nhánh Mỹ Đình
2.3.1. Kết quả đạt được
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự đoàn kết thống nhất của ban lãnh đạo, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong cơ quan, chi nhánh đã thực hiện tốt chủ trương mở rộng tín dụng cho các DNNVV, tác động trực tiếp và nhanh chóng giúp các DNNVV duy trì, hồi phục, mở rộng quy mô sản xuất và phát triển vị thế của mình. Qua những phân tích về thực trạng hoạt động tín dụng của chi nhánh đối với DNNVV, ta có thể thấy ban lãnh đạo và cán bộ Agribank Chi nhánh Mỹ Đình đã đạt được những thành tích đáng kể:
Thứ nhất, bất chấp những ảnh hưởng từ sự bất ổn của nền kinh tế vĩ mô, số lượng các DN phá sản ngày càng tăng nhưng số lượng các khách hàng là DNNVV của chi nhánh luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng số khách hàng DN (khoảng 70%) và có xu hướng gia tăng một cách bền vững qua các năm. Điều đó cho thấy chi nhánh đã chú trọng đến việc mở rộng cho vay khách hàng DNNVV, phù hợp với xu thế phát triển của các DNNVV trên địa bàn.
Thứ hai, doanh số và dư nợ cho vay DNNVV có xu hướng ngày càng tăng lên qua các năm cả về giá trị và tỷ trọng. Cho thấy, chi nhánh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về chính sách tín dụng đối với DNNVV và đã triển khai đa dạng các gói sản phẩm vay vốn ưu đãi riêng cho các DNNVV bằng cả VND và USD. Ngoài ra, được sự chỉ đạo của NHNN cũng như của Agribank Việt Nam, chi nhánh đã tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn cho các DN đang vay vốn tại chi nhánh với các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vốn vay cho DN, tiếp cận hỗ trợ DN trong việc đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, giảm lãi suất về mức tối đa
theo quy định của NHNN để các DN vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định hoạt động và từng bước phát triển SXKD. Qua đó, góp phần làm dư nợ cho vay DNNVV của chi nhánh tăng trưởng ổn định qua các năm.
Thứ ba, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đối với DNNVV của chi nhánh luôn chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận từ hoạt động tín dụng và tỷ trọng này tăng ổn định qua các năm, phần nào cho thấy hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với khách hàng là DNNVV. Mở rộng dịch vụ tín dụng ngân hàng cho các DNNVV đã giúp chi nhánh mở rộng khả năng mua bán chéo giữa khách hàng DNNVV với ngân hàng, từ đó gia tăng và phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thứ tư, cơ cấu tín dụng đối với DNNVV của chi nhánh dịch chuyển theo hướng tích cực. Về cơ cấu ngành nghề, tỷ trọng tín dụng chuyển đổi hợp lý, tăng lên đối với các ngành nghề trực tiếp sản xuất và hạn chế đối với các lĩnh vực phi sản xuất. Về loại hình DN, chi nhánh đã tăng trưởng tín dụng hướng tới các DNNVV là công ty cổ phần có hiệu quả hoạt động tốt, có khả năng tồn tại trong điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, hạn chế cho vay đối với các loại hình rủi ro cao cũng như DNNVV hoạt động kém hiệu quả. Do vậy, hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại chi nhánh mặc dù về bản chất có rủi ro cao hơn tín dụng cho đối tượng khác nhưng cơ cấu tín dụng cho DNNVV trong những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tăng trưởng tín dụng đối với đối tượng này.
Thứ năm, các sản phẩm dịch vụ đi kèm với hoạt động tín dụng đối với các DNNVV của chi nhánh ngày càng đa dạng, tiện ích như hoạt động cho vay thấu chi qua tài khoản, thực hiện bảo lãnh, thanh toán quốc tế, bao thanh toán, tư vấn đầu tư, tài trợ xuất nhập khẩu... đã góp phần tạo dựng lòng tin và mối quan hệ gắn bó giữa ngân hàng và các DNNVV. Chi nhánh còn chủ động tư vấn và liên kết các DNNVV với nhau để tạo ra một chu kỳ SXKD và vay vốn khép kín từ khi cho vay thu mua để chế biến, đến khâu chế biến và xuất khẩu sản phẩm. Các sản phẩm liên kết, bán chéo sản phẩm tài chính giữa sản phẩn dịch vụ tín dụng và các dịch vụ phi tín dụng được triển khai ngày càng nhiều đem lại khoản thu cho chi nhánh, phát triển khách hàng, tạo ra tiện ích đa dạng hơn.
Thứ sáu, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của DNNVV ở mức thấp so với toàn hệ thống Agribank, chất lượng tín dụng DNNVV nhìn chung vẫn được duy trì dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chi nhánh. Điều này xuất phát từ những nỗ lực lớn của chi nhánh trong công tác thẩm định, kiểm tra khách hàng, tập trung đầu tư vốn cho các ngành sản xuất có hiệu quả, gắn với quản lý tốt TSĐB, đồng thời theo dõi sát quá trình hoạt động của khách hàng. Công tác quản trị điều hành cũng được điều chỉnh linh hoạt, tạo ra ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, thời gian hoàn thành, nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trước ngân hàng cấp trên về công tác điều hành.
Thứ bảy, chi nhánh luôn giữ được quy mô nguồn vốn huy động ổn định, chủ động đảm bảo an toàn thanh khoản, tạo lập sự phát triển mạnh, bền vững cho hoạt động tín dụng đối với DNNVV. Chi nhánh cũng tích cực tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức tài chính Quốc tế và nhiều tổ chức phi chính phủ để có nguồn vốn cho vay với lãi suất thấp nhằm giảm chi phí vay vốn cho các DNNVV.
Thứ tám, công nghệ của chi nhánh ngày một phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng, thực hiện nhập dữ liệu cho vay đầy đủ, quản lý mức dư nợ tự động, chính xác trên hệ thống IPCAS, từ cơ sở đó tiến hành phân loại nợ tới từng khách hàng, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.
Tóm lại, hoạt động tín dụng với DNNVV trong toàn chi nhánh luôn chấp hành đúng cơ chế chính sách tín dụng ban hành, có nhiều giải pháp tích cực trong quá trình mở rộng tín dụng và kiểm soát tín dụng với DNNVV, hiệu quả vốn tín dụng đem lại không những hỗ trợ nền kinh tế địa phương phát triển mà còn đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của toàn hệ thống Agribank.
2.3.2. Hạn chế
Bên cạnh những thành tích đạt được, chi nhánh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong việc mở rộng cho vay đối với DNNVV như sau:
Thứ nhất, số lượng khách hàng DNNVV có quan hệ vay vốn với chi nhánh chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của thị trường và năng lực của chi nhánh.
Số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng với ngân hàng vẫn còn hạn chế so với số lượng và tốc độ phát triển của DNNVV trên địa bàn trong những năm qua.
Thứ hai, doanh số cho vay và dư nợ tín dụng đối với DNNVV còn thấp, xét tương quan trong tổng doanh số cho vay và dư nợ tín dụng của chi nhánh thì con số này chiếm tỷ trọng nhỏ, mặc dù chi nhánh đã chú trọng phát triển cho vay DNNVV. Qua đó cho thấy khó khăn của chi nhánh trong việc mở rộng tín dụng cho DNNVV.
Thứ ba, xét về cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời hạn thì tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn đối với DNNVV còn thấp, dư nợ ngắn hạn của chi nhánh vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Nhiều DNNVV có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn để đầu tư mở rộng SXKD, đầu tư hiện đại hóa công nghệ, nhưng không thể tiếp cận nguồn vốn từ chi nhánh do không có khả năng đáp ứng được yêu cầu khắt khe của ngân hàng về TSĐB đối với món này.
Thứ tư, chất lượng tín dụng DNNVV của chi nhánh nhìn chung vẫn được duy trì dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chi nhánh, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng ở mức thấp so với toàn hệ thống. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản cho vay DNNVV cao hơn so với tỷ lệ nợ xấu đối với tổng tất cả các khoản tín dụng. Điều này một phần là đặc điểm của DNNVV nhưng chi nhánh cũng cần đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tiếp tục duy trì nợ xấu ở mức thấp, tích cực thu hồi nợ để đảm bảo vấn đề tài chính.
Thứ năm, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn tuy đã được tập trung ưu tiên đầu tư cho vay song dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng không lớn và chưa đa dạng, tập trung vào các DN kinh doanh các các mặt hàng phục vụ cho nông nghiệp nông thôn (nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu,...). Số lượng khách hàng xuất khẩu tại chi nhánh còn chưa nhiều.
Thứ sáu, các sản phẩm dịch vụ tín dụng cho DNNVV còn chưa thực sự đa dạng, thủ tục cho vay khá cứng nhắc, phương thức cho vay chưa đa dạng.
Thứ bảy, chi nhánh vẫn chưa bố trí nhân sự chuyên phụ trách về chiến lược kinh doanh và giám sát phân khúc khách hàng DNNVV, dù trong thời gian qua tỷ lệ
khách hàng là DNNVV đã tăng đáng kể. Trên thực tế việc một CBTD kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc là khá phổ biến, trong khi đây là một hoạt động luôn hàm chứa nhiều rủi ro.
2.3.3. Nguyên nhân
Nguyên nhân của những tồn tại trên xuất phát từ nhiều phía, không chỉ từ bản thân chi nhánh mà còn do những nguyên nhân khách quan từ những tác động của môi trường vĩ mô, từ phía cơ quan quản lý nhà nước và từ chính các DNNVV.
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng
Trong thời gian qua, chi nhánh đã có nhiều nỗ lực, đưa ra các biện pháp để mở rộng hoạt động tín dụng đối với các DNNVV, coi DNNVV là đối tượng khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, việc mở rộng cho vay cho DNNVV còn nhiều hạn chế do những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, chi nhánh chưa đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay, điều kiện vay vốn của chi nhánh còn quá chặt chẽ, đặc biệt là đối với khách hàng ngoài quốc doanh. Trong quá trình thẩm định chi nhánh còn quá chú trọng vào điều kiện về TSĐB, chưa quan tâm nhiều hơn đến hình thức cho vay tín chấp. Do đó, nhiều DNNVV có phương án SXKD khả thi và hiệu quả tốt không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng do thiếu TSĐB, thậm chí nhiều TSĐB còn bị chi nhánh đánh giá thấp hơn so vơi giá trị thị trường.
Thứ hai, trong vài năm gần đây, khâu quảng bá của chi nhánh về dịch vụ ngân hàng hiện đại đã từng bước được đẩy mạnh, tuy nhiên vẫn còn khá hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa thu hút và đủ sức thuyết phục các DNNVV.
Thứ ba, chi nhánh chưa xây dựng được một chiến lược tổng thể cho việc mở rộng tín dụng cho DNNVV bao gồm quy trình cụ thể và các công cụ thực trong từng điều kiện và giai đoạn cụ thể. Chương trình tín dụng dành cho DNNVV chưa được thiết kế cụ thể phù hợp với đặc thù của DNNVV. Hiện nay, đối với đối tượng DNNVV, mặc dù chi nhánh đã có một số chương trình tín dụng dành cho DNNVV những chương trình này lại mới chỉ mang tính chung chung dưới dạng một gói tín dụng dành cho DNNVV chứ chưa chú trọng tới thiết kế các sản phẩm riêng cho các
DNNVV. Vì vậy, để tăng trưởng tín dụng hiệu quả cho đối tượng này chi nhánh cần phải nghiên cứu đưa ra các gói sản phẩm thuận tiện, đáp ứng được nhu cầu của DNNVV hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh đa dạng. Bên cạnh đó, chi nhánh cần hỗ trợ đúng thời điểm, và duy trì mức phí cạnh tranh trên thị trường.
Thứ tư, quy trình tín dụng của các chi nhánh còn tổng quan áp dụng chung cho tất cả đối tượng khách hàng DN, chưa có quy định cụ thể đối với DNNVV. Quy trình tín dụng chung chưa có những cơ chế cho vay, điều kiện cho vay và kiểm soát khoản vay đặc thù, đảm bảo phù hợp với tính chất, đặc điểm của DNNVV nên chưa đáp ứng được công tác cấp tín dụng cho DNNVV, gây khó khăn cho cả ngân hàng và DN.
Thứ năm, đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tình, năng động nhưng thiếu kinh nghiệm về kiến thức tổng hợp các lĩnh vực, ngành nghề cho vay, trong khi các DNNVV hoạt động lại rất đa dạng, phong phú trong mọi lĩnh vực nền kinh tế và thường xuyên biến động. Vì vậy, vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận, đánh giá và phục vụ khách hàng, hạn chế trong phân tích, thẩm định và giám sát các khoản vay. Do trình độ còn hạn chế nên các CBTD không dám quyết định cho vay, thiếu sự chủ động. Bên cạnh đó, hiện nay mỗi CBTD phải tư chịu trách nhiệm về từng khoản tín dụng mà mình thực hiện do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ luôn gắn liền với nhau. Những yêu cầu đặt ra khá cao này không phải CBTD nào cũng đáp ứng được.
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
• Nguyên nhân từ phía môi trường vĩ mô:
Ảnh hưởng kéo dài từ khủng hoảng nền kinh tế Thế giới dẫn đến nền kinh tế trong nước gặp phải rất nhiều bất ổn vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm và chất lượng tăng trưởng thấp; vốn đầu tư toàn xã hội giảm mạnh do môi trường đầu tư bất lợi và triển vọng kinh tế bi quan, nợ công kéo dài, thâm hụt ngân sách,... Cầu nội địa giảm mạnh, sản phẩm hàng hóa sản xuất ra chậm luân chuyển, hàng tồn kho lớn, khả năng thanh khoản trong nền kinh tế thấp khiến các DN hoạt động cầm chừng, tập trung giải quyết hàng tồn kho thay vì đầu tư mở rộng SXKD diễn ra phổ biến. Thực trạng này gây ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng, đặc biệt là tín dụng đối với DNNVV.
TSĐB của các khoản nợ xấu chủ yếu là nhà đất. Tuy nhiên, thị trường bất động sản phục hồi chậm, số lượng giao dịch còn thấp, việc thanh lý bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ vẫn còn khó khăn, thời gian xử lý một khoản nợ kéo dài hiệu quả đạt được chưa cao. Việc thu hồi nợ đã xử lý rủi ro cũng gặp nhiều khó khăn. Sự suy giảm của thị trường bất động sản ảnh hưởng trực tiếp đến việc bán TSĐB để thu hồi nợ, tỷ lệ thực thu/dự thu thấp, tỷ lệ nợ xấu cao.
Bên cạnh đó, các NHTM đẩy mạnh mở rộng mạng lưới với nhiều hình thức tiếp thị ngày càng đa dạng, phong phú hơn, cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng ngày càng gay gắt. Chính điều này đã làm hạn chế khả năng mở rộng tín dụng đối với DNNVV của Agribank Chi nhánh Mỹ Đình.
• Nguyên nhân từ phía các DNNVV:
Trình độ và năng lực của đội ngũ lãnh đạo các DNNVV còn nhiều hạn chế, năng lực quản lý yếu kém. Một số DNNVV yếu về khả năng lập và trình bày các dự án khả thi, lập phương án SXKD thiếu thuyết phục, các dự án của DNNVV thường không tính toán đầy đủ các yếu tố cần thiết như chi phí, công nghệ, thị trường tiêu thụ, thời điểm triển khai hiệu quả,... Điều này làm mất nhiều thời gian bổ sung, kiểm tra, thẩm định phê duyệt dự án, ảnh hưởng lớn đến khả năng được xét duyệt cho vay của DN. Nhiều DNNVV chưa nắm bắt được đầy đủ các thông tin về cơ chế, chính sách, các quy định và ưu đãi thuế, mức độ mở cửa của thị trường, thông tin về công nghệ, kỹ thuật hay các thông tin về các chương trình ưu đãi, chính sách tín dụng của chi nhánh. Đó là một trong số những yếu tố làm giảm sức cạnh tranh của DNNVV.
Các DNNVV thường không có định hướng kinh doanh rõ ràng và lâu dài, hoạt động kinh doanh chủ yếu theo thương vụ, chạy theo phong trào, thiếu chuyên nghiệp, dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động của môi trường bên ngoài.
Một số DNNVV không có đầy đủ tài liệu báo cáo tình hình SXKD hoặc báo cáo tài chính thiếu chính xác, không phản ánh đúng tình hình thực tế của DN. Nhiều