8. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:
2.2.2. Kết quả tín dụng lĩnh vực mía đƣờng tại BIDV Chi nhánh Gia Lai nhƣ
nhƣ sau:
2.2.2.1. Phân loại theo thời hạn cho vay:
Bảng 2.5: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo thời hạn vay
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm 30/09/2017 2013 2014 2015 2016
Tổng cộng 170 240 310 390 320
+ Ngắn hạn 150 187 214 273 191
+ Trung hạn 20 33 46 60 67
+ Dài hạn 0 20 50 57 62
Nguồn: BIDV – Chi nhánh Gia Lai
Biểu đồ 2.1: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo thời hạn vay
Qua bảng và biểu đồ trên cho thấy tín dụng lĩnh vực mía đƣờng tại BIDV - Chi nhánh Gia Lai chủ yếu tập trung vào thời hạn vay ngắn hạn, kỳ hạn vay dƣới 12 tháng do đó khả năng thu hồi vốn nhanh, trong trƣờng hợp ngành có biến đổi lớn thì BIDV - Chi nhánh Gia Lai nhanh chóng có nhiều biện pháp thu hồi vốn.
0 50 100 150 200 250 300 2013 2014 2015 2016 2017 + Ngắn hạn + Trung hạn + Dài hạn
Trong năm 2017 dƣ nợ cho vay ngắn hạn giảm sút nguyên nhân chính là do lãi suất cho vay vốn ngắn hạn của BIDV không đủ cạnh tranh với các Tổ chức tín dụng khác.
Bảng 2.6: Lãi suất vay vốn lĩnh vực ƣu tiên nông nghiệp nông thôn Kỳ hạn Tại BIDV (%/năm) Ngân hàng trong nƣớc khác (%/năm) Ngân hàng nƣớc ngoài (%/năm) Ngắn hạn 5,9%-6,5% 5,5%-6,2% 5,3%-5,8% Trung dài hạn 11% 9%
Nguồn: Thông báo lãi suất các NHTM
2.2.2.2. Phân loại theo đối tƣợng vay:
Bảng 2.7: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo đối tƣợng
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm
30/09/2017 2013 2014 2015 2016
Tổng cộng 170 240 310 390 320
+ Cá nhân 25 33 47 56 71
+ Doanh nghiệp 145 207 263 334 249
Nguồn: BIDV - Chi nhánh Gia Lai
0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2014 2015 2016 2017 + Doanh nghiệp + Cá nhân
- Tỷ trọng số dƣ tín dụng lĩnh vực mía đƣờng tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Gia Lai tập trung chủ yếu ở đối tƣợng doanh nghiệp, hiện tại có hai doanh nghiệp lớn hoạt động lĩnh vực mía đƣờng tại tỉnh Gia Lai đó là Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (đơn vị thuộc Tập đoàn Thành Thành Công) và Công ty CP Đƣờng Quảng Ngãi – Chi nhánh Nhà máy đƣờng An Khê, hai doanh nghiệp trên là các doanh nghiệp lớn có Nhà máy ép mía với tổng công suất 18.000 tấn mía cây/ngày, quy mô tổng tài sản trên 1.500 tỷ đồng, đồng thời trong 3 năm hoạt động gần nhất doanh thu của các đơn vị đạt mức 800 tỷ đến 1.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp vay chủ yếu tại BIDV - Chi nhánh Gia Lai là Công ty Thành Thành Công Gia Lai. Ngoài ra còn có các doanh nghiệp nhỏ hơn có quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa, vay vốn tại BIDV - Chi nhánh Gia Lai hoạt động sản xuất kinh doanh các mục đích thƣơng mại – dịch vụ: vận tải, dịch vụ cày, trồng, đốn mía; kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tuy nhiên dƣ nợ đối tƣợng doanh nghiệp này nhỏ hơn nhiều so với hai doanh nghiệp lớn nói trên.
- Đối tƣợng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể: các hộ nông dân vay vốn đầu tƣ mua hoặc thuê đất để trồng mía, vay vốn ngắn hạn phục vụ nhu cầu vốn lƣu động: mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công chăm sóc, chi phí thu hoạch. Tỷ trọng dƣ nợ của đối tƣợng cá nhân chỉ bằng 15% trên tổng dƣ nợ cho vay lĩnh vực mía đƣờng. Nhóm đối tƣợng khách hàng cá nhân, hộ cá thể giúp Ngân hàng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và chia sẻ rủi ro khi cho vay tập trung vào đối tƣợng doanh nghiệp. Dƣ nợ nhóm khách hàng này có sự tăng trƣởng đều và ổn định qua các năm.
2.2.2.3. Phân loại theo mục đích vay:
Bảng 2.8: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo mục đích vay
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm
30/09/2017 2013 2014 2015 2016
Tổng cộng 170 240 310 390 320
+ Trồng mía: thuê đất,
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm
30/09/2017 2013 2014 2015 2016
nhân công
+ Thƣơng mại: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
20 32 61 67 69
+ Mua máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải, nâng cấp hệ thống ép mía
10 14 22 29 38
Nguồn: BIDV - Chi nhánh Gia Lai
Biểu đồ 2.3: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo mục đích vay
- Dƣ nợ lớn nhất trong lĩnh vực mía đƣờng mà BIDV - Chi nhánh Gia Lai cho vay là phục vụ nhu cầu trồng mía phục vụ vùng nguyên liệu, cụ thể nhƣ sau:
+ Đối với doanh nghiệp có nhà máy ép mía đƣờng: ở thời điểm đầu vụ doanh nghiệp vay vốn mua mía giống hoặc trả chi phí tự hom mía giống cấp hoặc bán cho nông dân; vay trả chi phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cấp hoặc bán cho nông dân vay tiền để ứng tiền mặt cho nông dân trả chi phí nhân công chăm sóc, chi phí tƣới; vay chi trả chi phí quản lý các Trạm nguyên liệu: lƣơng nhân viên nông vụ, kỹ sƣ nông nghiệp tại các vùng nguyên liệu theo dõi tiến độ trồng mía. Tại thời
0 50 100 150 200 250 300 350 2013 2014 2015 2016 2017
+ Trồng mía: mua phân, giống, thuốc, nhân công
+ Mua máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nâng cấp hệ thống ép mía + Thương mại: phân bón, thuốc
điểm cuối vụ, doanh nghiệp vay vốn chi trả tiền mặt mua mía cho nông dân (sau khi đã khấu trừ nguồn vốn đã cấp cho nông dân ở đầu vụ), chi phí vận chuyển mía, chi phí mua vật tƣ, hóa chất, chi phí vận hành nhà máy ép mía đƣờng. Đây là mục đích vay chủ yếu mà BIDV - Chi nhánh Gia Lai giải ngân, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các mục đích vay.
+ Đối với nông dân: chủ yếu tập trung ở sản phẩm vay vốn bổ sung nhu cầu vốn lƣu động phục vụ việc trồng mía: trả tiền mía giống, phân bón, thuốc bảo vệ, nhân công chăm sóc, chi phí tƣới trong vụ và chi phí đốn chặt mía cuối vụ.
- Mục đích vay thƣơng mại – dịch vụ: dƣ nợ tập trung ở những doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể kinh doanh mua bán, cho thuê các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến nông nghiệp: mua bán phân bón, thuốc trừ sâu, mua bán nông cụ sản xuất nông nghiệp, cho thuê máy cắt, máy cày...
- Mục đích vay mua máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải tập trung ở hai doanh nghiệp mía đƣờng trên địa bàn. Chủ yếu phục vụ nhu cầu vay vốn dài hạn nâng cấp hệ thống ép mía của doanh nghiệp mía đƣờng:
+ Dƣ nợ cao nhất của mục đích vay này tập trung ở doanh nghiệp mía đƣờng khi vay vốn dài hạn nâng cấp hệ thống ép mía, hệ thống xử lý nƣớc thải, mua các máy móc công suất lớn phục vụ đốn chặt mía, thu hoạch mía.
+ Đối với các doanh nghiệp nhỏ và hộ cá thể, mục đích vay phục vụ mua phƣơng tiện vận tải là xe ô tô tải để kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyên chở mía cây từ cánh đồng về nhà máy ép, chuyên chở thành phẩm đƣờng từ nhà máy đến các đơn vị mua đƣờng. Ngoài ra đối tƣợng này còn vay vốn mua sắm máy móc thiết bị nông nghiệp vụ phục cho thuê làm dịch vụ nông nghiệp: cày ngầm, trồng mía, đốn mía, bốc xếp,… đây là các dịch vụ mới đƣợc các doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm đầu tƣ, đây là hƣớng kinh doanh tốt và phù hợp trong điều kiện kinh doanh mía đƣờng nhƣ hiện nay, tạo dựng chuỗi cung ứng dịch vụ nông nghiệp từ khâu trồng trọt đến thu hoạch, sản xuất và xuất bán, đƣa cơ giới hóa vào nông nghiệp, giảm thiểu chi phí nhân công, gia tăng sản lƣợng, giảm chi phí
đầu vào, góp phần giảm giá thành sản phẩm nhằm mục tiêu cạnh tranh với đƣờng ngoại nhập.
2.2.2.4. Phân loại theo phƣơng thức cấp tín dụng:
Bảng 2.9: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo phƣơng thức cấp tín dụng
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm
30/09/2017 2013 2014 2015 2016 Tổng cộng 170 240 310 390 320 + Cho vay, thƣ tín dụng (L/C) 170 228 295 368 290 + Bảo lãnh 0 12 15 22 30 + Chiết khấu và các sản phẩm khác 0 0 0 0 0
Nguồn: BIDV - Chi nhánh Gia Lai
Biểu đồ 2.4: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo phƣơng thức cấp tín dụng
- Tín dụng mía đƣờng tại BIDV - Chi nhánh Gia Lai chủ yếu tập trung vào phƣơng thức cho vay và thƣ tín dụng (L/C) phục vụ nhu cầu vốn vay trực tiếp của
0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2014 2015 2016 2017
+ Cho vay, thư tín dụng
+ Bảo lãnh
+ Chiết khấu và các sản phẩm khác
nghiệp mía đƣờng. Tổng số dƣ nợ vay vốn và thƣ tín dụng đạt 290 tỷ đồng tại 30/9/2017.
- Sản phẩm bảo lãnh mới đƣợc phát triển trong 3 năm trở lại đây do nhu cầu về thƣơng mại hàng hóa tăng cao, kéo theo đó nhu cầu bảo lãnh về thanh toán, tạm ứng, thực hiện các hợp đồng kinh tế cũng tăng cao, đến 30/9/2017 số dƣ bảo lãnh đạt 30 tỷ tập trung ở đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp.
- Hiện tại sản phẩm chiết khấu, bao thanh toán và các sản phẩm tín dụng khác không đƣợc triển khai rộng rãi trong lĩnh vực mía đƣờng tại BIDV do nhu cầu của khách hàng chƣa phát sinh.
2.2.2.5. Đánh giá tỷ trọng tín dụng lĩnh vực mía đƣờng so với tổng số dƣ tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Gia Lai
Bảng 2.10: Tỷ trọng tín dụng mía đƣờng so với tổng số dƣ tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Gia Lai
Năm Thời điểm Tổng số dƣ tín dụng
Số dƣ tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Gia Lai Tỷ trọng cấp tín dụng của BIDV/tổng số dƣ tín dụng 2012 31/12/2012 554 - 0% 2013 31/12/2013 770 170 22% 2014 31/12/2014 870 240 28% 2015 31/12/2015 1.265 310 25% 2016 31/12/2016 1.320 390 30% 2017 30/09/2017 1.662 320 19%
Qua số liệu thống kê trên ta thấy mức tăng trƣởng tín dụng lĩnh vực mía đƣờng trong các năm qua là rất tốt, đặc biệt mức tăng trƣởng năm 2015 so với năm 2014 là 45%, chậm nhất là giai đoạn 2015-2016 chỉ tăng trƣởng 4%.
Nguyên nhân của sự tăng trƣởng là do lĩnh vực mía đƣờng trong năm năm qua đã phát triển mạnh, trong đó phải kể đến hai doanh nghiệp lớn là Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (đơn vị thuộc Tập đoàn mía đƣờng Thành Thành Công, hoạt động ở khu vực phía nam tỉnh Gia Lai) và Công ty CP Đƣờng Quãng
Ngãi – Chi nhánh nhà máy đƣờng An Khê (hoạt động ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai). Hai doanh nghiệp đã có nhiều chính sách đầu tƣ vùng nguyên liệu tạo dựng nguồn nguyên liệu mía cây ổn định cho nhà máy, đồng thời doanh nghiệp cũng đầu tƣ nâng cấp dây chuyền, thiết bị nâng công suất nhà máy ép mía, trong đó nhà máy Thành Thành Công nâng công suất từ 3.500 tấn mía cây/ngày lên 6.000 tấn mía cây/ ngày từ năm 2014 đến 2015 và nhà máy An Khê nâng công suất từ 12.000 tấn mía cây/ ngày lên 18.000 tấn mía cây/ngày.
Song hành với việc hai doanh nghiệp mía đƣờng lớn trên địa bàn tỉnh đầu tƣ nâng cấp nhà máy thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ nông nghiệp và các hộ nông dân trồng mía cũng nắm bắt cơ hội, đầu tƣ mua sắm thiết bị, mở rộng quy mô kinh doanh, mở rộng diện tích trồng mới theo các chính sách ƣu đãi của nhà máy, do đó tín dụng lĩnh vực mía đƣờng phát triển rất tốt trong năm năm qua, trong đó BIDV – Chi nhánh Gia Lai là ngân hàng lớn chiếm tỷ trọng tài trợ từ 20% đến 30% tổng nhu cầu tín dụng trên toàn tỉnh Gia Lai.
Từ năm 2017, nắm bắt xu thế phát triển của lĩnh vực mía đƣờng trên địa bàn tỉnh, đã có ngày càng nhiều tổ chức tín dụng tham gia cung ứng vốn đầu tƣ cho lĩnh vực mía đƣờng, trƣớc đây chỉ có ngân hàng Agribank, BIDV của tỉnh Gia Lai, ngân hàng HSBC, ANZ của thành phố Hồ Chí Minh, thì đến năm 2017 đã có thêm các ngân hàng tham gia: ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, ngân hàng ACB, ngân hàng VP Bank tỉnh Gia Lai, ngân hàng nƣớc ngoài Malayan Banking Berhad (Malaysia).
Bảng 2.11: Thu nhập từ tín dụng mía đƣờng tại BIDV - Chi nhánh Gia Lai
ĐVT: triệu đồng Năm Lợi nhuận trƣớc thuế của BIDV - Chi nhánh Gia Lai Thu nhập từ hoạt động tín dụng mía đƣờng Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng mía đƣờng/lợi nhuận trƣớc thuế Tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động cấp TD mía đƣờng qua các năm 2013 108.465 2.817 2,60%
Năm Lợi nhuận trƣớc thuế của BIDV - Chi nhánh Gia Lai Thu nhập từ hoạt động tín dụng mía đƣờng Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng mía đƣờng/lợi nhuận trƣớc thuế Tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động cấp TD mía đƣờng qua các năm 2014 131.100 3.985 3,04% 1.168 2015 168.345 5.562 3,30% 1.577 2016 193.443 7.325 3,79% 1.763 09 tháng đầu năm 2017 179.685 4.765 2,65% (2.560)
Nguồn: Phòng Kế hoạch tài chính BIDV – Chi nhánh Gia Lai
Tín dụng lĩnh vực mía đƣờng là chiến lƣợc mới của BIDV – Chi nhánh Gia Lai bên cạnh các lĩnh vực tín dụng truyền thống tại Gia Lai nhƣ: thủy điện, cây cao su, cà phê, xây lắp, thƣơng mại, dịch vụ, tỷ đóng góp của thu nhập lãi tín dụng mía