Số lượng sản phẩm ít, tuy nhiên BIDV không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.
Sản phẩm bảo hiểm Người vay vốn - BIC Bình An có nhiều đặc điểm ưu việt hơn so với các sản phẩm trên thị trường (Sản phẩm bảo hiểm người vay vốn là sản phẩm chiếm trên 90% doanh thu kênh Bancassurrance phi nhân thọ của các NHTMNN). Cụ thể theo bảng 2.2:
Bảng 2.2 : So sánh sản phẩm bảo hiểm Người vay vốn của các NHTMNN Nội dung BIDV-BIC Agribank-ABIC Vietinbank-VBI
Phí bảo hiểm 0,3-0,48% 0,65-0,9% Quyền lợi chính (tai nạn và ốm đau thông thường): 0,35%
Quyền lợi chính và mở rộng bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn:0,65%
Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn 4 tỷ đồng, ốm đau 200 triệu đồng và các quyền lợi bổ sung khác. Tai nạn 200 triệu đồng, ốm đau 200 triệu đồng và các quyền lợi bổ sung khác (ít/ thấp hơn BIC) Nhiều điều khoản loại trừ hơn BIC. Tai nạn 1 tỷ đồng, ốm đau 500 triệu đồng (bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn chi trả tối đa 50% số tiền bảo hiểm (STBH) ốm đau, không quá 100 triệu đồng) và có quyền lợi bổ sung (ít/ thấp hơn BIC và có thêm phụ phí).
Nhiều điều khoản loại trừ hơn BIC.
Nguồn: Công bố sản phẩm bảo hiểm của BIDV, Agribank, Vietinbank
Qua Bảng 2.2 cho thấy, sản phẩm Bảo hiểm người vay vốn – BIC Bình An của BIDV có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các NHTMNN khác với mức phí thấp nhất thị trường, số tiền bảo hiểm cao và nhiều quyền lợi bổ sung do đó BIDV cần tập trung khai thác sản phẩm BIC Bình An tập trung và toàn diện hơn.
Đối với sản phẩm BHNT, sản phẩm Liên kết chung trọn đời – Quà tặng Hạnh phúc là sản phẩm có nhiều ưu đãi, tiện ích, có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác trên thị trường.
Bảng 2.3: So sánh sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của các NHTMNN
Chi tiết BIDV MetLife - quà tặng hạnh phúc
Aviva - Yêu thương
trọn vẹn VCLI
1.Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm
30 ngày - 70 tuổi 30 ngày - 65 tuổi Sản phẩm bảo hiểm đơn giản, tập trung vào bảo tín dụng và bảo hiểm hỗn hợp. Chưa phát triển các sản phẩm liên kết chung 2.Quyền lợi bảo
vệ
a. Bệnh nan y Khi mắc 05 Bệnh nan y: Ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy gan, suy thận
80% STBH trong năm thứ 1; 10% năm 2; 10% năm 3 (tối đa 5 tỷ)
Quyền lợi hỗ trợ đóng phí khi mắc Bệnh nan y: 03 (ba) năm Phí bảo hiểm cơ bản
Khi mắc bệnh giai đoạn cuối gồm ung thư (phổi, gan, não), Suy đa phủ tạng: 100% STBH TTTBVV (tối đa 2 tỷ) b. Tử vong /TTTBVV do tai nạn thông thường 100% STBH trong trường hợp (tối đa 5 tỷ)
100% STBH trong trường hợp (tối đa 5 tỷ)
c. Tử vong /TTTBVV do tai nạn đặc biệt
200% STBH: Do sử dụng phương tiện công cộng / ngoài lãnh thổ Việt Nam (tối đa 10 tỷ)
200% STBH: Do sử dụng phương tiện công cộng (tối đa 10 tỷ)
3.Lãi suất cam kết
Từ 4% giảm đến 0,5% Từ 4,5% giảm đến 2%
Qua Bảng 2.3 cho thấy, sản phẩm Bảo hiểm Quà tặng hạnh phúc của BIDV có nhiều cũng có mức bảo hiểm tương đồng với các sản phẩm bảo hiểm của các NHTMNN đang triển khai, ngoài ra độ tuổi tham gia của người được bảo hiểm cũng nằm trong mức cao nhất của thị trường, sản phẩm bảo hiểm tích hợp Bệnh nan y với mở rộng đến 5 bệnh có bổ sung Quyền lợi hỗ trợ đóng phí khi mắc Bệnh nan y, đây là điểm mạnh của sản phẩm giúp BIDV triển khai và thu hút thêm khách hàng sử dụng sản phẩm.
2.2.5. Doanh thu, hoa hồng
Hoạt động Bancassurance mang đến nhiều lợi ích cho BIDV từ hoa hồng hoạt động, lợi ích từ tiền gửi của các CTBH, từ cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng…. Các chi phí của hoạt động Bancassurance như đào tạo, huấn luyện, Marketing đa số đều do các CTBH chi trả, BIDV phát triển bán sản phẩm trên nguồn nhân lực có sẵn nên chưa có số liệu tính toán cụ thể về lãi thuần của hoạt động Bancassurance do đó trong bài luận văn này, tác giả xem hoa hồng từ hoạt động Bancassurance là lợi nhuận thuần từ hoạt động Bancassurance.
Bảng 2.4: Doanh thu và hoa hồng hoạt động Bancassurance của BIDV giai đoạn 2015-2018
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018
Doanh thu 151,2 268,3 342,9 558,9 Tốc độ tăng trưởng doanh thu 77,4% 27,8% 63,0% Hoa hồng 31,1 44,0 62,2 70,8 Tốc độ tăng trưởng hoa hồng 41,9% 41,3% 13,9%
Nguồn Báo cáo thường niên của BIDV từ năm 2015 đến năm 2108
Qua Bảng 2.4 cho thấy doanh thu hoạt động Bancassurance không ngừng tăng trưởng qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân là 56%. Danh thu năm 2015 đạt 151,2 tỷ đồng, đến năm 2018 đã đạt mức 558,9 tỷ đồng.
Tương ứng với sự tăng trưởng doanh thu, hoa hồng hoạt động Bancassurance không ngừng tăng trưởng qua các năm, đến năm 2018 đạt mức 70,8 tỷ đồng gấp 2,3
lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng hoa hồng năm 2016, 2017 đạt khoảng 41%, đến năm 2018 tốc độ tăng trưởng là 13,8%, tốc độ tăng trưởng giảm là do hoa hồng từ BIDV Metlife giảm so với năm 2018 vì BIDV giảm tỷ lệ hoa hồng các sản phẩm để hỗ trợ BIDV Metlife triển khai mô hình mới trong năm.
BIDV Metlife đang trong giai đoạn hình thành và ổn định tuy nhiên mức độ đóng góp bình quân trong 4 năm đối với hoạt động Bancassurance đạt 58,6%.
Bảng 2. 5: Hoa hồng hoạt động Bancassurance, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lợi nhuận trước thuế của BIDV giai đoạn 2015-2018
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018
Hoa hồng Bancassurance 31,1 44,0 62,2 70,8 Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 3.551 2.966 2.509 2.337 Tỷ lệ Hoa hồng/ Lãi thuần từ hoạt
động dịch vụ
0,87% 1,48% 2,48% 3,03%
Lợi nhuận trước thuế 7.473 7.668 8.665 9.473 Tỷ lệ Hoa hồng/ Lợi nhuận trước thuế 0,42% 0,57% 0,72% 0,75%
Nguồn Báo cáo thường niên của BIDV từ năm 2015 đến năm 2108
Bảng 2.5 cho thấy tỷ lệ Hoa hồng/Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ không ngừng tăng qua các năm. Đến năm 2018 Hoa hồng qua kênh Bancassurance đã đóng góp 3,03% lãi thuần từ hoạt đông dịch vụ và 0,75 % lợi nhuận trước thuế. Tỷ lệ đóng góp hoa hổng bảo hiểm vào lãi thuần từ hoạt động dịch vụ còn thấp chỉ đạt khoảng 3%, tuy nhiên tỷ lệ này đang không ngừng tăng lên qua các năm, góp phần đẩy mạnh phát triển dịch vụ để gia tăng nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận để giúp ngân hàng tăng trưởng ổn định và bền vững trong tương lai.