gia
Lai 3.222 14,7%
3 BIDV Gia Lai 3.164 14,44% -0,46%
STT Ngân hàng 31/12/2016 Thị phần +/- TP so 2015 5 NH Ngoại Thương Gia Lai 1.992 9,09% -0,32%
6 NH CôngThương Gia Lai 1.659 7,57% +0,26%
Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2016, BIDV Gia Lai
- Huy động vốn dân cư: xác định dân cư là nhóm khách hàng quan trọng nhất trong cơ cấu nguồn vốn huy động, chi nhánh ưu tiên tập trung gia tăng nhóm khách hàng này cả về số lượng và chất lượng. Chi nhánh khai thác khá tốt các mối quan hệ cá nhân của từng cán bộ nhân viên nhằm thu hút khách hàng. Bên cạnh đó một số hoạt động an sinh phúc lợi trên địa bàn tỉnh cũng được chi nhánh quan tâm khai thác. Vì vậy kết quả huy động vốn dân cư đạt được rất khả quan. HĐV dân cư tăng trưởng tốt qua các năm 2014: tăng trưởng 13%, năm 2015: tăng trưởng 16,6% và năm 2016: tăng trưởng 13,9%. Cơ cấu huy động vốn dân cư chuyển biến tích cực từ mức 61% năm 2013 đến năm 2016 đã chiếm tỷ trọng 78,56% trong tổng nguồn vốn huy động được.
Trong năm 2016, HĐV dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng 3.281 tỷ đồng, BIDV tăng 1.030 tỷ đồng, chiếm 31,4% số tăng của địa bàn. Trong đó: Khối NHTMNN tăng 2.513 tỷ đồng, chiếm 77% mức tăng trưởng trên địa bàn. Tăng cao nhất là 2 chi nhánh NH Nông nghiệp đạt 891 tỷ đồng, BIDV Gia Lai tăng 388 tỷ đồng. Như vậy huy động vốn dân cư của BIDV Gia Lai chỉ đứng sau ngân hàng nông nghiệp trên địa bàn.
- Huy động vốn tổ chức kinh tế: năm 2014 đạt 1.193 tỷ đồng, giảm 323tỷ tương ứng 21,3%, sang năm 2015 tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 1.380 tỷ đổng , tăng 15,7%, nhưng sang năm 2016 do điều hành giới hạn tín dụng cuối kỳ cùng, số dư huy động vốn của các tổ chức kinh tế sụt giảm nhiều nhất trong 4 năm trở lại đây. Nhìn chung, tình hình huy động vốn của các khách hàng tổ chức kinh tế vẫn khá khả quan, tuy nhiên nguồn vốn huy động chủ yếu là doanh thu chuyển về tập trung chủ yếu dịp 31/12, khơng có tính ổn định cao, do đó, BIDV vẫn đặt trọng tâm công tác huy động vốn ở khối khách hàng dân cư.
- Tiền gửi không kỳ hạn: tiền gửi khơng kỳ hạn nhìn chung duy trì tăng trưởng ở mức cao, riêng năm 2016, cùng với sự sụt giảm huy động vốn khối tổ chức kinh tế, tiền gửi khơng kỳ hạn cũng theo đó sụt giảm. Tuy nhiên, trong năm 2016, BIDV Gia Lai vẫn đạt kế hoạch huy động vốn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Mặc dù cạnh tranh rất gay gắt với các NHTM trên địa bàn, nhưng nhờ vào uy tín, chất lượng của ngân hàng đối với khách hàng nên đã góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh, do đó, so với các ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh, BIDV Gia Lai vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu huy động vốn.
- Tình hình cho vay của NH TMCP ĐT&PT VN – CN Gia Lai Bảng 2.3: Tình hình cho vay
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm 2014/2013 2015/2014 2016/2015
2013 2014 2015 2016 +/- % +/- % +/- % Tổng dư nợ theo thời hạn 5,165 6,555 9,353 11,379 1,390 27% 2,798 43% 2,026 22% +Ngắn hạn 2676 3,738 4,805 5,747 1,062 40% 1,067 29% 942 20% +Trung dài hạn 2,489 2,817 4,548 5,632 328 13% 1,731 61% 1,084 24% Tổng dư nợ theo đối tượng 5,165 6,555 9,353 11,379 1,390 27% 2,798 43% 2,026 22% +KH cá nhân 843 1,043 1,287 1,792 200 24% 244 23% 505 39% +KH TCKT 4,322 5,512 8,066 9,587 1,190 28% 2,554 46% 1,521 19%
Nguồn: Phòng KHTH – BIDV Gia Lai
Qua bảng ta thấy, tổng dư nợ tăng đều qua các năm, trung bình đạt 30%/năm. Năm 2014 dưới tác động của các chủ trương tiếp tục thắt chặt tiền tệ, kìm chế lạm phát nhằm ổn định kinh tế vĩ mơ, nên có tác động và ảnh hưởng nhất định đến hoạt động hệ thống ngân hàng nói chung và BIDV Gia Lai nói riêng. Năm 2015, do tiếp
nhận chuyển giao dư nợ của cơng ty CP Hồng Anh Gia Lai từ VCB nên dư nợ có sự gia tăng đột biến, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ lến đến 43%. Sang năm 2016 BIDV nhận thức được rằng lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và bán lẻ đang là lĩnh vực được Nhà nước quan tâm và cần hỗ trợ vốn để thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Vì vậy, trong chính sách kinh doanh của mình, BIDV chú trọng tăng dần tỷ trọng cho vay Nông – Lâm nghiệp và Thủy Sản (trồng,chăm sóc cao su cà phê); và ngành Thương mại dịch vụ trong đó tập trung mạnh vào tín dụng xuất khẩu cà phê, cao su, hàng nơng sản và đặc biệt phát triển tín dụng đối vói nhóm khách hàng bán lẻ; giảm dần cho vay đối với ngành Công nghiệp và xây dựng, đặc biệt gảm dư nợ tín dụng đối với khách hàng xây dựng cơ bản. Kết quả đạt được là năm 2016 dư nợ tín dụng trung dài hạn đã giảm tỷ lệ tăng trưởng từ 61% năm 2015 xuống chỉ còn tăng trưởng 24% trong năm 2016. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bán lẻ đạt 39%, tăng ròng 505 tỷ đồng so với năm 2015. Tăng trưởng chủ yếu nằm ở nhóm thương mại, đặc biệt là thương mại cà phê. Tuy nhiên tỷ lệ tự tài trợ của BIDV vẫn ở mức thấp, tốc độ tăng trưởng huy động vốn không theo kịp tiến độ tăng trưởng dư nợ.
- Kết quả kinh doanh của NH TMCP ĐT&PT VN – CN Gia Lai
Bảng 2.4: Tình hình lợi nhuận trước thuế tại BIDV Gia Lai qua các năm
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1. Từ huy động vốn 114 123 141 132
2. Thu nhập từ cho vay 125 130 165 225
3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 42 55 57 46
Tổng cộng 281 308 363 403
Nguồn: Phòng KHTH – BIDV Gia Lai
Tuy kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong các năm qua có nhiều biến động, tuy nhiên, kết quả kinh doanh của BIDV đạt được vẫn rất khả quan. Là đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2015 BIDV
Gia Lai vinh dự được nhận danh hiệu thi đua đứng thứ 3 toàn hệ thống. Để đạt được kết quả trên, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên BIDV đã nỗ lực rất lớn.
- Chất lượng tín dụng của NH TMCP ĐT&PT VN – CN Gia Lai Bảng 2.5: Chất lượng tín dụng
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2013 2014 2015 2016 +/- % +/- % +/- %
Nợ xấu 32 31 13 12.3 -1 -3% -18 -58% -1 -5%
Tỷ lệ nợ
xấu/tổng dư nợ 0.6% 0.5% 0.1% 0.1%
0 -24% 0 -71% 0 -22%
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của BIDV Gia Lai qua các năm
Chất lượng tín dụng tại BIDV Gia Lai được kiểm soát rất tốt và giảm dần qua các năm. Dư nợ đều được trích dự phịng rủi ro đầy đủ theo quy định và xử lý kịp thời đã khiến tỷ lệ nợ xấu tại BIDV Gia Lai ln được kiểm sốt ở mức thấp, đảm bảo an toàn trong hoạt động.