ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 SS 2017/2016 SS 2018/2017 Giá trị % Giá trị % Tổng dư nợ KHCN SXKD 754.509 1,110.172 1,262.383 355.663 47.1% 152.211 13.71% Nợ nhóm 1 751.525 1,107.079 1,262.378 355.554 47.3% 155.299 14.03% Nợ quá hạn 2.984 3.093 5.000 0.109 3.7% 1.907 66.65% Nợ nhóm 2 1.168 1.200 1.686 0.32 2.7% 0.486 40.50% Nợ nhóm 3 0.494 0.567 0.440 0.73 14.8% -0.127 -22.40% Nợ nhóm 4 0.133 0.147 0.132 0.14 10.5% -0.015 -10.20% Nợ nhóm 5 0.050 0.187 0.040 0.137 274.0% -0.147 -78.61%
Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh Agribank Lộc Phát Qua bảng trên ta thấy tỷ lệ “Nợ quá hạn cho vay KHCN SXKD/ Tổng dư nợ KHCN SXKD” của Agribank Lộc Phát rất thấp (dưới 1%). Tuy nhiên nợ quá hạn cho vay cá nhân SXKD trong năm 2018 tăng đáng kể so với năm 2016. Nguyên nhân là do năm 2018 dư nợ tăng cao kéo theo nợ quá hạn cũng tăng, mặt khác trong năm một số khách hàng làm ăn không hiệu quả và một số cá nhân chưa có điều kiện trả nợ nên chưa trả được nợ. Tuy nhiên, Agribank Lộc Phát vẫn giữ được mức ổn định về tỷ lệ nợ quá hạn thấp dưới 1%, đây là kết quả khá tốt cho hoạt động tín dụng của chi nhánh. Có được kết quả trên là nhờ Agribank Lộc Phát đã thực hiện tốt chỉ thị số 08/CT-NHNN 14 của Thống đốc NHNN Việt Nam về rà sốt tồn bộ các khoản vay kể cả nợ trong hạn, tìm mọi biện pháp thu hồi số nợ quá hạn. Hơn nữa Agribank Lộc Phát rất chú trọng đến công tác th m định và giải ngân. Kết quả này cho thấy, Agribank Lộc Phát đã tích cực trong việc thu nợ khó địi và có biện pháp xử lý nợ quá hạn một cách có hiệu quả, một nguyên nhân nữa là các khoản cho vay của ngân hàng Agribank Lộc Phát chủ yếu tập trung các khoản cho vay ngắn hạn nên khả năng thu hồi vốn cũng cao hơn so với các dự án cho vay trung và dài hạn.
Nợ xấu
Bảng 2.10:Nợ ấu cho vay cá nhân SXKD giai đoạn 2016-2018
ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 SS 2017/2016 SS 2018/2017 Giá trị % Giá trị % Tổng dư nợ KHCN SXKD 754.509 1,110.172 1,262.383 355.663 47.14% 152.211 13.71% Nợ xấu 0.677 0.901 0.612 0.224 33.09% -0.289 -32.08% Nợ nhóm 3 0.494 0.567 0.440 0.073 14.78% -0.127 -22.40% Nợ nhóm 4 0.133 0.147 0.132 0.014 10.53% -0.015 -10.20%
Nợ nhóm 5 0.050 0.187 0.40 0.137 274.00% -0.147 -78.61% Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh Agribank Lộc Phát Tỷ lệ nợ xấu cho vay cá nhân SXKD tại Agribank Lộc Phát trong giai đoạn 2016-2018 cũng khá thấp, năm 2016 là 0.677 tỷ đồng 0.08% trong tổng dư nợ KHCN SXKD, sang năm 2017 nợ xấu cho vay tăng lên 0.901 tỷ đồng, chiếm 0.08% trong tổng dư nợ, năm 2018 giảm xuống 0.440 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu cũng giảm đi chiếm 0.03% trong tổng dư nợ.
Qua số liệu trên ta có thể thấy tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh khá thấp so với tổng dư nợ, điều này chứng tỏ chất lượng hoạt động cho vay cá nhân SXKD của Agribank Lộc Phát là khá tốt, phần lớn nợ xấu của chi nhánh rơi vào nợ xấu mà cụ thể là nhóm 3 (nợ nghi ngờ) và nợ nhóm 4 (nợ dưới tiêu chu n), trong khi đó nợ nhóm 5 (nợ khơng có khả năng thu hồi) đang được chi nhánh khắc phục giảm dần. Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ nợ xấu thấp so với tổng dư nợ tín dụng nhưng khơng vì thế mà chi nhánh bng lỏng cơng tác kiểm sốt nợ xấu, chi nhánh cần tăng cường quản lý nợ xấu hơn nữa trong thời gian tới.
2.5.5 Vịng quay vốn tín dụng cho vay cá nhân SXKD
Chỉ tiêu này được sử dụng để đánh giá khả năng tổ chức quản lý vốn tín dụng và chất lượng cho vay của ngân hàng.
Bảng 2.11:Vịng quay vốn tín dụng cho vay cá nhân SXKD tại Ag ibank Lộc Phát 2016-2018
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Doanh số thu
Dư nợ bình quân 674.606 932.341 1,219.776 Vịng quay vốn tín dụng (vịng) 0.68 0.59 0.66
Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh Agribank Lộc Phát Số liệu bảng trên phản ánh hệ số vịng quay vốn tín dụng cho vay cá nhân SXKD tại Agribank Lộc Phát có sự biến động trong giai đoạn 2016-2018. Xu hướng giảm xuống của chỉ số này phản ánh tốc độ luân chuyển vốn của Agribank Lộc Phát đang giảm dần từ 0.68 vòng năm 2016 giảm còn 0.59 vòng trong năm 2017 và tiếp tục tăng 0.66 vòng trong năm 2018. Vòng quay vốn cho vay cá nhân SXKD của chi nhánh đang có dấu hiệu giảm là điều khơng tốt. Tuy nhiên, vịng quay vốn ở đây có xu hướng giảm do thời hạn cho vay tăng lên, cơ cấu nợ chuyển dần sang trung hạn thì vịng quay vốn tự động giảm tương ứng là điều tất nhiên.
2.5.6 Hệ số sinh lời bình quân của đồng vốn cho vay cá nhân SXKD
Bảng 2.12:Hệ số sinh lời từ hoạt động cho vay Ag ibank Lộc Phát giai đoạn 2016- 2018
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Tổng lãi từ hoạt động
cho vay cá nhân SXKD 53.123 75.233 110.302
Dư nợ bình quân cho
Hệ số sinh lời từ cho vay
cá nhân SXKD 7.87% 8.07% 9.04%
Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh Agribank Lộc Phát
Chỉ tiêu này càng cao phản ánh ngân hàng đã có những cách thức hợp lý để có hiệu quả cao từ hoạt động cho vay. Kết quả trên cho thấy, mức sinh lời từ cho vay cá nhân SXKD của Agribank Lộc Phát còn thấp, chỉ đạt mức 7.78% năm 2016, 8.07% năm 2017 và còn 9.04% năm 2018. Chỉ tiêu này so với chi nhánh cịn q thấp, vì vậy nâng cao chất lượng cho vay là điều kiện cần thiết giúp cho Agribank Lộc Phát phát triển.
2.5.7 Các nhân tố tác động phát triển cho vay cá nhân SXKD
2.5.7.1 Nhân tố chủ quan
- Công tác quản lý khoản vay thiếu hiệu quả.
Để nâng cao chất lượng tín dụng cho vay cá nhân SXKD của Agribank Lộc Phát đòi hỏi chi nhánh phải thắt chặt trong cơng tác quản lý tín dụng. Mặc dù, trong quá trình cho vay, Agribank Lộc Phát luôn thực hiện đầy đủ và đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và theo đúng quy trình tín dụng của Agribank, ln tạo điều kiện cho khách hàng một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Tuy nhiên, trong cơng tác quản lý tín dụng của chi nhánh vẫn cịn một số hạn chế như khơng kịp thời điều chỉnh, ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp; chỉ đạo nghiệp vụ chưa sâu sát; không có các chính sách phịng ngừa rủi ro hoặc có nhưng chưa hồn thiện. Một số cán bộ tín dụng chi nhánh chưa quản lý hiệu quả các khoản vay cá nhân SXKD cụ thể giải ngân không tuân thủ theo quy định tín dụng; chưa hiệu quả trong khâu kiểm sốt, theo dõi (khơng kiểm sốt hoặc kiểm sốt khơng chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng, việc kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của khách hàng
bị buông lỏng, việc kiểm sốt, theo dõi dịng ln chuyển vốn của khách hàng không được thực thi một cách có hiệu quả, ...).
- Một số quy trình, quy chế còn chưa chặt chẽ, chậm được cải tiến.
Chính sách tín dụng cho vay đối tượng nơng nghiệp luôn tạo nên sự khác biệt cho Agribank, là một chi nhánh thuộc hệ thống Agribank nên ngân hàng Agribank Lộc Phát thực hiện các hoạt động kinh doanh trên tinh thần ưu tiên cấp vốn cho các khách hàng cần vốn cho hoạt động nơng nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cho vay của Ngân hàng chưa thực sự phù hợp với đặc điểm thực trạng nền kinh tế và điều kiện vay vốn của địa bàn dẫn đến quy mơ tín dụng cho vay cá nhân SXKD chưa được mở rộng. Ngoài ra sự chậm trễ trong việc sửa đổi các quy trình tín dụng chưa hoặc khơng cịn phù hợp với điều kiện thực tế cũng làm cho chi nhánh gặp phải khó khăn khi phải xử lý tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Quy trình tín dụng lỏng lẻo, khơng chặt chẽ, khơng thống nhất sẽ tạo điều kiện được cấp tín dụng cho những khách hàng khơng có khả năng trả nợ, cho những dự án khơng có khả năng thu hồi vốn hoặc thu hồi vốn lâu, quá hạn trả nợ ngân hàng. Quy trình lỏng lẻo cũng tạo điều kiện cho chính những nhân viên tín dụng có thể mưu lợi riêng, gây thiệt hại cho ngân hàng.
Để có thể chiếm lĩnh thị phần, Agribank Lộc Phát có thể đơn giản hóa các thủ tục cho vay, hạ thấp các tiêu chu n đánh giá khách hàng, tìm cách lách rào kiểm sốt, thơng tin sai lệch… để thu hút khách hàng nhiều hơn đến với chi nhánh.
- Trình độ nghiệp vụ còn bất cập của cán bộ quan hệ khách hàng.
Cán bộ QHKH phải tiếp cận với nhiều ngành nghề, nhiều vùng... Để trở thành cán bộ QHKH tốt, họ phải am hiểu khách hàng, am hiểu lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh, mơi trường mà khách hàng sống. Họ phải có khả năng dự báo các vấn đề liên quan tới các dự án… Như vậy, họ cần phải được đào tạo và tự đào tạo kỹ lưỡng, liên tục và toàn diện. Thực tế tại ngân hàng Agribank Lộc Phát số lượng cán bộ tín dụng
của chi nhánh cịn thiếu và chi nhánh cũng chưa chú trọng cơng tác đào tạo cho cán bộ tín dụng dẫn đễn thiếu kỹ năng và năng lực làm việc.
Đạo đức nghề nghiệp của Cán bộ QHKH cũng là một trong những yếu tố làm tăng các khoản nợ xấu của chi nhánh ngân hàng. Cán bộ QHKH là người xem xét, đánh giá trực tiếp các phương án, dự án của khách hàng vay. Tại Agribank Lộc Phát vẫn cịn tình trạng cán bộ QHKH cố tình làm sai quy định, tham ô để mưu lợi riêng làm tổn hại đến lợi ích của ngân hàng và ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cho vay cá nhân SXKD của chi nhánh trong thời gian qua.
Nhiều cán bộ chưa thể nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của khách hàng, dẫn đến chậm phản ứng khi khách hàng gặp phải những tình huống bất ngờ, xảy ra rủi ro thì đã muộn nên đã ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng tín dụng cho vay cá nhân SXKD của chi nhánh trong thời gian qua.
2.5.7.2 Nhân tố khách quan
- Môi trường tự nhiên:
Lâm Hà là huyện miền núi, kinh tế nơng nghiệp là chủ yếu. Vì vậy, những biến động lớn về thời tiết, khí hậu gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp. Điều kiện tự nhiên là yếu tố khó dự đốn, nó thường xảy ra bất ngờ với thiệt hại lớn nằm ngoài tầm kiểm sốt của con người. Vì vậy khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra, khách hàng cùng ngân hàng sẽ có nguy cơ tổn thất lớn, phương án kinh doanh bị đổ bể, khơng có nguồn thu.
- Mơi trường kinh tế - xã hội
Lâm Hà là một là huyện miền núi, kinh tế- xã hội của Lâm Hà còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Huyện có xuất phát điểm về kinh tế thấp, các xã xa các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh, trình độ dân trí thấp, tập quán sản xuất có nơi còn lạc hậu, đời
hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Do vậy, để đảm bảo cấp vốn cho việc phát triển kinh tế địa phương đòi hỏi sự hỗ trợ rất lớn từ các tổ chức tín dụng, đặc biệt là tạo điều kiện phát triển hoạt động tín dụng cho vay khách hàng cá nhân SXKD cho ngân hàng Agribank Lộc Phát.
- Yếu tố từ phía khách hàng
Trình độ người dân trên địa bàn Huyện Lâm Hà vẫn cịn thấp, yếu kém trong dự đốn các vấn đề kinh doanh. Đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng nợ xấu, ảnh hưởng hoat động cho vay của ngân hàng. Nhiều người vay đã khơng tính tốn kỹ lưỡng hoặc khơng có khả năng tính tốn kỹ lưỡng những bất trắc có thể xảy ra, khơng có khả năng thích ứng và khắc phục khó khăn trong kinh doanh. Bên cạnh đó, vẫn cịn một số khách hàng sử dụng vốn vay có lãi song vẫn khơng trả nợ cho ngân hàng đúng hạn, đây cũng là yếu tố làm tăng nợ xấu của Agribank Lộc Phát.
2.6 Đánh giá hoạt động phát triển tín dụng khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh tại Agribank Lộc Phát doanh tại Agribank Lộc Phát
2.6.1 Hạn chế chủ yếu:
Hệ số vịng quay vốn tín dụng cho vay cá nhân SXKD của chi nhánh thấp, có xu hướng tăng dần trong năm 2018, điều này phản ánh tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của Agribank Lộc Phát đang chậm lại và chưa thực sự đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của khách hàng.
Mức sinh lời từ hoạt động cho vay cá nhân SXKD của Agribank Lộc Phát còn thấp, chỉ đạt mức 9.04% năm 2018. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu thấp so với tổng dư nợ tín dụng nhưng với sự tham gia của các công ty tài chính với các khoản vay tiêu dùng, khách hàng quản lý các khoản nợ vay không tốt ở các TCTD khiến phát sinh nợ xấu, từ đó các khoản vay tại Agribank Lộc Phát dễ dàng bị chuyển nhóm theo.
Dư nợ cho vay tín chấp khơng có tài sản đảm bảo vẫn còn hạn chế. Đây là rào cản trong việc mở rộng quy mô, doanh số và phát triển cho vay cá nhân SXKD
2.6.2 Nguyên nhân
- Nguyên nhân chủ quan
Nguồn vốn của Agribank Lộc Phát còn rất hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn huy động, do vậy không phải mọi nhu cầu vay vốn của khách hàng đều được Agribank Lộc Phát đáp ứng. Chi nhánh chưa hoàn toàn chủ động về nguồn vốn cho vay, phải sử dụng vốn điều hịa từ Trụ sở chính với mức phí cao hơn lãi suất huy động tại địa phương. Chưa có sự chu n bị thật đầy đủ để xây dựng một chiến lược khách hàng đúng nghĩa. Quy mô tăng trưởng tín dụng tại chi nhánh chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế trên địa bàn. Dư nợ cho vay bình quân trên từng cá nhân tuy có tăng qua các năm nhưng vẫn còn ở mức thấp.
Phần lớn CBTD chưa nhạy bén trong khâu tiếp thị, quảng bá hoạt động của Agribank đến khách hàng; Quy trình cho vay vẫn cịn một số nội dung bất cập, chưa gọn nh đối với lĩnh vực cho vay nông nghiệp. Chưa đa dạng hóa các sản ph m cho vay đến từng đối tượng cá nhân như các NHTM cổ phần. Mức độ độc lập của cán bộ kiểm tra chưa thực sự rõ nét, đơi lúc cịn ngại va chạm, chưa phát huy hết tính chất của việc kiểm tra, kiểm sốt và hậu kiểm.
Do cơng nghệ và hệ thống xử lý thông tin cịn chưa thật sự hiện đại nguồn thơng tin về các khách hàng chưa đầy đủ nên ít nhiều ảnh hưởng đến cơng tác th m định của cán bộ tín dụng tại Agribank Lộc Phát.
Cán bộ lãnh đạo Ngân hàng và cán bộ tín dụng cịn bị đè nặng tâm lý an toàn, chưa mạnh dạn tâm lý dám quyết và dám chịu trách nhiệm
Một số nguyên nhân khách quan dẫn đến những hạn chế trong chất lượng tín dụng cho vay khách hàng cá nhân SXKD của ngân hàng Agribank Lộc Phát như sau:
Chính sách và quy chế cho vay khách hàng cá nhân SXKD chậm đổi mới phù hợp với điều kiện thực tiễn nền kinh tế xã hội và cuộc sống của người dân.
Do môi trường kinh tế chưa ổn định: Sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong quá trình hoạt động nhằm thu hút được nhiều khách hàng cũng là nguyên nhân thuộc về môi trường kinh tế. Trên địa bàn huyện Lâm Hà hiện nay có rất nhiều các NHTM, các quỹ tín dụng thành lập các chi nhánh. Do vậy việc cạnh tranh là vô cùng gay gắt. Agribank Lộc Phát do có quy mơ nhỏ nên có nhiều khó khăn trong việc thu