Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại sacombank Lạng Sơn
4.1.1. Dịch vụ huy động vốn
Theo nhu cầu và thị hiếu đầu tư tích lũy của người dân tại Lạng Sơn cũng như nghiên cứu các sản phẩm huy động vốn của NHTM, Sacombank Lạng Sơn đã triển khai nhiều sản phẩm tiết kiệm đa dạng và linh hoạt nhằm huy động tối đa các nguồn vốn tích lũy trong dân cư và các tổ chức kinh tế. Kể từ khi thành lập đến nay, chi nhánh đã chú trọng đến việc mở rộng mạng lưới như thành lập 02 phòng giao dịch, điểm giao dịch nhằm tạo điều kiện cho khách hàng gửi tiền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở tài khoản tiền gửi và thực hiện chi trả thông quan ngân hàng thuận tiện nhất, áp dụng các lãi suật linh hoạt, phù hợp với thị trường trong từng thời gian và nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh khung lãi suất của NHNN. Các sản phẩm được nghiên cứu triển khai liên tục, đa dạng đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Trong năm 2014-2015 thị trường tài chính đã ổn định nhưng công tác huy động vốn vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động của thị trường bất động sản, giá vàng, tỷ giá ngoại tệ... dẫn đến nguồn vốn huy động của các NHTM giảm mạnh. Trước tình hình đó được sự chỉ đạo sát sao của Sacombank, chi nhánh đã bát sát thị trường đưa ra nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng.
Về sản phẩm huy động: Để nâng cao hiệu quả của dịch vụ huy động vốn, Sacombank Lạng Sơn đã triển khai nhiều sản phẩm cho đối tượng khách hàng với nhu cầu rất đa dạng, gồm: Sinh nhật vui- Xuân hạnh phúc; Xài thả ga - Trúng Vespa; Nạp tiền eBanking – Nhân đôi niềm vui; Gửi tiền trúng liền; Tiền gửi có kỳ hạn, Tiết kiệm có kỳ hạn, Tiền gửi góp ngày, Tiền gửi tương lai, Tiền gửi đa năng, Tiết kiệm Phù Đổng, Tiết kiệm Trung hạn đắc lợi, Tiết kiệm Plus, Tiền gửi thanh tốn, Tiết kiệm khơng kỳ hạn, Tiết kiệm nhà ở... bên cạnh đó Sacombank Lạng Sơn cịn triển khai nhiều sản phẩm huy động dành cho khách hàng.
Về tình hình huy động: Trong cơ cấu vốn huy động từ khách hàng của Sacombank Lạng Sơn thì huy động từ bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn huy động từ khách hàng. Số lượng khách hàng tiền gửi đến thời điểm 31/12/2015 đạt 8.450 người với 635,6 tỷ đồng điều này cho thấy mức độ quan trọng cũng
như định hướng bán lẻ của Sacombank Lạng Sơn những năm qua. Sacombank Lạng Sơn điều hành lãi suất ở mức hợp lý vừa áp dụng nhiều biện pháp như liên tục triển khai chương trình khuyến mãi, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ… nhằm giữ vững và tăng trưởng số dư huy động trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Nhìn chung số dư huy động vốn từ hoạt động bán lẻ trong giai đoạn này có sự tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước.
Bảng 4.1. Kết quả dịch vụ huy động vốn giai đoạn 2013-2015 của Sacombank Lạng Sơn ĐVT: Tỷ đồng Số TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 So sánh (%) 2014/2013 2015/2014 1 Cá nhân 156,8 168,2 152,6 107,3 90,7 2 DNNVV 208,8 268,1 290,6 128,4 108,3 Tổng cộng 365,6 436,3 443,2 119,3 101,6
Nguồn Báo cáo thường niên của Sacombank Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015
- Xét về cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng: Tính đến ngày 31/12/2015 tổng huy động vốn từ hoạt động bán lẻ là 635,6 tỷ đồng, trong đó có 152,6 tỷ đồng huy động từ khách hàng cá nhân và 290,6 tỷ đồng từ DNNVV. Với lượng khách hàng lâu năm tương đối lớn, thủ tục nhanh gọn thuận lợi trong việc phát triển thị phần huy động bán lẻ đặc biệt là khách hàng cá nhân. - Xét về cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng chủ yếu do 93% trong tổng nguồn vốn huy động của Sacombank Lạng Sơn do các thành phần dân cư đóng góp, đối tượng khách hàng này gửi tiết kiệm với mục đích tích lũy và hưởng lãi do đó nguồn vốn huy động của Sacombank Lạng Sơn mang tính ổn định, bền vững. Trong khi đó tiền gửi khơng kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 6%-7%) do lãi suất thấp nên khách hàng có xu hướng chuyển sang gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nên năm 2015 Sacombank Lạng Sơn triển khai sản phẩm Tiền gửi đa năng là loại hình tiết kiệm có kỳ hạn cho phép khách hàng rút vốn linh hoạt mà không ảnh hưởng đến lãi suất tiền gửi được hưởng do đó càng khuyến khích khách hàng chọn loại hình này trong khi chưa có dự định sử dụng số tiền nhàn rỗi hoặc chưa có kế hoạch chắc chắn. Khách hàng lựa chọn tiền gửi không kỳ hạn chủ yếu là
các cá nhân có hoạt động kinh doanh, cá nhân có nhu cầu nhận tiền chuyển khoản như cán bộ nhân viên nhận lương, học sinh sinh viên,… Để gia tăng số dư tiền gửi không kỳ hạn, Sacombank Lạng Sơn cũng đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm thu hút các đối tượng này, tuy nhiên hiệu quả phát huy chưa cao; số dư tiền gửi không kỳ hạn thời điểm cuối năm 2014 không tăng trưởng nhiều so với đầu năm.
Bảng 4.2. Kết quả huy động vốn từ cá nhân theo kỳ hạn của Sacombank Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015
ĐVT: Tỷ đồng
Kỳ hạn
2013 2014 2014
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
TG không kỳ hạn 4,5 2,9 3,8 2,3 6,5 4,3
TG dưới 12 tháng 89,0 56,8 92,6 55,1 62,3 40,8
TG từ 12 tháng trở lên 63,3 40,4 71,8 42,7 83,8 54,9
Tổng 156,8 100,0 168,2 100,0 152,6 100,0
Nguồn Báo cáo thường niên của Sacombank Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015
Qua số liệu ở Bảng 4.2 ta thất tiền gửi không kỳ hạn dưới 12 tháng có xu hướng giảm. Năm 2013 là 89,0 tỷ đồng, năm 2014 tăn lên là 92,6 tỷ đòng nhưng đến năm 2014 giảm còn 62,3 tỷ đồng. Tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn giảm nhưng tỷ lệ huy động vốn trên 12 tháng có xu hướng tăng từ 63,3 tỷ đồng năm 2013 chiếm 40,4% thì đến năm 2015 là 83,8 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 54,9%. Điều đó cho thấy lãi suất ngân hàng tại Sacombank Lạng Sơn có kỳ hạn 12 tháng trở lên đã hấp dẫn khách hàng cá nhân.
Bảng 4.3. Kết quả huy động vốn từ DNVVN của Sacombank Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng Số T T Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)
1 Tiền gửi thanh toán 122,3 58,6 136,5 50,9 113,6 39,1
2 Tiền gửi tiết kiệm 86,5 41,4 131,6 49,1 177 60,9
Tổng 208,8 100 268,1 100 290,6 100
Nguồn Báo cáo thường niên của Sacombank Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015
Tiền gửi thanh toán chiếm tỷ lệ tương đối cao so với tỷ lệ huy động vốn từ DNVVN nhưng có xu hướng giảm, năm 2013 đạt 122,3 tỷ đồng, tỷ lệ 58,6% nhưng đến năm 2015 đạt 113,6 tỷ đồng, tỷ lệ 39,1%. Tiền gửi từ các DNVVN chủ yếu là tài khoản thanh toán nên nguồn tiền gửi này thường phục vụ cho mục đích thanh tốn nên mang tích chất khơng kỳ hạn và khơng ổn định.
4.1.2. Dịch vụ tín dụng
Về sản phẩm tín dụng: Sacombank Lạng Sơn hiện đang triển khai các sản phẩm dành gồm: Vay kinh doanh, Vay tiểu thương chợ, Vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Vay mua nhà, Vay mua xe, Vay tiêu dùng - Bảo Toàn, Vay tiêu dùng - Bảo Tín, Vay tiêu dùng CBCNV, Vay du học, Vay chứng minh năng lực tài chính, Vay đảm bảo bằng thẻ tiền gửi, Vay hỗ trợ DNNVV.
Các sản phẩm này khá đa dạng, phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình và DNNVV cũng như phục vụ nhu cầu đời sống của cá nhân.
Về tình hình tăng trưởng tín dụng: Giai đoạn năm 2013- 2015, nhìn chung tăng trưởng tín dụng của Sacombank Lạng Sơn tăng nhưng chưa ổn định, thậm chí thời điểm cuối năm 2014 số dư cho vay giảm so đầu năm. Nguyên nhân do trong năm 2014 Sacombank Lạng Sơn thực hiện chính sách kiểm sốt tín dụng theo hướng an tồn, hiệu quả, hạn chế cho vay phi sản xuất và ngưng cho vay vàng nên đối tượng cho vay bị thu hẹp, dư nợ cho vay từ khách hàng cá nhân sụt giảm.
Ngoài ra, lãi suất thị trường cao, khơng khuyến khích khách hàng nhận nợ vay cũng là một trong những nguyên nhân làm tốc độ tăng trưởng của hoạt động tín dụng trong năm 2014 có phần sụt giảm. Trên cơ sở nhận định mức độ rủi ro của thị trường cũng như những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế vĩ mơ nói chung và thị trường tiền tệ nói riêng, Sacombank Lạng Sơn liên tục có sự điều chỉnh về chính sách tín dụng để phù hợp với điều kiện thị trường đồng thời đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn, hiệu quả.
Trong bối cảnh tình hình thị trường tín dụng cịn nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ nền kinh tế, Sacombank Lạng Sơn đã chú trọng khai thác tối đa cho vay phân tán, kết hợp chính sách kiểm sốt chi phí. Nhờ đó, hoạt động tín dụng tuy khơng tăng trưởng mạnh về dư nợ cho vay nhưng thu lãi thuần vẫn có tốc độ tăng cao và đóng góp 78,4,% vào tổng thu nhập của ngân hàng. Sang năm 2015, tình hình tăng trưởng tín dụng có sự cải thiện, cho vay phân tán tiếp tục được củng cố bằng các biện pháp đẩy mạnh tín dụng cá nhân vốn có biên độ lãi suất tốt, độ rủi ro thấp làm nền tảng bền vững cho hoạt động ngân hàng. Dư nợ cho vay năm 2015 đã có sự tăng trưởng rõ rệt, số lượng khách hàng cá nhân tăng 6.526 người.
Dư nợ cho vay tăng trưởng khơng ổn định, trong đó dư nợ vay từ cá nhân duy trì sự ổn định tăng đều qua các năm, trong khi đó dư nợ cho vay DNVVN năm 2014/2013 đạt tỷ lệ 81,0% nhưng đến 31/12/2015 dư nợ cho vay từ từ DNNVV là đạt 199,8 tỷ đồng, dư nợ từ khách hàng cá nhân 152,6 tỷ đồng.
Tổng dư nợ cho vay từ bán lẻ của khách hàng cá nhân và DNNVV chiếm tỷ trọng bình qn 70% trong tổng dư nợ cho vay tồn ngân hàng, trong đó đóng góp từ cho vay cá nhân chiếm hơn 30% cơ cấu dư nợ vay bán lẻ.
Bảng 4.4. Kết quả dư nợ vay của Sacombank Lạng Sơn năm 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng ĐVT: Tỷ đồng Số TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 So sánh (%) 2014/2013 2015/2014 1 Cá nhân 102,8 122,5 152,6 119,2 124,6 2 DNNVV 197,6 160 199,8 81,0 124,9 Tổng cộng 300,4 282,5 352,4 94,0 124,7
Qua kết quả tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm thì cho vay để sản xuất kinh doanh, cho vay nhu cầu nhà ở chiếm tỷ trọng lớn nhất tăng đều qua các năm, cho vay thấu chi và cho vay cầm cố GTCG, cho vay CBCNV chiếm tỷ trọng nhỏ và không ổn định qua hàng năm. Ngoài ra các dịch vụ cho vay khác tuy không chiểm tỷ trọng cao trong tổng số dư nợ nhưng cũng có sự tăng trưởng đều qua các năm.
Bảng 4.5. Nợ quá hạn và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của Sacombank Lạng Sơn năm 2013-2015
ĐVT: Tỷ đồng Số TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 1 Nhóm 4 8,2 1,9 10,8 2,6 11,5 2,3 2 Nhóm 5 6,9 1,6 5,6 1,3 4,8 0,9 Tổng dư nợ 428,6 3,6 415,0 3,9 498,7 3,2
Nguồn: Báo cáo công tác cho vay của Sacombank Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015
Bảng 4.5 cho thấy, tỷ lệ nợ ghi ngờ và nợ khả năng mất vốn tương đối ít dưới 4% qua các năm. Mặc dù năm 2014 có tăng với tỷ lệ 3,9%, tăng 0,3% so với năm 2014 nhưng đến năm 2015, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 3,2%, giảm 0,3% so với năm 2014. Đồng thời chi nhánh đã trích lập dự phịng và xử lý nợ xấu theo quy định do đó tỷ lệ nợ ln ở mức an tồn trong hoạt động tín dụng.
Bảng 4.6. Kết quả tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm của Sacombank Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015
ĐVT: Tỷ đồng Số TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 So sánh (%) 2014/2013 2015/2014 1 Cho vay CBCNV trả nợ từ lương 0,8 1,1 0,98 137,5 89,1
2 Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 75,6 86,5 92,8 114,4 107,3
3 Cho vay mua xe ô tô 17,6 18,6 22,4 105,7 120,4
4 Cho vay để SXKD 89,8 92,6 102,8 103,1 111,0
5 Cho vay thấu chi 0,7 0,6 0,9 85,7 150,0
6 Cho vay cầm cố GTCG 8,2 7,9 10,2 96,3 129,1
Tổng 192,7 207,3 230,08 107,6 111,0
4.1.3. Dịch vụ thẻ
Về sản phẩm thẻ: Sacombank Lạng Sơn liên kết với hai tổ chức thẻ quốc tế Visa và Master đã phát hành thẻ đã giúp khai thác lượng khách hàng sẵn có của các đối tác. Với lợi thế công nghệ tiên tiến, tồn bộ thơng tin thẻ được kết nối trực tuyến trên toàn hệ thống và tích hợp nhiều tiện ích thơng qua giao dịch trực tiếp bằng điện thoại di động, internet, ATM... Đồng thời, Sacombank Lạng Sơn đã kết nối thành công với hai hệ thống Banknet và Smartlink, giúp mang lại nhiều tiện ích và thuận lợi cho khách hàng, nâng cao vị thế của Sacombank trong hệ thống các NHTM. Từ khi thành lập, Sacombank Lạng Sơn đã rất chú trọng đến các vị trí và lượng máy ATM/POS. Doanh thu từ các hoạt động thẻ tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng lượng khách hàng giao dịch thông qua thẻ lại rất lớn và thường xuyên
Kết quả số lượng máy ATM từ năm 2006 là 02 máy đến năm 2016 là 05 máy, số lượng thẻ ATM và thẻ TDQT cũng có sự tăng trưởng vượt bậc qua các năm. Năm 2014, Sacombank Lạng Sơn đã phát hành mới được 9.456 thẻ tăng 25% so với năm 2013, năm 2015 phát hành được 11.284 thẻ tăng 19,3% so với năm 2014. Số lượng máy POS cũng tăng lên theo từng năm, tính đến năm 2015 là 46 máy với mức tăng bình quân 03 năm là 33%, tuy nhiên số lượng máy ATM không tăng qua các năm.
Bảng 4.7. Kết quả thực hiện dịch vụ thẻ của Sacombank Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng TT Loại thẻ 2013 2014 2015 So sánh (%) 14/13 15/14 1 Số thẻ ATM phát hành (thẻ) 7.562 9.456 11.284 125,0 119,3 2 Số thẻ TDQT phát hành (thẻ) 126 268 436 212,7 162,7
3 Số lượng máy ATM (máy) 5 5 5 - -
4 Số lượng máy POS 26 32 46 123,0 143,7
5 Phí dịch vụ (tỷ đồng) 0,46 0,67 0,94 145,6 140,3
Nguồn phòng Tổng hợp ngân hàng Sacombank Lạng Sơn giai đoạn 2013- 2015 4.1.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngày 19/5/2016, tại Luân Đôn, Sacombank là ngân hàng duy nhất được bình chọn trong hạng mục Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tốt nhất 2016 (Best Use
of Online Banking) trong khuôn khổ giải thưởng Ngân hàng bán lẻ toàn cầu 2016 (Global Retail Banking Awards) do tạp chí Retail Banker International (Anh) tổ chức nhằm ghi nhận những thành tựu và cải tiến tốt nhất, phản ánh các xu hướng mới trong ngành ngân hàng bán lẻ trên thế giới trong năm qua.
Giải thưởng Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tốt nhất 2016 dành cho ngân hàng đáp ứng đầy đủ và vượt xa các mục tiêu kinh doanh, có mạng lưới an ninh vững chắc, thành công trong việc thúc đẩy dịch vụ ngân hàng trực tuyến cùng các tiêu chí: khả năng gia tăng doanh số, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, kiểm sốt an ninh và giao dịch gian lận trong đó Sacombank Lạng Sơn cũng góp phần vào thành cơng của hệ thống.
Với mục tiêu duy trì vị trí Ngân hàng điện tử được yêu thích tại Việt Nam đã được giới chuyên môn đánh giá cao và được khách hàng tin dùng, Sacombank đã không ngừng cải tiến và bổ sung các tiện ích giúp khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng an tồn, nhanh chóng và mọi lúc mọi nơi. Ngồi những chức năng cơ bản như: chuyển tiền trong - ngồi hệ thống, thanh tốn hóa đơn, thanh tốn