2.2. Thực trạng mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Agribank
2.2.1. Tình hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường
Trong cộng đồng DN Việt Nam, thì DNNVV là loại hình DN chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế. Hằng năm, các DNNVV đóng góp trên 40% GDP, 31% tổng thu NSNN, 33% giá trị sản lượng công nghiệp, 25% giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút hơn 50% lao động tồn xã hội. Có thể thấy, DNNVV chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế, đã tạo ra đáng kể công ăn việc làm cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và xóa đói giảm nghèo... Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, DNNVV còn tồn tại một số hạn chế như:
Một là, bất cập về trình độ quản lỷ và chất lượng nguồn lao động trong các DNNVV: Theo số liệu thống kê, có tới 55,63% số chủ DN có trình độ học vấn từ
trung cấp trở xuống, trong đó 43,3% chủ DN có trình độ học vấn từ sơ cấp và phổ thông các cấp. Cụ thể, tiến sỹ chỉ chiếm 0,66%, thạc sỹ 2,33%, tốt nghiệp đại học 37,82%, tốt nghiệp cao đẳng chiếm 3,56%, tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp chiếm 12,33% và 43,3% có trình độ thấp hơn. Về lực lượng lao động, có tới 75% lực lượng lao động trong các DNNVV chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Điều đáng chú ý là đa số các chủ DN, ngay cả những người có trình độ học vấn từ cao đẳng và đại học trở lên thì cũng ít người được đào tạo về kiến thức kinh tế và quản trị DN, các lớp về pháp luật trong kinh doanh..., điều này có ảnh hưởng lớn đến việc lập chiến lược phát triển, quản lý và định hướng kinh doanh, phòng tránh các rủi ro pháp lý của các DN Việt Nam,...
Hai là, năng lực tiếp cận với các chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế trong kinh doanh: Năng lực tiếp cận với các văn bản và hệ thống chính sách pháp
luật của DNNVV còn nhiều hạn chế phần lớn là do các DNNVV chưa thực sự tìm hiểu các chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế để nâng cao năng lực của chính mình trong kinh doanh.
Ba là, về công nghệ: Hiện nay, đa số DNNVV Việt Nam chưa tham gia vào
được chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu do trình độ khoa học cơng nghệ và năng lực đổi mới trong DNNVV của Việt Nam còn thấp. Số lượng các DN hoạt động trong lĩnh
vực khoa học công nghệ cịn rất ít. Số lượng nhà khoa học, chuyên gia làm việc trong các DN chỉ chiếm 0,025% trong tổng số lao động làm việc trong khu vực DN. Khoảng 80 - 90% máy móc và công nghệ sử dụng trong các DN của Việt Nam là nhập khẩu và 76% từ thập niên 1980 - 1990, 75% máy móc và trang thiết bị đã hết khấu hao.
Bốn là, về tiếp cận vốn vay: Chính phủ đã triển khai các chính sách, chương
trình hỗ trợ vốn cho các DNNVV như bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ tín dụng. Tuy nhiên, trên thực tế mới chỉ có 30% các DNNVV tiếp cận được vốn từ ngân hàng, 70% còn lại phải sử dụng vốn tự có hoặc vay từ nguồn khác. Phần lớn các DN còn lại gặp các trở ngại như do thủ tục vay (hồ sơ vay vốn phức tạp, không đủ thủ tục vay vốn đơn giản cho các DNNVV), yêu cầu thế chấp (thiếu tài sản có giá trị cao để thế chấp, ngân hàng không đa dạng hóa tài sản thế chấp như hàng trong kho, các khoản thu...), tỷ lệ lãi suất chưa phù hợp, các điều kiện vay vốn chưa phù hợp với DNNVV (không đáp ứng được điều kiện không được nợ thuế quá hạn, không nợ lãi suất quá hạn) hay phương án kinh doanh thiếu tính thuyết phục, tài chính khơng minh bạch,... dẫn tới ngân hàng còn e dè trong việc cung ứng vốn cho DNNVV.
2.2.2. Cơ sở pháp lý hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Agribank Chi nhánh Mỹ Đình
Hiện nay hoạt động cho vay đối với DNNVV của Agribank Chi nhánh Mỹ Đình chịu sự điều chỉnh của các văn bản sau:
- Luật các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Quyết định số 1627/2001/QĐ/NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN Việt Nam về Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng; Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN về sửa đổi bổ sung Quyết định 1627/2001/QĐ/NHNN ngày 31/5/2003;
- Quyết định số 766/QĐ-NHNo-KHDN ngày 01/08/2014 về Quy trình cho vay đối với khách hàng DN trong hệ thống Agribank Việt Nam;
- Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 năm 2017
- Quyết định số 266/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/3/2017 về của Hội đồng thành viên về Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank Việt Nam;
- Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 của NHNN Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng;
- Quyết định số 738/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 25/09/2015 của Hội đồng thành viên về Quy định về bảo lãnh trong hệ thống Agribank Việt Nam;
- Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của NHNN về “ban hành Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi”
- Thơng tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của NHNN;
- Quyết định số 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/05/2014 của Hội đồng thành viên về Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự
phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của Agribank;
- Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-NHNN ngày 04/6/2014 của NHNN ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD;
- Quyết định số 35/QĐ-HĐTV-HSX ngày 15/01/2014 về việc Quy định giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank Việt Nam;
- Quyết định số 32/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên về một số chính sách tín dụng đối với khách hàng DN;
- Quyết định số 31/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 của Hội đồng
thành viên về việc ban hành quy đinh phân cấp quyết định tín dụng trong hệ thống Agribank Việt Nam; Quyết định số 853/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 31/10/2014 của Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/QĐ-HĐTV-KHDN; Quyết định số 827/QĐ-HĐTV-KHDN 02/11/2015 của Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân cấp quyết định tín dụng trong hệ thống Agribank Việt Nam;
- Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD; Thông tư số 19/2010/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010;
- Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; Thơng tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014;
- Quyết định số 515/QĐ-HĐTV-HSX về Quy chế cấp tín dụng phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính Phủ;
Và một số văn bản khác có liên quan của Chính phủ, thông đốc NHNN Việt Nam và của Agribank Việt Nam.
2.2.3. Thực trạng mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Agribank Chi nhánh Mỹ Đình
2.2.3.1. về quy mơ
• Số lượng khách hàng là DNNVV của ngân hàng
Bảng 2.5: Số lượng khách hàng DNNVVcó quan hệ tín dụng với Chi nhánh
Số lượng khách hàng là DNNVV 478 596 738 829 Tỷ trọng số lượng khách hàng là DNNVV (%) 70,50% 71,29% 72,28% 72,85% Mức tăng số lượng khách hàng là DNNVV 118 142 91 Tỷ lệ tăng số lượng khách hàng là DNNVV (%) 24,69% 23,83% 12,33%
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 6T đầu năm 2017
Tổng doanh số cho vay 4.54 2 5.01 6 5.87 6 6.402 Doanh số cho vay DNNVV 1.49
2 1.81 2 2.19 3 2.426 Tỷ trọng doanh số cho vay đối với DNNVV
(%) 32,85% 36,12% 37,32% 37,89% Mức tăng doanh số cho vay DNNVV 320 381 233 Tỷ lệ tăng doanh số cho vay DNNVV (%) 21,45% 21,03% 10,62%
Biểu đồ 2.4: Số lượng khách hàng DNNVVcủa Agribank Chi nhánh Mỹ Đình Đơn vị: khách hàng
Trong hoàn cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay để nâng cao hiệu quả tín dụng thì các ngân hàng khơng chỉ duy trì quan hệ tín dụng, giữ chân khách hàng cũ mà còn phải mở rộng đối tượng khách hàng. DNNVV là một trong các đối tượng khách hàng mà các ngân hàng không thể không để tâm đến trong quá trình phát triển của mình. Nhận thức được vai trò cũng như tiềm năng của khu vực này, chi nhánh Agribank Mỹ Đình đã rất tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển SXKD, hỗ trợ các DNNVV duy trì, mở rộng sản xuất.
Trong những năm gần đây, số lượng khách hàng DNNVV có quan hệ tín dụng với chi nhánh đều tăng đều qua các năm và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng số DN có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Năm 2014, số lượng khách hàng DNNVV là 478 khách hàng chiếm 70,50% số lượng khách hàng DN có quan hệ tín dụng của chi nhánh. Đến năm 2015, số lượng khách hàng DNNVV tăng thêm 118 khách hàng nâng số lượng khách hàng DNNVV lên 596 khách hàng. Sang năm 2016, số lượng khách hàng DNNVV chiếm 72,28%, tăng thêm 142 khách hàng tương đương tăng 23,83% so với năm 2015. Tính đến ngày 30/06/2017, số lượng khách hàng DNNVV là 829 khách hàng, tăng 91 khách hàng tương đương tăng 12,33% so với cuối năm 2016.
Khách hàng DNNVV của chi nhánh đa phần là những DN hoạt động hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh trong lĩnh vực được Chính phủ và nhà nước ưu tiên như lĩnh vực nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Tuy số lượng khách hàng DNNVV có quan hệ tín dụng với chi nhánh qua các năm có xu hướng tăng song so với tốc độ tăng của DNNVV trên địa bàn thì con số này khơng đáng kể, chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường và khả năng của chi nhánh. Nguyên nhân là do năng lực kinh doanh của các DNNVV còn yếu kém, báo cáo tài chính thiếu minh bạch, khơng có nhiều TSĐB tốt nên các ngân hàng hiện nay còn ngại rủi ro, chưa mạnh dạn tăng trưởng tín dụng với đồng loạt các DNNVV mà chỉ tập trung với một số DN có tình hình hoạt động SXKD tốt. Thêm vào đó, sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên cùng địa bàn cũng là một nguyên nhân đáng kể tới. Vì vậy, trong thời gian tới, chi nhánh cần có những chính sách mở rộng tín dụng và thu hút thêm các DNNVV trên địa bàn.
• Doanh số cho vay DNNVV:
Bảng 2.6: Tình hình doanh số cho vay DNNVVtại Agribank Chi nhánh Mỹ Đình
ChitieiI ^^^^,^^^^^^^Năm^ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 6T đầu năm 2017
Tổng dư nợ cho vay 3.434 3.975 4.676 5.028 Dư nợ cho vay DNNVV 937 1.118 1.343 1.469 Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với DNNVV
(%) 27,29% 28,13% 28,72% 29,22% Mức tăng dư nợ cho vay DNNVV 181 225 126
Tỷ lệ tăng dư nợ cho vay DNNVV (%) 19,32% 20,13% 9,38%
Biểu đồ 2.5: Doanh số cho vay DNNVV của Agribank Chi nhánh Mỹ Đình
Đơn vị: tỷ đồng ♦ Tổng doanh số cho vay ■ Doanh số cho vay DNNVV
Doanh số cho vay DNNVV là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho DNNVV vay trong một thời kỳ nhất định thường được tính theo năm tài chính. Qua bảng số liệu trên ta thấy, tỷ trọng doanh số cho vay DNNVV của chi nhánh luôn chiếm trên 30% tổng doanh số cho vay. Cùng với sự tăng lên của tổng doanh số cho vay thì doanh số cho vay các DNNVV cũng tăng lên qua các năm. Năm 2015 doanh số cho vay DNNVV là 1.812 tỷ đồng, tăng 320 tỷ đồng so với năm 2014 với tốc độ tăng là 21,45%. Con số này tiếp tục được tăng lên trong năm 2016 và 2017, tổng doanh số cho vay DNNVV năm 2016 là 2.193 tỷ đồng, tăng 381 tỷ đồng tương đương tăng 21,03% so với năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2017 con số này đạt 2.426 tỷ đồng, tăng 10,62% so với cuối năm 2016. Điều này chứng tỏ Agribank Mỹ Đình đã quan tâm đến cho vay các DNNVV và không ngừng mở rộng cho vay đối với đối tượng khách hàng này. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh số cho vay DNNVV/tổng doanh số cho vay của toàn chi nhánh vẫn còn thấp, chưa xứng đáng với khả năng cho vay của chi nhánh cũng như tiềm năng của các DNNVV trên địa bàn. Trong thời gian tới, chi nhánh cần có những biện pháp tích cực hơn nữa nhằm nâng cao doanh số cho vay các DNNVV.
• Dư nợ tín dụng đối với DNNVV:
Bảng 2.7: Tình hình dư nợ cho vay DNNVV tại Agribank Chi nhánh Mỹ Đình Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọn g (%) Số tiền Tỷ trọn g (%) Số tiền Tỷ trọn g (%) Số tiền Tỷ trọn g (%) Dư nợ nội tệ 709.191 75,6 8 863.893 77,2 6 1.062.88 7 79,1 3 1.169.89 4 79,62 Dư nợ ngoại tệ 227.961 24,3 2 254.296 22,7 4 280.372 20,8 7 299.418 20,38 Tổng dư nợ cho vay DNNVV 937.152 100 1.118.18 9 100 1.343.25 9 100 1.469.31 2 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Mỹ Đình)
Biểu đồ 2.6: Dư nợ cho vay DNNVVcủa Agribank Chi nhánh Mỹ Đình
Đơn vị: tỷ đồng
2017
Dư nợ tín dụng đối với DNNVV cũng là một tiêu thức quan trọng để xem xét, đánh giá mức độ mở rộng tín dụng của Chi nhánh Agribank Mỹ Đình. Dư nợ đối với DNNVV của Agribank Mỹ Đình có xu hướng tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng ngày một tăng trong tổng dư nợ. Đó là nhờ việc kết hợp nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho DNNVV, bắt kịp xu hướng của nền kinh tế thông qua việc cung cấp nhiều gói tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các DNNVV. Năm 2015, mức dư nợ của DNNVV là 1.118 tỷ đồng, tăng 181 tỷ với tốc độ tăng 19,32%. Đến năm 2016,
51
dư nợ DNNVV có xu hướng tăng cao hơn cả về lượng tuyệt đối và tương đối với mức tăng 225 tỷ đồng, tốc độ tăng 20,13%. Tính đến 30/06/2017, dư nợ cho vay DNNVV đạt 1.469 tỷ đồng, tăng 9,38% so với cuối năm 2016. Xét về tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trên tổng dư nợ của chi nhánh, ta thấy tỷ trọng này có xu hướng tăng dần qua các năm từ 27,29% năm 2014 lên tới 28,72% năm 2016.
2.2.3.2. về kết cấu dư nợ
• Dư nợ phân theo loại tiền:
Bảng 2.8: Dư nợ tín dụng đối với DNNVVphân theo loại tiền
Số tiền trọn g (%) Số tiền trọn g trọn g Số tiền trọn g Dư nợ ngắn hạn 632.521 67,4 9 762.139 68,1 6 919.184 68,4 3 1.004.38 9 68,36 Dư nợ trung và dài hạn__________ 304.631 32,5 1 356.050 31,8 4 424.075 31,5 7 464.923 31,64 Tổng dư nợ cho vay DNNVV 937.152 100 1.118.18 9 100 1.343.25 9 100 1.469.31 2 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Mỹ Đình)
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu dư nợ tín dụng đối với DNNVV phân theo loại tiền
Trong tổng dư nợ cho vay các DNNVV của chi nhánh thì dư nợ nội địa là chủ yếu, thường xuyên và chiếm trên 75% tổng dư nợ khối DNNVV.
52
Qua 3 năm, dư nợ cho vay DNNVV đối với cả nội tệ và ngoại tệ đều tăng. Năm 2014, dư nợ nội tệ đạt 709.191 triệu đồng chiếm 75,68% tổng dư nợ cho vay DNNVV; dư nợ ngoại tệ đạt 227.961 triệu đồng chiếm 24,32% tổng dư nợ. Đến