NHÁNH ĐỒNG THÁP
2.2.1. Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ theo chiều rộng
2.2.1.1. Về số lượng sản phẩm tín dụng:
BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp đã cung cấp tương đối “đầy đủ” các sản phẩm TDBL đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và hộ gia đình. BIDV đã có một số sản phẩm “lợi thế”, chiếm thị phần không nhỏ trên thị trường, như: Cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, cho vay tiêu dùng tín chấp… Phần lớn các phẩm TDBL của BIDV đã được xây dựng thành quy định sản phẩm cụ thể, giúp cho cho việc cung cấp sản phẩm đến khách hàng được toàn diện, hiệu quả và thống nhất trên toàn hệ thống.
Hiện tại, sản phẩm TDBL chi nhánh đang triển khai bao gồm các sản phẩm sau: - Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở;
- Cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh; - Cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK;
- Cho vay tiêu dùng tín chấp;
- Cho vay mua ô tô phục vụ nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng; - Cho vay tiêu dùng bảo đảm bằng BĐS;
- Cho vay đi du học;
- Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán;
- Cho vay đối với người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài; - Cho vay thẻ tín dụng;
- Cho vay khác.
Mặc dù chi nhánh có triển khai sản phẩm, tuy nhiên một số sản phẩm chưa phù hợp với yêu cầu thực tế tại chi nhánh, dẫn đến sau một thời gian được ban hành sản phẩm không phát triển; ví dụ, như: Sản phẩm cho vay đi du học, Sản phẩm cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài…
Ngoài ra, mặc dù triển khai nhiều sản phẩm tín dụng bán lẻ, song dư nợ bán lẻ của chi nhánh chủ yếu tập trung vào 3 sản phẩm: cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng tín chấp, cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK, dư nợ của các sản phẩm còn lại còn tương đối thấp.
Tổng quan, BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp đã triển khai hầu hết các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV. Tuy nhiên, thực tế chi nhánh chỉ đẩy mạnh được một vài sản phẩm chủ yếu, vẫn còn nhiều sản phẩm chưa được phát triển đúng với tiềm năng. Một phần là do việc quảng bá sản phẩm tới khách hàng chưa được thực hiện đồng bộ và liên tục; kỹ năng bán hàng của cán bộ chưa chuyên nghiệp….
2.2.1.2. Về số lượng khách hàng
Đồng Tháp có đặc điểm tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp toàn diện, nằm ở hạ lưu sông Mê Kông và có hệ thống kênh rạch chằng chịt được phù sa bồi đắp hằng năm, bảo đảm tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa. Đồng Tháp có diện tích tự nhiên là 3.374 km2, trong đó đất sản xuất chiếm 276.206 ha. Với điều kiện thuận lợi trên, Đồng Tháp luôn là một trong những vựa lúa lớn nhất của cả nước trong những năm qua. Việc phát triển nông nghiệp với cây lúa là chủ lực, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực khác phát triển theo như kinh doanh vật tự nông nghiệp, cơ sở xay xác lúa gạo…Không chỉ cây lúa, Đồng Tháp cũng có ưu thế với cây ăn quả như: xoài, quýt, nhãn…Bên cạnh ngành nông nghiệp thì thương mại dịch vụ ở Đồng Tháp trong những năm qua cũng có sự phát triển đáng kể.
Cũng như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, hoạt động kinh doanh của NHTM muốn thành công cần phải có khách hàng. Vì thế, đối với BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp, khách hàng có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cho vay. Số lượng khách hàng được thu thập trên cơ sở các khách hàng vay còn dư nợ tại ngày 31/12 hàng năm. Số lượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình có quan hệ tín dụng với chi nhánh có xu hướng tăng qua từng năm, năm 2014 tổng số khách hàng quan hệ tín dụng tại chi nhánh là 8.367 khách hàng, con số này năm 2015 là 8.532 khách hàng và năm 2016 là 8.911 khách hàng.
Bảng 2.4: Số lƣợng khách hàng quan hệ TDBL tại BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp Đơn vị tính: người Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng giảm (%) 2014 2015 2016 Số lƣợng Tỷ trọng (%) Số lƣợng Tỷ trọng (%) Số lƣợng Tỷ trọng (%) 2015/2014 2016/2015
1 Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 49 0,59 109 1,28 165 1,85 122,45 51.38
2 Cho vay cá nhân, hộ kinh
doanh 811 9,69 918 10,76 1,358 15,24 13,19 47,93
3 Cho vay đảm bảo bằng
GTCG/TTK 185 2,21 179 2,10 201 2,26 -3,24 12,29
4 Cho vay tiêu dùng tín chấp 7.186 85,89 7.152 83,82 6.926 77,72 -0,47 -3,16
5 Cho vay mua ô tô 29 0,35 36 0,42 112 1,26 24,14 211,11
6 Cho vay tiêu dùng bảo đảm
bằng BĐS 48 0,57 51 0,60 69 0,77 6,25 35,29
7 Cho vay thẻ tín dụng 15 0,18 17 0,20 21 0,24 13,33 23,53
8 Cho vay đối với người Việt
Nam đi làm việc tại nước ngoài - -
9 Cho vay du học - -
10 Cho vay đầu tư kinh doanh
chứng khoán - -
11 Cho vay khác 44 0,53 70 0,82 59 0,66 59,24 -15,79
Tổng số khách hàng quan hệ
TDBL 8,367 100,00 8,532 100,00 8,911 100,00 1,97 4,44
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tài chính
Từ bảng 2.4 cho thấy, số lượng khách hàng vay tiêu dùng tín chấp chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng khách hàng TDBL. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp luôn là Ngân hàng đi đầu trong việc cho vay tiêu dùng tín chấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tuy vậy, với số liệu trên, cho thấy lượng khách hàng này đang có xu hướng giảm, năm 2014 với 7.186 khách hàng nhưng đến năm 2016 chỉ đạt 6.926 khách hàng. Sự sụt giảm này, một phần do chi nhánh chịu sự cạnh tranh của ngân hàng khác. Các ngân hàng này đưa ra mức cho vay cao hơn, cam kết không thu phí khi khách hàng trả nợ trước hạn…Lượng khách hàng vay sản xuất, kinh doanh cũng có sự tăng trưởng về mặt số lượng qua từng năm trong giai đoan 2014 – 2016, năm 2014 số lượng khách hàng là 811, năm 2015 là 918 và đến năm 2016 đã lên đến 1.358 khách hàng. Năm 2016 lượng khách hàng vay sản xuất, kinh doanh có sự tăng trưởng là do một lượng lớn khách hàng tiếp nhận từ BIDV – Chi nhánh Cao Lãnh. Tuy lượng khách hàng quan hệ TDBL của chi nhánh xấp xỉ 9.000 khách hàng tuy nhiên khách hàng quan hệ tín dụng chỉ tập trung ở một vài sản phẩm như: vay tiêu dùng tín chấp, vay sản xuất kinh doanh.. còn khách hàng ở sản phẩm vay hỗ trợ nhà ở và mua xe còn tương đối thấp. Một điểm lưu ý, mặc dù chi nhánh có đến 7 phòng giao dịch và
Trụ sở chính chi nhánh nhưng lượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quá thấp, năm 2016 chỉ có 21 khách hàng sử dụng sản phẩm này. Ngoài ra, mặc dù đã có triển khai ở chi nhánh và đã có cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ về sản phẩm, tuy nhiên cho vay du học, cho vay đối với người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán song các sản phẩm này vẫn chưa có khách hàng nào trong giai đoạn 2014 - 2016. Do 2 sản phẩm này chưa có tiềm năng phát triển trên địa bàn.
2.2.1.3. Về dư nợ tín dụng bán lẻ:
Bảng 2.5: Dƣ nợ tín dụng bán lẻ theo sản phẩm tại BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp
ĐVT: tỷ đồng
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tài chính
Hoạt động tín dụng bán lẻ của chi nhánh trong mấy năm gần đây đã được Ban lãnh đạo chi nhánh quan tâm, chú trọng. Hiện nay, sản phẩm tín dụng bán lẻ triển khai tại chi nhánh bao gồm 5 sản phẩm chủ yếu như: Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở; cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh; cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK; cho vay tiêu dùng tín chấp; cho vay mua ô tô.
Qua số liệu Bảng 2.5 có thể thấy khái quát tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ của chi nhánh giai đoạn 2014 – 2016:
Tổng dư nợ bán lẻ của chi nhánh có sự tăng trưởng qua từng năm trong giai đoạn 2014 – 2016. Năm 2014, dư nợ bán lẻ đạt 1.144,07 tỷ đồng, đến năm 2015 đã tăng 12,93% (tương đương 147,88 tỷ đồng) so với năm 2014. Năm 2016, chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc khi dư nợ bán lẻ tăng đến 356,41 tỷ đồng so với năm 2015. Trong tháng 05/2016, có một sự kiện quan trọng diễn ra tại chi nhánh; chi nhánh thực hiện việc tiếp nhận BIDV – Chi nhánh Cao Lãnh (tiền thân là MHB Đồng Tháp) đồng
Chi tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tốc độ tăng giảm
Dư nợ Tỷ trọng
(%) Dư nợ Tỷ trọng
(%) Dư nợ Tỷ trọng
(%) 2015/2014 2016/2015
Tổng dƣ nợ bán lẻ 1.144,07 100,00 1.291,95 100,00 1.648,36 100,00 12,93 27,59
Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 38,28 3,35 81,49 6,31 120,67 7,32 112,88 48,08
Cho vay cá nhân, hộ kinh doanh 500,85 43,78 562,14 43,51 840,41 50,98 12,24 49,50
Cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK 188,66 16,49 186,10 14,40 205,18 12,45 -1,36 10,25
Cho vay tiêu dùng tín chấp 355,86 31,10 383,86 29,71 345,83 20,98 7,87 -9,91
Cho vay mua ô tô 19,61 1,71 27,54 2,13 79,95 4,85 40,44 190,31
Cho vay tiêu dùng bảo đảm bằng BĐS 19,84 1,73 20,57 1,59 29,97 1,82 3,68 45,70
Cho vay thẻ tín dụng 0,13 0,01 0,16 0,01 0,17 0,01 23,08 6,25
thời bàn giao phòng giao dịch Nguyễn Sinh Sắc về BIDV – Chi nhánh Sa Đéc. Thời điểm đó, chi nhánh tiếp nhận khoảng 513,9 tỷ đồng và chuyển giao khoảng 259,6 tỷ đồng dư nợ TDBL. Như vậy sau quá trình tiếp nhận và chuyển giao, dư nợ TDBL của chi nhánh đã tăng lên thêm 254,30 tỷ đồng. Trước thời điểm tiếp nhận và bàn giao, tổng dư nợ TDBL của chi nhánh đạt 1.389,59 tỷ đồng tăng 97,64 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Kết thúc tháng 05/2016 khi công tác bàn giao hoàn tất, tổng dư nợ TDBL của chi nhánh đã đạt 1.643,89 tỷ đồng, xấp xỉ con số cuối năm 2016. Nhìn vào số liệu trên, sẽ có nhận xét từ tháng 6 đến cuối năm 2016, chi nhánh không có tăng trưởng TDBL. Nhưng thực tế tại chi nhánh, sau quá trình tiếp nhận, chi nhánh đã đánh giá lại tổng thể khách hàng bán lẻ tiếp nhận từ BIDV – Chi nhánh Cao Lãnh, từ đó giảm dần dư nợ đối với khách hàng có tiềm ẩn rủi ro, hạn chế cấp tín dụng lại đối với các khách hàng có lịch sự quan hệ không tốt, và tập trung xử lý những khách hàng bị quá hạn. Theo số liệu từ phòng Kế hoạch – Tài chính, đến cuối năm 2016, có sự giảm xuống lượng khách hàng tiếp nhận từ BIDV – Chi nhánh Cao Lãnh với dư nợ ước đạt 36 tỷ đồng. Như vậy, tính ra từ lúc tiếp nhận, chi nhánh cũng đã tăng trưởng được khoảng gần 40 tỷ đồng dư nợ TDBL, đồng thời với đó là giảm được những khoản vay không tốt, tiềm ẩn rủi ro.
Trong cơ cấu dư nợ TDBL, sản phẩm cho vay sản xuất, kinh doanh luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giai đoạn 2014 – 2016. Năm 2014, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đạt 500,85 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 43,78%), năm 2015 con số này là 562,14 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 43,51%) và đến năm 2016 có sự tăng trưởng lớn với con số đạt được 840,41 tỷ đồng chiếm khoảng ½ tổng dư nợ TDBL của chi nhánh. Có được kết quả nổi bật này, một phần do trong năm 2016, Hội sở đã ban hành nhiều gói tín dụng cạnh tranh cho đối tượng khách hàng cá nhân với điều kiện thông thoáng cũng như giảm trừ FTP bán vốn cho chi nhánh; nhờ vậy chi nhánh có điều kiện đẩy mạnh việc cho vay sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, trong năm 2016 chi nhánh cũng được tiếp nhận một lượng lớn dư nợ cho vay sản xuất, kinh doanh từ BIDV - Chi nhánh Cao Lãnh.
Cho vay tiêu dùng tín chấp cũng chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ TDBL của chi nhánh. Năm 2014 đạt 355,86 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 31,1%), năm 2015 tăng lên 383,86 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 29,71%), đến năm 2016 có sự giảm xuống và đạt 345,83 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 20,98%). Từ năm 2000 đến nay, BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp luôn là ngân hàng có dư nợ cao nhất về cho vay tiêu dùng tín chấp trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên đến năm 2016, dư nợ cho vay có xu hưởng giảm xuống. Trước đây cho vay tiêu dùng tín chấp trên địa bàn là sự cạnh tranh giữa BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Sacombank, nhưng đến năm 2016 Ngân hàng Quân đội và Ngân hàng Liên Việt đã đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tín chấp, hai ngân hàng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng như: cho vay đến 30 - 35 lần thu nhập hàng tháng của khách hàng với lãi suất tương đương so với BIDV, Vietinbank… không những vậy, còn không thu phí phạt khi khách hàng trả nợ trước hạn. Trong khi đó tại BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp mức cho vay cao nhất chỉ đến 20 lần thu nhập hàng tháng của khách hàng và qui định vẫn còn thu phí phạt khi khách hàng trả trước hạn. Do vậy, đã có một số lượng khách hàng chuyển sang vay tại ngân hàng Quân đội và ngân hàng Liên Việt.
Cho vay mua ô tô và cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở của chi nhánh đều có sự gia tăng qua từng năm trong giai đoạn 2014 – 2016, đối với cho vay mua ô tô tăng mạnh nhất là trong năm 2016 với mức tăng trưởng 190,31% (tương đương 52,41 tỷ đồng) so với năm 2015. Trong năm 2016, BIDV đã triển khai 02 gói cho vay mua xe phục vụ mục đích tiêu dùng và kinh doanh cho khách hàng bán lẻ với lãi suất ưu đãi kéo dài đến 02 năm. Thấy được cơ hội này, chi nhánh đã đẩy mạnh quáng bá, tiếp thị nhằm thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm cho vay mua ô tô và kết quả đạt được là rất đáng kể. Tuy vậy, khách hàng vay mua ô tô phát sinh chỉ tập trung ở Trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch Tháp Mười trong khi đó các phòng giao dịch còn lại không có phát sinh vay mới sản phẩm này.
Trong khi đó, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở tăng mạnh nhất là vào năm 2015 với mức tăng trưởng 112,88% (tương đương 43,21 tỷ đồng) so với năm 2014. Kết thúc năm 2016, dư nợ cho vay của sản phẩm này cũng đáng khích lệ khi đạt 120,67 tỷ đồng, tăng 39,18 tỷ đồng so với năm 2015. Mặc dù BIDV đã triển khai gói cho vay nhà ở xã hội trong quí 3 năm 2013, tuy nhiên tại chi nhánh nhu cầu vay vốn đối với gói nhà ở xã hội mới thực sự phát triển trong năm 2015, dẫn đến trong năm này dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở tăng lên rất đáng kể. Tuy đến năm 2016, BIDV dừng giải ngân gói nhà ở xã hội, tuy nhiên BIDV đã linh hoạt khi triển khai gói ưu đãi cho vay nhà ở khác, do vậy mà trong năm 2016 dư nợ cho vay vẫn có xu hướng tăng.
trong đó người vay mang các giấy tờ có giá còn hiệu lực đến ngân hàng đề nghị chiết khấu hay cầm cố theo một tỷ lệ của ngân hàng (thông thường từ 80% đến 95% trên mệnh giá của giấy tờ có giá, trừ trường hợp những giấy tờ có giá có khả năng thanh toán cao thì tỷ lệ cho vay có thể lên đến 100% mệnh giá, như sổ tiết kiệm do BIDV phát hành). Thực tế tại chi nhánh thì dư nợ bảo đảm bằng GTCG/TTK đều do BIDV phát hành, chưa phát sinh trường hợp bảo đảm GTCG/TTK của ngân hàng phát hành. Tốc độ tăng dư nợ cho vay bảo đảm bằng GTCG/TTK của BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp trong những năm gần đây khá cao: năm 2014 dư nợ đạt 188,66 tỷ đồng, năm 2015 đạt 186,1 tỷ đồng, năm 2016 đạt 205,18 tỷ đồng.