Sản phẩm thay thế

2.3. Phân tích môi trƣờng ngành (Mô hình Five Forces)

2.3.5. Sản phẩm thay thế

Ngoài hình thức gửi tiết kiệm ở ngân hàng, ngƣời tiêu dùng Việt Nam còn có khá nhiều lựa chọn khác nhƣ giữ ngoại tệ, đầu tƣ vào chứng khoán, các hình thức bảo hiểm, đầu tƣ vào kim loại quý (vàng, kim cƣơng…) hoặc đầu tƣ vào nhà đất. Đó là chƣa kể các hình thức không hợp pháp nhƣ “chơi hụi”. Không phải lúc nào lãi suất ngân hàng cũng hấp dẫn ngƣời tiêu dùng.

So với thực trạng các sản phẩm dịch vụ truyền thống mà Agribank Hải Dƣơng đang sử dụng nhƣ: Tiền gửi, cho vay, dịch vụ tài khoản… thì tính chất đa dạng về sản phẩm truyền thống của Agribank Hải Dƣơng còn quá thấp (ví dụ: nhƣ với sản phẩm huy động vốn thì Sacombank có đến 11 loại sản phẩm về tiền gửi tiết kiệm, trong khi đó Agribank chỉ có 8 loại). Bên cạnh đó, các

NHTM cổ phần luôn tung ra thị trƣờng những dòng sản phẩm mới , mang tính công nghệ cao, đáp ứng đƣợc ngày càng nhiều nhu cầu của ngƣời tiêu dùng nhƣ: quản lý ngân quỹ , homebanking, cho thuê két sắt…Vì thế việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của Agribank là cần thiết nếu không sẽ bi ̣ la ̣c hâ ̣u và bị thay thế bởi các sản phẩm, dịch vụ mới ƣu viê ̣t hơn

* Kết quả điều tra của cán bô ̣ , nhân viên đánh giá về Agribank Hải Dƣơng:

Ngoài những phân tích đánh giá môi trƣờng ngành và các kết quả báo cáo hoạt động qua các năm nhƣ trên , để đánh giá một cách xác thực hơn nữa , tác giả đã tiến hành điều tra nhằm kiểm chứng kết quả phân tích.

Điều tra cán bô ̣ , công nhân viên (CBCNV) của Agribank Hải Dƣơng : Đây là nhƣ̃ng CBCNV hiê ̣n đang làm viê ̣c ta ̣i Agribank Hải Dƣơng (tại các Chi nhánh cấp II và Hô ̣i s ở tỉnh) có thời gian công tác ít nhất 12 tháng. Đối tƣợng đƣợc lƣ̣a cho ̣n là nhƣ̃ng CBCNV có trình đô ̣ , am hiểu và khách quan , sẵn sàng chia sẻ để cùng hƣớng tới mu ̣c tiêu đƣa Agribank phát triển . Viê ̣c điều tra đƣợc đƣa ra làm 2 phần chính:

Phần thƣ́ nhất đƣa ra 9 nhân tố, đây là nhƣ̃ng nguồn lƣ̣c có ảnh hƣởng mang tính then chốt đối với sƣ̣ tồn ta ̣i và thành công của mỗi ngân hàng , các nhân tố này bao gồm: 1) Năng lƣ̣c tài chính; 2) Trang thiết bi ̣ và công nghệ; 3) Cơ sở ha ̣ tầng và ma ̣ng lƣới ; 4) Nguồn nhân lƣ̣c ; 5) Thƣơng hiê ̣u và danh tiếng; 6) Mối quan hê ̣ với khách hàng ; 7) Văn hóa doanh nghiê ̣p ; 8) Các quy trình nghiệp vụ; 9) Cơ cấu tổ chƣ́c bô ̣ máy.

Phần thƣ́ hai bao gồm các câu hỏi chi tiết (61 câu hỏi) đƣợc chia thành 9 nhóm bám sát theo 9 nhân tố ở phần thƣ́ nhất, nhằm cu ̣ thể hóa nô ̣i dung để có nhƣ̃ng thông tin đánh giá chi tiết hơn, kiểm chƣ́ng kết quả phân tích.

Tổng cô ̣ng có 60 phiếu đƣợc thu về với kết quả đánh giá về Agribank Hải Dƣơng nhƣ sau:

Bảng 2.6: Kết quả tổng hợp điều tra CBCNV

Tiêu chí đánh giá Số ngƣời chọn Tỷ lệ

1. Nguồn lực về tài chính 23 12,77%

2. Trang thiết bị và công nghệ 16 8,88%

3. Cơ sở hạ tầng và mạng lƣới 39 21,66%

4. Nguồn nhân lực (con ngƣời, quản lý lãnh đạo) 15 8,33%

5. Thƣơng hiệu và danh tiếng 42 23,33%

6. Mối quan hệ với khách hàng 19 10,55%

7. Văn hóa doanh nghiê ̣p 8 4,44%

8. Các quy trình nghiệp vụ 9 5,0%

9. Cơ cấu tổ chức bộ máy 9 5,0%

(Chi tiết tổng hợp và mẫu phiếu điều tra CBCNV tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo)

Theo kết quả điều tra này có 4 nguồn lƣ̣c có ý nghĩa đối với Agribank Hải Dƣơng đó là : 1) Thƣơng hiê ̣u và danh tiếng ; 2) Cơ sở ha ̣ tầng và ma ̣ng lƣới 3) Nguồn lƣ̣c về tài chính; 4) Mối quan hê ̣ với khách hàng. Đồng thời kết hợp với phân tích và đánh giá ở trên ta cũng nhâ ̣n thấy đƣợc điểm yếu hiê ̣n nay đó là : 1) Văn hóa doanh nghiê ̣p ; 2) Cơ cấu tổ chƣ́c bô ̣ máy ; 3) Các quy trình nghiệp vụ; 4) Nguồn nhân lƣ̣c, quản lý.

Để làm rõ và cu ̣ thể hóa, khảo sát các câu hỏi chi tiết để đánh giá kỹ hơn về tƣ̀ng nguồn lƣ̣c , qua bảng tổng hợp chi tiết số lƣợng các câu hỏi và tổng hợp bình quân mô ̣t số nguồn lƣ̣c quan tro ̣ng cần quan tâm.

Bảng 2.7: Tổng hợp chi tiết và bình quân kết quả câu hỏi điều tra

Nội dung/Mức độ 1 2 3 4

Mức độ đánh giá Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý

Hoàn toàn không đồng

ý

Số lượng câu trả lời từng

mức độ 484 2.181 834 161

Tỷ lệ lựa chọn các mức độ

(%) 13,22 59,59 22,78 4,39

(Chi tiết tổng hợp kết quả điều tra CBCNV tại Phụ lục số 02 kèm theo)

Tƣ̀ các nô ̣i dung đƣợc tổng hợp trên ta có thể tâ ̣p hợp , cần khai thác và giải thích nhƣ sau:

Số ngƣời hoàn toàn đồng ý về mô ̣t số nguồn lƣ̣c cu ̣ thể chiếm tỷ lê ̣ 13,2%, tâ ̣p trung vào các nô ̣i dung : Khả năng đảm bảo thanh toán đúng hạn của Agribank Hải Dƣơng; Khách hàng là sứ giả quảng bá cho thƣơng hiê ̣u của Agribank Hải Dƣơng ; Mạng lƣới cơ sở hạ tầng ; Danh tiếng và thƣơng hiê ̣u tạo nên sự tin tƣởng của khách hàng ; Cung cấp di ̣ch vu ̣ vƣợt trô ̣i sẽ duy trì sƣ̣ tin tƣởng của khách hàng ... Đây là các yếu tố mà Agribank Hải Dƣơng cần quan tâm để tâ ̣p trung duy trì tốt qua sƣ̣ đánh giá.

Số ngƣời đồng ý về các nhâ ̣n xét , đánh giá của câu hỏi chi tiết chiếm tỷ lê ̣ cao nhất (59,6%), đây là sƣ̣ đồng ý của ngƣời đƣợc khảo sát về sƣ̣ đánh giá tập trung vào các nô ̣i dung : Nguồn tài chính có khả năng huy đô ̣ng đƣợc tƣ̀ các tổ chức và cá nhân ; Nguồn vốn chủ sở hƣ̃u của Agribank lớn ; Cơ sở ha ̣ tầng, trụ sở đã đƣợc bố trí tƣơng đối đầy đủ và hợp lý ; Đội ngũ CBCNV có nhiều kinh nghiê ̣m ; Agribank Hải Dƣơng có thƣơng hiê ̣u và danh tiếng trên đi ̣a bàn; Mối quan hê ̣ và giao tiếp tốt với khách hàng ; Cán bộ cảm thấy hạnh phúc và mong muốn khi làm việc tại Agribank Hải Dƣơng ; Các quy trình đang đƣợc xây dƣ̣ng và hoàn thiê ̣n đầy đủ hơn , phù hợp với thị trƣờng và tiêu

chuẩn quốc tế.... Các yếu tố nguồn lực này là các yếu tố cốt lõi, rất quan tro ̣ng đối với Agribank Hải Dƣơng . Đây là các yếu tố đang và cần đƣợc duy trì để tạo nên sự thành công cho Agribank Hải Dƣơng , vì vậy cần tập trung và làm tốt hơn nƣ̃a, đầu tƣ nguồn lƣ̣c hơn nƣ̃a vào các yếu tố này để ta ̣o sƣ̣ phát triển vƣ̃ng chắc hơn cho Agribank Hải Dƣơng trong tƣơng lai.

Số ngƣời không đồ ng ý về các nhâ ̣n xét , đánh giá của câu hỏi chi tiết chiếm tỷ lê ̣ cao thƣ́ hai trong số 4 mƣ́c đô ̣ (22,8%), thể hiê ̣n sƣ̣ chƣa đồng tình của ngƣời đƣợc khảo sát về các nhận định nhƣ : Trang thiết bi ̣ đầy đủ , hiê ̣n đa ̣i, công suất lớn và khai thác hiê ̣u quả ; Lãnh đạo có tầm nhìn chiến lƣợc , có kỹ năng quản lý tốt ; Nhân viên có trình đô ̣ cao và tâm huyết với đơn vi ̣ làm viê ̣c; Văn hóa doanh nghiê ̣p và sƣ̣ sáng ta ̣o, năng đô ̣ng; Quy trình vƣợt trô ̣i và hiệu quả; Mô hình cơ cấu tổ chƣ́c bô ̣ máy phù hợp , hiê ̣u quả... Đây cũng là các yếu tố mang tính chất cốt lõi , quan tro ̣ng của Agribank Hải Dƣơng . Tuy nhiên qua khảo sát , các CBCNV chƣa đồng tình về việc thực hiện các yếu tố cốt lõi và then chốt này, cần phải thƣ̣c hiê ̣n và làm tốt hơn trong thời gian tới.

Số ngƣời hoàn toàn không đồng ý về các nhâ ̣n xét , đánh giá của câu hỏi chi tiết chiếm tỷ lê ̣ thấp nhất trong các mƣ́c đô ̣ (4,4%). Tâ ̣p trung vào các yếu tố cu ̣ thể nhƣ : Trang thiết bi ̣, hê ̣ thống phần mềm hiê ̣n đa ̣i có khả năng hoa ̣t đô ̣ng và giao dịch với công suất lớn ; Cán bộ quản lý luôn tiếp thu và chia sẻ với các thành viên trong nhóm ; Các quy trình nghiệp vụ luô n vƣợt trô ̣i so với đối thủ ca ̣nh tranh; Hiê ̣u quả quản lý của Agribank Hải Dƣơng cao hơn so với các chi nhánh khác ; Sƣ̣ phối hợp các phòng ban , bô ̣ phâ ̣n linh hoa ̣t , năng đô ̣ng... Đây là các yếu tố còn yếu , cần khắc phu ̣c, sƣ̉a đổi và phối hợp làm tốt hơn trong thời gian tới , để hạn chế các các điểm yếu , khắc phu ̣c sai sót , hạn chế để tiến tới sƣ̣ phát triển bền vƣ̃ng hơn trong thời gian tới.