2.2.2.1. Đánh giá thực trạng theo các chỉ tiêu định lượng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là ngân hàng phục vụ nhu cầu vốn cho các ngành nông, lâm, ngu nghiệp là chủ yếu. Khách hàng mục tiêu của ngân hàng là các cá nhân, hộ gia đình. Đặc biệt đối với tỉnh Hung Yên nói chung và huyện Kim Động là địa bàn thuần nông, sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu. Do vậy, để mở rộng và tăng truởng tín dụ ng của chi nhánh, trong một số năm gần đây, Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hung Yên đã rất quan tâm đến việc mở rộng tín dụng đối với khách hàng cá nhân thông qua việc mở rộng đối tuợng cho vay nhu cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho vay tiêu dùng, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay phát triển làng nghề ở nông thôn ...Vì thế số khách hàng cá nhân vay vốn, tiếp cận đuợc nguồn vốn của Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hung Yên đã tăng đều qua các năm.
Để có đuợc những kết quả đó là do ngân hàng có chính sách cho vay đối với tuơng đối đúng đắn. Đội ngũ cán bộ ngân hàng đặc biệt là cán bộ tín dụng đã cố gắng nỗ lực phục vụ khách hàng tốt nhất, tạo dựng hình ảnh đẹp vể ngân hàng trong con mắt khách hàng. Ngân hàng không còn là một khái niệm xa lạ với khách hàng. Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay đã tìm đến Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hung Yên, chứ không phải là một tổ chức tín dụng hay một cá nhân khác.
- Quy địn h về p h ân loạ i nợ tạ i Việt Nam:
Theo quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phuơng pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài tại thông tu số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam thì các Tổ chức tín dụng phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng theo định kỳ hoặc khi cần thiết, làm cơ sở
cho việc xét duyệt, cấp tín dụng, quản lý chất luợng tín dụng, xây dựng chính sách dự phòng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động và tình hình thực tế của Tổ chức tín dụng. Cụ thể tại khoản 2, điều 5 thông tu số 02/2013/TT-NHNN quy định:
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phải đuợc xây dựng theo các nguyên tắc sau:
a) Xây dựng trên cơ sở số liệu, thông tin của tất cả khách hàng đã thu thập đuợc trong thời gian ít nhất 01 (một) năm liền kề truớc năm xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
b) Ít nhất mỗi năm một lần, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phải đuợc xem xét, sửa đổi, bổ sung trên cơ sở số liệu, thông tin khách h àng thu thập đuợc trong năm.
c) Có quy định các mức xếp hạng tuơng ứng với mức độ rủi ro từ thấp đến cao.
d) Đuợc Hội đồng quản trị (đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần), Hội đồng thành viên (đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn), Tổng giám đốc hoặc Giám đốc (đối với chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài) phê duyệt áp dụng.
Thông tu số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam cũng quy định về việc trích lập và phân loại nợ nhu sau:
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài thực hiện phân loại nợ (trừ các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm nhu sau:
a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
Nợ trong hạn và đuợc đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;
đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn;
(iii) Nợ đuợc phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại khoản 2 Điều này. b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:
(i) Nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; (ii) Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu;
(iii) Nợ đuợc phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
c) Nhóm 3 (Nợ duới tiêu chuẩn) bao gồm: (i) Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; (ii) Nợ gia hạn nợ lần đầu;
(iii) Nợ đuợc miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng;
(iv) Nợ thuộc một trong các truờng hợp sau đây:
- Nợ của khách hàng hoặc bên bảo đảm là tổ chức, cá nhân thuộc đối tuợng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài không đuợc cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;
- Nợ đuợc bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng hoặc tiền vay đuợc sử dụng để góp vốn vào một tổ chức tín dụng khác trên cơ sở tổ chức tín dụng cho vay nhận tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng nhận vốn góp;
- Nợ không có bảo đảm hoặc đuợc cấp với điều kiện uu đãi hoặc giá trị vuợt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài khi cấp cho khách hàng thuộc đối tuợng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;
- Nợ cấp cho các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát có giá trị vuợt
các tỷ lệ giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Nợ có giá trị vuợt quá các giới hạn cấp tín dụng, trừ truờng hợp đuợc phép vuợt giới hạn, theo quy định của pháp luật;
- Nợ vi phạm các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, quản lý ngoại hối và các tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài;
- Nợ vi phạm các quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính sách dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài.
(v) Nợ đang thu hồi theo kết luận thanh tra;
(vi) Nợ đuợc phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:
(i) Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;
(ii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn duới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đuợc cơ cấu lại lần đầu;
(iii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;
(iv) Khoản nợ quy định tại điểm c (iv) khoản 1 Điều này quá hạn từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
(v) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhung đã quá thời hạn thu hồi đến 60 ngày mà vẫn chua thu hồi đuợc;
(vi) Nợ đuợc phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: (i) Nợ quá hạn trên 360 ngày;
(ii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ đuợc cơ cấu lại lần đầu;
nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
(iv) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn;
(v) Khoản nợ quy định tại điểm c (iv) khoản 1 Điều này quá hạn trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
(vi) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đã quá thời hạn thu hồi trên 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được;
(vii) Nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước công bố đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa vốn và tài sản;
(viii) Nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 3 Điều này. Trong đó nợ xấu là nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5. [7]
- Số lượn g khách hàn g cá nhân vay vốn.
Biểu đồ 2.1: Số lượng khách hàng cá nhân vay vốn tại Agribank chi nhánh
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018, 2019 Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hung Yên).
Qua biểu đồ ta thấy, số luợng khách hàng cá nhân vay vốn tại Agribank chi nhánh huyện Kim Động có xu huớng giảm dần qua các năm. Số khách hàng cá nhân năm 2017 là 4.667 khách hàng; năm 2018 giảm 358 khách hàng so với 2017, còn 4.309 khách hàng; năm 2019 giảm 245 khách hàng so với 2018, còn 4.064 khách hàng.
Agribank triển khai sản phẩm cho vay đối với khách hàng quy mô nhỏ (truớc tháng 7 năm 2019 có du nợ duới 200 triệu đồng, từ tháng 7/2019 duới 300 triệu đồng) theo đó mỗi hộ gia đình chỉ đuợc đứng tên một nguời đại diện (cá nhân) để vay vốn, chính vì vậy số luợng khách hàng tại Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hung Yên có xu huớng giảm. Tuy nhiên, nhằm giữ vững thị truờng Nông nghiệp nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Hung Yên
C h ỉ tiêu 2017 2018 2019 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Dư nợ ngắn hạn 46 9" 63 % 564 67% 504" 54%
Dư nợ trung, dài hạn 28 1 37 % 279" 33% 437" 46% Tổng 75 0" 100 % 843" 100 % 941 100%
đã thường xuyên giao kế hoạch kinh doanh cho Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hưng Yên số lượng khách hàng cá nhân tăng thêm hàng năm, vì vậy trong thời gian tới Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hưng Yên cần có những giải pháp thúc đây việc tăng trưởng khách hàng.
- Dư nợ cho vay kh ách h àng cá nhâ n phân loạ i th eo thời gian.
Tình hình kết quả cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hưng Yên giai đoạn 2017-2019 được thể hiện qua biểu đồ 2.2:
Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hưng Yên.
Dư nợ cho vay KHCN
Dư nợ cho vay KHCN
(Nguồn:|Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018, 2019 Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hưng Yên).
Qua biểu đồ ta thấy, tình hình cho vay đối với khách hàng cá nhân trong giai đoạn này có xu hướng tăng trưởng tương đối ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Dư nợ cuối năm 2018 đạt 843 tỷ đồng tăng 93 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 12,4%) so với năm 2017; năm 2019 đạt mức 940 tỷ đồng tăng 97 tỷ
đồng (tỷ lệ tăng 11,6%) so với năm 2018.
Chi nhánh đã đổi mới mạnh mẽ, từ mô hình tổ chức cán bộ đến phạm vi, phương thức, quy mô hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân. Chi nhánh đã cải thiện quy trình hoạt động tín dụng, tăng cường phát triển khách hàng, trẻ hóa lực lượng cán bộ tín dụng (tuyển dụng thêm các cán bộ trẻ thay thế các cán bộ nghỉ hưu, cán bộ có độ tuổi cao).
- Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn.
Số tiền/ Tỷ lệ Số tiền/ Tỷ lệ +,-% so năm 2017 Số tiền +/- % so năm 2019 I/ Tổng dư nợ ch o vay (1+2) 82 7 894 67 1000 106^ 1. Khách hàng pháp nhân 77 51 -26^ 60 7 - Nợ xâu 28. 1 1Õ5 -17.6 87 -ĨT -Tỷ lệ nợ xâu/ tông dư nợ 36.49% 20.59% -15.91% 14.50
% 6.09%- 2. Khách hàng cá nhân 75
0 843^ 93 940 97
- Nợ xâu 0.9
8 0T -0.18 0.04 -76% -Tỷ lệ nợ xâu/ tông dư nợ 0.13
% 0.09% -0.04% 0.004 % - 0.09% Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 3.52 % 1.26% -2.25% 0.87% 0.004-
Xét vê mặt cơ câu cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh cũng có những cải thiện đáng kể. Dư nợ trung hạn luôn đảm bảo trên 30% dư nợ cho vay mảng khách hàng cá nhân. Điêu này tương đối phù hợp với đặc điểm của nhóm đối tượng khách hàng này, do nhu cầu tiêu dùng đời sống cao, cải tạo vườn trại, trồng cây lâu năm, mua con giống (lợn, bò ...). Dư nợ trung hạn năm 2017 đạt 281 tỷ đồng (tỷ trọng 37%), năm 2018 có giảm đôi ch út (do tình hình biến động thị trường) đạt 279 tỷ đồng (tỷ trọng 37%); đến năm 2019 (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 116 sửa đổi nghị định 55/2015/NĐ- CP vê chính sách cho vay Nông nghiệp nông thôn) dư nợ trung hạn đã tăng trưởng mạnh, đạt 437 tỷ đồng (tỷ trọng 46%).
Nếu xét theo cơ câu ngành nghê kinh doanh thì dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân của Chi nhánh những năm qua thiên vê nhóm tiêu dùng, sản xuât, trồng trọt . Cơ câu cho vay ngành nghê tương đối ổn định và phù hợp
52 với thế mạnh của địa phương.
- Số liệu nợ xấu theo đố i tượn g kh ách h àn g.
Tổng dư nợ cho vay KH cá nhâ n
4.064 940 0,04
Trong đó cho vay qua tổ nhóm 96 3.850 914 0,04
- Hội nông dân 45 1.985 405 0
- Hội phụ nữ 26 1.013 220 0
- Tổ do UBND xã quản lý 25 852 289 0,04
Tỷ lệ nợ xâu/Tông dư nợ tại Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hưng
Yên giai đoạn 2017 - 2019 giảm qua các năm, số dư nợ xâu chủ yếu từ khách hàng pháp nhân. Năm 2017, tỷ lệ nợ xâu của nhóm khách hàng pháp nhân là 36,49%/ tông dư nợ cho vay khách hàng pháp nhân, năm 2018, tỷ lệ này giảm xuống 20,59% và đến năm 2019, tỷ lệ này là 14,5% (dư nợ xâu cho vay khách hàng pháp nhân là 8,7 tỷ đồng; chiếm 99,99% dư nợ xâu toàn chi nhánh).
Mặc dù tỷ lệ nợ xâu cho vay khách hàng pháp nhân giai đoạn 2017- 2019 chiếm tỷ lệ tương đối cao, song tỷ lệ nợ xâu cho vay khách hàng khách hàng cá nhân giai đoạn này là rât thâp. Năm 2017, dư nợ xâu là 980 triệu đồng, tỷ lệ nợ xâu/ tông dư nợ cho vay khách hàng cá nhân là 0,13%; năm 2018, dư nợ xâu là 800 triệu đồng, tỷ lệ nợ xâu/ tông dư nợ cho vay khách hàng cá nhân là 0,09%; Năm 2019, dư nợ xâu là 41 triệu đồng; tỷ lệ nợ xâu/
53
tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân là 0,004%; gần như không có nợ xấu khách hàng cá nhân.
Có được kết quả như trên, một phần cũng là do Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hưng Yên đã triển khai tốt công tác cho vay qua tổ vay vốn. Thực hiện văn bản số 5199/QĐ-NHNo-HSX ngày 30/12/2016 của Tổng giám đốc Agribank “V/v ban hành quy định cho vay đối với Hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/ Tổ liên kết, tổ cho vay lưu động áp dụng trong hệ thống Agribank”, xác định được ưu thế của việc cho vay thông qua tổ trong những năm qua Agribank chi nhánh huyện Kim Động Hưng Yên triển khai tốt việc cho vay khách hàng cá nhân thông qua tổ vay vốn. Tổ vay vốn được thành lập trên cơ sở tự nguyện thông qua tổ chức Hội Nông dân, Hội phụ nữ và tổ vay vốn thôn, xóm. Để tổ vay vốn hoạt động thực sự hiệu quả và có nề nếp, có sự chỉ đạo chặt chẽ từ các cấp, triển khai cho vay thông qua tổ tương đối hiệu quả và chất lượng tín dụng luôn đảm bảo. Thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 2.6: Số liệu cho vay qua tổ vay vốn đến 31/12/2019.
vay, quy trình thẩm định, tái thẩm định và thiết lập bộ hồ sơ cho vay qua các năm qua cơ bản luôn được đảm bảo, điều này được khẳng định thông qua các
1. Ngân hàng có nhân viên tư vấn tại quầy để giúp đỡ, hướng dẫn khách hàng______
0.00% 0.00
% %0.00 96.60% %3.40 3 4.0
chương trình kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước, Agribank, Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên ... vì thế đã hạn chế được tối đa rủi ro tín dụng có thể