5. Bố cục của luận văn
1.4.4. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp ôtô
Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có 4 tiêu chí: (1) Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu nội địa, (2) Sản lƣợng xe sản xuất trong nƣớc,
23
(3) Lƣợng xuất khẩu xe nguyên chiếc & phụ tùng, (4) Tỷ lệ nội địa hóa – Công nghiệp hỗ trợ.
Chiến lƣợc ngành công nghiệp ô tô 2017-2021 và tầm nhìn đến 2027 của Thái Lan có các tiêu chí đánh giá phát triển nhƣ sau: (1) Công nghệ, R&D và đổi mới sáng tạo tập trung vào động cơ đốt trong và xe thế hệ tiếp theo; (2) Phát triển nguồn nhân lực 4.0: nâng cao kỹ năng, sáng tạo và truyền bá tri thức, R&D và năng lực sáng tạo; (3) Học thuật: giáo dục kỹ thuật mới, giáo dục hệ thống quản trị 4.0, liên minh học thuật; (4) Thị trƣờng: kết nối hệ thống quản lý với hệ thống digital, các giải pháp thƣơng mại toàn cầu; (5) Nhà cung cấp: chuyển giao kỹ thuật, R&D, năng lực thiết kế, tự động hóa, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ; (6) Chuỗi cung ứng/ Trung tâm quản lý: công nghệ thông tin thông minh, quản lý dữ liệu lớn, tài chính.
Kế hoạch ô tô quốc gia Malaysia 2020 với Định hƣớng và Chiến lƣợc: (1) Công nghệ và Kỹ thuật – sự phát triển của phụ tùng và hệ thống quan trọng bao gồm phƣơng tiện kết nối, công nghệ 4.0, công nghệ vật liệu, cũng nhƣ hybrid, điện, và xe chạy bằng pin nhiên liệu; (2) Đầu tƣ – các sáng kiến đƣợc đƣa ra để thu hút đầu tƣ chiến lƣợc và công nghệ cao bảo đảm tính bền vững và khả năng cạnh tranh ngành song song với sự phát triển của công nghệ toàn cầu. Tiếp tục dựa trên phân tích chi phí lợi ích của các đề xuất kinh doanh của nhà đầu tƣ; (3) Mở rộng thị trƣờng – các biện pháp tăng cƣờng phát triển xuất khẩu, không chỉ xe và linh kiện, mà còn cho các lĩnh vực hậu mãi và dịch vụ; (4) Phát triển chuỗi giá trị – nâng cao khả năng cạnh tranh của chuỗi giá trị trong nƣớc để theo đuổi các sản phẩm chất lƣợng cao và công nghệ cao đáp ứng các tiêu chuẩn trong tƣơng lai của các nhà sản xuất xe và nhu cầu của ngƣời tiêu dùng, và khắc phục chi phí sản xuất bằng việc ứng dụng công nghệ 4.0; (5) Phát triển nguồn nhân lực – phát triển nhân tài tại chỗ; (6) An toàn, môi trƣờng và tiêu dùng – thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trƣờng trong việc giải quyết vấn đề khí thải và an toàn.
Từ các tiêu chí đƣợc liệt kê ở trên, kết hợp với phỏng vấn chuyên gia đề suất ra các tiêu chí và thang đo của tiêu chí nhƣ sau:
24
Tiêu chí thị trường bao gồm về khu vực bao gồm thị trƣờng trong nƣớc, thị trƣờng khu vực ASEAN, thị trƣờng châu Phi và các thị trƣờng khác. Về chủng loại bao gồm thị trƣờng xe thân thiện môi trƣờng và thị trƣờng xe giá rẻ. Về năng lực cạnh tranh, các nhà sản xuất linh kiện ô tô ở Việt Nam có thể cạnh tranh về giá, có năng lực sản xuất và có chiến lƣợc bán hàng cũng nhƣ marketing. Về dung lƣợng thị trƣờng cần kiến nghị với chính phủ đánh giá, lựa chọn và xây dựng những model ô tô du lịch, vận tải hành khách, ô tô khách đủ sản lƣợng và bảo đảm tính kinh tế trong việc đầu tƣ sản xuất.
Tiêu chí sản xuất phụ tùng bao gồm khả năng đầu tƣ thỏa đáng vào công nghiệp sản xuất phụ tùng, khả năng phát triển của doanh nghiệp ô tô khi công nghiệp sản xuất phụ tùng phát triển, đánh giá nguồn lực để phát triển công nghiệp sản xuất phụ tùng trong các doanh nghiệp sản xuất ô tô, đánh giá năng lực sản xuất phụ tùng để cung cấp đầu ra cho ngành sản xuất ô tô và đánh giá tỷ lệ nội địa hóa với nhận thức tỷ lệ cao sẽ giúp ngành doanh nghiệp ô tô tăng lợi nhuận.
Tiêu chí nguồn nhân lực bao gồm tính cạnh tranh về giá nhân công, năng lực đáp ứng đƣợc các công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, đánh giá khả năng nâng cao trình độ của lực lƣợng lao động thông qua đào tạo, đánh giá năng lực cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp ô tô của các tổ chức giáo dục ở Việt Nam, đánh giá thế mạnh của các doanh nghiệp ô tô thông qua nguồn nhân lực.
Tiêu chí kỹ thuật & công nghệ bao gồm đánh giá năng lực sản xuất đƣợc nhóm phụ tùng (1) Động cơ cơ bản, điện – điện tử, bánh xe – vỏ xe, phụ tùng khung gầm, phụ tùng nội thất, ghế ngồi… (2) Hệ thống kiểm soát điều khiển lái, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý động cơ, hệ thống phụ tùng động cơ, hệ thống hybrid và định hƣớng (1) Nên đầu tƣ vào công nghệ vật liệu để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng; (2) Nên đầu tƣ chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nƣớc ngoài; (3) Ứng dụng công nghệ 4.0 vào dây chuyền sản xuất.
Tiêu chí vận dụng chính sách bao gồm (1) Vận dụng ƣu đãi về thuế từ Chính phủ, (2) Vận dụng nguồn tài chính từ Chính phủ, (3) Vận dụng nguồn vốn hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ áp dụng hệ thống – công cụ quản lý, R&D, (4) Hỗ trợ kết nối, trở
25
thành nhà cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nƣớc, xúc tiến thƣơng mại, thu hút đầu tƣ (Chính phủ nên có chính sách thu hút OEM hơn là chỉ thu hút ODM).
Doanh nghiệp ô tô đang phát triển ở các nƣớc thành viên ASEAN mang lại cơ hội đầu tƣ rộng lớn cho các nhà sản xuất và phân phối linh kiện ô tô. Sản xuất và sản xuất ô tô đã tăng vọt trong những năm gần đây, đáng chú ý nhất là ở Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Malaysia. Mặc dù các quốc gia ASEAN này đều tập trung vào phát triển doanh nghiệp ô tô, nhƣng các nền kinh tế cụ thể và tiêu dùng giữa các quốc gia rất khác nhau. Các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài muốn đầu tƣ vào ngành này đòi hỏi sự hiểu biết thị trƣờng và tầm nhìn dài hạn liên quan đến các nguồn lực cần thiết để thâm nhập thị trƣờng ô tô ASEAN đầy cạnh tranh.
1.4.5. Kinh nghiệm của các nƣớc Thái Lan
Đƣợc biết đến với cái tên “Detroit của Châu Á”, Thái Lan từ lâu đƣợc công nhận là nhà sản xuất ô tô chính trong các nƣớc ASEAN và đã đạt đƣợc thành quả trong ngành xuất khẩu ô tô. Thái Lan đã sản xuất trên 2 triệu chiếc trong năm 2019, 1,4 triệu chiếc trong năm 2020 và xuất khẩu hơn một nửa sản lƣợng sang hơn 100 quốc gia.
Hơn nữa, để duy trì lợi thế cạnh tranh ngoài việc phục vụ cho ngƣời tiêu dùng có ý thức về môi trƣờng, Hội đồng đầu tƣ Thái Lan (BOI) đã khởi xƣớng kế hoạch ô tô thân thiện môi trƣờng vào năm 2007 – chƣơng trình đầu tiên ở Đông Nam Á. Đề án mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong ngành sản xuất ô tô của Thái Lan. BOI bảo đảm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 8 năm cho các doanh nghiệp đầu tƣ 168 triệu USD trở lên vào các phƣơng tiện thân thiện môi trƣờng. OEM lớn của Nhật Bản tạo ra hầu hết các cụm phụ tùng thân thiện môi trƣờng và 500.000 chiếc đƣợc sản xuất trong vòng 5 năm tới.
Các nhà đầu tƣ cũng có thể tận dụng gói kích cầu của Thái Lan có tên là Thailand Plus khi tham gia vào phát triển doanh nghiệp ô tô. Thailand Plus cung cấp các khoản khấu trừ thuế 200% cho các nhà đầu tƣ tham gia phát triển công nghệ
26
tiên tiến cũng nhƣ những nhà đầu tƣ tham gia vào hệ thống tự động hóa và robot – những ƣu đãi quan trọng đƣợc thiết kế để thúc đẩy lĩnh vực sản xuất ô tô.
Indonesia
Trong khi Thái Lan hƣớng về xuất khẩu ô tô, Indonesia chú trọng vào thị trƣờng ô tô nội địa khổng lồ. Lƣợng ngƣời tiêu dùng ô tô dự kiến sẽ tăng nhanh, hầu hết các giao dịch diễn ra ở các thành phố của Indonesia, chủ yếu ở Jakarta. Doanh số bán giảm 48% năm 2020 so với năm 2019 tuy vậy vẫn đạt 532.027 chiếc với 346.000 chiếc đƣợc xuất khẩu sang các thị trƣờng nhƣ Philippines, Ả Rập Xê Út và Việt Nam. Chính phủ đặt mục tiêu xuất khẩu 400.000 chiếc vào năm 2021.
Xe ô tô xanh chi phí thấp của Indonesia (LCGC – Low Cost Green Car) đã đạt đƣợc thành công về kinh tế tại thị trƣờng nội địa. LCGC giá tƣơng đối phải chăng với ngƣời tiêu dùng, giá 8.265 đô la Mỹ. Việc sản xuất LCGC do Chính phủ quy định, có kế hoạch giảm 26% lƣợng khí thải CO2 do giao thông vận tải trong vòng 5 năm tới. LCGC có mức tiêu thụ nhiên liệu bắt buộc tối thiểu là 20 km/ lít và 85% các phụ tùng của LCGC phải đƣợc sản xuất trong nƣớc. Chính phủ cũng ban hành nhiều ƣu đãi thuế khác nhau để hỗ trợ sáng kiến này. Bao gồm các ƣu đãi thuế đƣợc khấu trừ lên đến 300% cho việc thực hiện R&D và 200% cho các hoạt động dạy nghề.
Malaysia
Malaysia đóng góp quan trọng vào sản xuất ô tô ở ASEAN. Năm 2020, các nhà sản xuất ô tô Malaysia đã sản xuất tổng cộng 485.186 xe. Tuy nhiên, bối cảnh sản xuất ô tô của Malaysia bị chia cắt rõ rệt giữa xe sản xuất trong nƣớc và các đối thủ cạnh tranh nƣớc ngoài.
Các nhà sản xuất ô tô Proton và Perodua là các công ty nội địa thống trị thị trƣờng Malaysia, với doanh số 64.700 Protons và 227.200 Perodua đƣợc bán trong năm 2020. Proton và Perodua gần đây đã phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nƣớc ngoài, Honda và Toyota đã giành đƣợc thị trƣờng Malaysia với việc Honda vƣợt qua doanh số của Proton trong 2018.
27
Malaysia thay thuế hàng hóa và dịch vụ (GST – Goods and Services Tax) bằng thuế bán hàng và dịch vụ (SST – Sales and Service Tax), đƣợc áp dụng từ năm 2018 dẫn đến việc áp thuế bán hàng đối với ô tô là 10% và giá xe nhập khẩu cũng nhƣ xe sản xuất tại Malaysia tăng lên.
1.4.6. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với phát triển doanh nghiệp ô tô
Để doanh nghiệp ô tô phát triển đúng hƣớng, định hƣớng đƣợc nhu cầu thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế, định hƣớng đƣợc xu hƣớng công nghệ tƣơng lai từ đó kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào mắt xích nào trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trên cơ sở đó, tập trung đầu tƣ vào các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của ngành công nghệ ô tô Việt Nam bao gồm: thị trƣờng, sản xuất phụ tùng, nguồn nhân lực, kỹ thuật và công nghệ, vận dụng chính sách.
Có thể học tập mô hình kinh doanh chất lượng và hiệu quả của Nhật Bản.
Đặc biệt là hệ thống sản xuất tinh gọn (LMS – Lean Manufacturing System). Các
nhà sản xuất ô tô Nhật Bản không ngừng ảnh hƣởng, đào tạo, huấn luyện các nhà sản xuất ô tô khác, các nhà cung cấp và nhà thầu… phƣơng pháp sản xuất tinh gọn của mình. Ngày nay, các nguyên tắc hƣớng dẫn và quản lý mới của LMS, các quy trình bắt nguồn từ LMS là không thể thiếu đối với các hoạt động của nhiều hoạt động sản xuất và dịch vụ do có cấu trúc cải tiến liên tục giúp cung cấp nhiều loại phƣơng tiện chất lƣợng cao hơn và tạo ra nhiều tính năng hơn trong khi vẫn giữ giá thấp.
Có thể học tập tấm gƣơng R&D và đổi mới sáng tạo của các nhà sản xuất Nhật Bản và Đức. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã điều chỉnh các sản phẩm toàn cầu theo sở thích cụ thể của ngƣời tiêu dùng từng quốc gia với các giá trị thƣơng mại hóa đƣợc đón nhận cuồng nhiệt với trung tâm R&D ở hầu hết các thị trƣờng trên thế giới. Hoạt động R&D này đã cho phép các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản không chỉ điều chỉnh các loại xe theo thị hiếu và nhu cầu của ngƣời tiêu dùng, mà còn đẩy nhanh tốc độ đổi mới ô tô. Các nhà sản xuất ô tô Đức đầu tư vào R&D mạnh mẽ như là cách duy trì sự cạnh tranh số lượng xe “Sản xuất tại Đức”. Các OEM của Đức đầu tƣ gần 25.5 tỷ EUR cho R&D năm 2018 biến ô tô thành lĩnh vực
28
công nghiệp sáng tạo nhất, chiếm 35% tổng số R&D của ngành công nghiệp Đức. Tổng số nhân viên R&D lên đến 26.400 ngƣời.
Đổi mới sáng tạo thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải thiện tính an toàn của phƣơng tiện và mở rộng khả năng tiếp cận phƣơng tiện cho tất cả các thành viên của xã hội, bao gồm cả những ngƣời lái xe già yếu và tàn tật. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã đầu tƣ đáng kể vào các lĩnh vực R&D truyền thống tuân thủ các quy định về môi trƣờng, công nghệ an toàn giữa phƣơng tiện dành cho ngƣời đi bộ và phƣơng tiện giao thông, điện tử hóa phƣơng tiện, phát triển sản phẩm, cũng nhƣ các lĩnh vực khác. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản còn đóng góp vào kiến thức cơ bản trong điện tử, hệ thống truyền động, nhiên liệu thay thế, pin nhiên liệu, pin xe và ắc quy, phần mềm quản lý, xe hybrid miễn phí bản quyền đến năm 2030, công nghệ pin nhiên liệu, hệ dẫn động xe hybrid, tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt trên toàn cầu… Các kỹ sư ô tô ở Đức đầu tư rất nhiều trí tuệ vào việc cải tiến động cơ đốt trong nhằm tăng cường hiệu suất, cải tiến nâng cấp động cơ điện, hybrid và pin nhiên liệu đồng thời kết hợp các vật liệu nhẹ và thiết bị điện tử. Các mục tiêu giảm thải CO2, quản lý giao thông thông minh và sáng kiến xe tƣơng lai là động lực chính trong tƣơng lai. Tiềm năng thị trƣờng thế giới cho xe điện tiết kiệm năng lƣợng rất lớn, dự kiến sẽ tăng gần 30% vào năm 2020 trên toàn cầu. Đức cũng là nhà sản xuất lớn trong lãnh vực này. Nhu cầu về ô tô kết nối đƣợc tăng đáng kể tạo điều kiện cho một khuynh hƣớng sáng tạo dịch vụ an toàn, tiện nghi và thông minh. Công nghệ thông minh đang cách mạng hóa trải nghiệm lái xe. Lái xe kết nối là tính năng phát triển nhanh nhất đang đƣợc áp dụng vào các phƣơng tiện mới, với thị trƣờng kết nối dự báo sẽ tạo ra tới 1 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2030. Thế mạnh ngành công nghiệp điện tử của Đức về công nghệ và giải pháp phần mềm là rất quan trọng đối với tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực này.
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đóng góp đáng kể cho an toàn và kết nối
giúp thúc đẩy sự chuyển dịch nhanh chóng từ các công nghệ xe thông thƣờng sang xe tƣơng lai CASE. Ngoài ra, họ cũng đi đầu trong một loạt các công nghệ thiết yếu nhƣ phát hiện ngƣời đi bộ, hệ thống chống va chạm phía trƣớc, cảnh báo điểm mù,
29
hỗ trợ tắc đƣờng và kiểm soát hành trình. Các phƣơng tiện giao tiếp với các phƣơng tiện xung quanh và chia sẻ thông tin để xác định hƣớng hành động an toàn nhất nhằm ngăn ngừa va chạm và giảm ùn tắc giao thông, trang bị Toyota Safety Sense (TSS) và Lexus Safety, tiêu chuẩn hóa TSS và hệ thống an toàn Lexus…
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản là biểu tƣợng của hội nhập toàn cầu, khu vực và địa phương. Không có chiếc xe nào đƣợc lắp ráp tại một nƣớc mà 100% đƣợc sản xuất tại nƣớc đó. Chia sẻ phụ tùng phạm vi rộng rãi trên các loại xe và khác nhau ngay cả trong các công ty và thƣơng hiệu xe. Thƣơng mại với các nhà cung cấp ô tô từ khắp nơi trên thế giới tạo ra sự cạnh tranh trên toàn cầu giúp ngƣời tiêu dùng đƣợc hƣởng lợi. Chuỗi cung ứng đã mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất ô tô tại các nƣớc.
Sự phát triển ngày càng hiện đại của phương tiện giao thông đòi hỏi tay nghề của người lao động ngày càng cao để có thể làm việc với công nghệ mới, áp dụng các kỹ năng chuyên biệt và thích ứng với sự thay đổi. Ngƣời lao động cần các kỹ năng nâng cao, chẳng hạn nhƣ robot, kiểm soát chất lƣợng, kỹ năng STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematic) và chuyển đổi số trong sản xuất, sản xuất thông minh ứng dụng IoT, Big data, AI... Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã đào tạo một lực lƣợng lao động có năng lực cao và bền vững kể từ khi bắt đầu sản xuất tại các nƣớc.