II. Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam
4. Chiến l-ợc cơ cấu và môi tr-ờng cạnh tranh.
Về cách thức tổ chức doanh nghiệp hiện nay, có một xu h-ớng mới trong ngành dệt may là chuyển đổi cơ cấu sở hữu của các DNNN. Để đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới DNNN, chính phủ quy định bất cứ doanh nghiệp nào khơng thuộc diện nhà n-ớc tiếp tục đầu t- 100% vốn đều phải tiến hành cổ phần hoá do đó, trong hai năm 2005 và 2006, phần lớn các DNNN thuộc ngành may và một số DNNN thuộc ngành dệt có điều kiện đang và sẽ tiến hành cổ phần hố. Bên cạnh đó, VINATEX - doanh nghiệp nhà n-ớc theo mơ hình Tổng cơng ty 91 đã chuyển sang mơ hình tập đồn dệt may Việt Nam (bao gồm công mẹ và các công ty con) vào tháng 12/2005. Tập đồn dệt may Việt Nam có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó nhà n-ớc giữ vai trị định h-ớng; tập đồn có chức năng đầu t- vốn, thực hiện kinh doanh và cung cấp các dịch vụ cho công ty thành viên. Sự thay đổi mơ hình tổng cơng ty 91 sang mơ hình tập đồn đ-ợc đánh giá là có tác động thúc đẩy các DN
dệt may phát triển nh-ng cũng yêu cầu sự thay đổi trong chính suy nghĩ của mỗi doanh nghiệp nhà n-ớc nếu không muốn sự thay đổi này chỉ là hình thức.
Bên cạnh VINATEX, hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) tồn tại độc lập. VITAS là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, đại diện cho quyền lợi của tất cả DN dệt may tại Việt Nam tr-ớc chính phủ Việt Nam, chính phủ các n-ớc và các tổ chức quốc tế khác. Hiệp hội dệt may có 3 mục đích chính: trao đổi và cung cấp thơng tin kinh tế - kỹ thuật, t- vấn và xúc tiến th-ơng mại, đại diện các doanh nghiệp thành viên khuyến nghị với chính phủ về các chính sách vĩ mơ liên quan đến ngành.
Mặt khác -u thế của các đối thủ cạnh tranh cũng tạo nên lợi thế cạnh tranh cho ngành. Doanh nghiệp phải biết tận dụng kẽ hở của đối ph-ơng, đánh vào những yếu điểm đó có thể làm nổi bật -u thế về hàng hố, dịch vụ của mình.Bên cạnh đó phải cố gắng tìm hiểu mục tiêu hiện tại và t-ơng lai điểm mạnh yếu của đối thủ cạnh tranh là gì.
Doanh nghiệp phải đ-a ra những kế hoạch, chiến l-ợc, biện pháp hợp lý trong từng điều kiện, từng hoàn cảnh. Tất cả phải đều nhằm vào mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp là lợi nhuận, vị thế và sự an tồn. Có thể nói, đối thủ lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam tại thị tr-ờng Mỹ là Trung Quốc. Hiện nay, dệt may Việt Nam không thể cạnh tranh nổi dệt may Trung Quốc. Minh chứng là trong 9 tháng đầu năm 2005, khi Trung Quốc đ-ợc bãi bỏ hạn ngạch tại thị tr-ờng Mỹ, lập tức, dệt may Trung Quốc tăng tr-ởng tới 76%, còn chúng ta xuất khẩu âm vào thị tr-ờng này. Chỉ đến khi Mỹ áp dụng biện pháp tự vệ (áp dụng hạn ngạch với 28 mặt hàng dệt may của Trung Quốc đến năm 2008) thì xuất khẩu của Việt Nam mới tăng tr-ởng trở lại, nh-ng cũng chỉ chiếm 3,2% thị phần dệt may Mỹ. Nh- vậy, khi Trung Quốc đ-ợc bãi bỏ hạn ngạch vào năm 2008, nếu doanh nghiệp dệt may Việt nam chuẩn bị khơng tốt thì khơng những xuất khẩu vào Mỹ khó tăng, mà khả năng quay trở lại mức tăng tr-ởng âm cũng dễ trở thành hiện thực. Có một câu hỏi ln làm đau đầu các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu dệt may Việt Nam là: tại sao hàng dệt may Trung Quốc có giá rẻ khơng chỉ tràn ngập thị tr-ờng Mỹ, EU mà còn lan
rộng cả các châu lục? Lý do thật đơn giản vì Trung Quốc chủ động đ-ợc nguồn ngun liệu, bơng họ trồng đ-ợc, hố chất nhuộm và thiết bị sản xuất họ cũng tự túc đ-ợc. Nh-ng thuận lợi đó của Trung Quốc cũng là những điểm yếu của ngành dệt may Việt Nam. Theo thống kê, hiện nay Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 90% nguyên liệu, 100% hoá chất nhuộm và thiết bị ngành dệt (theo VOV - kinh tế).
* Về phía ngành dệt.
Hiện nay, l-ợng vải do các doanh nghiệp dệt Việt Nam sản xuất hàng năm vào khoảng 200 triệu m2, trong đó vải cho áo sơ mi khoảng 15%, vải quần 20%, vải dệt kim 30%, còn lại là các loại vải khác và l-ợng vải sử dụng may xuất khẩu của các doanh nghiệp cũng ở mức t-ơng đ-ơng. L-ợng vải mà các doanh nghiệp dệt cung cấp cho các doanh nghiệp may để sản xuất hàng xuất khẩu chiếm khoảng 30% - trong đó, chủ yếu là vải dệt kim, còn vải dệt thoi (và dệt kiểu thoi) chỉ trên d-ới 15% - đặc biệt, l-ợng vải bán nội bộ các thành viên Vinatex khoảng hơn 10 triệu m2/năm.Theo ch-ơng trình sản xuất vải dệt thoi xuất khẩu, đến năm 2010 sẽ có 1 tỷ m2 vải, trong đó có 500 triệu m2 phục vụ cho may xuất khẩu, đến năm 2015, toàn ngành sẽ có 1,5 tỷ m2 vải dệt thoi, trong đó có 1 tỷ m2 vải phục vụ cho may xuất khẩu. Để thực hiện ch-ơng trình này, tr-ớc mắt sẽ tập trung -u tiên phát triển một số mặt hàng chủ lực, thơng dụng có u cầu số l-ợng cao ở các doanh nghiệp may xuất khẩu nh- vải bông, bông pha, may áo, may quần, vải dùng trong giai đình. Chọn khâu nhuộm la khâu then chốt để thực hiện chun mơn hố sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao chất l-ợng, tăng số l-ợng và giảm chi phí sản xuất.
* Về phía ngành may.
Năm 2005 kim ngạch xuất khẩu của ngành may đạt khoảng 4,8 tỷ USD. Mặt hàng tăng tr-ởng mạnh là quần, có kim ngạch xuất khẩu gần 50 triệu USD, tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Các thị tr-ờng "hút" mạnh mặt hàng này là Đức (tăng 150%), Anh (194%), Bỉ (233%)... Mặt hàng thứ hai là áo Jacket,
n-ớc EU. Dự báo trong t-ơng lai gần, các mặt hàng thế mạnh nh- áo thun, sơ mi, quần soọc, áo khoác, quần áo thể thao, váy đầm, bảo hộ lao động, quần áo trẻ em, quần áo vest... sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm 2006 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt nam vào thị tr-ờng EU tăng 75% so với cùng kỳ năm tr-ớc, tập trung vào những mặt hàng chủ lực, có giá trị cao.
Nhìn chung, sản phẩm dệt may Việt Nam có những đặc tính sau để có thể cạnh tranh: sản phẩm đa dạng, phong phú, mang tính thời trang cao, phụ thuộc vào thời vụ, thị hiếu tiêu dùng. Do đó, chính sách sản phẩm là cơng cụ hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành dệt may. Để theo kịp, nắm bắt đ-ợc nhu cầu thị tr-ờng, các doanh nghiệp dệt may phải luôn luôn cải thiện các thông số về chất l-ợng, mẫu mã, kiểu dáng, phải không ngừng nghiên cứu các sản phẩm mới, đón đầu tr-ớc xu h-ớng thời trang. Ngồi ra, chiến l-ợc khác biệt hố sản phẩm sẽ tạo ra nét độc đáo riêng để thu hút tạo sự hấp dẫn cho khách hàng và nâng cao uy tín của các cơng ty dệt may nói riêng và ngành dệt may Việt Nam nói chung trên thị tr-ờng trong và ngoài n-ớc.
Thực trạng về năng lực thiết bị, công nghệ sản xuất.
Ngành dệt là một trong những ngành cơng nghiệp có lịch sử phát triển lâu đời nhất ở n-ớc ta. Trong quá trình phát triển, việc đầu t- nhiều giai đoạn làm cho thiết bị và công nghệ của ngành dệt may rất đa dạng. Hiện nay, vẫn còn một số cơ sở sử dụng những thiết bị đ-ợc trang bị từ thập kỷ 60, 70 ở miền Bắc và của thập kỷ 70 ở miền Nam. Thậm chí cá biệt vẫn còn những mác thiết bị đ-ợc sản xuất từ những năm 1930 -1940.
Theo đánh giá chung của Bộ cơng nghiệp, phần lớn giá trị máy móc thiết bị sản xuất cơng nghiệp chỉ cịn 30% so với giá trị ban đầu và đã lạc hậu hơn 30 năm. Riêng đối với ngành dệt may, thiết bị máy móc cũ khá nhiều, 45% thiết bị máy móc cần phải đầu t- nâng cấp và 30 - 40% cần thay thế. Trình độ cơng nghệ của từng lĩnh vực trong dệt may lại khôn g đồng đều, lĩnh vực dệt kim và may mặc có trình độ cơng nghệ khá trong khi đó cơng nghệ
lĩnh vực kéo sợi chủ yếu từ lạc hậu đến trung bình, phần lớn máy móc dệt thoi ở mức cơng nghệ trung bình.
Kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp dệt may cho thấy: hầu hết các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ sử dụng các thiết bị và công nghệ lạc hậu. Trong những năm qua, một số loại hình sản xuất đã đ-ợc đổi mới công nghệ và nâng cấp thiết bị. Các lĩnh vực cụ thể đã đ-ợc đầu t- nh- sau:
a) Thiết bị công nghệ kéo sợi:
Kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp có thiết bị kéo sợi cho thấy trình độ cơng nghệ đa số vẫn là trung bình và lạc hậu, cụ thể là:
- 10% thiết bị đ-ợc đầu t- từ các n-ớc có trình độ tiên tiến (Tây Âu và Nhật Bản) và sử dụng trong vòng 5 năm (từ năm 2000 trở lại đây).
- 11% thiết bị đã đ-ợc sử dụng từ 5 - 10 năm, đ-ợc đầu t- từ Tây Âu, Nhật Bản, ấn Độ và Trung Quốc.
- 33% thiết bị đã đ-ợc sử dụng 10 - 20năm, chất l-ợng trung bình và tuỳ thuộc nhiều vào trình độ quản lý sử dụng của DN.
- 46% thiết bị đã đ-ợc sử dụng trên 20 năm, chất l-ợng đã xuống cấp nghiêm trọng, ngoại trừ tại một vài DN có quản lý tu sửa tốt.
b) Thiết bị công nghệ dệt thoi
Thiết bị dệt thoi trong các DN hầu hết chỉ đạt trình độ cơng nghệ trung bình, các máy móc thíêt bị mới đ-ợc đổi mới khoảng 15%, dẫn đến chất l-ợng và năng suất sản phẩm cũng chỉ đạt mức trung bình. Do đó, vải dệt thoi trong n-ớc vẫn ch-a đáp ứng đ-ợc yêu cầu làm hàng xuất khẩu. Một số đặc điểm nổi bật của lĩnh vực dệt thoi n-ớc ta nh- sau:
Vải dệt thoi của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung sản l-ợng còn thấp, chủng loại mặt hàng ch-a đa dạng, chất l-ợng thấp và không ổn định về độ bền màu và độ bền màu của vải nhuộm. Bên cạnh đó, giá cả vải dệt thoi lại cao, khâu tiếp thị l-u thơng phân phối cịn yếu kém nên phần lớn chỉ tiêu thụ ở thị tr-ờng trong n-ớc.
Tỷ trọng vải dệt thoi xuất khẩu và cung cấp cho may xuất khẩu còn thấp (khoảng 13 - 14% năng lực xuất khẩu). Chất l-ợng vải tồi đã dẫn đến doanh thu của các DN dệt thoi nhỏ bé, kéo dài thời gian thu hồi vốn, không đ ảm bảo cho việc trả nợ vay ngân hàng.
Vấn đề mấu chốt của các doanh nghiệp dệt thoi chính là việc tồn tại một l-ợng lớn các thiết bị quá lạc hậu; đồng thời lực l-ợng lao động quản lý lại thiếu kỹ năng chuyên môn nh- vấn đề quản lý kỹ thuật, công tác phát triển mặt hàng mới.
c) Thiết bị công nghệ dệt kim.
Dệt kim là một trong những mặt hàng chủ yếu xuất khẩu đi Mỹ nên có lợi thế về nguồn vốn đầu t- hơn lĩnh vực dệt thoi và kéo sợi. Theo báo cáo của Tổng công ty dệt may Việt Nam, lĩnh vực dệt kim đã nâng cấp đ-ợc tỷ lệ lớn thiết bị dệt, trong đó chỉ có 307 máy đầu t- từ giai đoạn tr-ớc 1985 (chiếm 19,9%).
Mấy năm gần đây, tốc độ tăng tr-ởng kim ngạch xuất khẩu của dệt may n-ớc ta sang Mỹ cao góp phần thúc đẩy dệt kim tăng tr-ởng khá (trung bình hơn 12%/năm). Chính vì thế, trình độ cơng nghệ của ngành dệt kim đ-ợc đánh giá ở mức trung bình khá.
d) Thiết bị công nghệ in nhuộm.
Đối với lĩnh vực in nhuộm, chất l-ợng sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn phụ thuộc vào công nghệ, bao gồm: hoá chất, thuốc nhuộm, quy trình cơng nghệ... khơng có thiết bị máy móc tốt thì khơng có sản phẩm tốt nh-ng khơng có cơng nghệ cao thì khơng có vải in nhuộm chất l-ợng cao đ-ợc. Có thể nói máy móc tốt thì chiếm 50% cịn cơng nghệ và bí quyết nghề in nhuộm chiếm tới 50% còn lại trong chất l-ợng sản phẩm. Thiết bị tẩy, nhuộm, in hoa và hoàn tất chủ yếu nằm ở các DNNN và hầu nh- 100% đều phải nhập ngoại.
Những năm đầu tiên phát triển, ngành công nghiệp may tổ chức may dây chuyền bằng các máy may đạp chân, dần dần đ-ợc trang bị máy may công nghiệp của Trung Quốc, Liên Xơ, Cộng hồ liên bang Đức, Hunggary. Từ những năm 1991 đến nay, ngành may liên tục tiến hành đầu t- mở rộng sản xuất và đổi mới thiết bị để đáp ứng yêu cầu chất l-ợng thị tr-ờng thế giới ngày càng nâng cao. Đặc biệt trong vòng 5 năm trở lại đây, cùng với việc mở cửa thị tr-ờng Hoa Kỳ, ngành may mặc đã phát triển khá nhanh và đầu t- l-ợng khá lớn thiết bị máy móc mới. Nhờ đó trình độ cơng nghệ ngành may Việt Nam không cách xa với mức tiên tiến trên thế giới.
Hiện nay, tồn ngành có 1446 DN may với khoảng 750.000 máy may các loại và trình độ cơng nghệ đánh giá chung là khá. Lĩnh vực may đổi mới trên 90% thiết bị và công nghệ. Phần lớn các thiết bị công đoạn cắt, may, hoàn tất sản phẩm và sản xuất phụ kiện may... đ-ợc nâng cấp, đổi mới. Một số công ty đã áp dụng công nghệ tin học vào một số khâu trong sản xuất để nâng cấp chất l-ợng sản phẩm.
Tóm lại, việc tồn tại cả loại thiết bị máy móc quá lạc hậu với những máy móc thiết bị mới đầu t- làm có sự chênh lệch trình độ cơng nghệ giữa các DN và giữa các khâu sản xuất trong ngành. Một trong những khó khăn rất lớn của ngành dệt may là vấn đề vốn. Doanh nghiệp càng nhỏ, vốn càng hạn hẹp, khả năng thay thế thiết bị càng khó khăn, việc thay đổi cơng nghệ càng khó khăn hơn. Để cải thiện tình hình này, các cơ quan chủ quản ngành nên có sự hỗ trợ cho những DN cịn yếu về cơng nghệ và về vốn đầu t- ĐMCN.