Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Tỷ trọng của khối thị trường ASEAN trong tổng KNXK dệt may của nước ta cũng liên tục tăng trong giai đoạn 20142018, từ mức 2,1 7% năm 2014 lên 3,4% năm 2017 và 3,96% trong năm 2018. Trước đây, hàng dệt may của Việt Nam chủ yếu chỉ vào được ba thị trường dễ tính là Lào, Campuchia, Myanmar thì hiện giờ đã đã có mặt ở tất cả các nước ASEAN. Trong đó, XK sang thị trường Campuchia đạt kim ngạch cao nhất, năm 2017 chiếm tới 39,19% KNXK dệt may sang ASEAN và tỷ trọng tiếp tục tăng lên mức 40,36% trong năm 2018. Tiếp theo là các thị trường Indonesia, Thái Lan với tỷ trọng 15,9% và 13,13%. XK sang thị trường Myanmar cũng cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan khi KNXK sang thị trường này tăng tới 61,2% trong năm 2018.
Mặc dù đã có những tiến triển nhưng nếu so với thuận lợi về địa lý, về thuế và các hợp tác nội khối thì rõ ràng XK dệt may sang ASEAN vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng.
Bảng 3: Tỷ trọng XK dệt may sang các thị trường ASEAN giai đoạn 20142018
2014 2015 2016 2017 2018
Tổng KNXK (triệu
KNXK sang ASEAN
(triệu USD) 453,61 612,60 705,49 886,12 1208,00
Tỷ trọng của ASEAN
trong tổng KNXK (%) 2,17 2,69 2,96 3,40 3,96
Trong đó, tỷ trọng của các thị trường thành viên trong tổng KNXK sang ASEAN (%)
Campuchia 31,79 33,36 34,54 39,19 40,36 Indonesia 19,01 21,48 16,09 15,85 15,85 Thái Lan 9,30 9,31 12,44 11,89 13,13 Philippines 10,14 10,39 11,44 10,28 9,20 Singapore 11,07 11,05 10,48 9,93 9,05 Malaysia 13,59 11,32 12,18 10,34 9,05 Myanmar 2,90 1,94 1,71 1,85 8,96 Lào 2,20 1,14 1,12 0,67 0,56
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
b) Tình hình cạnh tranh và phân phối tại thị trường ASEAN Tình hình cạnh tranh:
Trên thực tế, thị phần dệt may của nước ta ở khu vực ASEAN chưa cao trong khi cơ hội để mở rộng thị trường tại đây là rất lớn.
Bảng 4: Kim ngạch và thị phần của hàng dệt may Việt Nam trong tổng kim ngạch NK mặt hàng này của các thị trường ASEAN năm 2017
Thị phần của Việt Tổng KNNK KNNK từ Việt Nam/tổng KNNK
(đvt: triệu Nam (đvt: triệu của nước đó
USD) USD) (đvt: %) Tổng 27.278,6 886,1 3,25 Campuchia 4.149,4 347,3 8,37 Indonesia 8.127,4 140,4 1,73 Thái Lan 4.656,3 105,3 2,26 Malaysia 3.538,3 91,6 2,59 Philippines 1.860,9 91,1 4,89 Singapore 3.285,2 88,0 2,68 Myanmar 1.441,2 16,4 1,14 Lào 133,8 6,0 4,46
Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan của các nước
Campuchia là thị trường XK dệt may lớn nhất của Việt Nam trong số các nước ASEAN nhưng thị phần của hàng dệt may nước ta tại thị trường này vẫn chỉ ở mức 8,37%. Tiếp theo là một số thị trường như Philippines, Lào thì cũng chỉ ở mức 4,55%.
Đặc biệt, thị phần của Việt Nam còn thấp ở các thị trường đông dân như Indonesia, Thái Lan và thị trường tiềm năng như Myanmar.
Áp lực cạnh tranh đối với các sản phẩm dệt may của Việt nam trong trong mạng lưới phân phối hàng dệt may tại ASEAN là rất lớn do:
+ Cơ cấu XK hàng dệt may của Việt Nam khá tương đồng so với các nước trong khu vực, nhiều quốc gia khác cũng có cơ cấu XK khá giống của Việt Nam như Malaysia và Thái Lan, đang là rào cản để Việt Nam XK dệt may sang ASEAN. Trong khi đó, năng suất lao động ngành dệt may thấp (chỉ bằng 85% của Thái Lan) là thách thức lớn đối với DN dệt may vì ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành, nhất là khi chi phí nhân công ngày càng tăng trong khi năng suất lao động không tăng tương ứng.
Ngoài ra, những rào cản thương mại ngày càng tăng từ các thị trường ASEAN với yêu cầu khắt khe về trách nhiệm xã hội, nhãn sinh thái, bảo vệ môi trường… Để được NK vào các thị trường này, sản phẩm dệt may Việt Nam phải tuân thủ một loạt quy định về quy chuẩn cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sản phẩm, dán nhãn hướng dẫn sử dụng và nước xuất xứ, sử dụng hóa chất, tên xơ dệt và nhãn thành phần xơ dệt, bao bì và chất thải từ bao bì, thiết kế, thiết bị bảo hộ... một cách nghiêm ngặt.
Ngoài ra, sự khác biệt giữa hai hệ thống quản lý quy chuẩn và tiêu chuẩn giữa Việt Nam và các nước ASEAN cũng là khó khăn mà DN XK dệt may đang phải đối mặt trong bối cảnh năng lực kiểm định sản phẩm dệt may của các tổ chức trong nước còn hạn chế.
+ Các DN phải đáp ứng quy tắc xuất xứ từ vải trong bối cảnh tỉ lệ nội địa hóa thấp nhưng đây lại là thách thức lớn nhất, đòi hỏi DN dệt may phải đầu tư lâu dài cho nguồn nguyên phụ liệu sản xuất tại Việt Nam và có chiến lược nhà cung cấp phù hợp với quy tắc xuất xứ. Ngành dệt may vẫn chưa chủ động được về nguồn cung sợi đủ chất lượng để sản xuất hàng XK, chủ yếu liên quan đến vấn đề chất lượng. Công nghiệp phụ trợ kém phát triển khiến Việt Nam phải NK lượng lớn nguyên phụ liệu cho ngành may.
+ Sản phẩm dệt may của Việt Nam còn phải chịu sức ép cạnh tranh lớn tại thị trường ASEAN từ các nước như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Srilanka với nguồn nhân công dồi dào và chi phí lao động cạnh tranh.
Tình hình phân phối:
+ Các sản phẩm được phân phối tại từng thị trường: Rà soát các sản phẩm dệt may đang được phân phối chính tại các thị trường ASEAN có thể thấy danh mục hàng hóa khá đa dạng và phong phú giữa các thị trường.
Bảng 5: Các chủng loại hàng dệt may chính của Việt Nam đang được phân phối ở từng thị trường thành viên ASEAN
Vải Malaysia Vải
Campuchia Áo thun Quần các loại
Màn Áo thun, áo sơ mi
Quần áo thể thao Quần áo trẻ em
Áo gió, áo sơ mi Đồ lót
Quần áo trẻ em Vải
Quần áo mưa Myanmar Màn
Áo các loại (sơ mi, Găng tay, bít tất, đồ lót jacket)
Vải Khăn các loại
Indonesia Màn Quần áo bơi
Quần áo trẻ em Vải
Áo thun, quần thun, áo jacket, áo Philippines
khoác Áo thun, áo sơ mi
Quần áo thể thao Quần các loại
Đồ lót Quần áo trẻ em
Vải Quần áo bơi
Quần áo mưa Vải
Lào Áo: áo thun, áo sơ mi,
Khăn các loại Thái Lan áo gió
Quần: quần thun, quần
Quần áo BHLĐ short
Áo sơ mi Đồ lót, đồ bơi, màn
Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu3
+ Mạng lưới phân phối mỏng, phụ thuộc nhiều vào các trung gian phân phối lớn của nước ngoài:
Đối với thị trường Campuchia thị trường Việt Nam có KNXK lớn nhất trong khối các nước ASEAN, hiện nay chúng ta đang XK chủ yếu qua các nhà NK là các công ty của Trung Quốc hoặc gốc Hoa, có trụ sở tại Campuchia hoặc một số công ty của Indonesia. Ví dụ như công ty Daqian Textile, công ty Din Han enterprise, hay công ty Meng Da footwear industrial…
Bảng 6: Một số đầu mối NK và phân phối hàng dệt may chính của Campuchia đối với hàng dệt may Việt Nam (cập nhật mới nhất đến năm 2018)
Nhà NK và phân phối phía
Campuchia Địa chỉ
DAQIAN TEXTILE (CAMBODIA)
CO.,LTD PHUM TROPAING TLOEUNG, SANGKAT CHOM CHAO.
3Trên cơ sở các báo cáo nghiên cứu thị trường, trang web của các nhà phân phối, số liệu của Tổng cục Hải quan, thảo luận với các DN và các chuyên gia
Nhà NK và phân phối phía
Campuchia Địa chỉ
UNIVERSAL STAR CORPORATION 13F., NO.51, JHUANG 1ST STREET, TAOYUAN CITY, PHUM TA KOL, KHUM PHIANY, SRUK
TAI RAINBOW CO., LTD. KAMPUNG TRO LACH, KAMPONG CHHNANG MANHATTAN (SVAY RIENG) SPECIAL
SHEICO (CAMBODIA) CO.,LTD. ECONOMIC ZONE BAVET COMMUNE PHOUM AUTRAV,KHOM ENDONG TMOR MAN OU GARMENT CO ., LTD SROKPREYNUP
NO 6768 DUONG NGIEP II STREET THMEY VILLAGE, DIN HAN ENTERPRISE CO., LTD STOEUNG,MEANCHEY
MENG DA FOOTWEAR ST.VENG SRENG PHOUM TROPEANG THLOEN INDUSTRIAL CO.,LTD SANGKAT CHORM CHAO KHAN DANGKOR NEW ORIENT (CAMBODIA) NO.17 WORK CANDIA INDUSTRIAL PARK
GARMENT CO.,LTD PHNOM PENH
TALESTAR TRADING LTD MANHATTANCAMBODIA
Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu
Bên cạnh đó, để thâm nhập sâu hơn vào mạng lưới bán buôn và bán lẻ, một số thương hiệu hàng may mặc uy tín của Việt Nam như Việt Tiến, May 10 cũng đã xây dựng văn phòng đại diện, chuỗi cửa hàng và đại lý của mình tại các nước ASEAN.