PHẦN 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
4.1.5. Kết quả huy động vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình
4.1.5.1 Kết quả hoạt động tiền gửi và tiết kiệm
Bảng 4.10. Kết quảhuy động vốn tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Hòa Bình Chỉ tiêu Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) 1.Tiền gửi theo thời gian 4.308 4.762 5.374
1.1. Tiền gửi không kỳ hạn 804 18,66 755 15,85 722 13,44 1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới
12 tháng 2.265 52,58 2.309 48,49 2.244 41,76 1.3. Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 – 24 tháng 1.197 27,79 1.633 34,29 2.343 43,60 1.4. Tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên 42 0,97 65 1,36 65 1,21 2.Nguồn vốn theo tính chất 4.308 4.762 5.374
2.1. Tiền gửi dân cư 3.731 86,61 4.295 90,19 4.933 91,79
- Tiền gửi dân cư nội tệ 3.704 85,98 4.282 89,92 4.920 79,68
- Tiền gửi dân cư ngoại tệ 27 0,63 13 0,27 13 0,24 2.2. Tiền gửi các tổ chức
kinh tế, xã hội, tổ chức khác 577 13,39 467 9,81 441 8,21 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh (2015, 2016, 2017)
a. Cơ cấu nguồn vốn theo thời gian (kỳ hạn)
Năm 2016 tổng nguồn vốn huy động được đạt 4.308 tỷđồng. Trong đó: Tiền gửi không kỳ hạn đạt 755 tỷđồng, chiếm tỷ trọng 15,85% trong tổng nguồn vốn, giảm 49 tỷđồng (giảm 6,1%) so với 31/12/2015; Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 2.309 tỷ đồng (nội tệ 2.301 tỷ đồng, ngoại tệ qui đổi 8 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 48,5% trong tổng nguồn vốn, tăng 44 tỷđồng (tăng 1,9%) so với 31/12/2015; Tiền gửi có kỳ hạn từ12 đến dưới 24 tháng đạt 1.633 tỷđồng (nội tệ 1.631 tỷ đồng, ngoại tệ qui đổi 2 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 34,3% trong tổng nguồn vốn, tăng 436 tỷ đồng (tăng 36,4%) so với 31/12/2015; Tiền gửi có
kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đạt 65 tỷđồng (nội tệ 64,8 tỷđồng, ngoại tệqui đổi 0,2 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 1,4% trong tổng nguồn vốn, tăng 23 tỷ đồng (tăng 54,8%) so với 31/12/2015.
Năm 2017 tổng nguồn vốn huy động được đạt 4.762 tỷđồng. Trong đó: Tiền gửi không kỳ hạn đạt 722 tỷđồng, chiếm tỷ trọng 13,44% trong tổng nguồn vốn, giảm 33 tỷđồng (giảm 4,4%) so với 31/12/2016; Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 2.244 tỷ đồng (nội tệ 2.234 tỷ đồng, ngoại tệ qui đổi 10 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 41,7% trong tổng nguồn vốn, giảm 65 tỷđồng (giảm 2,8%) so với 31/12/2016; Tiền gửi có kỳ hạn từ12 đến dưới 24 tháng đạt 2.343 tỷđồng (nội tệ 2.341 tỷ đồng, ngoại tệ qui đổi 2 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 43,6% trong tổng nguồn vốn, tăng 710 tỷ đồng (tăng 43,5%) so với 31/12/2016; Tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng trởlên đạt 65 tỷđồng (nội tệ 64 tỷđồng, ngoại tệqui đổi 1 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 1,2% trong tổng nguồn vốn.
Nhận xét chung: Tiền gửi không kỳ hạn năm 2016 giảm so với 2015 do ảnh hưởng của chính sách thanh quyết toán cuối năm cho phép các doanh nghiệp được lùi thời điểm quyết toán năm đến 31/03 hàng năm. Nên việc tiền thanh toán về công trình không tập chung vào thời điểm cuối năm. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng năm 2017 giảm so với năm 2016 do các ngân hàng mới thành lập và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn xây dựng mức lãi suất hấp dẫn để thu hút khách hàng vì vậy Agribank có xu hướng bị thu hẹp thị phần. Còn lại các loại tiền gửi khác đều tăng qua các năm từ 2015 đến 2016 do vẫn giữ được tỷ lệ khách hàng thân thiết và giao dịch tăng, lượng tiền mỗi lần giao dịch cũng tăng nên tiền gửi qua các năm tăng.
b. Cơ cấu nguồn vốn theo tính chất
- Tiền gửi dân cưnăm 2015 đạt 3.731 tỷđồng, chiếm tỷ trọng 86,6%/tổng nguồn vốn. Trong đó, tiền gửi dân cư nội tệ: 3.704 tỷ đồng, tăng 632 tỷ đồng
(tăng 20,6%) so với đầu năm, đạt 107,3% kế hoạch năm 2015; Tiền gửi dân cư
ngoại tệ 1.260 ngàn USD, qui đổi đạt 27 tỷ đồng. Năm 2016 có 4.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,2% trong tổng nguồn vốn, tăng 563 tỷ đồng (tăng 15,1%) so với 31/12/2015. Trong đó, tiền gửi dân cư nội tệ: 4.282 tỷđồng, tăng 577 tỷđồng (tăng 15,6%) so với 31/12/2015; Tiền gửi dân cư ngoại tệ592 ngàn USD, qui đổi đạt 13 tỷđồng, giảm 14 tỷđồng (giảm 51,9%) so với 31/12/2015; Năm 2017, có 4.933 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,8% trong tổng nguồn vốn, tăng 651 tỷ đồng
(tăng 15,2%) so với 31/12/2016. Trong đó, tiền gửi dân cư nội tệ: 4.920 tỷđồng, tăng 651 tỷ đồng (tăng 15,2%) so với 31/12/2016; Tiền gửi dân cư ngoại tệ 587 ngàn USD, qui đổi đạt 13 tỷđồng, bằng so với 31/12/2016.
- Tiền gửi các tổ chức kinh tếnăm 2015 là 577 tỷđồng (nội tệ 576 tỷđồng, ngoại tệ qui đổi 1 tỷđồng), chiếm tỷ trọng 13,4%/ tổng nguồn vốn cân đối cho vay năm 2016, tăng đến 467 tỷ đồng (nội tệ 445 tỷ đồng, ngoại tệ qui đổi 22 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 9,8% tổng nguồn vốn, giảm 110 tỷđồng (giảm 19,1%) so với 31/12/2015. Năm 2017 có 441 tỷđồng (nội tệ 439 tỷđồng, ngoại tệqui đổi 2 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 8,2% tổng nguồn vốn, giảm 26 tỷđồng (giảm 5,6%) so với 31/12/2016.
Nhận xét chung: Thứ nhất, năm 2016 so với 2015 và năm 2017 so với 2016 tiền gửi dân cư nội tệtăng do Agribank vẫn giữ thị phần huy động vốn lớn nhất so với các hệ thống ngân hàng khác trong tỉnh. Thứ hai, năm 2016 so với 2015, tiền gửi dân cư ngoại tệ và tiền gửi các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức khác giảm do mức lãi suất của Agribank còn chưa hấp dẫn so với các tổ chức thương mại khác. Ngoài ra, do mặt bằng chung nền kinh tế gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiền gửi các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức khác cũng giảm theo. Thứ ba, năm 2017, tiền gửi dân cư ngoại tệ bằng so với 2016 cho thấy Agribank có điều chỉnh chế độ, chính sách, lãi suất hấp dẫn hơn, điều tiết các công cụ chính sách tiền tệđể thu hút tiền gửi dân cư ngoại tệgiúp lượng tiền gửi dân cư ngoại tệnăm 2017 giữđược mức cân bằng mà không bị giảm.
4.1.5.2. Kết quả mở tài khoản thẻ
Bảng 4.11. Kết quả mở tài khoản thẻ từnăm 2015 đến 2017
STT Nội dung Đơn vị 2015 2016 2017
1 Số thẻ Thẻ 88.721 102.457 118.920
2 Số dư tài khoản thẻ Tỷ đồng 268 324 359 3 Bình quân số dư tài khoản thẻ Triệu đồng/thẻ 3,021 3,162
3,019 4 Phí dịch vụ thẻ Triệu đồng 1.987 2.305 2.813 5 Số đơn vị trả lương qua thẻ Đơn vị 784 860 905 Nguồn: Kết quả điều tra (2017)
Số thẻ phát hành đến 31/12/2015 là 88.721 thẻ, sốdư tài khoản thẻ là 268 tỷđồng, bình quân 3,057 triệu đồng/thẻ. Dư nợ cho vay thấu chi đạt 125 tỷđồng, dư nợ cho vay thẻ tín dụng quốc tế là 738 triệu. Thu phí dịch vụ thẻ đạt 1.987 triệu. Thực hiện trảlương cho 784 đơn vị.
Số thẻ đang hoạt động đến thời điểm 31/12/2016 là 102.457 thẻ, số dư
tài khoản thẻ là 324 tỷđồng, bình quân 3,162 triệu đồng/thẻtăng hơn so với năm 2015. Dư nợ cho vay thấu chi đạt 187 tỷđồng; Dư nợ cho vay thẻ tín dụng quốc tế là 931 triệu. Thu phí dịch vụ thẻ đạt 2.305 triệu đồng, tăng so với 2015 là 318 triệu đồng.
Thực hiện trảlương cho 860 đơn vị tạo cơ hội để mở ra các dịch vụ khác như Dịch vụ SMS, dịch vụ thấu chi… Tăng 76 đơn vị so với năm 2015.
Số thẻ đã phát hành năm 2017 là 118.920 thẻ, sốdư tài khoản thẻ là 359 tỷ đồng, bình quân 3,019 triệu đồng/thẻ. Thu phí dịch vụ thẻ đạt 2.813 triệu đồng, tăng so với 2016 là 508 triệu đồng.
Nhận xét chung: số thẻ phát hành và số thẻ đang hoạt động qua các năm tăng có ý nghĩa khẳng định sự tiện lợi mà khách hàng nhận được khi sử dụng thẻ và tỷ lệ khách hàng tin dùng sử dụng thẻ ngày càng cao. Thu phí dịch vụ thẻ hàng năm tăng cho biết tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ thẻ ngày càng cao.
4.1.5.3. Kết quả nghiệp vụ thanh toán
Tổng doanh số thanh toán chuyển tiền trong nước năm 2017: Chuyển tiền
đi: 274,267món/23.646 tỷ đồng, tỷ lệ giảm so với năm trước cả về số món và số
tiền chuyển đi là 18,29%/12,4%. Chuyển tiền đến: 297.970 món/23.566 tỷ đồng;
tỷ lệ giảm so với năm trước số món và số tiền chuyển đến 16,47%/8,67%. Phí
chuyển tiền từ dịch vụ chuyển tiền trong nước đạt được 12.649 triệu đồng, tăng
15,4% so với năm 2016.
Lượng kiều hối về qua Agribank - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình phần lớn là lượng kiều hối từ nguồn xuất khẩu lao động từ thị trường Đài Loan đạt 6.658 món, giảm so với năm 2016 là 8,05%. Phí thu được từ dịch vụ kiều hối là 669 triệu đồng. Đạt 79% kế hoạch
Bảng 4.12 cho biết số liệu của nghiệp vụ thành toán trong các năm từ 2015 đến 2017.
Bảng 4.12. Số liệu của nghiệp vụ thanh toán trong các năm từ2015 đến 2017
Đơn vị: triệu đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Thực hiện % thực hiện KH Thực hiện % thực hiện KH Thực hiện % thực hiện KH 1 Doanh thu phí dịch vụ chuyển tiền trong nước 8.961 104% 10.965 101% 12.649 96% 2 Doanh thu phí dịch
vụ thanh toán quốc tế 48 96% 14 23% 48 24% 3 Thu phí dịch vụ kiều
hối 608 98% 694 99% 669 79% 6 Thu phí ủy thác đại
lý bảo hiểm 4.686 105% 7.351 135% 7.541 86% 7 Thu dịch vụ ngân
quỹ 1.435 105% 1.602 95% 1.549 77% 8 Thu phí dịch vụ khác 3.379 91% 3.572 94% 5.169 119% 9 Thu ròng kinh doanh
ngoại hối 2.025 93% 1.692 70% 1.859 92%
Tổng 21.142 25.890 29.484
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh (2015, 2016, 2017)
Số liệu tại bảng 4.12 cho thấy kết quả kinh doanh của nghiệp vụ thanh toán của Agribank - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình có sự ổn định và tăng trưởng đều qua các năm. Doanh thu phí dịch vụ của nghiệp vụ thanh toán trong nước năm 2017 là 12.649 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch; Năm 2016 là 10.965 triệu đồng đạt
101% kế hoạch; Năm 2015 là 8.961 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch đề ra. Nhóm
các nghiệp thu hộ, ủy thác vẫn giữđược được mức cân bằng, ổn định. Nghiệp vụ thanh toán quốc tế và dịch vụ kiều hối không đạt được kế hoạch đềra. Đây cũng là một trong những vấn đề cần quan tâm đối với Agribank - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình ở thời điểm hiện nay, phải có những điều chỉnh, khắc phục và áp dụng những ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
4.1.5.4. Chi phí huy động vốn
Chi phía huy động vốn của các năm nhìn chung khá đều không có biến
trưởng năm 2015 so với 2014 đạt 9,9%. Năm 2016, tổng thu nhập giảm so với năm 2015, tỷ trọng của 2016 so với 2015 là -5,3%. Cụ thể được thể hiện ở bảng 4.13 như sau:
Bảng 4.13. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình từ 2014 - 2016 TT Chỉ tiêu 2014 Số tiền (tỷ đồng) 2015 2016 Số tiền (tỷ đồng) Tăng, giảm (%) Số tiền (tỷ đồng) Tăng, giảm (%) 1 Tổng thu nhập 695,3 764,8 9,9 724,4 -5,3 1.1 Thu từ hoạt động tín dụng 679,9 747,9 10 705,2 -5,7 1.2 Thu ngoài tín dụng 15,4 16,9 10 19,2 13,1 2 Tổng chi phí 597,3 657,1 10,79 632,1 -3,8 2.1 Chi lãi tiền gửi 215 236,5 10 221,4 -6,4 2.2 Chi trả lãi tiền vay 201,1 222,31 10,4 205,3 -7,7 2.3 Chi khác 180,2 198,2 10 205,4 3,6 Trong đó: Chi lương 51,4 56,5 10 58,7 3,7 3 Chênh lệch thu nhập, chi
phí 98
107,7 10 92,3 -14,4
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong (2014, 2015, 2016)
Tổng thu nhập từ 2016 giảm so với 2015 và Tổng chi phí cho các hoạt động cũng giảm năm 2016 so với 2015 với tỷ trọng là -3,8%. Trong đó, chi lãi tiền gửi có tỷ trọng -6,4 và chi trả lãi tiền vay tỷ trọng là -7,7%. Ngoài chi các khoản chi khác của năm 2016 tăng so với 2015 với tỷ trọng là 3,6%.
Xác định công tác phát triển sản phẩm dịch vụ là một trong các công tác
trọng tâm năm, ngay từ những tháng đầu năm hàng năm Agribank - Chi nhánh
tỉnh Hòa Bình đã xây dựng phương án, giải pháp thúc đẩy những dịch vụ thế mạnh, phát triển sản phẩm mới phù hợp nhu cầu của khách hàng; Duy trì và phát huy những sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm dịch vụ hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại của Agribank. Hiệu quả tài chính mang lại từ hoạt động dịch vụ khá ổn định (bảng 4.16).
Tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng năm 2015 đạt 25.447 triệu đồng. Đến năm 2016, tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng đạt 31.421 triệu đồng, đạt 103,2%
kế hoạch Agribank giao, tăng 5.975 triệu đồng so với năm 2015, tốc độ tăng
trưởng đạt 23,5% (Quỹ thu nhập được cộng thêm là 2.987 triệu đồng). Tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng năm 2017 đạt 36.770 triệu đồng, đạt 95,34% kế hoạch Agribank giao, tăng 5.349 triệu đồng so với năm 2016, tốc độ tăng trưởng đạt 17% và với mức tăng này thì quỹ thu nhập sẽđược được cộng thêm là 2.675 triệu đồng.
Các hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng cho tổng doanh thu hàng năm lên đến trên 30.000 triệu đồng. Cụ thểđược thể hiện cụ thể qua bảng 4.14 như sau:
Bảng 4.14. Hiệu quả tài chính mang lại từ hoạt động dịch vụĐơn vị: Triệu đồng Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số tiền So với năm 2015 Số tiền So với năm 2016 Số tiền (%) Số tiền (%) 1 Doanh thu phí dịch vụ
chuyển tiền trong nước 8.961 10.965 2.004 22 12.649 1.684 15 2 Doanh thu phí dịch vụ
thanh toán quốc tế 48 14 -34 -70 48 34 243 3 Thu phí dịch vụ kiều hối 608 694 86 14 669 -25 -3 4 Thu phí dịch vụ thẻ 1.987 2.303 316 16 2.813 510 225 5 Thu phí dịch vụ E-
banking 2.318 3.228 910 39 4.473 1.245 38,5 6 Thu phí ủy thác đại lý BH 4.686 7.351 2.665 57 7.541 190 2,6 7 Thu dịch vụngân quỹ 1.435 1.602 167 12 1.549 -53 -3 8 Thu phí dịch vụ khác 3.379 3.572 193 6 5.169 1.597 45 9 Thu ròng kinh doanh
ngoại hối 2.025 1.692 -333 -16 1.859 0.167 9,8
Tổng 25.447 31.421 5.975 23,5 36.770 5.349 17
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (2015, 2016, 2017)
Như vậy, tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng qua các năm tăng, điều này cho thấy nhìn chung các hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank có đem lại hiệu quả.
4.2. CÁC YẾU TỐẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK – CHI NHÁNH TỈNH HÒA BÌNH