- về số lượng khách hàng
Đuợc thành lập từ tháng 10/2008 với mô hình kinh doanh hỗn hợp nhỏ và vừa,
nhận bàn giao lại khách hàng với hơn 50 tỷ du nợ, khoảng 300 tỷ huy động vốn, BIDV
Ba Đình ý thức đuợc việc phát triển và tạo dựng nền khách hàng, đặc biệt là nền khách
hàng bán lẻ là một trong những tiền đề quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ sau này. Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở là sản phẩm
có tỷ trọng lớn hàng đầu trong tổng du nợ bán lẻ toàn hệ thống BIDV với trên 50 nghìn
khách hàng, tổng du nợ đạt trên 25 nghìn tỷ đồng.
Nhận thấy đuợc tiềm năng trong việc phát triển hoạt động cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở cũng nhu lợi thế của BIDV, BIDV Ba Đình đã tập trung phát triển nền
35
khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở.
Bảng 2.2: Số lượng khách hàng cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (2011 - T6/2015)
2 Sô lượng KH vay hỗ trợnhu cầu nhà ở 118 181 248 576 973 3 Tỷ trọng (%) 9,0% 25,2% 37,3% 66,9% 81,1%
STT Năm Chỉ tiêu
2011 2012 2013 2014 T6/2015
1 Doanh số cho vay bán 952.812 256.310 235.779 287.824 272.889 2 Doanh số cho vay hỗtrợ nhu cầu nhà ở 62.668 112.514 151.607 229.580 185.760 3 Tỷ trọng (%) 6,6% 43,9% 64,3% 79,7% 68,07%
STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1 Toàn hệ thống BIDV 9.436.430 10.217.117 11.218.811 14.017.349
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2011,2012,2013,2014 và sơ kết 6 tháng 2015 của BIDVBa Đình)
Qua bảng số liệu cho thấy, nền khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở không ngừng tăng qua các năm. Năm 2011 số lượng khách hàng mới chỉ dừng lại ở con số 118 khách hàng, tới tháng 6/2015, số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm đã là 973 khách hàng, tăng 8,2 lần so với năm 2011, tăng 1,6 lần so với năm 2014, chiếm 81,1% tổng số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ của Chi nhánh. Riêng năm 2014, số lượng khách hàng có sự gia tăng đột biến so với 2013, số tuyệt đối là 328 khách hàng. Sở dĩ từ năm 2013 đến nay có sự gia tăng nền khách hàng nhanh chóng là do Chính phủ triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho vay mua nhà đối với người có thu nhập thấp, theo đó, BIDV là 1 trong 4 NHTM cổ phần nhà nước được giao triển khai gói tín dụng ưu đãi này (Đến năm 2015, một số Ngân hàng TMCP đã được chấp thuận tiếp cận cho vay gói 30.000 tuy nhiên việc triển khai của các Ngân hàng TMCP này còn khá hạn chế). Việc số lượng khách hàng gia tăng nhanh chóng cho thấy rằng chính sách thu hút khách hàng của BIDV Ba Đình đang mang lại hiệu quả rõ rệt, đồng thời, BIDV Ba Đình cũng đang thực hiện tốt vai trò của một Chi nhánh ngân hàng thương mại quốc doanh trong triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ của Chính phủ.
- Về doanh số cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở
Với việc số lượng khách hàng không ngừng gia tăng qua các năm, doanh số cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở cũng có bước tăng trưởng đáng kể qua từng năm.
36
Bảng 2.3: Doanh số cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (2011 - T6/2015)
(Đơn vị: Triệu đồng)
(Nguôn: Báo cáo tổng kêt 2011,2012,2013,2014 và sơ kêt 6 tháng 2015 của BIDVBa Đình)
Doanh số cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở từ năm 2013 đến nay luôn chiếm một tỷ trọng >60% trong tổng doanh số cho vay bán lẻ của BIDV Ba Đình. Điều này cho thấy, BIDV Ba Đình đang tập trung vào sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở nhằm gia tăng dư nợ bán lẻ.
Bảng 2.4: Thị phần Doanh số cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (2011 - 6/2015)
2 BIDV địa bàn TP Hà Nội 4.306.835 4.542.017 4.089.146 4.412.660
~ BIDV Ba Đình 62.668 112.514 151.607 229.580 4 Thị phần BIDV Ba Đình/Hệ thống
BIDV , _ _ _ _ _ _ 0,66% 1,10% 1,35% 1,64% 5 Thị phần BIDV Ba Đình/BIDV địabàn TP Hà Nội 1,46% 2,48% 3,71% 5,2% 6 Xếp vị trí/Hệ thống BIDV 35/114 27/127 23/131 18/135 7 Xếp vị trí/BIDV địa bàn TP Hà Nội 15/20 12/20 9/24 6/26
STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 T6/2015
1 Dư nợ cho vay bán lẻ 347.113 322.098 282.312 565.000 827.845 2
Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở
100.408 145.272 198.600 331.508 440.414
3 Tỷ trọng 28,9% 45,1% 71,1% 58,7% 53,2%
(Nguồn: Báo cáo tổngkêt 2011,2012,2013,2014 và sơkêt 6 tháng 2015 của BIDVBaĐình)
Năm 2011, doanh số cho vay của BIDV Ba Đình về sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở chỉ đứng thứ 15 trong tổng số 20 chi nhánh BIDV trên địa bàn Hà Nội, và đứng thứ 35/114 chi nhánh BIDV toàn hệ thống. Đến năm 2014, BIDV Ba Đình đã vươn lên đứng thứ 6 trong tổng số 26 chi nhánh BIDV địa bàn Hà Nội, thứ 18/127 chi nhánh BIDV toàn hệ thống. Dự kiến đến hết năm 2015, BIDV Ba Đình
37
sẽ tiếp tục được cải thiện. Thị phần về doanh số cho vay của BIDV Ba Đình không ngừng được nâng cao cho thấy hướng đi đúng của BIDV Ba Đình trong việc lựa chọn sản phẩm tín dụng là thế mạnh của chi nhánh.
- Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (2011 - T6/2015)
STT x∖ Năm 2012 2013 % TT 2013 so 2012 2014 % TT 2014 so 2013 T6/2015 % TT 6/2015 so 2014 1
Dư nợ cho vay bán lẻ
322.098 282.312 -12,4% 565.000 100,1% 827.845 46,5%
2
Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu __1_' ɔ_________
145.272 198.600 36,7% 331.508 57,9% 440.414 40,5%
(Nguôn: Báo cáo tông kêt 2011,2012,2013,2014 và sơ kêt 6 tháng 2015 của BIDVBa Đình)
Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mặt lượng của hoạt động cho vay. Số liệu dư nợ cho thấy dư nợ bán lẻ liên tục có sự sụt giảm từ năm 2011 đến năm 2013. Dư nợ sụt giảm chủ yếu là do BIDV Ba Đình đã giảm dần và dừng giải ngân cho vay kinh doanh chứng khoán vào năm 2013. Sang năm 2014, BIDV Ba Đình đã đẩy mạnh sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở, tạo nền cho sự tăng trưởng mạnh của dư nợ cho nhu cầu nhà ở cũng như dư nợ cho vay bán lẻ nói chung.
(Đơn vị: Triệu đông)
Biểu đồ 2.1: Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tông kêt 2011,2012,2013,2014 và sơ kêt 6 tháng 2015 của BIDVBa Đình)
38
Mặc dù dư nợ tín dụng bán lẻ có sự sụt giảm, dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở vẫn có sự tăng trưởng đáng kể cả về số tuyệt đối và tương đối để bù đắp lại sự sụt giảm của dư nợ tín dụng bán lẻ. Cùng với việc tăng trưởng số lượng khách hàng và doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2015, dư nợ cho cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở đạt con số tăng trưởng tốt với số dư tuyệt đối là hơn 440 tỷ đồng. Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở đạt được kết quả tăng trưởng tốt là do thị trường bất động sản cuối năm 2013 và đầu năm 2014 đã có những tín hiệu khởi sắc với một loạt các chính sách của Chính phủ tháo gỡ cho thị trường bất động sản Chính phủ. Bên cạnh gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã được tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, BIDV cũng liên tục đưa ra các gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở dành cho khách hàng mua nhà ở thương mại như như gói tín dụng 3.000 tỷ đồng, gói tín dụng 12.000 tỷ đồng (An gia lập nghiệp) với những chính sách lãi suất ưu đãi và thời hạn vay dài lên tới 20 năm.
- Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở
Dư nợ tín dụng bán lẻ năm 2013 có sự sụt giảm mạnh so với năm 2012 do sự sụt giảm của dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng tốt (36,7%). Năm 2014, dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở tăng trưởng 57,9% so với năm 2013. Tháng 6/2015 đã tăng trưởng 40,5% so với năm 2014.
Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (2012 - T6/2015)
TT Loại hình Năm 2012 Tỷ trọng Năm 2013 Tỷ trọng Năm 2014 Tỷ trọng T6/2015 Tỷ trọng 1 Cho vay cầm cố CK 16.10 8 5,0 % 0 0,0 % 0 0,0% 0 0,0%
2 Cho vay ứng trước CK 7 69.13 21,5% 0 % 0,0 0 0,0% 0 0,0% 3 Cho vay CBCNV muacổ phiếu 6 21.60 %6,7 38 % 0,0 0 0,0% 0 0,0% 4 Cho vay cầm cố GTCG 9 11.87 %3,7 38.026 13,5% 85,073 15.10% 33,009 %3.99 5 Cho vay hỗ trợ nhà ở 145.272 45,1
%
200.815 71,1% 331,508 58.70% 440,414 53.20% 6 Cho vay mua ô tô 18.48
0 5,7 % 6.49 4 2,3 % 14,972 2.60 % 10,226 1.24 % 7 Cho vay hộ Kinh doanh 13.77
3 4,3 % 12.314 4,4 % 7,704 1.40 % 8,842 1.07 % 8 Cho vay lương tín chấp 1 13.52 %4,2 6 9.38 % 3,3 5,052 % 0.90 5,383 %0.65 9 Cho vay thấu chi tàikhoản thanh toán 8 7.71 %2,4 3 7.48 % 2,7 104,362 18.50% 307,695 37.17% 10 Thẻ visa 3 3.86 %1,2 5 7.17 % 2,5 7,974 % 1.40 10,905 %1.32 11 Cho vay du học 74 1 0,2 % 581 0,2 % 341 0.10% 239 0.03 % 12 Cho vay chứng minh tài
chính 0 0,0 % 0 0,0 % 2,677 0.50 % 1,350 0.16 % 13 Cho vay tiêu dùng thế
chấp BĐS 0 0,0 % 0 0,0 % 5,337 0.90 % 9,503 1.15 % 14 Cho vay khác 0 0,0 % 0 % 0,0 0 0,0% 279 %0.03 Tổng cộng 322.098 100% 282.312 100% 565.000 100 % 827.845 100 %
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2012,2013,2014 và sơ kết 6 tháng 2015 của BIDVBa Đình)
- Tỷ trọng dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở trong tổng dư nợ bán lẻ
39
Hiện tại, BIDV đang triển khai một loạt các sản phẩm tín dụng bán lẻ như: Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, cho vay hộ kinh doanh, cho vay mua ôtô, cho vay du học và chứng minh tài chính, cho vay tiêu dùng tín chấp, cho vay thấu chi (bao gồm tín chấp và cầm cố sổ tiết kiệm)...Tùy thuộc vào lợi thế tại từng địa bàn và thế mạnh của từng Chi nhánh BIDV để lựa chọn sản phẩm cho vay phù hợp.
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ bán lẻ của BIDV Ba Đình (2012 - T6/2015)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2012,2013,2014 và sơ kết 6 tháng 2015 của BIDVBa Đình)
STT Năm Chỉ tiêu____________ ' •—— 2011 2012 2013 2014 1 Toàn hệ thống BIDV 10.468.289 13.630.93 0 16.632.77 6 20.528.114 2 BIDV địa bàn TP Hà Nội 3.937.736 5.651.320 6.343.742 6.719.912 3 BIDV Ba Đình 100.408 145.272 200.815 331.508 4 Thị phần BIDV Ba Đình/Hệ thống BIDV 0,96% 1,07% 1,21% 1,61% 5 Thị phần BIDV Ba Đình/BIDV địa bàn
TP Hà Nội
2,55% 2,57% 3,17% 4,9% 6 Xếp vị trí/Hệ thống BIDV 28/114 28/127 23/131 18/135
~^T ~
Xếp vị trí/BIDV địa bàn TP Hà Nội 14/20 14/20 9/24 6/26
40
động cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở thì các sản phẩm khác chiếm một tỷ trọng rất nhỏ cả về số tuyệt đối và số tuơng đối (trừ sản phẩm cho vay thấu chi tài khoản thanh toán, đặc biệt là thấu chi tài khoản thanh toán có bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm). Riêng năm 2011, sản phẩm cho vay kinh doanh chứng khoán (gồm cho vay cầm cố chứng khoán và cho vay ứng truớc chứng khoán) chiếm một tỷ trọng tuơng đối, trên 25% tổng du nợ bán lẻ. Tuy nhiên, với sự giảm sâu của thị truờng chứng khoán trong năm 2012, BIDV Ba Đình đã giảm dần du nợ cho vay chứng khoán, đến năm 2013 thì dừng hẳn sản phẩm cho vay này.
(Đơn vị: Triệu đồng)
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở trong tổng dư nợ bán lẻ BIDV Ba Đình (2O12-T6/2015)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2012,2013,2014 và sơ kết 6 tháng 2015 của BIDVBa Đình)
Với việc chiếm tỷ trọng cao nhất trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV Ba Đình, đồng thời không ngừng tăng qua các năm, sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở đang là sản phẩm mũi nhọn của BIDV Ba Đình. Nếu nhu năm 2012 chiếm 45,1% với số tuyệt đối là 145.272 triệu đồng thì tới năm 2013, số du nợ đã tăng lên hơn gấp gần 1,5 lần với số du tuyệt đối là 200.815 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 71,1%. Sang năm 2014, du nợ cho vay hỗ trợ nhà tiếp tục tăng lên hơn 331.508 triệu đồng tuy nhiên tỷ trọng cho vay hỗ trợ nhà ở đã cân bằng hơn so với phần sản phẩm tín dụng bán lẻ còn lại do BIDV Ba Đình bắt đầu triển khai sản phầm thấu chi tài khoản thanh toán đảm bảo bằng cầm cố sổ tiết kiệm. Du nợ cho
41
vay mua nhà không ngừng tăng qua các năm sẽ góp phần gia tăng thu nhập từ hoạt động cho vay này. Tuy nhiên, cơ cấu du nợ này cũng chỉ ra sự mất cân đối trong việc triển khai hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Ba Đình.
- Thị phần cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở
Với việc số luợng khách hàng vay vốn cho mục đích nhà ở không ngừng tăng qua các năm, doanh số cho vay cũng nhu du nợ vay có sự tăng truởng mạnh, thị phần của BIDV Ba Đình về sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở cũng đuợc cải thiện đáng kể.
+ Thị phần về du nợ
Bảng 2.8: Thị phần dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở của BIDV Ba Đình
(2011 - 2014)
ST T Nă m Chỉ tiêu —— 2011 2012 2013 2014 1 Toàn hệ thống BIDV 23.731 27.181 34.012 42.794 2 BIDV địa bàn TP Hà Nội 3.267 4.250 5.503 6.948
3 BIDV Ba Đình 118 181 248 575
4 Thị phần BIDV Ba Đình/Hệ thống BIDV 0,50% 0,67% 0,73% 1,34% 5 Thị phần BIDV Ba Đình/BIDV địa bàn
TP Hà Nội
3,61% 4,26% 4,51% 8,27% 6 Xếp vị trí/Hệ thống BIDV 70/114 56/127 51/131 35/131 7 Xếp vị trí/BIDV địa bàn TP Hà Nội 11/20 9/20 12/24 3/24
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2012,2013,2014 và sơ kết 6 tháng 2015 của BIDVBa Đình)
Nếu nhu năm 2011 và năm 2012, BIDV Ba Đình chỉ đứng thứ 14/20, nằm trong top sau của 20 Chi nhánh BIDV trên địa bàn Hà Nội, đến năm 2013, thì phần về du nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở của BIDV Ba Đình đã đuợc cải thiện đáng kể. Đặc biệt là đến năm 2014 và trong 6 tháng đầu năm 2015, BIDV Ba Đình đã đạt con số tăng truởng du nợ ấn tuợng, do vậy, quy mô du nợ sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở đã vuơn lên đứng thứ 6 trong tổng số 24 Chi nhánh BIDV tại địa bàn Hà Nội.
Bên cạnh việc triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của Chính phủ, BIDV Ba Đình buớc đầu đã thiết lập đuợc mối quan hệ với các đối tác là chủ đầu tu các
42
dự án thương mại có giá trị cao. Đối tượng khác hàng của các dự án này là những người có thu nhập cao, giá trị mỗi khoản vay thường lớn (>1 tỷ đồng), do vậy dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng nhanh hơn.
+ Thị phần về số lượng khách hàng
Bảng 2.9: Thị phần số lượng khách hàng cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở của BIDV Ba Đình (2011 - 2014)
STT Năm Chỉ tiêu
2011 2012 2013 2014 T6/2015
1.
1 Dư nợ cho vay bán lẻ 347.113 322.098
282.312 565.000 827.845 1.
2 Dư nợ nhóm 2 cho vay bán lẻ 4.280 14.130 4.212 859 0 1. 3 Số lượng KH nợ nhóm 2 48 64 21 8 0 1. 4 Tỷ lệ nợ nhóm 2 bán lẻ (1.2/1.1) ~ 1,2% 4,4% 1,5% 0,15% 0 2. 1
Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu câu nhà ở_____________________
100.408 145.272 200.815 331.508 440.414 2.
2
Dư nợ nhóm 2 cho vay hỗ trợ nhu câu nhà ở 1.757 4.875 2.793 767 0 2. 3 Số lượng KH nợ nhóm 2 3 10 7 4 0 2. 4 Tỷ lệ nợ nhóm 2 cho vay hỗ trợ nhu câu nhà ở (2.2/2.1) 1,7% 3,4% 1,4% 0,2% 0 2. 5 Tỷ trọng nợ nhóm 2 cho vay hỗ trợ nhu câu nhà ở trong tổng dư nợ nhóm 2 bán lẻ (2.2/1.2)
41,1% 34,5% 66,3% 89,2% 0
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2012,2013,2014 và sơ kết 6 tháng 2015 của BIDVBa Đình)
Tính đến năm 2014 số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở của BIDV Ba Đình là 575 khách hàng. Đây chưa phải là một con số lớn. Tuy nhiên, cũng chỉ ra sự nỗ lực, cố gắng của BIDV Ba Đình trong việc thu hút nền khách hàng bán lẻ. Năm 2011, BIDV Ba Đình chỉ đứng thứ 11/20 Chi nhánh BIDV trên