Nguồn: Tác giả tổng hợp
Chỉ số vốn chủ sở hữu có giá trị trung bình ở mức 9,46% và dao động từ giá trị nhỏ nhất là 2.89% thuộc về ngân hàng SCB vào năm 2018, đến giá trị lớn nhất là 33.24% thuộc về ngân hàng Vietcapital Bank vào năm 2019, độ lệch chuẩn là 0.045. Việc qui định vốn điều lệ là nguyên nhân dẫn đến tăng trƣởng vốn thay đổi của các NHTM, theo Khoản 1, Điều 5, Thông tƣ số 09/2010/TT-NHNN qui định các ngân hàng phải có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định là 3000 tỷ VND và đến nay tất cả các NHTM đã đáp ứng đƣợc yêu cầu này. Và theo nhƣ thông tin mới nhất việc Việt Nam hội nhập với các nƣớc trên thế giới sẽ có nguy cơ NHNN nâng cao mức vốn điều lệ tức phải tăng vốn chủ sở hữu lên. Trƣớc thử thách đó, các ngân hàng nhỏ và lớn không ngừng nỗ lực lên kế hoạch xây dựng các chính sách, phƣơng án tăng vốn chủ sở hữu sao cho năm sau phải cao hơn năm trƣớc.
Trong năm 2019, tăng vốn chủ sở hữu đƣợc xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của hệ thống ngân hàng do lợi nhuận các ngân hàng tăng mạnh, gây sức ép tăng nguồn vốn nâng cao tỷ lệ an toàn vốn giúp hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh. Theo thống kê của NHNN cho biết, tính đến cuối năm 2019, hầu nhƣ các ngân hàng đã vƣợt qua mức qui định rất lớn (VCB: 79,271 tỷ đồng, CTG:
74,306 tỷ đồng, BID: 72,636 tỷ đồng, Agribank:67,618 tỷ đồng và TCB: 57,954 tỷ đồng). Tuy nhiên đối với các ngân hàng nhỏ thì đây vẫn là một thách thức lớn, chƣa có kế hoạch cụ thể để nâng cao nguồn vốn của các ngân hàng theo nghị định của các cổ đông. Điển hình nhƣ trong năm 2019, vốn chủ sở hữu của các ngân hàng NVB, Vietcapital Bank, SGB, BaovietBank, PG Bank, ngân hàng Kiên Long vẫn dao động ở mức 3000-4000 tỷ đồng.
4.1.4 Tính thanh khoản
Qua kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ tiền và các khoảng tƣơng đƣơng tiền trên tổng tài sản có giá trị trung bình là 13.34%. Mức dao động từ giá trị nhỏ nhất là 0.01% (thuộc về ngân hàng SGB năm 2009), trong đó ngân hàng SeAbank năm 2015 có tỷ lệ thanh khoản gần tiến về 0 và lớn nhất là 41.4% thuộc về ngân hàng SCB năm 2017.
Các vấn đề về thanh khoản của hệ thống các ngân hàng luôn đƣợc NHNN quan tâm triệt để và điều hành sát sao khi liên tục ban hành các thông tƣ liên quan đến việc quản lý thanh khoản và hạn chế rủi ro thanh khoản. Nhìn chung, việc duy trì tính thanh khoản ở mức hợp lí của mỗi ngân hàng khác nhau nhƣng vẫn khá ổn định và trong tầm kiểm soát.
4.1.5 Qui mô tín dụng
Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản có giá trị trung bình là 57.19%. Giá trị dao động từ nhỏ nhất 17.21% (ngân hàng TPBank năm 2011) và lớn nhất là 81.6% (ngân hàng SGB năm 2009).
Trong giai đoạn 2009-2019, hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các NHTM và không ngừng phát triển đổi mới, hoàn thiện và bổ sung. Nghiệp vụ tín dụng là một hoạt động không chỉ sôi động mà còn xảy ra những thăng trầm vì thế mà nó đƣợc xem nhƣ con dao hai lƣỡi vừa giúp ngân hàng tạo lợi nhuận cao, nhƣng cũng có thể xảy ra thua lỗ. Bƣớc qua nền kinh tế thị trƣờng việc kiểm tra chất lƣợng tín dụng đƣợc xem là khâu mà các NHTM chú trọng và vào các thời điểm cuối năm hoạt động cho vay sẽ thƣờng tăng trƣởng mạnh vì đây là thời
điểm mà các doanh nghiệp cũng nhƣ khách hàng cá nhân cần vốn để chuẩn bị cho việc sản xuất và nhu cầu tiêu dùng đón năm mới.
Đến cuối năm 2019, hoạt động tín dụng tăng khoảng 13% so với năm 2018. Trong đó, ngân hàng Agribank dẫn đầu trong hoạt động cho vay với 1,121,900 tỷ đồng (tăng 11.68% so với năm 2018). BIDV đứng vị trí thứ hai với tổng khoản cho vay là 1,081,550 tỷ đồng (tăng 13.56% so với năm 2018) . Tiếp đến là ngân hàng CTG với qui mô cho vay là 1,228,542 tỷ đồng (tăng 6.39% so với năm 2018). Đây là ba NHTM đang dẫn đầu trong hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn lại với mức tăng trƣởng tín dụng tuy chƣa cao nhƣng đều có sự chuyển biến tốt qua từng năm và có kế hoạch cụ thể để tiến đến mục tiêu gia tăng qui mô tín dụng.
4.1.6 Rủi ro tín dụng