phần Á Chấu - Chi nhánh Quảng Ninh (2015-2017)
2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
ACB Quảng Ninh là một ngân hàng có uy tín trên địa bàn, luôn coi công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Công tác huy động vốn từ nguồn tiền gửi nhàn rỗi của dân cư, các doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn luôn được chú trọng. Nguồn vốn huy động năm sau luôn cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, ACB Quảng Ninh cũng luôn chú trọng đến các nguồn vốn khác.
Bảng 2.1: Các loại nguồn vốn của ACB Quảng Ninh
+ Huy động từ tổ chức 609.0 00 16 ,8 724.797 194 533.132 12 6 Phát hành giấy tờ có giá 18.0 00 05 00 21.0 06 22.500 5 0 Vốn vay các ĐCTC 22.5 00 0 6 39.0 00 10 192.000 4 ,5 Vốn khác 72.0 00 20 00 78.0 21 87.000 Ĩ 2
Vốn điều chuyển nội bộ 2.460.6 72 67 ,8 2.101.895 56,3 2.336.687 55,3 Tổng nguồn vốn 3.626.7 08 100,0 073.735.5 100,0 054.227.1 100,0
Chỉ tiêu Năm So sánh (%) Bình quân (%) 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 Du nợ bình quân 3.626.708 3.735.507 4.227.105 300 132 81 * Cho vay VND 3.372.839 3.489.021 3.931.208 344 127 81 Ngắn hạn 1.753.87 7 1.894.53 9 2.240.78 9 802 18,3 Ĩ3Õ
Từ bảng trên cho thấy tỷ lệ huy động vốn tiền gửi tại ACB Quảng Ninh tăng truởng liên tục trong 3 năm liền. Cơ cấu vốn huy động từng buớc đuợc cải thiện theo huớng tích cực. Cụ thể năm 2015 từ 29% lên 40% năm 2016, và đạt 37,6% trong tổng nguồn vốn huy động năm 2017. Tuy nhiên tỷ trọng vốn huy động tiền gửi của ACB Quảng Ninh so với tổng nguồn vốn còn thấp, cao nhất năm 2016 đạt đuợc 40%. Trong khi đó vốn điều chuyển nội bộ tuy có giảm nhẹ qua các năm nhung vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn, cụ thể năm 2015 là 67,8%, năm 2016 là 56,3%, năm 2017 là 55,3%. Tỷ trọng vốn điều chuyển nội bộ trung bình trong 3 năm 2015-2017 khoảng 59%. Điều này cho thấy khả năng huy động vốn của ACB vẫn chua hiệu quả. Tuy có 6 phòng giao dịch trên địa bàn nhung nguồn vốn huy động vẫn không đáp ứng đủ đuợc nhu cầu sử dụng vốn. Vì thế ACB Quảng Ninh luôn phải vay vốn từ hội sở. Trong khi đó lãi suất vay vốn từ hội sở luôn cao hơn so với lãi suất chi nhánh huy động đuợc trên địa bàn, điều này làm tăng chi phí hoạt động của chi nhánh.
2.1.2.2. Hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay là hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng tuy cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tại ACB Quảng Ninh, thu nhập từ hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn thu của chi nhánh. Do vậy hoạt động cho vay luôn đuợc chú trọng hàng đầu. Là một ngân hàng chiếm khá nhiều dự án lớn của nền kinh tế, ACB Quảng Ninh nói riêng cũng nhu cả hệ thống ngân hàng ACB nói chung rất có uy tín trong hoạt động tín dụng.
Tốc độ tăng truởng tín dụng của chi nhánh qua các năm đều cao nhung vẫn nằm trong khả năng nguồn vốn và giới hạn tín dụng do trung uơng giao. Điều này giúp ACB Quảng Ninh hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo an toàn, phát triển bền vững và ngày càng nâng cao sức mạnh, vị thế, hình ảnh của chi nhánh.
Bảng 2.2: Hoạt động cho vay tại ACB Quảng Ninh
Ngắn hạn 132.012 141.464 170.141 71 203 13,7 Trung dài hạn 121.857 120.023 125.757 -1,51 4~8 16
8 0
Chi dịch vụ 4.28
4 8 6.36 8 5.67
Thu dịch vụ ròng 28.56
3 1 41.86 2 37.90
So sánh tăng truởng so với năm truớc (%) 17,9
9 46,8 -9T^
Mức tăng truởng so với kế hoạch TW giao (%)
6,52 ________ 14
1,06 Tỷ lệ thu DV ròng/LN truớc thuế (%) 48,4
9
76,8 6
40,0 9
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Mặc dù các ngân hàng đều có xu huớng mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình sang phát triển dịch vụ phi tín dụng tuy nhiên có thể nói trong khoảng thời gian truớc mắt hoạt động cho vay vẫn là nguồn thu chính của các ngân hàng.
Hoạt động cho vay của ACB vẫn tăng truởng qua các năm, cụ thể năm 2015 cho vay VNĐ là 3.372.839 triệu đồng, đến năm 2017 con số này là 3.931.208. Tuy có sự tăng truởng nhung lại không cao, đặc biệt năm 2016 so với năm 2015 tăng rất ít, chỉ tăng 3,44%, trong khi đó mức tăng truởng bình quân là 8,1%. Năm 2016, nhiều doanh nghiệp đối tác của ACB Quảng Ninh gặp phải những khó khăn, các khách hàng truyền thống của ACB Quảng Ninh chủ yếu là các đơn vị kinh doanh xây lắp, khai thác khoáng sản, sửa chữa thiết bị, dịch vụ...cũng thuờng xuyên gặp phải các rủi ro nhu thiên tai, chất luợng sản phẩm không đạt...,khiến nhu cầu đầu tu, kinh doanh bị giảm sút, mặt khác do loại hình kinh doanh của ảnh huởng đến hoạt động cho vay của chi nhánh, đồng thời ảnh huởng tới khả năng trả nợ của chi nhánh tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Biểu đồ 2.1. Hoạt động cho vay tại ACB Quảng Ninh
2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ
Hiện nay ACB Quảng Ninh đã mở rộng và phát triển nhiều dịch vụ khác nhau nhu: thanh toán, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh, kiều hối, thanh toán quốc tế, giữ hộ tài sản, dịch vụ nhắn tin, kinh doanh ngoại tệ, nghiệp vụ phái sinh... Nhờ vậy ngoài ngồn thu chính từ hoạt động tín dụng, đến nay nguồn thu từ dịch vụ của chi nhánh cũng không ngừng nâng cao và chiếm tỷ trọng cao trong tổng lợi nhuận.
Bảng 2.3: Hoạt động dịch vụ ACB Quảng Ninh
đồng) (%) đồng) đồng)
Thu ròng từ dịch vụ 28.563 100 41.861 100 37.902 100
Trong đó:
Thu phí dịch vụ ủy thác,đại lý 11.124 38,9 16.800 40,1 16.046 42,3
Thu phí thanh toán + TTTM 4.881 17,1 6.950 16,6 5.769 15,2
Thu phí kinh doanh ngoại tệ 5.069 17,7 7.596 18,1 3.387 8,9 Thu phí giao dịch hoán đổi n.tệ
chéo 1.932 6,8 3.741 8,9 2.384 6,3 Thu phí hoạt động tín dụng 305 1,1 2∏ 0,5 809 2,1 Thu phí khác (thẻ ATM, BSMS,...) 570 2,0 825 2,0 4.482 11,8 Thu từ dịch vụ khác 4.683 16,4 5.738 13,7 5.027 13,3
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Hiên nay, các ngân hàng có thu nh ập từ lãi vay chiếm khoảng 70%, còn 30% là thu từ dịch vụ. Do rủi ro từ thu từ lãi vay lớn hơn, nên ngân hàng luôn tìm cách để giảm thu nhập từ lãi vay và tăng thu nhập từ dịch vụ. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề mà các ngân hàng cần cố gắng đạt đuợc trong thời gian ngắn nhất.
ACB Quảng Ninh là một ngân hàng hàng đầu trên dịa bàn về việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và đặc biệt là các dịch vụ phi tín dụng. So với các ngân hàng khác trong địa bàn, ACB Quảng Ninh chiếm thị phần 28% về dịch vụ, là ngân hàng có thị phần dịch vụ gần nhu cao nhất. Là ngân hàng có uu thế về các sản phẩm dịch vụ nhu: dịch vụ thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh... Kết quả hoạt động dịch vụ của chi nhánh những năm qua đuợc thể hiện cụ thể ở bảng số liệu sau:
Chênh lệch thu chi 88.98 8 81.55 1 114.327 -8,36 40,19 Trích DPRR 30.08 3 27.08 7 19.785 -9,96 -26,96 Lợi nhuận trước thuế 58.90
5 354.46 94.542 -7,54 73,59
Thu dịch vụ ròng 28.56
3 141.86 37.902 46,55 -9,46
Tỷ lệ nợ xấu (%) 2,2 1,88 1,81 -14,55 -372
Lợi nhuận sau thuê bình quân trên đầu người (trđ.người)
297 292 340 125,80 116,40
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Các dịch vụ phi tín dụng tại chi nhánh đều có tốc độ tăng trưởng tương đối tốt, đặc biệt là các dịch vụ truyền thống như: bảo lãnh, mua bán ngoại tệ, dịch vụ thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu...
Tỷ trọng thu dịch vụ ròng trên tổng lợi nhuận trước thuế cũng được tăng dần từng năm, góp phần cải thiện cơ cấu nguồn thu của chi nhánh.
2.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB Quảng Ninh
Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn của
các NHTM_______ '_____________________ 10.055.754 12.649.622 17.720.447 Thị phần vốn của ACB (%)_______________ 10,48 11,82 8,97
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Trong những năm gần đây, Ngân hàng thương mại cổ phẩn Á Châu - chi nhánh Quảng Ninh luôn là đơn vị kinh doanh xuất sắc trong hệ thống, và là một trong những ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả, năng suất, chất lượng trong kinh doanh.
Hiệu quả hoạt động, năng suất, lợi nhuận đều được tăng lên qua từng năm. Cụ thể năm 2017 chênh lệch thu chi đạt 114.327 triệu đồng tăng hơn 40% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế sau khi trích dự phòng rủi ro luôn đạt kết quả tôt, đặt mức tăng trưởng cao và ổn định. Năm 2017 lợi nhuận trước thuế đạt 94.542 triệu đồng, tăng 73,59% so với năm 2016. Năm 2016 có sự giảm nhẹ so với năm 2015 là do các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn để đảm bảo an toàn thanh khoản nên cuộc chạy đua lãi suất vô cùng gay gắt. Vì thế đã một phần ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.
Trích lập dự phòng rủi ro: thực hiện trích đúng, đủ theo kết quả phân loại nợ. Năm 2017 trích DPRR 19.785 triệu đồng, tổng quỹ dự phòng của chi nhánh tại thời điểm 31/12/2017 đạt 89.031 triệu đồng.
Hiệu quả hoạt động được nâng cao thể hiện ở năng suất lao động luôn giữ được mức tăng trưởng tốt. Lợi nhuận sau thuế bình quân đầu người luôn tăng, năm 2017 đạt 340 triệu đồng/người.
Nhìn chung trong những năm vừa qua, ACB Quảng Ninh đã khẳng định sự linh hoạt, hợp lý trong chính sách điều hành giúp chi nhánh tăng trưởng an toàn, đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả, tăng trưởng, bền vững.