THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017
2.2.1. Tổng quan về nguồn vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Quảng Ninh
Từ bảng kết quả tỷ trọng các nguồn vốn tại ACB Quảng Ninh (Bảng 2.1) cho thấy nguốn vốn huy động dân cư và huy động TCKT chiếm tỷ trọng thấp so với tổng nguồn vốn giao động trong khoảng 29-40%. Tuy nhiên tỷ lệ này có những chuyển biến tích cực theo các năm, cụ thể năm 2015 đạt 29%, năm 2016 đạt 40%, năm 2017 đạt 37,6%. Điều này chứng tỏ mặc dủ công tác huy động vốn còn gặp khó khăn, tuy nhiên ACB Quảng Ninh đã cố gắng nỗ lực hết mình để nguồn vốn huy động từng bước được cải thiện, điều này cho thấy hoạt động huy động vốn của chi nhánh ngày càng có hiệu quả hơn.
Bảng 2.6: Thị phần huy động vốn tại ACB Quảng Ninh
đồng) (%) đồng) 1. Tiền gửi dân cu 444.53
6 42, 2 770.81 6 51,5 1.055.78 7~ 66,4 Tiền gửi____________ 8.79 2 8 0, 12.140 0,8 12.878 0,8
Tiền gửi thanh toán 3.45
0 3 0, 4.650 0,3 4.200 0,3 Tiền gửi có kỳ hạn 5.34 2 ____ 0,5 7.490 ____ 0,5 8.67 8 ____ 0,5 Tiết kiệm___________ 435.74 4 4 41, 6 758.67 50,7 0 1.047.11 65,9 Tiết kiệm KKH_______ 90.56 4 6 8, 6 157.17 10,5 0 207.41 13,1 Tiết kiệm CKH_______ 345.18 0 32, 8 601.50 0 40,2 839.70 0 52,8 2. Tiền gửi tổ chức 609.00 0 8 57, 7 724.79 48,5 2 533.13 33,6
Tiền gửi thanh toán 550.23
2 2 52, 2 651.01 43,5 4 465.26 29,3 Tiền gửi có kỳ hạn 58.76 9 ____ 5,6 73.785 ____ 4,9 67.868 ____ 4,3 Tổng cộng__________ 1.053.53 6 0100, 1.495.613 100,0 9 1.588.91 100,0
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Thị phần huy động vốn của ACB Quảng Ninh từ năm 2014 trở về truớc chiểm khoảng 13-16% trên địa bàn, từ năm 2015 đến 2017 thị phần giảm còn khoảng 10%. Một phần do ngày càng nhiều các ngân hàng đuợc mở ra với số luợng phòng giao dịch
mới khai truơng tăng lên đáng kể, kèm theo các chuông trình khai truơng thu hút khách
hàng nhu tăng lãi suất huy động, tặng quà khuyến mại.... Đặc biệt trong thời điểm hệ thống ngân hàng căng thẳng về thanh khoản, các ngân hàng nhỏ với mức lãi suất rất cao
lên tới 18-20%. Sự sụt giảm về thị phần làm hạn chế khả năng huy động vốn của các TCTD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chứng tỏ khả năng cạnh tranh của ACB còn kém
và tụt hậu.Chính sách thu hút vốn của ACB còn hạn chế. Chua bắt kịp đuợc xu thế và nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Vì thế để tiếp tục duy trì và nâng cao hệ thống của chi
nhánh, ACB Quảng Ninh cần chú trọng hơn nữa đến các phuơng pháp gia tăng nguồn
vốn huy động và nâng cao hiệu quả huy động vốn.
2.2.2. Các hình thức huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Quảng Ninh
Bảng 2.7: Các hình thức huy động vốn tại ACB Quảng Ninh
đối đối đối đối đối đối Tại ACB Quảng Ninh đang áp dụng nhiều hình thức vay vốn nhu: tiền gửi dân cu và các tiền gửi TCKT.
- Nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cu đóng vai trò quan trọng trong tổng
nguồn vốn huy động, chiếm từ 44,2 -66,4%, bình quân đạt 53,3% trong tổng nguồn vốn huy động. Trong đó nguồn vốn huy động từ tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn của dân cu chiếm khoảng 8%. Còn lại chủ yếu là tiền tiết kiệm chiếm 41,4 - 65,9%. ACB Quảng Ninh đã đua ra nhiều sản phẩm huy động nhu tiết kiệm đại lộc, tiết kiệm tích lũy thiên thân nhỏ, tiết kiệm an cu lập nghiệp và có các quà tặng khuyến mãi kèm theo, tiết kiệm thông thuờng với các kỳ hạn đa dạng, lãi suất linh hoạt: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 36 tháng...
- Tuy nhiên tiền gửi tổ chức lại giảm theo các năm, cụ thể năm 2015 tiền gửi tổ chức là 609.000 triệu đồng, đến năm 2017 giảm còn 533.132 triệu đồng, chiếm tỷ trọng từ 33,6% đến 57,8%, trong đó chủ yếu là tiền gửi thanh toán chiếm khoảng 90%. Nguyên nhân do cuối năm 2016, đầu năm 2017, các tổ chức kinh tế bắt đầu tập trung mạnh vào đầu tu sản xuất, khiến tiền gửi tổ chức sụt giảm so với năm 2016, cụ thể giảm từ 48,5% xuống còn 33,6%. Mặt khác trong năm 2017, nhiều ngân hàng mới và nhiều phòng giao dịch phát triển mạnh mẽ, điều này cũng gây khó khăn áp lực cho ACB Quảng Ninh. Không những phải duy trì ổn định luợng khách hàng cũ mà còn phải tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới trong môi truờng cạnh tranh gay gắt nhu thế này. ACB Quảng Ninh cũng đã có chính sách nhằm thu hút khách hàng tiền gửi từ TCKT nhu: áp dụng lãi suất linh hoạt, quản lý dòng tiền, huy động kỳ hạn ngắn... tuy nhiên vẫn chua hoàn toàn hiệu quả.
Qua tham chiếu các hình thức huy động vốn tại một số NTHM khác, ta thấy mỗi ngân hàng đều có các hình thức huy động vốn riêng để phục vụ các đối tuợng khách hàng và tổ chức. Các sản phẩm huy động vốn của họ khoảng trên 35 sản phẩm. Tuy nhiên tại ACB Quảng Ninh, các sản phẩm của từng đối tuợng khách hàng chua cụ thể và phong phú. Chỉ khoảng gần 30 sản phầm. Có thể nói đây là con số ở mức trung bình, cho thấy sản phẩm huy động vốn chua hoàn toàn đa dạng. Điều này làm giảm hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh.
2.2.3. Quy mô, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu nguồn vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Quảng Ninh
2.2.3.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng
Bảng 2.8: Quy mô tăng trưởng huy động vốn tại ACB Quảng Ninh
Tổng nguồn vốn 3.626.70 8 3.735.50 7 4.227.10 5 108.80 0 3 491.59 8 13,2 300.19 9 8
Năm 2015, vốn huy động tiền gửi là 1.053.536 triệu đồng. Năm 2016 tăng 442.077 triệu đồng, tăng 6,2% so với năm 2015. Năm 2017 tăng 93.306 triệu đồng so với năm 2016, tuơng ứng tăng 24%. Mức tăng truởng bình quân là 24%, trong khi đó tổng nguồn vốn tăng bình quân là 8%, điều này cho thấy ACB Quảng Ninh đã không ngững nỗ lực trong công tác huy động vốn.
Năm 2017 mức tăng truởng của ACB Quảng Ninh là 6,2% trong khi mức tăng truởng bình quân là 24%. Điều này cho thấy nguồn vốn huy động từ năm 2016 đến 2017 còn rất thấp.
Sự giảm sút vốn của Chi nhánh là do nhiều nguyên nhân nhung cơ bản là do điều kiện nền kinh tế, khi các tổ chức doanh nghiệp đồng loạt tập trung đầu tu vào các dự án mới. Quảng Ninh hiện đang đầu tu và phát triển mạnh mẽ vào ngành du lịch, dịch vụ. Đó cũng là miếng mồi ngon mà các tổ chức doanh nghiệp đều muốn đầu tu. Vì thế không tránh khỏi tình trạng tập trung nguồn vốn lớn để đầu tu, khiến cho khoản tiền nhàn rỗi không còn nhiều. Ngoài ra do sự cạnh tranh rất mạnh của
các ngân hàng khác trên địa bàn. Chính sách marketing, đãi ngộ của các ngân hàng khác trên địa bàn rất hấp dẫn, thu hút những tổ chức doanh nghiệp mới vừa và nhỏ, trong khi khả năng cạnh tranh của ACB Quảng Ninh vẫn còn yếu kém, chưa thực sự tìm ra chính sách để cải thiện được tình trạng hiện nay.
Tuy có sự sụt giảm về tỷ trọng nhưng nhìn chung khối lượng nguồn vốn huy động cũng có sự tăng lên qua các năm tuy không nhiều. Như vậy, sự gia tăng nguồn vốn huy động của ACB Quảng Ninh về khối lượng và tốc độ tăng trưởng thể hiện chi nhánh có khả năng mở rộng quy mô vốn những khả năng mở rộng còn chưa cao, chưa đáp ứng đủ nhủ cầu sử dụng vốn của chi nhánh. Chi nhánh cần nỗ lực hơn nữa để gia tăng nguồn vốn huy động.
2.2.3.2. Cơ cấu nguồn vốn
Trong tổng nguồn vốn, vốn huy động của ACB Quảng Ninh chỉ chiếm từ 29%-40% tổng nguồn vốn. Trong nguồn vốn huy động thì vốn huy động từ dân cư chiếm 44,2-66,4%, nguồn vốn huy động từ tổ chức chiếm từ 33,6%-57,8%.
Cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh theo loại tiền, loại hình, và thời gian thay đổi đáng kể qua các năm. Nguồn vốn VNĐ chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn huy động (khoảng 90%). Nguồn tiền gửi ngoại tệ chiếm tỷ trọng thấp (dưới 10%), song đã có sự tăng lên theo các năm. Hiện nay nền kinh tế Việt Nam có mức lạm phát rất thấp, trong khi lãi suất tiền gửi VNĐ cao hơn lãi suất tiền gửi USD, vì thế khách hàng vừa không phải lo về rủi ro lạm phát, vừa có thể chuyển ngoại tệ sang VNĐ để hưởng mức lãi suất cao hơn.
Trong cơ cấu nguồn vốn ACB Quảng Ninh, nhận thấy rõ vốn điều chuyển nội bộ chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn. Giao động từ 60% - 71%, do ACB Quảng Ninh không huy động đủ vốn huy động để đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn, nên phải mua vốn của hội sở với khổi lượng lớn. Điều này cũng có nghĩa chi phí huy động vốn của ACB khá cao, do lãi suất vay vốn hội sở cao hơn lãi suất mà chi nhánh tự huy động trên địa bàn. Hiện nay chi nhánh đã đưa ra rất nhiều chính sách để tăng vốn huy động nhưng vẫn chưa hiệu quả. Các chỉ tiêu đặt ra hàng năm gần như chưa được đáp ứng đầy đủ.
Tổng nguồn huy động 1.053.53
6 29,0 1.495.613 40,0 1.588.919 37,6 * Phân chia theo loại hình
+ Tiền gửi dân cư________ 444.536 42,2 770.816 51,5 1.055.787 66,4
+ Tiền gửi tổ chức________ 609.000 57,8 724.797 48,5 533.132 33,6 * Phân theo loại tiền______
+ VNĐ 988.974 93,9 1.391.259 93,0 1.440.212 90,6
+ Ngoại tệ quy đổi________ 64.562 6,1 104.354 7,0 148.707 9,4 * Phân chia theo thời gian
+ Ngắn hạn_____________ 892.130 84,7 1.292.736 86,4 1.368.975 86,2 + Trung dài hạn__________ 161.406 15,3 202.877 13,6 219.944 13,8 Vốn điều chuyển nộ bộ 2.460.67 2 71,0 2.101.895 60,0 2.336.687 62,4 + Ngắn hạn_____________ 2.460.67 2 100,0 2.101.895 100,0 2.336.687 100,0 + Trung dài hạn__________ 0 0 0 Tổng nguồn vốn__________ 3.626.70 8 100 3.735.507 100 4.227.105 100
đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) Tổng nguồn huy động 609.000 100 724.797 100 533.13
2
100 * Phân theo loại hình
+ Không kỳ hạn 550.232 90,4 651.012 89,8 465.26
4 87,3
+ Có kỳ hạn 58.769 9,7 73.785 10,2 67.868 12,7 * Phân theo loại tiền
+ VNĐ 488.114 80,2 563.096 77,7 400.00 8
75,0
+ Ngoại tệ quy đổi 120.887 19,9 161.702 22,3 133.12
4 25,0
* Phân theo thời gian
+ Ngắn hạn 609.000 100,0 724.797 100,0 533.13 2
100,0
+ Trung dài hạn 0 0,0 0 0,0 0 0,0
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu nguồn vốn tại ACB Quảng Ninh
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ từ dài hạn sang
ngắn hạn. Có thể nói, đây là một sự chuyển dịch cơ cấu vốn mạnh mẽ do thời gian qua
lãi suất luôn biến động theo huớng tăng lên, nguời gửi có xu huớng chuyển từ các kỳ hạn
Bảng 2.10: Cơ cấu tiền gửi TCKT theo loại tiền và kỳ hạn
đồng) trọng (%) đồng) (%) đồng) (%) Tổng nguồn huy động 444.53 6 100 770.816 100 1.055.78 7 100 * Phân theo loại hình
+ Tiền gửi 8.792 2,0 12.140 1,6 12.878 1,2 + Tiết kiệm 435.74 4 98,0 758.676 98,4 1.042.91 0 98,8 * Phân theo loại tiền
+ VNĐ 380.86
1 85,7 653.381 84,8 890.007 84,3
+ Ngoại tệ quy đôi 63.675 14,3 117.435 15,2 165.780 15,7 * Phân theo thời gian
+ Ngắn hạn 392.25 8
88,2 670.841 87,0 914.207 86,6
+ Trung dài hạn 52.278 11,8 99.975 13,0 141.581 13,4
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Khi xét cơ cấu huy động vốn của các tổ chức kinh tế (TCKT) cho thấy có khoảng
90% nguồn vốn là tiền gửi không kỳ hạn, vì các TCKT gửi tiền vào ngân hàng mục đích
chủ yếu chỉ để thanh toán, quản lý dòng tiền. Còn cơ cấu loại tiền gửi thì tiền gửi TCKT
chiếm 93-94%. Tuy có giảm nhẹ về số du nhung tiền gửi TCKT cũng khá ổn định chíêm
một tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn huy động. Mặt khác lãi suất huy động
vốn từ
nguồn tiền gửi TCKT thuờng thấp. Vì vậy chi nhánh cần gia tăng tỷ trọng nguồn huy Bảng 2.11: Cơ cấu tiền gửi dân cư theo loại tiền và kỳ hạn
Đơn vị: Triệu đồng, %
đồng) trọng (%) đồng) (%) đồng) (%) 1. Tổng NV huy động 1.053.53 6 100 1.495.61 3 100 1.588.919 100 + Không kỳ hạn 100.505 9,5 135.636 9,1 137.897 8,7 + KH duới 12 tháng 900.753 85,5 1.260.00 2 84,2 1.309.442 82,4 + Kỳ hạn 12 tháng trở lên 52.278 5,0 99.975 6,7 141.581 8,9 2. Huy động vốn BQ 916.130 1.274.57 4 1.542.266
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Nguồn tiền gửi của dân cư chiếm hơn 68,6% trong tổn nguồn vốn huy động tại chỗ của chi nhánh. Đây là nguồn vốn huy động quan trọng, có tính ổn định cao, tăng cường huy động từ dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của ACB nói chung và ACB Quảng Ninh nói riêng.
Khi xét về cơ cấu kỳ hạn, thì huy động từ dân cư chủ yếu có kỳ hạn dưới 12 tháng giao động từ 89-92% trong tổng nguồn vốn huy động dân cư. Tỷ lệ kỳ hạn trung hạn huy động từ tiền gửi dân cư chiếm rất thấp, từ 11,7%-13,4%. Do hiện tại nền kinh tế cũng đang chững lại, nguồn thu của người dân cũng không còn dồi dào như trước. Vì vậy họ chỉ sử dụng các gói ngắn hạn để kiếm lời từ lãi suất.
2.2.4. Kỳ hạn và tính ổn định của nguồn vốn huy động tại Ngân hàngThương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Quảng Ninh Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Quảng Ninh
Nguồn vốn huy động cuối kỳ của chi nhánh tăng phần lớn là do tiền gửi không kỳ
hạn. Đây là guồn vốn quan rọng đối với mỗi ngân hàng. Chi phí vốn lại rẻ. Tuy nhiên
nếu xét về tính ổn định thì tiền gửi không kỳ hạn có tính ổn định thấp nhất. Anh huởng
nhiều nhất tới chính sách điều hành của mỗi ngân hàng tại thời kỳ nhất định. Tiền gửi có kỳ hạn năm 2017 tăng nhẹ so với năm 2016. Thực tế cho thấy năm 2017 hoạt động tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ, tăng truởng tín dụng bị hạn chế trong khi nhu cầu về vốn luôn tăng cao. Do vậy các doanh nghiệp có quan hệ về nguồn vốn để đảm bảo cho quan hệ tín dụng với chi nhánh không đuợc đáp ứng về vốn tín dụng bắt buộc phải sử dụng vốn tiền gửi tự có của mình tại chi nhánh để đảm bảo khả năng thanh toán. Thông thuờng nguồn tiền gửi này có kỳ dài hạn và ổn định.
Bảng 2.12: Kỳ hạn nguồn vốn huy động tại ACB Quảng Ninh
Đơn vị: Triệu đồng, %
2. Tổng du nợ 3.626.708 3.735.507 4.227.105 3. Chênh lệch = (1) - (2) -2.573.172 -2.239.895 -2.638.187
(Nguồn: Báo cáo thường niên củaACB Quảng Ninh )
Ngoài ra, khi xu huớng lãi suất tăng liên tục khiến cho tâm lý khách hàng thích gửi tiền ngắn hạn trở lên rộng rãi hơn, các ngân hàng luôn đua ra các gói lãi suất hấp dẫn với các kỳ hạn ngắn đặc biệt kỳ hạn duới 3 tháng thì nguồn vốn có kỳ hạn ngắn tăng lên thay thế cho kỳ hạn dài cũng phù hợp với thực tế của thị truờng.
Tuy vậy, ACB Quảng Ninh cần tìm ra phuơng pháp lâu dài để tăng cuờng thu hút vốn nhàn rỗi trong dân cu để đảm bảo vững chắc, và ổn định nguồn vốn hơn.
2.2.5. Phân tích mối quan hệ giữ huy động vốn và sử dụng vốn
Với nguồn vốn huy động đuợc, chi nhánh sử dụng các hoạt động tín dụng, đầu tu và các hoạt động khác, trong đó chủ yếu là hoạt động tín dụng, hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho chi nhánh.
Mối quan hệ giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn cho thấy: tỷ lệ du nợ tín dụng so với nguồn vốn huy động năm 2015 là 3,44, năm 2016 là 2,5, năm 2017 là 2,66. Hay nói cách khách huy động tại chỗ của ACB Quảng Ninh chỉ đáp ứng đuợc một phần du nợ cho vay. Chứng tỏ trong mấy năm qua khả năng huy động vốn tại chỗ của chi nhánh chua đủ cân đối du nợ phát sinh, phần chênh lệch thiếu chi nhánh nhờ vào nguồn vốn điều chuyển nội bộ, tất nhiên với mức lãi suất cao và