8. Kết cấu đề tài
2.2.6. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh của Agribank
2.2.6.1. Tình hình bảo lãnh chung
Để thấy đƣợc tình hình hoạt động bảo lãnh của Agribank trong giai đoạn 2014 – 2016, tác giả thực hiện phân tích dữ liệu lien quan đến hoạt động bảo lãnh của Agribank.
Theo kết quả thu thập dự liệu về tình hình hoạt động bảo lãnh c ủa Agribank trong giai đoạn 2014 – 2016 cho thấy, doanh số bảo lãnh giải tỏ a, doanh số bảo lãnh phát hành và số dƣ bảo lãnh đều có sự gia tăng qua các năm.
Bảng 2.1: Tình hình hoạt động bảo lãnh qua 3 năm 2014-2016
Đơn vị tính: Tỷ VND Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 Số tiền Số tiền % Số tiền % Doanh số BL giải tỏa 8.140 8.658 9.437 518 6,36% 779 9,00%
Doanh số BL phát
hành 15.400 16.123 18.324 723 4,69% 2.201 13,65% Số dư BL 77.440 84.905 93.792 7.465 9,64% 8.887 10,47%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank qua các năm 2014 – 2016
Doanh số bảo lãnh giải tỏa của Agribank có sự gia tăng trong giai đoạn 2014 – 2016, cụ thể tăng 518 tỷ VND (tƣơng ứng với mức tăng 6,36%) trong năm 2015 so với 2014 và tăng 779 tỷ VND (tƣơng ứng với mức tăng 9%) trong năm 2016 so với năm 2015.
Trong khi đó, doanh số bảo lãnh phát hành lại có sự gia tăng về giá trị tuyệt đối nhiều hơn so với sự gia tăng của doanh số bảo lãnh giải tỏa, cụ thể tăng 723 tỷ VND (tƣơng ứng với mức tăng 4,69%) trong năm 2015 so với 2014 và tăng 2.201 tỷ VND (tƣơng ứng với mức tăng 13,65%) trong năm 2016 so với năm 2015.
Nhƣ vậy, trong năm 2015, mức gia tăng của doanh số bảo lãnh phát hành cao hơn doanh số bảo lãnh giải tỏa là 205 tỷ VND, và trong năm 2016, mức gia tăng của doanh số bảo lãnh phát hành cao hơn doanh số bảo lãnh giải tỏa là 1.422 tỷ VND.
Biểu đồ 2.1: Doanh số BL giải tỏa, phát hành và số dƣ BL của Agribank qua 3 năm 2014-2016 Đơn vị tính: Tỷ VND 2014 2015 2016 8,140 15,400 8,658 16,123 9,437 18,324 77,440 84,905 93,792 Doanh số BL giải tỏa Doanh số BL phát hành Số dƣ BL
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank qua các năm 2014 – 2016
Với sự gia tăng cao hơn về mặt giá trị của doanh số bảo lãnh phát hành so với doanh số bảo lãnh giải tỏa, điều này góp phần gia tăng số dƣ bảo lãnh của Agribank trong giai đoạn 2014 – 2016. Năm 2014, số dƣ bảo lãnh của Agribank đạt mức 77.440 tỷ VND thì đến năm 2015 đạt mức 84.905 tỷ VND, tăng 7.465 tỷ VND (tƣơng ứng với mức tăng 9,64%) và năm 2016 đạt mức 93.792 tỷ VND, tăng 8.887 tỷ VND (tƣơng ứng với mức tăng 10,47%).
Nhƣ vậy có thể thấy rằng, tình hình hoạt động bảo lãnh của Agribank có sự gia tăng khá đáng kể qua các năm trong giai đoạn 2014 – 2016, điều này là một trong những lợi ích mà Agribank thu đƣợc khi có chính sách thu hút khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh bảo lãnh thông qua việc giảm mức phí phát hành bảo lãnh cho các khách hàng phát hành bảo lãnh thƣờng xuyên tại Agribank và chính sách giảm mức phí điều chỉnh thƣ bão lãnh cũng nhƣ miễn phí phí hủy thƣ bảo lãnh trƣớc hạn đối với khách hàng mới. Đây đƣợc xem nhƣ là cách thức đúng đắn mà Agribank đã thực hiện để thu hút thêm nhiều khách hàng trong lĩnh vực hoạt động bảo lãnh của mình. Không những thế, torng nhƣng năm gần đây, Agribank thực hiện chính sách marketing mạnh thông qua việc quảng cáo các lợi ích từ các sản
phẩm bảo lãnh đến với khách hàng đang giao dịch tại Agribank trên toàn quốc và những lợi ích cũng nhƣ ƣu đãi khi khách hàng phát sinh giao dịch bảo lãnh tại Agribank. Chính vì những lý do trên, hoạt động kinh doanh bảo lãnh c ủa Agribank ngày một gia tăng về quy mô.
2.2.6.2. Kết quả hoạt động bảo lãnh theo loại bảo lãnh
Hiện nay, hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Agribank đƣợc thực hiện trên 9 loại hình sản phẩm bảo lãnh chính thức đó là: Bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lƣợng sản phẩm, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trƣớc, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh và đồng bảo lãnh.Tất cả 9 loại hình bảo lãnh này đều phát sinh giao dịch tại Agribank.
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh
Đơn vị tính: Tỷ VND Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015
Số tiền Số tiền % Số tiền %
1. Bảo lãnh vay vốn
Doanh số BL giải tỏa 817 854 901 37 4,53% 47 5,50%
Doanh số BL phát hành 1.987 2.015 2.367 28 1,41% 352 17,47%
Số dƣ BL 7.986 9.147 10.613 1.161 14,54% 1.466 16,03%
2. Bảo lãnh thanh toán
Doanh số BL giải tỏa 1.897 1.934 2.135 37 1,95% 201 10,39%
Doanh số BL phát hành 3.452 3.668 4.043 216 6,26% 375 10,22%
Số dƣ BL 20.210 21.944 23.852 1.734 8,58% 1.908 8,69%
3. Bảo lãnh dự th u
Doanh số BL giải tỏa 822 887 1.092 65 7,91% 205 23,11%
Doanh số BL phát hành 1.540 1.673 1.976 133 8,64% 303 18,11%
4. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Doanh số BL giải tỏa 2.025 2.081 2.262 56 2,77% 181 8,70%
Doanh số BL phát hành 4.563 4.675 5.076 112 2,45% 401 8,58%
Số dƣ BL 18.650 21.244 24.058 2.594 13,91% 2.814 13,25%
5. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm
Doanh số BL giải tỏa 943 1.098 1.141 155 16,44% 43 3,92%
Doanh số BL phát hành 1.629 1.709 2.087 80 4,91% 378 22,12%
Số dƣ BL 8.925 9.536 10.482 611 6,85% 946 9,92%
6. Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
Doanh số BL giải tỏa 783 890 907 107 13,67% 17 1,91%
Doanh số BL phát hành 1.043 1.104 1.245 61 5,85% 141 12,77%
Số dƣ BL 6.990 7.204 7.542 214 3,06% 338 4,69%
7. Bảo lãnh đối ứng
Doanh số BL giải tỏa 453 564 599 111 24,50% 35 6,21%
Doanh số BL phát hành 786 829 980 43 5,47% 151 18,21%
Số dƣ BL 3.817 4.082 4.463 265 6,94% 381 9,33%
8. Xác nhận bảo lãnh
Doanh số BL giải tỏa 150 100 100 -50 -33,33% 0 0,00%
Doanh số BL phát hành 250 250 300 0 0,00% 50 20,00%
Số dƣ BL 500 650 850 150 30,00% 200 30,77%
9. Đồng bảo lãnh
Doanh số BL giải tỏa 250 250 300 0 0,00% 50 20,00%
Doanh số BL phát hành 150 200 250 50 33,33% 50 25,00%
Số dƣ BL 350 300 250 -50 -14.29% -50 -16.67%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank qua các năm 2014 – 2016
Trong giai đoạn 2014 – 2016, số dƣ bảo lãnh của các loại hình sản phẩm bảo lãnh đều có sự gia tăng, ngoại trừ loại hình Đồng bảo lãnh có sự sụt giảm, bởi trong giai đoạn này, các TCTD hợp tác cùng Agribank có sự thu hẹp về loại hình sản
phẩm này, điều này góp phần làm cho doanh số bảo lãnh phát hành có sự gia tăng rất ít, chủ yếu còn lại sự liên kết giữa Agribank với Vietcombank, BIDV. Trong khi đó, trƣớc đây, loại hình sản phẩm Đồng bảo lãnh đƣợc Agribank liên kết chặt chẽ với các ngân hàng khác nhƣ Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MBB, Sacombank, Eximbank và Techcombank. Nhƣng hiện nay, do tỷ lệ phí thu về thấp cũng nhƣ tốn kém trong việc quản lý khách hàng và sự chồng chéo nhau trong việc kiểm tra và giám sát giữa các ngân hàng với nhau nên các ngân hàng Vietinbank, MBB, Sacombank, Eximbank và Techcombank đã thu hẹp loại hình sản phẩm bảo lãnh này.
Biểu đồ 2.2: Số dƣ bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh của Agribank qua 3 năm 2014-2016
Đơn vị tính: Tỷ VND 2014 2015 2016 7,986 9,147 10,613 20,210 21,944 23,852 10,012 10,798 11,682 18,650 21,244 24,058 8,925 9,536 10,482 6,990 7,204 7,542 3,817 4,082 4,463 500 350 650 300 850 250
BL Vay vốn BL Thanh toán BL Dự thầu BL Thực hiện HĐ BL Bảo đảm CLSP BL Hoàn trả TUT BL đối ứng Xác nhận BL Đồng BL
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank qua các năm 2014 – 2016
Trái ngƣợc với loại hình sản phẩm Đồng bảo lãnh, tất cả các loại hình bảo lãnh khác đều có sự gia tăng. Mức gia tăng cao nhất thuộc về loại hình sản phẩm Xác nhận bảo lãnh, bình quân đạt mức gia tăng trên 30%/năm trong giai đoạn 2014 – 2016, cụ thể tăng 30% trong năm 2015 so với 2014, tƣơng ứng với mức tăng 150 tỷ VND (từ mức 500 tỷ VND lên mức 650 tỷ VND) và tăng 30,77% trong năm
2016 so với 2015, tƣơng ứng với mức tăng 200 tỷ VND (từ mức 650 tỷ VND lên mức 850 tỷ VND).
Tiếp theo đó là loại hình sản phẩm Bảo lãnh vay vốn, bình quân đạt mức gia tăng 15%/năm trong giai đoạn 2014 – 2016, cụ thể tăng 14,54% trong năm 2015 so với 2014, tƣơng ứng với mức tăng 1.161 tỷ VND (từ mức 7.986 tỷ VND lên mức 9.147 tỷ VND) và tăng 16,03% trong năm 2016 so với 2015, tƣơng ứng với mức tăng 1.466 tỷ VND (từ mức 9.147 tỷ VND lên mức 10.613 tỷ VND).
Và xếp thứ 3 trong tốc độ gia tăng đó là lo ại hình sản phẩm Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bình quân đạt mức gia tăng trên 13%/năm trong giai đoạn 2014 – 2016, cụ thể tăng 13,91% trong năm 2015 so với 2014, tƣơng ứng với mức tăng 2.594 tỷ VND (từ mức 18.650 tỷ VND lên mức 21.244 tỷ VND) và tăng 13,25% trong năm 2016 so với 2015, tƣơng ứng với mức tăng 2.814 tỷ VND (từ mức 21.244 tỷ VND lên mức 24.058 tỷ VND).
Các loại hình sản phẩm bảo lãnh còn lại đều có tốc độ tăng trƣởng bình quân ở mức 7%/năm, riêng đối với loại hình sản phẩm Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trƣớc thì có sự gia tăng nhẹ hơn, chỉ đạt mức trên 3%/năm trong giai đoạn 2014 – 2016.
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng số dƣ bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh c ủa Agribank năm 2014
Đơn vị tính: %
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank qua các năm 2014 – 2016
Trong tất cả các loại hình sản phẩm bảo lãnh, Bảo lãnh thanh toán và Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 2 lo ại hình s ản phẩm bảo lãnh thế mạnh của Agribank, điều này thể hiện cụ thể trong tỷ trọng đóng góp trong tổng số dƣ bảo lãnh cũng nhƣ giá trị của 2 loại hình sản phẩm bảo lãnh này mang lại cho Agribank.
Xét trong tỷ trọng đóng góp của các lo ại hình sản phẩm bảo lãnh so với số dƣ bảo lãnh của Agribank, bảo lãnh thanh toán chiếm tỷ trọng cao nhất luôn trên 25% (chiếm 26,10% trong năm 2014 và 25,42% trong năm 2016), tiếp đến là bảo lãnh thực hiện hợp đồng luôn trên 24% (chiếm 24,08% trong năm 2014 và 25,64% trong năm 2016).
Sở dĩ đây là 2 loại hình sản phẩm chiếm tỷ trọng cao trong tất cả các loại hình sản phẩm tại Agribank bới mức độ uy tín và độ tin cậy cao của khách hàng dành cho Agribank, do đó, việc lựa chọn ngân hàng để phát hành bảo lãnh thanh
toán và bảo lãnh thực hiện hợp đồng là lựa chọn hàng đầu của các bên nhận bảo lãnh yêu cầu bên đƣợc bảo lãnh khi phát hành thƣ bảo lãnh.
Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng số dƣ bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh c ủa Agribank năm 2016
Đơn vị tính: %
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank qua các năm 2014 – 2016
Tiếp theo đó là các loại hình sản phẩm Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh bảo đ ảm chất lƣợng sản phẩm và Bảo lãnh vay vốn, tỷ trọng luôn đạt mức bình quân trên 10%. Đối với Bảo lãnh dự thầu, tỷ trọng loại hình này chiếm 12,93% trong năm 2014 và 12,46% trong năm 2016; Bảo lãnh bảo đảm chất lƣợng sản phẩm chiếm 11,53% trong năm 2014 và 11,18% trong năm 2016 và Bảo lãnh vay vốn chiếm 10,31% trong năm 2014 và 11,32% trong năm 2016.
Loại hình s ản phẩm Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trƣớc cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu Số dƣ bảo lãnh của Agribank, bình quân đạt mức trên 8%, chiếm 9,03% trong năm 2014 và 8,04% trong năm 2016.
Trong khi đó, các lo ại hình sản phẩm Bảo lãnh đối ứng, Xác nhận bảo lãnh và Đồng bảo lãnh chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu Số dƣ bảo lãnh của Agribank. Đối với Bảo lãnh đối ứng, tỷ trọng loại hình này chiếm 4,93% trong năm 2014 và 4,76% trong năm 2016; Xác nhận bảo lãnh chiếm 0,65% trong năm 2014 và 0,91% trong năm 2016 và Đồng bảo lãnh chiếm 0,45% trong năm 2014 và 0,27% trong năm 2016.
Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, tỷ trọng đóng góp của các loại hình sản phẩm trong tổng số dƣ bảo lãnh của Agribank trong giai đoạn 2014 – 2016 không có sự thay đổi nhiều, chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là các loại hình sản phẩm then chốt của Agribank nhƣ Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh bảo đ ảm chất lƣợng sản phẩm và Bảo lãnh vay vốn; trong khi đó các loại hình nhƣ Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trƣớc, Bảo lãnh đối ứng, Xác nhận bảo lãnh và Đồng bảo lãnh chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu Số dƣ bảo lãnh của Agribank.
2.2.6.3. Kết quả hoạt động bảo lãnh theo đối tượng khách hàng
Hoạt động kinh doanh bảo lãnh c ủa Agribank đƣợc thực hiện đối với nhiều đối tƣợng khách hàng khác nhau, cụ thể gồm 4 nhóm đối tƣợng khách hàng chính, đó là: Doanh nghiệp Nhà nƣớc, Công ty TNHH, Công ty cổ phần và Doanh nghiệp tƣ nhân, cá nhân.
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động bảo lãnh theo đối tƣợng khách hàng Đơn vị tính: Tỷ VND Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015
Số tiền Số tiền % Số tiền %
1. Doanh nghiệp Nhà nước
Doanh số BL giải tỏa 2.205 2.348 2.599 143 6,49% 251 10,69% Doanh số BL phát hành 5.019 5.410 5.897 391 7,79% 487 9,00% Số dƣ BL 14.090 17.152 20.450 3.062 21,73% 3.298 19,23%
2. Công ty TNHH
Doanh số BL giải tỏa 1.966 2.019 2.367 53 2,70% 348 17,24% Doanh số BL phát hành 1.673 1.791 1.809 118 7,05% 18 1,01%
Số dƣ BL 15.987 15.759 15.201 -228 -1,43% -558 -3,54%
3. Công ty cổ ph n
Doanh số BL giải tỏa 2.980 3.295 3.374 315 10,57% 79 2,40% Doanh số BL phát hành 7.879 8.014 9.501 135 1,71% 1.487 18,56% Số dƣ BL 38.876 43.595 49.722 4.719 12,14% 6.127 14,05%
4. Doanh nghiệp tư nhân, cá nhân
Doanh số BL giải tỏa 989 996 1.097 7 0,71% 101 10,14% Doanh số BL phát hành 829 908 1.117 79 9,53% 209 23,02%
Số dƣ BL 8.487 8.399 8.419 -88 -1,04% 20 0,24%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank qua các năm 2014 – 2016
Nhìn chung, ho ạt động kinh doanh bảo lãnh của các nhóm đối tƣợng khách hàng c ủa Agribank đều có sự gia tăng qua các năm khi xét đến doanh số bảo lãnh giải toản, doanh số bảo lãnh phát hành và số dƣ bảo lãnh qua các năm. Chỉ riêng nhóm đối tƣợng khách hàng Công ty TNHH có sự sụt giảm về số dƣ bảo lãnh, tuy nhiên mức độ sụt giảm không quá lớn để làm thay đổi cơ cấu tỷ trọng đóng góp của nhóm đối tƣợng khách hàng trong tổng số dƣ bảo lãnh của Agribank, bình quân
mức độ sụt giảm đ ạt 2,5%/năm torng giai đoạn 2014 – 2016, cụ thể giảm 1,43% (tƣơng ứng giảm 228 tỷ VND) trong năm 2015 và giảm 3,54% (tƣơng ứng giảm 558 tỷ VND) trong năm 2016.Số dƣ bảo lãnh của nhóm đối tƣợng Công ty TNHH có sự sụt giảm bởi tốc độ gia tăng trong doanh dố bảo lãnh phát hành thấp hơn doanh số bảo lãnh giải tỏa trong giai đoạn 2014 – 2015. Nếu doanh số phát hành tăng bình quân ở mức trên 4%/năm (cụ thể tăng 7,05% vào năm 2015 và 1,01% vào năm 2016) thì doanh số bảo lãnh giải tỏa tăng bình quân ở mức gần đến 10% (cụ thể tăng 2,7% vào năm 2015 và 17,24% vào năm 2016).
Trong khi đó, nhóm đối tƣợng khách hàng Doanh nghiệp Nhà nƣớc có sự gia tăng về số dƣ bảo lãnh rất cao, bình quân đạt mức gia tăng 20%/năm trong giai đoạn 2014 – 2016, cụ thể tăng 21,73% trong năm 2015 (tƣơng ứng tăng 3.062 tỷ VND từ 14.090 tỷ VND năm 2014 lên mức 17.152 tỷ VND năm 2015) và 19,23% trong năm 2016 (tƣơng ứng tăng 3.298 tỷ VND từ 17.152 tỷ VND năm 2015 lên mức 20.450 tỷ VND năm 2016). Nhóm đối tƣợng này có sự gia tăng lớn về tốc độ gia tăng số dƣ