Bảng 2.3. Số liệu hoạt động cho vay và huy động của Techcombank
Đơn vị tính: tỷđồng
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Nguồn vốn Huy động 48,587 72,693 108,334 136,781 150,633 Cho vay khách hàng 26,343 42,098 52,928 63,451 68,261
Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank
Qua bảng số liệu cho thấy công tác huy động vốn và cho vay của Ngân hàng luôn được chú trọng và tập trunng phát triển .
- Công tác huy động vốn: Trong giai đoạn 2008-2012 thì nguồn vốn huy động tăng từ 48,587 tỷ đồng lên 150,633 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 210% so với năm 2008. Việc tăng trưởng nguồn vốn huy động là do ngân hàng đã mở rộng mạng lưới kinh doanh, bao phủ rộng khắp cả nước , cùng với các chính sách về lãi suất, khuyến mại, chất lượng dịch vụ đã góp phần đóng góp cho sự thành công của ngân hàng. Ngoài ra, Giai đoạn từ năm 2011 -2012 hệ thống ngân hàng xảy ra nhiều biến động, một số ngân hàng nhỏ/ hoặc không đủ năng lực phải sát nhập nên chính vì thế cũng gây xôn xao tâm lý của khách hàng và có một luồng dịch chuyển vốn từ các ngân hàng đó sang các ngân hàng lớn , có uy tín , thương hiệu và vững mạnh như Techcombank. Việc Techcombank luôn nêu cao chủ trương xây dựng nội lực ngày càng vững mạnh cũng đã giúp cho ngân hàng đứng vững trên thị trường và vượt qua những khó khăn của thị trường thời kỳ khủng hoảng. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng thì nguồn vốn từ huy động khách hàng chiếm tỷ trọng lớn so với tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng. Đồng thời, Huy động từ khách hàng cá nhân hiện nay trong cơ cấu tiền gửi khách hàng thì Cá nhân chiếm tỷ trọng cao hơn khách hàng doanh nghiệp. Cơ cấu tiền gửi khách hàng theo đối tượng trung bình hàng năm theo tỷ trọng : Tổ chức kinh tế :30% và Cá nhân : 70%. Năm 2010, Techcombank đánh giá Với định hướng chiến lược trở thành Ngân hàng bán lẻ, Techcombank tập
trung hoàn thiện nền tảng hoạt động của mảng dịch vụ tài chính cá nhân (TCCN) với sự hình thành chuyên biệt và rõ nét về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trung tâm, nhằm nắm bắt các cơ hội kinh doanh và phục vụ tốt nhất nhu cầu của các khách hàng. Chính vì thế mà thành lập ra Dịch vụ khách hàng Priority để tăng cường cung cấp dịch vụ và khai thác nhu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng nhiều hơn. Dựa trên kết quả nghiên cứu về các giai đoạn phát triển của thị trường và nhu cầu khách hàng, Techcombank phân khúc khách hàng cá nhân thành hai nhóm khách hàng cao cấp (Affluent) và khách hàng cấp trung (Mass Affluent). Đây cũng là điểm đánh dấu quan trọng trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ tại Techcombank.
Bảng 2.4. Tiền gửi khách hàng theo đối tượng khách hàng Đơn vị tính: tỷđồng Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Tổ chức kinh tế 11,312 19,543 18,745 31,011 34,405 Cá nhân 37,275 42,804 61,806 57,635 77,056 Tổng cộng tiền gửi khách hàng 48,587 62,347 80,551 88,646 111,461
Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank
- Công tác cho vay: Thông qua số liệu cho vay khách hàng từ 2008- 2012 thì công tác tín dụng của Techcombank tăng trưởng khá tốt, tăng trưởng đều tăng dần qua các năm. Trong giai đoạn từ 2008-2012, Hoạt động cho vay tăng từ 26,343 tỷ đồng năm 2008 lên 68,261 tỷ đồng năm 2012, với tốc độ tăng trưởng 159% so với 2008. Mặc dù, doanh số cho vay tăng dần qua các năm nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm có xu hướng giảm dần
Bảng 2.5. Số liệu tăng trưởng hoạt động cho vay từ 2008 đến 2012
Đơn vị tính: Tỷđồng
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Cho vay khách hàng 26,343 42,098 52,928 63,451 68,261 Tỷ lệ tăng trưởng cho vay
hàng năm
33% 60% 26% 20% 8%
Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank
Nhìn nhận qua bảng tỷ lệ tăng trưởng cho vay từ 2008-2012 thì ta thấy rằng năm 2009 tăng so với 2008 là 60%. Lý do, Thời điểm này , mặc dù là thời điểm đầu của khủng hoảng nhưng NHNN có nhiều gói hỗ trợ lãi suất cho khách hàng cả cá nhân và doanh nghiệp nhưng đặc biệt là doanh nghiệp. Với lãi suất thấp, cũng như được chủ trương ủng hỗ từ NHNN cho các NHTM nên các NHTM phát triển rất mạnh hoạt động cho vay từ cuối 2008 đến 2010. Techcombank trong giai đoạn này cũng đẩy hoạt động tín dụng phát triển . Nhưng đến năm 2010 -2012 thì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng giảm dần từ 26% -> 20% -> 6%. Lý do giảm là do khủng hoảng kinh tế tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng . Nhiều doanh nghiệp và cá thể lâm vào tình trạng kinh doanh khó khăn dẫn đến không bán được hàng, không thu hồi được công nợ . Điều này dẫn đến hoạt động kinh doanh bị thua lỗ và thẩm chí là phá sản. Chính vì vậy mà ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hoạt động kinh doanh của khách hàng và sự phát triển của nền kinh tế là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của ngân hàng. Với tình hình kinh tế khó khăn nên việc tăng trưởng tín dụng khó phát triển vì khó chọn lọc được khách hàng tốt, đủ điều kiện cấp tín dụng , đồng thời để hạn chế rủi ro kinh doanh thì Ngân hàng cũng thu hẹp dần việc tăng cường tín dụng và tăng cường cung cấp các dịch vụ, sản phẩm phi tín dụng nhằm tăng trưởng thu nhập từ phí.
Mặc dù nhìn nhận tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm giảm nhưng nhìn chung thì doanh số cho vay vẫn tăng trưởng vì Techcombank cũng luôn đưa ra các chính sách và định hướng phát triển phù hợp với từng thời kỳ kinh tế, cũng như lựa chọn các ngành nghề phát triển từng giai đoạn mà đưa ra các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng ngành nghề riêng biệt, cũng như đưa thêm nhiều dịch vụ phi tín dụng
khác đi kèm với các sản phẩm tín dụng để cung cấp cho khách hàng một gói sản phẩm/ hoặc gói giải pháp tài chính toàn diện và khai thác triệt để hoạt động của khách hàng.
Bảng 2.6. Số liệu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng và theo loại hình Đơn vị tính: tỷđồng Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng cộng Cho vay khách hàng 26,343 42,098 52,928 63,451 68,261 DNNN 1,458 2,300 2,930 2,939 3,362 Công ty TNHH 7,875 13,252 15,823 18,838 19,536 Công ty CP 6,431 13,213 12,921 16,789 16,401
DN có vốn đầu tư nước ngoài 271 473 545 719 591 DNTN 762 1,437 1,530 1,499 619 Cá nhân và các khách hàng khác 9,545 11,414 19,177 22,664 27,748
Nguồn: Phòng Tài chính kế hoạch Techcombank
Tình hình phát triển tín dụng theo đối tượng khách hàng của Techcombank từ năm 2008 đến năm 2012 cũng tập trung vào cả khách hàng tổ chức và cá nhân. Trong đó tỷ trọng tín dụng theo đối tượng tổ chức chiếm chủ đạo trung bình khoản 60%/ Tổng dư nợ cho vay và tỷ trọng tín dụng theo đối tượng khách hàng cá nhân trung bình chiếm khoản 40%/Tổng dư nợ cho vay.
Đi sâu vào phân tích từng đối tượng khách hàng thì xét giai đoạn từ 2008 – 2012 thì biến động như sau:
+ Dư nợ cho vay đối với DNNN năm 2012 đạt 3.362 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2008 là 1.458 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng qua các năm: Năm 2009 là 58 %, năm 2010 là 27%, năm 2011: 0% và năm 2012 là 14%. Nhìn chung dư nợ nhóm khách hàng này trăng trưởng mạnh vào năm 2009 sau đó thì trưởng không nhiều cho các năm tiếp theo và đến 2012 thì chỉ tăng trưởng so với năm 2011 là 14%.
+ Dư nợ cho vay đối Công ty TNHH năm 2012 đạt 19.536 tỷ đồng, tăng 148% so với năm 2008 là 7.875 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng qua các năm: năm 2009: 68%, năm 2010: 19%, năm 2011: 19% và năm 2012 là 4%. Năm 2009 là năm có tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay cao nhất và sao đó tốc độ tăng trưởng này giảm dần qua các năm 2010 -2012 và năm 2012 thì con số tăng trưởng giảm mạnh chỉ còn 4% so với năm 2011.
+ Dư nợ cho vay đối với công ty CP năm 2012 đạt 16.401 tỷ đồng, tăng 155% so với năm 2008 là 6.431 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng qua các năm: năm 2009: 105%, năm 2010: -2%, năm 2011: 30% và năm 2012: -2%. Năm 2009 vẫn là năm có tốc độ tăng trưởng cho vay theo đối tượng khách hàng là cao nhất, nhưng năm 2010 và năm 2012 thì gần như sụt giảm so với năm trước đó.
+ Dư nợ cho vay đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài năm 2012 là 591 tỷ đồng, tăng 118% so với năm 2008 là 271 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng qua các năm: năm 2009: 74%, năm 2010: 15%; năm 2011: 32% và năm 2012 : -18%. Năm 2009 là năm có tốc độ tăng trưởng cho vay theo đối tượng khách hàng DN có vốn đầu tư nước ngoài là cao nhất. Các năm 2010, 2011 vẫn duy trì mức tăng trưởng tương đối tốt nhưng đến năm 2012 thì lại sụt giảm 18% so với năm 2011.
+ Dư nợ cho vay đối với DNTN năm 2012 là 619 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2008 là 762 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng qua các năm: năm 2009: 89%, năm 2010: 6%, năm 2011: -2% và năm 2012: -59%. Đối với đối tượng DNTN thì năm 2009 vẫn là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Nhưng về sau thì Techcombank hình như thu hẹp tăng trưởng tín dụng cho nhóm khách hàng này nên tốc độ tăng trưởng giảm dần và đến năm 2012 thì giảm 59% so với năm 2011. Tốc độ giảm cao nhất trong nhóm các đối tượng khách hàng.
+ Dư nợ cho vay cho vay đối với cá nhân và các khách hàng khác năm 2012 là 27.748 tỷ đồng, tăng 191% so với năm 2008. Tốc độ tăng trưởng qua các năm: năm 2009: 20%, năm 2010: 68%; năm 2011: 18%; năm 2012: 22%. Riêng đối với nhóm khách hàng thì năm 2010 là năm có tốc độ tăng trưởng
cao nhất. Nhìn nhận đối với phân khúc khách hàng thì Techcombank có xu hướng phát triển ổn định hơn các phân khúc khách hàng khác. Các năm đều tăng trưởng và thông qua các con số tăng trưởng này thì cũng chứng tỏ ngân hàng cũng đã đầu tư phát triển ngân hàng bán lẻ ổn định. Việc phát triển mở rộng mạng lưới là cơ hội cho Techcombank phát triển thị trường và thu hút khách hàng. Đặc biệt là các dịch vụ về tín dụng cá nhân như: cho vay mua nhà, vay tiêu dùng, vay mua xe, thẻ credit…. được đặc biệt quan tâm..