Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 So sánh (%) 16/15 17/16 BQ 1. Doanh số CVKHCN Tỷ.đ 19,3 29,5 31,1 152,8 105,4 129,1 2. Số lượng khách hàng Người 167 221 257 132,3 116,3 124,3 3. Mức vay TB/ người Tỷ.đ 0,12 0,13 0,12 115,5 90,7 103,1 Nguồn: Phòng Khách hàng bán lẻ
Bảng 4.9 cho thấy: Doanh số và số lượng khách hàng cho vay cầm cố giấy tờ có giá tăng qua các năm nhưng xu hướng tăng giảm dần. Mức vay trung bình trên một cách hàng là 0,12 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 0,13 tỷ đồng.
Bảng 4.10. Đánh giá của khách hàng với sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá của Chi nhánh
Đơn vị tính: % Diễn giải Hoàn toàn không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Hoàn toàn hài lòng
1. Điều kiện vay vốn 0,00 10,34 51,72 27,59 10,34 2. Thời hạn vay 3,45 20,69 55,17 13,79 6,90 3. Mức vay 6,90 17,24 44,83 24,14 6,90 4. Lãi suất 10,34 27,59 48,28 6,90 6,90 5. Phạt quá hạn 6,90 6,90 79,31 6,90 0,00 6. Giải ngân 3,45 3,45 55,17 24,14 13,79 7. Hình thức trả nợ gốc 6,90 10,34 37,93 37,93 6,90
Nguồn: Kết quả khảo sát (2017)
Bảng 4.10 cho thấy: khách hàng cảm thấy hài lòng về quá trình giải ngân (do đặc thù của nhóm sản phẩm này, nên giải ngân khá nhanh) điều kiện vay vốn đơn giản, hình thức trả nợ gốc thuận tiện. Tuy nhiên, khách hàng cho rằng chưa hài lòng với mức tính lãi suất. Nếu so với một số ngân hàng khác, mức lãi suất của Chi nhánh còn khá cao.
b. Cho vay sản xuất kinh doanh
Cho vay sản xuất kinh doanh thông thường: Đáp ứng nhu cầu vay vốn của cá nhân, hộ gia đình phục vụ cho các mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển trong nước nhưng không sử dụng các sản phẩm cho vay cụ thể của Vietcombank để đáp ứng nhu cầu đó.
Kinh doanh tài lộc: là sản phẩm dành cho các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh thường xuyên liên tục, có nguồn doanh thu ổn định qua tài khoản tiền gửi của Vietcombank có hoạt động kinh doanh ổn định có nhu cầu vay vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Cho vay mua ô tô Trường Hải, Cho vay mua ô tô kinh doanh: Đáp ứng nhu cầu vay vốn mua ô tô để phục vụ sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình.
Bảng 4.11. Đánh giá của khách hàng với sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá của Chi nhánh
Đơn vị tính: % Diễn giải Hoàn toàn không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Hoàn toàn hài lòng
1. Điều kiện vay vốn 5,88 11,76 41,18 23,53 17,65 2. Thời hạn vay 11,76 23,53 35,29 11,76 17,65 3. Mức vay 11,76 29,41 29,41 17,65 11,76 4. Lãi suất 11,76 23,53 41,18 11,76 11,76 5. Phạt quá hạn 5,88 5,88 70,59 11,76 5,88 6. Giải ngân 17,65 29,41 29,41 17,65 5,88 7. Hình thức trả nợ gốc 5,88 11,76 35,29 35,29 11,76
Nguồn: Kết quả khảo sát (2017)
c. Sản phẩm cho vay khác
Cho vay thẻ tín dụng quốc tế: Ngân hàng cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ hoặc tại những điểm chấp nhận thẻ của ngân hàng.
4.1.1.2. Phát triển số lượng khách hàng và điểm giao dịch
Trong những năm qua Chi nhánh đã triển khai nhiều sản phẩm cho vay đến khách hàng cá nhân. Những sản phẩm này linh hoạt phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Với nhiều chính sách thu hút, số lượng khách hàng cá nhân đã tăng qua các năm.
Bảng 4.12 cho thấy: Số lượng khách hàng cá nhân giao dịch với Chi nhánh năm 2015 là 512 khách hàng, năm 2016 tăng lên 856 khách hàng (tương ứng với tốc độ tăng trưởng năm 2016 so với năm 2015 là 167,2%); năm 2017 là 985 khách hàng (tốc độ tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 là 115,1%). Có được kết quả này là do Chi nhánh đã quan tâm đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Với những chính sách hấp dẫn đã thu hút khách hàng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, lượng khách đã đang giao dịch các dịch vụ khác tại VCB Bắc Ninh tỷ lệ KHCN vay vốn còn quá thấp.
Bảng 4.1. Số lượng khách hàng cá nhân theo các gói sản phẩm của Chi nhánh Đơn vị tính: người Diễn giải 2015 2016 2017 So sánh (%) 16/15 17/16 BQ Số lượng khách hàng 512 856 985 167,2 115,1 141,1 - Cho vay bất động sản 54 114 143 211,1 125,4 168,3 - Cho vay cán bộ CNV 48 98 110 204,2 112,2 158,2 - Cho vay mua ô tô 34 79 98 232,4 124,1 178,2 - Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 167 221 257 132,3 116,3 124,3 - Cho vay sản xuất KD 201 321 348 159,7 108,4 134,1 - Sản phẩm cho vay khác 8 23 29 287,5 126,1 206,8 Nguồn: Phòng khách hàng bán lẻ
Bảng 4.2. Số lượng KHCN của Chi nhánh theo địa điểm giao dịch
Đơn vị tính: người Diễn giải 2015 2016 2017 So sánh (%) 16/15 17/16 BQ Tổng 512 856 985 167,2 115,1 141,1 1. Trụ sở chính 200 354 394 177,0 111,3 144,1 2. Phòng giao dịch số 1 - Từ Sơn 41 64 69 156,1 107,8 132,0 3. Phòng giao dịch số 2 - Quế Võ 42 62 79 147,6 127,4 137,5 4. Phòng giao dịch số 3 - Yên Phong 39 65 69 166,7 106,2 136,4 5. Phòng giao dịch Thuận Thành 38 72 89 189,5 123,6 156,5 6. Phòng giao dịch Vsip 51 92 108 180,4 117,4 148,9 7. Phòng giao dịch Samsung 101 147 177 145,5 120,4 133,0 Nguồn: Phòng khách hàng bán lẻ
Mặt khác, nếu nhìn vào mạng lưới các phòng giao dịch thì VCB Bắc Ninh có 6 phòng giao dịch. Hoạt động cho vay cá nhân chủ yếu tập trung diễn ra ở trụ
sở chính, các phòng giao dịch có lượng khách hàng thấp. Thực hiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank Bắc Ninh chỉ tập trung tại Phòng khách hàng nay chuyển thành Phòng khách hàng bán lẻ tại trụ sở chính của Chi nhánh đặt tại thành phố Bắc Ninh. Tại các Phòng giao dịch chỉ thực hiện sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá.
Hình 4.1. Cơ cấu khách của Chi nhánh theo địa điểm giao dịch năm 2017
Hình 4.2. So sánh số lượng khách hàng cho vay của Chi nhánh với một số ngân hàng khác
So sánh với một số ngân hàng khác trên cùng địa bàn ta nhận thấy: trong 4 ngân hàng đứng đầu trên địa bàn, số khách hàng cho vay cá nhân của chi nhánh VCB Bắc Ninh là nhỏ nhất. Dẫn đầu là Vietinbank Bắc Ninh, tiếp theo sau là Agribank Bắc Ninh, BIDV Bắc Ninh.
Hiện nay, địa bàn Bắc Ninh có 10 Chi nhánh NHTM nhà nước, 18 Chi nhánh NHTMCP, 01 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, 01 Chi nhánh 100% vốn nước ngoài; 01 Chi nhánh NH hợp tác xã, 01 Chi nhánh tổ chức tài chính vĩ mô TNHH một thành viên tình thương và 26 Quỹ tín dụng nhân dân cùng các PGD, điểm giao dịch. Với mạng lưới Ngân hàng dày đặc đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trong việc giữ và tăng thị phần hoạt động.
Bảng 4.3. Mạng lưới Ngân hàng trên toàn tỉnh Bắc Ninh
Tên bank Tổng điểm giao dịch Số lượng chi nhánh cấp 1 Số lượng chi nhánh cấp 2, PGD TP Bắc Ninh Huyện TP Bắc Ninh Quế Võ Từ Sơn Thuận Thành Yên Phong VSIP khác VCB 7 1 1 1 1 2 1 BIDV 20 2 1 6 1 5 1 2 2 Vietin 30 1 3 10 1 7 2 2 1 3 Agri 29 1 1 6 3 4 3 2 9 Shinhan 1 1 Tech 5 1 1 1 1 1 Sacom 5 1 1 1 1 1
Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2017)
Bảng 4.14 cho thấy, số lượng chi nhánh cấp 1, 2 va các phòng giao dịch của VCB còn ít so với một số ngân hàng khác. Số lượng chi nhánh rộng khắp là của Vietinbank có 30 điểm giao dịch; tiếp đó là Agribank với 29 điểm; BIDV có 20 điểm giáo dịch và đến VCB. Điều này cho thấy sự cạnh tranh của VCB còn khó khăn vì có quá ít điểm giao dịch.
4.1.1.3. Kết quả phát triển theo số lượng của Chi nhánh
a. Dư nợ cho vay KHCN
Tình hình dư nợ cho vay KHCN tăng trưởng liên tục với tốc độ tăng qua các năm, thể hiện ở bảng sau:
Bảng 4.15. Tình hình dư nợ cho vay KHCN của Chi nhánh
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh (%)
16/15 17/16 BQ
1. Dư nợ cho vay KHCN 385,69 660,41 819,64 171,23 124,11 146,15 2. Tổng dư nợ toàn CN 4.229,00 5.467,00 6.819,00 129,27 124,73 127,31 3. Tỷ trọng dư nợ
CVKHCN (%) 9,12 12,08 12,02 - - -
Nguồn: Phòng khách hàng bán lẻ
Năm 2016, tổng dư nợ tăng 29,27% trong đó dư nợ KHCN tăng 71,23% so với năm 2015. Cho thấy tốc độ tăng của dư nợ cho vay cá nhân tăng nhanh hơn tốc độ tăng dư nợ toàn chi nhánh. Năm 2017 dư nợ cá nhân tăng 24,11%, dư nợ toàn chi nhánh tăng 24,73% so với năm 2016. Vậy năm 2017, dư nợ cho vay cá nhân vẫn tăng so với năm 2016 nhưng tốc độ tăng so với tổng dư nợ toàn Chi nhánh đã giảm. Có thể nói năm 2015, 2016 có bước tăng trưởng đột phá về mảng cho vay KHCN; trong năm 2016 chi nhánh cũng đã thực hiện rà soát lại chính sách khách hàng và áp dụng tỷ lệ tài sản đảm bảo cao hơn cho các khoản dư nợ, với những yêu cầu chặt chẽ về chính sách khách hàng đây là lý do năm 2017 tốc độ tăng dư nợ giảm xuống.
Với dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng qua các năm đã ngày càng khẳng định được vị thể và khả năng phát triển của dịch vụ này. Tuy nhiên, so với các nhân hàng khác trên địa bàn thành phố thì ta thấy:
Hình 4.3. Dư nợ cho vay KHCN của một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
Dư nợ cho vay KHCN của Vietcombank Bắc Ninh so với ngân hàng Vietinbank và BIDV Bắc Ninh còn tương đối thấp. Năm 2015 dư nợ cho vay KHCN của Vietcombank Bắc Ninh là 385,68 tỷ đồng; BIDV Bắc Ninh là 400 tỷ đồng, của Vietinbank Bắc Ninh là 2.400 tỷ đồng. Đến năm 2016 dư nợ cho vay của BIDV Bắc Ninh là 650 tỷ đồng, của Vietinbank Bắc Ninh là 2.800 tỷ đồng và của Vietcombank Bắc Ninh là 660,41 tỷ đồng. Dù có khi đó tăng trưởng qua các năm nhưng mức tăng của Vietcombank Bắc Ninh còn thấp. Năm 2017 dư nợ cho vay KHCN của Vietcombank Bắc Ninh là 819,64 tỷ đồng trong dư nợ cho vay KHCN của BIDV Bắc Ninh là 1.100 tỷ đồng và của Vietinbank Bắc Ninh là 3.500 tỷ đồng.
Xét dư nợ cho vay KHCN trên toàn khu vực Đồng bằng sông Hồng của Vietcombank ta thấy:
Bảng 4.16. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân khu vực Đồng bằng sông Hồng của Vietcombank Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chi nhánh 2015 2016 2017 Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) 1 Hải Phòng 1243,17 19,00 1992,69 21,00 2863,25 25,00 2 Thái Bình 654,30 10,00 854,01 9,00 114,53 9,00 3 Ninh Bình 1046,88 16,00 1423,35 15,00 1832,48 16,00 4 Hải Dương 719,73 11,00 1138,68 12,00 1374,36 12,00 5 Bắc Ninh 385,68 5,89 660,41 6,96 819,64 7,16 6 Vĩnh Phúc 850,59 13,00 1043,79 11,00 1259,83 11,00 7 Hưng Yên 588,87 9,00 948,90 10,00 687,18 6,00 8 Việt Trì 327,15 5,00 379,56 4,00 458,12 4,00 9 Nam Định 327,15 5,00 379,56 4,00 572,65 5,00 10 Hà Nam 477,47 7,30 817,59 8,62 1633,37 6,26 Tổng KV 6543,00 100,00 9489,00 100,00 11453,00 100,00 Nguồn: Phòng khách hàng bán lẻ
Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh trên tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank trong thời gian qua cũng đang dần được cải thiện, chiếm tỷ trọng 5,89% năm 2015 đến năm 2017 chiếm 7,61%. Tuy
nhiên, xét trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, thì Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh qua 3 năm đều ở mức thấp.
b. Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN
Với việc triển khai nhiều sản phẩm cho vay cá nhân, Chi nhánh đã thu được kết quả như bảng sau:
Theo thời hạn vay
Tỷ trọng các khoản vay trung và dài hạn cao hơm tỷ trọng các khoản vay ngắn hạn. Năm 2015, tỷ trọng là 38,84%, đến năm 2017 tăng lên là 40%. Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân ngắn hạn có sự tăng nhẹ. Với tỷ trọng các khoản cho vay trung dài hạn cao là hợp lý vì, phù hợp với việc phát triển các sản phẩm vay mua BĐS, mua ô tô, phục vụ sản xuất kinh doanh... Nếu so với một số ngân hàng khác ta thấy việc khai thác mãng cho vay tiêu dùng của ngân hàng của Chi nhánh đang khá tốt.
Bảng 4.17. Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh
Đơn vị tính: tỷ.đ; %
Chỉ tiêu
2015 2016 2017
Số
lượng Tỷ lệ lượng Số Tỷ lệ lượng Số Tỷ lệ
Tổng dư nợ cho vay KHCN 385,68 100 660,41 100 819,64 100
1. Phân loại theo thời hạn vay
+ Ngắn hạn 149,78 38,84 245,44 37,16 327,89 40,00 + Trung dài hạn 235,9 61,16 414,97 62,84 491,75 60,00
2. Phân loại theo sản phẩm
+ Cho vay sản xuất kinh doanh 223,23 43,64 346,77 38,61 391,5 34,86 + Bất động sản 115,27 37,46 195,01 38,17 292,04 44,43 + Mua ô tô 5,06 1,64 11,28 2,21 17,23 2,62 + Tiêu dùng khác 33,58 10,91 60,34 11,81 91,89 13,98 + Giấy tờ có giá 10,96 3,56 37,79 7,4 15,09 2,3 + Dư nợ thẻ tín dụng cá nhân 8,54 2,78 9,22 1,8 11,89 1,81
3. Phân loại theo TS đảm bảo
+ Có tài sản đảm bảo 351,39 91,11 606,72 91,87 754,15 92,01 + Không có tài sản đảm bảo 34,29 8,89 53,69 8,13 65,49 7,99 Nguồn: Phòng khách bàng bán lẻ
Theo phân loại sản phẩm
Vietcombank Bắc Ninh các sản phẩm cho vay được triển khai đa dạng, phong phú trong đó cho vay sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ cao nhất từ năm 2015 đến năm 2017. Năm 2015 cho vay sản xuất kinh doanh đạt 43,64% do chưa triển khai các sản phẩm mới, hoạt động cho vay KHCN chủ yếu tập trung vào cho vay sản xuất kinh doanh. Từ năm 2016 khi đẩy mạnh cho vay các KHCN Chi nhánh tập trung bán các sản phẩm được Trung Ương xây dựng cụ thể, sản phẩm chuẩn nên tỷ trọng cho vay sản xuất kinh doanh giảm xuống đến năm 2017 đạt 34,86%. Năm 2017 tỷ lệ cho vay bất động sản tăng cao đạt 44,43% do thị trường bất động sản sôi động, nhu cầu mua đất, xây sửa nhà tăng. Đặc biệt khi triển khai gói lãi suất cạnh tranh và chương trình lãi suất cố định thì khách hàng có thu nhập ổn định, nhận lương qua Vietcombank đều rất quan tâm đến gói sản phẩm bất động sản của Vietombank. Bên cạnh đó, các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân khác như cho vay tiêu dùng, cho vay mua ô tô và cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng cũng được Vietcombank Bắc Ninh tăng cường triển khai.
Hình 4.4. Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo sản phẩm của Chi nhánh năm 2017
Theo tài sản đảm bảo
Với chi nhánh dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo cao, chiếm 90% trên tổng dư nợ cho vay KHCN vì Chi nhánh đã nhận thức được vấn đề các khoản cho vay KHCN thường có nhiều rủi ro nhất đối với ngân hàng, là do tình hình tài chính của KHCN thường thay đổi nhanh chóng tuỳ theo tình trạng công việc và sức khoẻ của họ. Thông thường việc cho vay không có bảo đảm chỉ được áp dụng với
các phương án vay vốn dành cho cán bộ công nhân viên trong ngành Ngân hàng … có nguồn trả lương hàng tháng. Còn lại, hầu hết các sản phẩm cho vay KHCN chi nhánh luôn quan tâm đến yếu tố tài sản đảm bảo.
Doanh số cho vay KHCN
Với nhiều nỗ lực nhằm phát triển cho vay KHCN, Chi nhánh VCB Bắc Ninh đã phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân trên địa bàn Bắc Ninh và đảm bảo kiểm soát rủi ro, điều này đã giúp Chi nhánh tăng doanh số cho vay KHCN qua các năm (bảng 4.18).
Bảng 4.18. Doanh số cho vay KHCN của Chi nhánh
TT Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 So sánh (%) 16/15 17/16 BQ 1 Số lượng khách hàng Người 512,00 856,00 985,00 167,19 115,07 138,70 2 Doanh số CVKHCN Tỷ.đ 305,00 487,50 506,00 159,84 103,79 128,80