Hoạt động tín dụng

( Đơn vị: triệu VNĐ)

TT Chỉ tiêu 2012 2013 2014

I Doanh số cho vay 9.657.063 11.390.400 13.434.500

Ngắn hạn 6.311.015 7.650.550 8.963.125 Trung, dài hạn 3.346.048 3.739.850 4.471.375 II Doanh số thu nợ 8.363.120 10.390.800 12.458.360 Ngắn hạn 4.718.302 6.586.530 7.862.260 Trung,dài hạn 3.644.818 3.804.270 4.596.100 III Tổng dƣ nợ 7.047.250 8.046.350 9.021.700 Ngắn hạn 4.594.250 5.233.150 5.902.200 Trung, dài hạn 2.453.000 2.813.200 3.119.500

(Nguồn: Agribank Hải Dương - Báo cáo công tác tín dụng từ 2012-2014)

Năm 2012, tổng dƣ nợ cho vay: 7.047,25 tỷ đồng, với 48.790 khách hàng còn dƣ nợ, so với năm 2011 tăng 840 khách hàng tăng 1,75%. Dƣ nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo các QĐ của UBND tỉnh đến 31/12/2012 đạt 64,5 tỷ đồng với 831 khách hàng đƣợc hỗ trợ, số lãi tiền vay đã hỗ trợ từ đầu chƣơng trình 1.831 triệu đồng. Dƣ nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo các QĐ của Thủ tƣớng Chính phủ: 82,4 tỷ đồng, với 6.415 khách hàng đƣợc vay hỗ trợ lãi suất, tổng số lãi tiền vay đã hỗ trợ cho khách hàng từ đầu chƣơng trình 35.652 triệu đồng (hiện tại, chi nhánh còn dƣ nợ của 1 chƣơng trình hỗ trợ theo Quyết định 63/QĐ-TTg với 6 khách hàng đƣợc hỗ trợ, dƣ nợ 82,4 triệu đồng, số tiền lãi hỗ trợ 18,8 triệu đồng).

Dƣ nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn: 6.180 tỷ đồng, chiếm 87,7%/tổng dƣ nợ; so với năm 2011 tăng 2.270 tỷ đồng (+58%), đạt 116,5% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Dƣ nợ cho vay xây dựng nông thôn mới: 1.645 tỷ đồng, chiếm 23,3%/tổng dƣ nợ, với 15.881 lƣợt khách hàng vay vốn, trong đó số khách hàng cón dƣ nợ là 14.154 khách hàng.

Năm 2013 doanh số cho vay đạt 11.390,4 tỷ đồng, tăng 1.733,4 tỷ đồng tƣơng đƣơng 17,9% so với năm 2012. Doanh số thu nợ 10.390,8 tỷ đồng, tăng 2.027,8 tỷ đồng tƣơng đƣơng 24,3% so với năm 2012. Tổng dƣ nợ cho vay đạt 8.046,35 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng tƣơng đƣơng 14,2% so với năm 2012. Dƣ nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn: 6.857 tỷ đồng, chiếm 85,2%/tổng dƣ nợ; so với năm 2012 tăng 677 tỷ đồng tƣơng đƣơng 11%, đạt 96,2% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Năm 2014, trong bối cảnh chung, tăng trƣởng tín dụng gặp nhiều khó khăn, Chi nhánh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để mở rộng cho vay, vƣợt kế hoạch giao 4,52%: (1) thực hiện điều tra, khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng, xây dựng kế hoạch sát với nhu cầu, khả năng; (2) điều hành lãi suất cho vay phù hợp qui định của Agribank, phù hợp địa bàn; giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc (từ mức 9%/năm những tháng đầu năm xuống 8%/năm vào tháng 3/2014 và xuống 7%/năm đối với một số lĩnh vực ƣu tiên vào cuối năm 2014); (3) triển khai các chƣơng trình cho vay ƣu đãi lãi suất đối với khách hàng xuất nhập khẩu, khách hàng vay vốn ngắn, trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam; (4) chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hƣớng đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu vốn cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, cho vay xuất khẩu, cho vay hỗ trợ lãi suất, cho vay DNNVV, cho vay tiêu dùng; (5) tiếp tục xem xét cơ cấu thời hạn trả nợ, cho vay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ vay phục hồi

SXKD; (6) rà soát lại toàn bộ các văn bản liên quan đến hoạt động tín dụng, tổ chức tập huấn cho cán bộ tín dụng và cán bộ có liên quan đặc biệt là các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng trong năm 2014; (7) tích cực thu thập thông tin, đặc biệt là thông tin mang tính cảnh báo, dự báo, diễn biến tâm lý của khách hàng trong giai đoạn hiện nay để có giải pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh trong việc thẩm định và quyết định cho vay, đặc biệt là những xung đột về mặt pháp lý có thể xảy ra; (8) giao chỉ tiêu tăng trƣởng dƣ nợ, gắn công tác cho vay với chi trả lƣơng.

Đến 31/12/2014, doanh số cho vay 13.434,5 tỷ đồng, tăng 2.044 tỉ đồng tƣơng đƣơng 17,9%, doanh số thu nợ 12.458,36 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2013. Tổng dƣ nợ cho vay (bao gồm cả ngoại tệ qui VND): 9.021,7 tỷ đồng, so với năm 2013 tăng 975,5 tỷ đồng, tỉ lệ tăng 12,1% (tăng cao hơn 3,3% mức tăng trƣởng chung toàn hệ thống Agribank, và cao hơn 3,5% so với mức tăng trƣởng chung của ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dƣơng), đạt 104,52% kế hoạch.

Cũng mang đặc trƣng của các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam, hoạt động tín dụng của chi nhánh vẫn là hoạt động chủ đạo cả về quy mô cũng nhƣ thu nhập mang lại, trong 3 năm trở lại đây thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm > 90% tổng thu.

Tín dụng ngắn hạn: Năm 2012 dƣ nợ 4.594,25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,2% tổng dƣ nợ, năm 2013 đạt số dƣ 5.233,15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 65,0% tổng dƣ nợ, trong năm 2014 con số này là 5.902,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,4% tổng dƣ nợ. Qua phân tích tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn trong những năm gần đây cho ta thấy tín dụng ngắn hạn của đơn vị tăng trƣởng theo chiều hƣớng ổn định, tỷ trọng dao động xung quanh chỉ tiêu kế hoạch đơn vị đề ra là 60%, và phù hợp với cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn của chi nhánh.

Tín dụng trung, dài hạn: Năm 2012 có số dƣ nợ 2.453 tỷ, chiếm tỷ trọng 34,8% tổng dƣ nợ; năm 2013 đạt dƣ nợ 2.813,2 tỷ, chiếm tỷ trọng 35,0% tổng dƣ nợ; trong năm 2014 dƣ nợ là 3.119,5 tỷ, chiếm tỷ trọng 34,6 % tổng dƣ nợ, cũng tƣơng tự nhƣ tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung – dài hạn của chi nhánh cũng tăng trƣởng và chiếm tỷ trọng ổn định xung quanh chỉ tiêu 40%, so với yêu cầu đặt ra đã cơ bản đáp ứng đƣợc, chất lƣợng ngày càng đƣợc nâng lên, tập trung vào những dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao; những dự án nhằm khôi phục và phát triển những ngành nghề truyền thống, đặc sản của địa phƣơng, đặc biệt những dự án trọng điểm tạo thêm nhiều việc làm, phục vụ xuất khẩu luôn đƣợc đơn vị quan tâm kịp thời.

Theo lĩnh vực đầu tƣ, hoạt động chủ đạo vẫn là mặt trận nông nghiệp, nông thôn với dƣ nợ trong năm 2013 đạt 6.857 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,2% tổng dƣ nợ, cho vay tới 51.858 hộ sản xuất; năm 2014 dƣ nợ cho nông nghiệp, nông thôn vẫn tăng trƣởng mạnh, đầu tƣ vốn cho 53.124 hộ, dƣ nợ đạt 7.981 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,5% tổng dƣ nợ tăng 16,4% so với năm 2013, có thể thấy thị trƣờng truyền thống đơn vị vẫn giữ đƣợc, nhịp tăng trƣởng ổn định, vững chắc tỷ lệ tăng bình quân hằng năm đạt trên 15% tiếp tục khẳng định vị trí số một tại lĩnh vực này. Các lĩnh vực khác trƣớc đây dƣờng nhƣ là thế mạnh của các ngân hàng khác nhƣ công - thƣơng nghiệp của chi nhánh Vietinbank, đầu tƣ - xây dựng cơ bản của chi nhánh BIDV thì đến nay chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng đã tiếp cận và chia sẻ thị phần ở những lĩnh vực này và kết quả đạt đƣợc hết sức khả quan.

Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ (%) dƣ nợ phân theo loại hình khách hàng 20 9 2 69 17 8 3 72 16 9 2 73 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2012 2013 2014 DNNN Công ty TNHH, DNTN, HTX DN có vốn ĐTNN Hộ gia đình và cá nhân

(Nguồn: Agribank Hải Dương - Báo cáo công tác tín dụng từ 2012-2014)

Qua biểu trên ta thấy dƣ nợ cho vay của NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng hộ gia đình và cá nhân chiếm > 70% tổng dƣ nợ toàn chi nhánh, đây cũng là điều dễ hiểu bởi lẽ hộ sản xuất, kinh doanh là phân đoạn thị trƣờng mục tiêu của NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng nói riêng. Với những đối tƣợng còn lại trong những năm gần đây luôn giữ tỷ lệ ổn định trong cơ cấu dƣ nợ của chi nhánh.

Hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng trong thời gian vừa qua tăng trƣởng khá (tốc độ tăng trƣởng hằng năm đều > 12%), thị phần vẫn giữ vị trí số 1 trên địa bàn (> 30%), nhƣng chất lƣợng vẫn đƣợc đảm bảo vững chắc, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu đƣợc khống chế ở mức tiêu chuẩn đề ra, chi tiêu nợ quá hạn/tổng dƣ nợ thấp đã phản ánh chất lƣợng tín dụng cao của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng, các khoản nợ tồn đọng do những năm trƣớc để lại từng bƣớc đƣợc giải quyết dứt điểm, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh ở mức < 3%, thấp hơn mức trung bình toàn ngành và nghị quyết đại hội công nhân viên chức chi nhánh đề ra.

Đồ thị 2.2: Thị phần (%) tín dụng của một số chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 31 33 32 22 20 17 16 18 19 24 24 22 0 5 10 0 5 10 15 20 25 30 35 2012 2013 2014

AGRIBANK VIETINBANK VIETCOMBANK BIDV NHTMCP

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động ngân hàng toàn tỉnh của chi nhánh NHNN tỉnh Hải Dương từ 2012 – 2014)

Việc xử lý nợ rủi ro của chi nhánh trong 2 năm 2013 và 2014 không có những diễn biến bất thƣờng, đảm bảo đƣợc kế hoạch đề ra. Chi nhánh đã áp dụng các biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, lãi đọng: (1) thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng rủi ro và XLRR; (2) chỉ đạo kiên quyết công tác thu hồi nợ đến hạn, quá hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng và thu hồi nợ tồn đọng, nợ xử lý rủi ro hạch toán ngoại bảng, tăng năng lực tài chính; (3) thành lập các Đoàn công tác nhằm chỉ đạo, đôn đốc các Chi nhánh loại III thực hiện KHKD, phân tích thực trạng nợ xấu, nợ đã XLRR, nợ tiềm ẩn rủi ro, lãi tồn đọng, từ đó triển khai các biện pháp thu hồi phù hợp; (4) giao chỉ tiêu thu hồi nợ đã xử lý rủi ro cho cán bộ tín dụng và các bộ phận có liên quan; gắn chỉ tiêu thu hồi nợ rủi ro là chỉ tiêu bắt buộc trong cơ chế khoán tiền lƣơng đối với tập thể và cá nhân.

Cụ thể đến hết năm 2014, nợ xấu của Chi nhánh là 92.425 triệu đồng, so với năm 2013 giảm 3.901 triệu đồng (-4%); tỉ lệ nợ xấu chiếm 1,02%/tổng dƣ nợ, so với năm 2013 giảm 0,18%, so với kế hoạch giao thấp hơn 1,48%; thấp hơn 3,53% so với toàn hệ thống Agribank; thấp hơn 0,42% so với toàn ngành NH trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng.

* Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh doanh ngoại tệ

Mặc dù ra đời muộn hơn so với các ngân hàng khác và đây cũng không phải thế mạnh truyền thống của chi nhánh Hải Dƣơng, hơn nữa trên địa bàn tỉnh không chỉ có sự hiện diện của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng mà còn có các đối thủ đến từ các chi nhánh của NHTM nhà nƣớc và NHTMCP trong đó đặc biệt là những đại gia trong những lĩnh vực này nhƣ Vietcombank Hải Dƣơng, ACB… tất cả đều cạnh tranh rất khốc liệt nhằm tìm kiếm những kết quả có lợi cho riêng mình, tuy vậy đến nay hoạt động của phòng kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng (có tên gọi trƣớc đây là phòng thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ) đã đạt đƣợc những kết quả hết sức khả quan thể hiện qua kết quả:

Năm 2012:

- Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu: 27.200 ngàn USD, tăng 9.530 ngàn USD (tƣơng đƣơng 54%) so với năm 2011.

- Chi trả kiều hối: 47.841 lƣợt chuyển tiền, tăng 4.012 lƣợt (tƣơng đƣơng 9,2%), doanh số chi trả 68.997 ngàn USD, tăng 5.087 ngàn USD (tƣơng đƣơng tỷ lệ 8%) so với năm 2011.

- Doanh số mua ngoại tệ (đã loại trừ mua bán nội bộ): 67.842 ngàn USD, tăng 23.214 ngàn USD (tƣơng đƣơng 52%) so với năm 2011.

- Doanh số mua, bán ngoại tệ (đã loại trừ mua bán nội bộ): 67.846 ngàn USD, tăng 23.015 ngàn USD (tƣơng đƣơng 51,3%) so với năm 2011.

Năm 2013:

- Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu: 38.510 ngàn USD, tăng 11.310 ngàn USD (tƣơng đƣơng 42%) so với năm 2012 đạt 113% chỉ tiêu kế hoạch.

- Chi trả kiều hối: 51.969 lƣợt chuyển tiền, tăng 4.128 lƣợt (tƣơng đƣơng 8,6%), doanh số chi trả 76.220 ngàn USD, tăng 7.223 ngàn USD (tƣơng đƣơng 10,5%) so với năm 2012, đạt 100,4% chỉ tiêu kế hoạch.

- Doanh số mua ngoại tệ: 108.594 ngàn USD, giảm 4.477 ngàn USD (tƣơng đƣơng 4%) so với năm 2012, đạt 87,3% chỉ tiêu kế hoạch.

- Doanh số bán ngoại tệ: 110.508 ngàn USD, giảm 2.570 ngàn USD (tƣơng đƣơng 2,3%) so với năm 2012, đạt 88,8% chỉ tiêu kế hoạch.

Năm 2014:

- Kinh doanh ngoại tệ: Doanh số mua ngoại tệ 132.649 ngàn USD, so với năm 2013 tăng 24.055 ngàn USD (tƣơng đƣơng 22,2%). Doanh số bán 132.854 ngàn USD, so với năm 2013 tăng 22.346 ngàn USD (tƣơng đƣơng 20,2%).

- Thanh toán quốc tế: Doanh số thanh toán 46.534 ngàn USD, so với năm 2013 tăng 8.023 ngàn USD (tƣơng đƣơng 20,8%).

- Chi trả kiều hối: 60.913 món, số tiền 89.997 ngàn USD, so với năm 2013 số món tăng 8.944 món (tƣơng đƣơng 17,2%), số tiền tăng 13.777 ngàn USD (tƣơng đƣơng 18,1%).

(Nguồn: Agribank Hải Dương - Báo cáo công tác tín dụng từ 2012- 2014)

Trong những năm gần đây Hải Dƣơng là một trong những nơi thu hút khá tốt vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, các khu công nghiệp liên tục đƣợc hình thành góp phần tạo nên một diện mạo mới cho địa phƣơng, đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh Hải Dƣơng, giải quyết đƣợc hàng vạn công ăn việc làm cho lao động dôi dƣ, nông nhàn. Các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ

nƣớc ngoài hƣớng mạnh hoạt động của mình vào xuất khẩu, các doanh nghiệp khác trong các lĩnh vực ngành nghề thế mạnh của địa phƣơng cũng từng bƣớc phát huy khả năng vốn có, bƣớc đầu xuất khẩu ra các thị trƣờng khu vực và thế giới, chính vì vậy tiềm năng cho hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ của NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng là rất lớn.

Nắm bắt đƣợc nhu cầu đó, kết hợp với công tác tiếp thị, quảng bá, nâng cao chất lƣợng phục vụ mà hoạt động kinh doanh đối ngoại đã đạt đƣợc một số kết quả đáng khích lệ nhƣ trên.

Về kinh doanh ngoại tệ: Hiện tại thị phần của NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng đứng thứ hai sau Vietcombank Hải Dƣơng cho thấy vị thế của đơn vị trong hoạt động này, tuy nhiên mặc dù vẫn có sự tăng trƣởng năm sau cao hơn năm trƣớc với tốc độ rất cao nhƣng có thể thấy sự cạnh tranh quyết liệt của các chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn, đặc biệt là các NHTMCP, từ đó dẫn tới thị phần của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng đã giảm từ 35% năm 2012 xuống còn 29,4% khi kết thúc năm 2014 và đây là một bƣớc lùi trong kinh doanh của đơn vị. Điều này đặt ra cho chi nhánh những nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới nếu muốn chiếm lĩnh thị trƣờng trong hoạt động này.

Về chi trả kiều hối: Việc chi trả kiều hối chất lƣợng dịch vụ đƣợc nâng lên do ngân hàng đã quan tâm và chú trọng hơn đối với nghiệp vụ này nhƣ là giảm thời gian nhận tiền từ nƣớc ngoài gửi về, thƣờng xuyên mở các đợt khuyến mại kèm quà tặng cho khách hàng… Có thể nói hoạt động chi trả kiều hối là thế mạnh của chi nhánh với ƣu thế vƣợt trội về mạng lƣới của mình, trong những năm qua NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng luôn giữ vị trí số một và tốc độ tăng hằng năm đạt ở mức rất cao từ trên 20% đến trên 40%, quả thực là một con số rất thuyết phục trong hoạt động này.

Kết quả kinh doanh đối ngoại của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hải Dƣơng thể hiện hai mặt trái ngƣợc nhau, nếu nhƣ ở dịch vụ chi trả kiều hối và kinh doanh ngoại tệ chi nhánh chiếm vị trí hàng đầu so với các ngân hàng có nghiệp vụ này trên cùng địa bàn thì ở nội dung thanh toán quốc tế chi nhánh chiếm vị trí vô cùng khiêm tốn nếu nhƣ không muốn nói là chỉ xếp sau cùng với vỏn vẹn chỉ chiếm trên dƣới 3% thị phần.

Đánh giá chung với hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ