CHƯƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
2.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị thị trường chiến lược
2.2.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng thuộc môi trường ngành kinh doanh dịch
Viettel định hướng trong chiến lược phát triển của mình, chính vì vậy, những dịch vụ mà Viettel Telecom cung cấp đều được dựa trên những công nghệ hiện đại làm nên thế mạnh của Viettel Telecom như hiện nay. Trên thực tế, Viettel Telecom cũng là Tổng công ty viễn thông đầu tiên đưa ra thị trường dịch vụ 5G tại Việt Nam và từ năm 2019 đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ và nội dung số đáp ứng tốt cho các nhóm khách hàng khác nhau từ cá nhân, cho tới các doanh nghiệp và cơ quan Chính phủ. Vì vậy, có thể khẳng định ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ tạo ra lợi thế rất lớn cho hoạt động kinh doanh nói chung của Viettel Telecom và nhiều điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị thị trường chiến lược của Tổng công ty viễn thông Viettel.
2.2.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng thuộc môi trường ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông viễn thông
a. Tăng trưởng ngành viễn thông ổn định
Năm 2019 được ghi nhận là năm tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ gần đây với tổng doanh thu toàn ngành đạt 470.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2018, trong đó, tổng doanh thu thuần dịch vụ viễn thông đạt 129.870 tỷ đồng tăng 0,67% so với năm 2018. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ viễn thông truyền thống chỉ chiếm 28,5% và giảm dần qua các năm. Năm 2019 đạt 125,8 triệu thuê bao di động mặt đất - lớn hơn so với dân số hiện tại là hơn 96 triệu người, trong đó thị phần của 3 công ty VNPT, Viettel, MobiFone chiếm hơn 97%. Có thể thấy doanh thu của các doanh nghiệp dựa chủ yếu vào loại hình dịch vụ truyền thống, đặc biệt là thoại và SMS, chiếm đến 76,6%. Trong khi đó doanh thu dữ liệu chỉ đạt mức 23,4%, thấp hơn mức trung bình thế giới là 43%. Các doanh nghiệp trong ngành bắt đầu đổi hướng sang lĩnh vực dịch vụ số để có nhiều dư địa phát triển hơn, tuy nhiên cũng nhiều cạnh tranh. Tốc độ tăng trưởng của thị trường điện toán đám mây ước tính là 40%/năm và quy mô của nền kinh tế Internet được đánh giá là 12 tỷ USD. Hiện nay Việt Nam đã sản xuất được 70% các thiết bị viễn thông, mục tiêu trở thành nước thứ 4 trên thế giới sản xuất và xuất khẩu tất cả các thiết bị viễn thông.
Mạng 3G được phát triển ở Việt Nam từ 2009, mạng 4G được thử nghiệm ở Việt Nam kể từ năm 2016. Tuy nhiên việc phát triển 3G, 4G của Việt Nam được đánh giá là chậm hơn so với thể giới từ 8 –10 năm. Tính đến năm 2018, Việt Nam có hơn 51 triệu thuê
bao 3G và 4G. Tỉ lệ dân số được phủ sóng di động 3G và 4G là 99,7%. Mạng 5G mới được tiến hành thử nghiệm ở Việt Nam từ năm 2019 với các nhà mạng thí điểm là MobiFone, VinaPhone và Viettel nhằm mục đích nâng cao chất lượng băng thông rộng ở Việt Nam. Tháng 5 năm 2020, Chính phủ ra Nghị quyết 84/NQ-CP, cấp phép thí điểm Mobile money. Đây là một động thái giúp làm giảm thanh toán bằng tiền mặt và mở ra các cơ hội phát triển mới cho nhà mạng di động.
Hình 2.1: Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông tại Việt Nam 2016 - 2020
(Nguồn: ICT Việt Nam )
Năm 2020, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới, năm vừa qua ngành Viễn thông vẫn phát triển, thậm chí doanh thu dịch vụ viễn thông năm 2020 tăng trưởng nhẹ (hơn 0.3% so với năm 2019) với 130.280 tỷ đồng đồng doanh thu. Thuê bao băng rộng (cố định và di động) có sự tăng trưởng ấn tượng, bình quân giai đoạn tăng trưởng 15%/năm (băng rộng cố định), 22%/năm (băng rộng di động) và tiếp tục duy trì đà tăng ổn định. Đối với cơ cấu doanh thu dịch vụ di động, hiện vẫn dựa chủ yếu vào các loại hình dịch vụ truyền thống, đặc biệt là thoại, SMS (chiếm hơn 54% doanh thu dịch vụ viễn thông di động) trong khi những dịch vụ này đã ở vào trạng thái bão hoà (ARPU thấp). Doanh thu dữ liệu chỉ đạt 34% tổng doanh thu dịch vụ viễn thông di động (trung bình thế giới đạt trên 43%). Các doanh nghiệp viễn thông đang tích cực tìm kiếm nguồn doanh thu mới trong bối cảnh suy giảm doanh thu truyền thống, ước tính giảm 8% hàng năm.
b. Đối thủ cạnh tranh
Trong giai đoạn vừa qua, do có sự cạnh tranh cao giữa các nhà cung cấp viễn thông mà thị trường và khách hàng đã có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận với các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, đưa giá dịch vụ viễn thông di động, Internet băng rộng về mức tương đương và thấp hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong ngành dịch vụ viễn thông di động, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ rất mạnh mẽ do sự ra đời của các mạng trong những năm gần đây, đặc biệt là sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài với công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý, tiềm lực tài chính và ảnh hưởng không nhỏ của các dịch vụ thay thế. Hiện nay có 3 nhà cung cấp lớn nhất là MobiPhone, VinaPhone (VNPT) và Viettel Telecom hiện đang chiếm giữ đến 96% thị phần, các mạng khác như EVN Telecom, Vietnamobile… chiếm thị phần không đáng kể.
Sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà cung cấp dịch vụ trong hai lĩnh vực di động đã tạo ra các vấn đề và xu hướng cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực này. Theo báo cáo về khảo sát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông của Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công thương, các doanh nghiệp đã đưa ra những thông tin phản hồi đánh giá các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường viễn thông, kết quả khảo sát và phỏng vấn trực tiếp cũng cho thấy: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh phổ biến nhất trên thị trường viễn thông là “khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh”, với 100% doanh nghiệp được hỏi cho biết đã từng bị ảnh hưởng. Một nửa doanh nghiệp khảo sát cũng gặp phải các hành vi gây rối trực tiếp hoặc gây nhiễu loạn thông tin (“gây rối hoạt động kinh doanh”, “quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh”, “xâm phạm bí mật kinh doanh”). Có thể thấy rằng, trên thị trường hiện chứng kiến khá nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động và internet đua nhau hạ giá cước, cạnh tranh nhau về các DV giá trị gia tăng gây ra những hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh, vi phạm pháp luật, các cuộc chiến về giá cước và hình thức khuyến mại cũng là các hành vi cạnh tranh chủ yếu trên thị trường hiện nay.
Trong nhiều năm liền, tổng thị phần của 3 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất là Viettel Telecom, Vinaphone, MobiFone luôn chiếm trên 90%, năm 2019 tăng cao nhất, lên tới 96,2%, các doanh nghiệp còn lại chỉ chiếm 3,8% thị phần. Năm 2020, thị phần của 3 doanh nghiệp này chiếm tới 96%, các doanh nghiệp còn lại chỉ chiếm 4%. Trong tương lai gần, mức độ cạnh tranh trên thị trường viễn thông Việt Nam được dự báo còn khốc liệt hơn khi thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa và trên thị trường xuất hiện thêm nhiều nhà
cung cấp dịch vụ mới theo lộ trình cam kết gia nhập WTO. Bên cạnh đó, với việc triển khai thử nghiệm kinh doanh 5G ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, có thể nói dịch vụ 5G là một địa hạt cạnh tranh mới của các nhà khai thác viễn thông trong những năm sắp tới. Điều đó cũng có nghĩa là mức độ cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông và việc xác định thị trường chiến lược của các doanh nghiệp viễn thông như Viettel Telecom, Vinaphone, MobiFone sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.
(1). Về chất lượng dịch vụ viễn thông: Theo kết quả được công bố vào sáng 2 tháng 4 năm 2021 bởi Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) về chất lượng đo kiểm dịch vụ điện thoại và dịch vụ vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất trong Quý 4/2020 và Quý 1/2021. Lần đo kiểm lần này có 4 doanh nghiệp tham gia là MobiFone, VNPT, Viettel Telecom và Vietnamobile. Kết quả đo kiểm bao gồm các nhóm chỉ tiêu về kỹ thuật và dịch vụ.
- Đối với dịch vụ điện thoại di động, việc đo kiểm được Cục Viễn thông thực hiện trên địa bàn 2 tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang. Kết quả cho thấy:
+ Về độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ này đo được tại MobiFone là 100%, VNPT 99,99%, Viettel Telecom 100% và Vietnamobile 99,21%, cao hơn tiêu chuẩn (95%). Đối với tỷ lệ cuộc gọi bị rơi, kết quả đo kiểm của MobiFone là 0,39%, VNPT 0,42%, Viettel Telecom 0,24%, Vietnamobile 0,09%, tốt hơn so với tiêu chuẩn (2%).
+ Về tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công, tỷ lệ này của MobiFone là 99,97%, VNPT 99,85%, Viettel Telecom 99,97%, Vietnamobile 100%, cao hơn tiêu chuẩn (98%). Về số cuộc gọi có điểm chất lượng thoại lớn hơn hoặc bằng 3, tỷ lệ này của MobiFone là 99,85%, VNPT 99,82%, Viettel Telecom 99,94%, Vietnamobile 100%, cao hơn tiêu chuẩn (90%). Bên cạnh đó, các chỉ số về tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai, tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước sai, tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai, tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai đều ở trong mức quy chuẩn.
- Kết quả đo kiểm dịch vụ 3G: Đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng 3G, việc đo điểm được thực hiện trên địa bàn 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước. Kết quả cho thấy:
+ Tốc độ tải xuống trung bình của 4 nhà mạng là MobiFone (15,57 Mbps), VNPT (12,25 Mbps), Viettel Telecom (20,51 Mbps), Vietnamobile (5,83 Mbps). Tốc độ tải lên trung bình lần lượt là MobiFone (2,61 Mbps), VNPT (2,41 Mbps), Viettel Telecom (3,69 Mbps), Vietnamobile (2,46 Mbps).
+ Về độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ này đo được tại MobiFone là 99,3%, VNPT 99,58%, Viettel Telecom 99,8% và Vietnamobile 95,28%, cao hơn tiêu chuẩn (95%).
+ Đối với tỷ lệ truyền tải bị rơi và tỷ lệ truy nhập không thành công dịch vụ, kết quả đo kiểm của cả 4 nhà mạng đều ở mức 0%, tốt hơn so với tiêu chuẩn (5%).
+ Về thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ, kết quả ghi nhận tại nhà mạng MobiFone là 4,26 giây, VNPT 3,79 giây, Viettel Telecom 3,84 giây, Vietnamobile 4,33 giây, thấp hơn tiêu chuẩn (10 giây). Về số mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng tốc độ tối thiểu mà các doanh nghiệp công bố, tỷ lệ này của MobiFone là 100%, VNPT 99,21%, Viettel Telecom 99,89%, Vietnamobile 99,54%, cao hơn tiêu chuẩn (95%).
- Kết quả đo kiểm dịch vụ 4G: Kết quả đo kiểm tại Bắc Ninh cho thấy:
+ Tốc độ tải xuống trung bình của 3 nhà mạng là MobiFone (37,01 Mbps), VNPT (23,3 Mbps), Viettel Telecom (52,35 Mbps). Tốc độ tải lên trung bình lần lượt là MobiFone (25,33 Mbps), VNPT (32,4 Mbps), Viettel Telecom (24,22 Mbps).
+ Về độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ này đo được tại MobiFone là 98,23%, VNPT 99,98%, Viettel Telecom 99,98%, cao hơn tiêu chuẩn (95%).
+ Đối với tỷ lệ truyền tải bị rơi và tỷ lệ truy nhập không thành công dịch vụ, kết quả đo kiểm của cả 3 nhà mạng đều ở mức 0%, tốt hơn so với tiêu chuẩn (5%).
+ Về thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ, kết quả ghi nhận tại nhà mạng MobiFone là 1,65 giây, VNPT 1,79 giây, Viettel Telecom 1,72 giây, thấp hơn tiêu chuẩn (10 giây). Về số mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng tốc độ tối thiểu mà các doanh nghiệp công bố, tỷ lệ này của MobiFone là 98,8%, VNPT 95,1%, Viettel Telecom 98,69%, cao hơn tiêu chuẩn (95%).
Như vậy, có thể thấy chất lượng dịch vụ viễn thông mà Viettel Telecom đang cung cấp cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác như: Vinaphone, MobiFone và Vietnammobile.
(2). Về giá cước dịch vụ viễn thông: Giá cước dịch vụ viễn thông của Viettel Telecom với các đối thủ cạnh tranh chính là VinaPhone và MobiFone được thể hiện ở các bảng 2.2, 2.3 và 2.4 sau đây:
Bảng 2.2: So sánh giá cước của thuê bao trả trước của 3 nhà mạng: Viettel Telecom, VinaPhone và MobiFone
Các loại sim thông dụng nhất của 3 nhà mạng
Sim MobiQ Sim VinaXtra Sim Tomato
– Gọi nội mạng: 1.580 đồng/phút – Gọi ngoại mạng: 1.780 đồng/phút – SMS nội mạng: 200đ/sms – SMS ngoại mạng: 250đ/sms – Gọi nội mạng: 1.580đ/phút – Gọi ngoại mạng: 1.780 đ/phút – SMS nội mạng: 200đ/sms – SMS ngoại mạng: 250đ/sms – Gọi nội mạng: 1.590đ/phút – Gọi ngoại mạng: 1.790đ/phút – SMS nội mạng: 200đ/sms – SMS ngoại mạng: 250đ/sms
Sim MobiCard Sim VinaCard Sim Economy
– Gọi nội mạng: 1.180đ/phút – Gọi ngoại mạng: 1.380 đ/phút – SMS nội mạng: 290đ/sms – SMS ngoại mạng: 350đ/sms – Gọi nội mạng: 1.180 đồng/phút – Gọi ngoại mạng: 1.380 đồng/phút – SMS nội mạng: 290đ/sms – SMS ngoại mạng: 350đ/sms – Gọi nội mạng: 1.190đ/phút – Gọi ngoại mạng: 1.390đ/phút – SMS nội mạng: 300đ/sms – SMS ngoại mạng: 350đ/sms
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Bảng 2.3:So sánh giá cước thuê bao trả sau của 3 nhà mạng: Viettel Telecom, VinaPhone và MobiFone
MobiFone VinaPhone Viettel Telecom
– Gọi nội mạng: 880 đ/phút – Gọi ngoại mạng: 980 đ/phút – SMS nội mạng: 290 đ/sms – SMS ngoại mạng: 350 đ/sms – Cước SMS quốc tế: 2.500đ/sms – Gọi nội mạng: 880 đ/phút – Gọi ngoại mạng: 980 đ/phút – SMS nội mạng: 290 đ/sms – SMS ngoại mạng: 350 đ/sms – Cước SMS quốc tế: 2.500 đ/sms – Gọi nội mạng: 880 đ/phút – Gọi ngoại mạng: 980 đ/phút – SMS nội mạng: 300 đ/sms – SMS ngoại mạng: 350 đ/sms – Cước SMS quốc tế: 2.500 đ/sms
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Bảng 2.4: So sánh giá cước 3G/4G của 3 nhà mạng: Viettel Telecom, VinaPhone và MobiFone
Gói cước 70K 1. Gói cước M70 và HD70: – Ưu đãi: 3.8GB – Cú pháp đăng ký: ON HD70 gửi 9084 ON M70 gửi 9084
1. Gói cước 4G40VAS:
– 1GB + sử dụng 6 dịch vụ data tiện ích -Cú pháp: 4G40VAS 971172457 gửi 9123 2. Gói cước 4G70: – Ưu đãi: 2GB – Cú pháp: 4G70 971172457 gửi 9123
1. Gói cước BIG70:
– Ưu đãi: 4.8GB
– Cú pháp: MO
BIG70 gửi 1544
2.Gói cước SPEED79 (79.000đ) – Ưu đãi: 2GB + 30 phút + 30 sms – Cú pháp: MO SPEED79gửi 1544 Gói cước 90K 1. Gói cước M90 và HD90 – Ưu đãi: 5.5GB – Cú pháp: ON M90 gửi 9084 ON HD90 gửi 9084
2. Gói cước C90 (Ngưng triển khai) -Ưu đãi: 60GB – Cú pháp: ON C90 gửi 9084 3. Gói cước C90N – Ưu đãi: 120GB – Cú pháp: ON C90Ngửi 9084 1. Gói cước 4G90: – Ưu đãi: 3GB – Cú pháp: 4G90 971172457 gửi 9123
1. Gói cước BIG90:
– Ưu đãi: 7GB
– Cú pháp: MO
BIG90 gửi 1544
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Như vậy, theo các Bảng so sánh 2.2, 2.3 và 2.4 có thể dễ dàng thấy, đối với cả thuê bao trả trước, trả sau và dịch vụ 3G/4G của cả 3 nhà mạng Viettel Telecom, MobiFone và VinaPhone thì giá cước phí các dịch vụ này của Viettel Telecom không chênh lệch nhiều với hai đối thủ cạnh tranh còn lại. Tuy nhiên, hiện nay việc giá cước rẻ không phải là điều quyết định người dùng có sử dụng một mạng viễn nào đó hay không. Điều quan trọng nhất chính là chất lượng cuộc gọi, thái độ phục vụ & các tiện ích di động… Những khía cạnh dịch vụ này hiện đang là thế mạnh của Viettel Telecom so với hai đối thủ còn lại.
c. Khách hàng
Kinh tế trong nước phát triển đã nâng cao dần tiêu chuẩn sống của người dân Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu kết nối của khách hàng trong xã hội đang gia tăng từng ngày, với mức độ phức tạp và đa dạng hơn trước rất nhiều. Tính đến thời điểm này, đa phần mọi người dân ở các thành phố đều sở hữu điện thoại di động, đối với họ đây không còn là một mặt hàng xa xỉ mà
dần trở thành một vật phẩm cơ bản cần thiết cho cuộc sống, cũng như là một món đồ thể hiện cho phong cách riêng của chính bản thân.
Theo báo cáo về “Thị trường ứng dụng di động 2021” do Appota phát hành, Việt Nam có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại di động, trong đó có 64% các thuê bao đã kết nối 3G và 4G. Tỷ lệ dân số sử dụng Internet cũng chiếm 70%, lượng người dùng sử