2.2.1.1.Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn sau hợp nhất
Tên tiếng Việt: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Tên tiếng Anh: Sai Gon Joint Stock Commercial Bank Tên thƣơng hiệu: SCB
Hội sở chính: 927 Trần Hƣng Đạo, Quận 5, Tp. HCM
Vốn điều lệ: Kể từ ngày 30/09/2013, vốn điều lệ của Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gòn là 12,294,801,040,000 đồng (mƣời hai ngàn hai trăm chín mƣơi bốn tỷ tám trăm lẻ một triệu không trăm bốn chục ngàn đồng).
Ngày 26/12/2011, Thống đốc NHNN chính thức cấp Giấy phép số 283/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank). Đây là bƣớc ngoặt trong lịch sử phát triển của cả ba ngân hàng, đánh dấu sự thay đổi về quy mô tổng tài sản lớn hơn, phát triển vƣợt bậc về công nghệ, mạng lƣới chi nhánh phát triển rộng khắp cả nƣớc và trình độ chuyên môn vƣợt bậc của tập thể nhân viên.
Bên cạnh việc tự nguyện của 3 ngân hàng thì để đảm bảo cho hợp nhất có thể tạo ra một ngân hàng lớn mạnh hơn, đòi hỏi phải có một tiềm lực lớn mạnh khác hỗ trợ, củng cố để phát triển. Theo đó, Ngân hàng Nhà nƣớc đã chỉ định BIDV tham gia ngay từ đầu về việc quản trị điều hành, quản lý kinh doanh, kể cả việc hỗ trợ về nguồn vốn trong điều kiện 3 ngân hàng này thiếu thanh khoản tạm thời. Tiếp đó là thỏa thuận hợp tác chiến
lƣợc ký kết giữa Quỹ Đầu tƣ Australia Macquarie, tập đoàn tài chính đang quản lý số tài sản trị giá khoảng 317 tỷ USD, với cả ba ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank), Sài Gòn (SCB) và Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank). Theo đó ông Lee George Lam, Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Dƣơng của Macquarie Capital đƣợc chỉ định là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của ba ngân hàng trên. Macquarie Capital sẽ cố vấn về chiến lƣợc kinh doanh mới của các ngân hàng này cũng nhƣ việc tìm kiếm cổ đông chiến lƣợc, huy động vốn cũng nhƣ khả năng phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu.
Theo kết quả của Đại hội diễn ra vào ngày 23/12/2011, Hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng hợp nhất (đã chính thức lấy theo tên cũ của ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB) nhiệm kỳ 2011 - 2017 gồm 8 thành viên và 1 thành viên HĐQT độc lập: Bà Nguyễn Thị Thu Sƣơng (Chủ tịch Ficombank), ông Đinh Văn Thành (Phó Chủ tịch Ficombank), ông Trần Thuận Hòa (thành viên HĐQT Ficombank), ông Uông Văn Ngọc Ẩn (Phó Chủ tịch Ficombank), ông Võ Thành Hùng (Chủ tịch HĐQT của CTCP An Phú), ông Vũ Văn Thành (Chủ tịch TinNghiaBank), ông Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT SCB), ông Phan Vĩ Dân (thành viên HĐQT SCB). Trong đó, Bà Nguyễn Thị Thu Sƣơng đƣợc bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Uông Văn Ngọc Ẩn đƣợc bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của SCB sau hợp nhất. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (ngân hàng hợp nhất) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2012.
Ngày 17/03/2014, Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã bầu ra HĐQT gồm 5 thành viên và một thành viên HĐQT độc lập bao gồm: ông Đinh Văn Thành, ông Lee George Lam, ông Võ Thành Hùng, ông Võ Tấn Hoàng Văn, ông Tạ Chiêu Trung và bà Nguyễn Thị Phƣơng Loan.
Ban kiểm soát của ngân hàng bao gồm: bà Phạm Thu Phong, bà Võ Thị Mƣời và ông Trần Chấn Nam.
Ban điều hành bao gồm: ông Võ Tấn Hoàng Văn (TGĐ) và 7 Phó TGĐ và một kế toán trƣởng.
2.2.1.2.Sơ đồ tổ chức
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của SCB bao gồm Hội Sở chính và các phòng ban chức năng đƣợc phân vào 09 khối và 01 Trung tâm quản lý nguồn. Tại các chi nhánh, SCB triển khai mô hình văn phòng khu vực (hệ thống mạng lƣới của SCB đƣợc chia làm 06 khu vực địa lý) để nâng cao tính
chủ động và linh hoạt của các đơn vị kinh doanh, phù hợp với điều kiện và thực tiễn kinh doanh ở những khu vực địa lý khác nhau trên toàn quốc. Mạng lƣới các điểm giao dịch hiện tại của SCB bao gồm 230 điểm giao dịch chia thành 06 khu vực địa lý nhƣ sau:
Khu vực duyên hải Bắc bộ gồm: 06 chi nhánh, 07 phòng giao dịch và 03 quỹ tiết kiệm.
Khu vực Hà Nội gồm: 4 chi nhánh, 20 phòng giao dịch và 13 quỹ tiết kiệm.
Khu vực miền Trung và Tây nguyên gồm: 06 chi nhánh, 11 Phòng giao dịch và 03 quỹ tiết kiệm.
Khu vực Đông Nam Bộ gồm: 5 chi nhánh và 8 phòng giao dịch Khu vực miền Tây gồm: 13 chi nhánh, 11 phòng giao dịch và 3
quỹ tiết kiệm.
Khu vực TP.Hồ Chí Minh gồm: 1 hội sở, 1 sở giao dịch, 15 chi nhánh, 65 phòng giao dịch, 35 quỹ tiết kiệm và 01 điểm giao dịch.
Bảng 2.6. Sơ đồ tổ chức SCB
2.2.2. Hiệu quả hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn sau hợp nhất
Đã hơn 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu, hoạt động ngân hàng TMCP Sài Gòn đã hoàn toàn ổn định hoạt động kinh doanh mọi mặt, thanh khoản ổn định, các chỉ tiêu tài chính đƣợc cải thiện.
2.2.2.1. Chất lượng quy mô tài sản và nguồn vốn
Sau hợp nhất, quy mô hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn xếp vào nhóm 4 ngân hàng có quy mô hoạt động lớn trong 14 ngân hàng TMCP có trụ sở tại TP.HCM. Vào thời điểm 01/01/2012 một vài số liệu tổng quan SCB hợp nhất nhƣ sau:
Bảng 2.7. Một số chỉ tiêu SCB hợp nhất tại ngày 01/01/2012
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu SCB TNB FCB SCB hợp nhất Tổng tài sản 80,914 49,683 16,651 144,814 Vốn điều lệ 4,185 3,399 3,000 10,584 Huy động trên thị trƣờng 1 39,215 31,693 8,414 78,609 Cho vay 43,747 3,774 18,549 66,070
Lợi nhuận sau thuế 58 130 106 294
Nhân sự 2,372 1,183 630 4,185
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên của SCB năm 2012) Xét về cơ cấu tài sản, tổng tài sản cuối năm 2012 đạt 149,206 tỷ đồng, tăng 4,392 tỷ đồng (tƣơng ứng tỷ lệ tăng 3% so với đầu năm). Cuối năm 2013, tổng tài sản tiếp tục tăng thêm 31,813 tỷ đồng (tƣơng đƣơng tăng 21%). Đóng góp vào việc tăng quy mô tài sản năm 2013 là do SCB khôi phục và đẩy mạnh hoạt động liên ngân hàng, đầu tƣ vào trái phiếu Chính Phủ để góp phần tăng tính thanh khoản của ngân hàng. Năm 2013, tiền, vàng gửi tại và cho vay các TCTD khác tăng khoảng 408% so với năm 2012, khoản mục đầu tƣ tăng gần 119%. Mặt khác, hoạt động cho vay tại SCB tăng khá thấp. Năm 2013, dƣ nợ tín dụng tăng 1,184 tỷ đồng (tăng khoảng 1.36 %) so với cuối năm 2012, đạt 88,350 tỷ đồng. Trong năm 2013 dƣ nợ tín dụng chỉ tăng nhẹ là do hạn chế cho vay và SCB tập trung vào việc xử lý nợ xấu và thực hiện mục tiêu chất lƣợng tín dụng. Đến cuối năm 2014, tổng tài sản của SCB đạt 242,222 tỷ đồng tăng khoảng 34% so với năm 2013. Quy mô tài sản năm 2014 tăng mạnh là do việc tăng các khoản mục nhƣ hoạt động đầu tƣ tăng lên 18,845 tỷ đồng (tăng
gần 75%) so với năm 2013 chủ yếu là do SCB cân đối nguồn vốn để gia tăng trái phiếu chính phủ thêm 22,658 tỷ đồng và trái phiếu doanh nghiệp giảm 6,999 tỷ đồng so với cuối năm 2013 do SCB thực hiện cơ cấu sang cho vay theo phê duyệt NHNN và thu hồi khi trái phiếu đến hạn. Đặc biệt năm 2014 khoản tiền gửi tại NHNN tăng 179% so với năm 2013. Trong năm 2014, SCB đã mở rộng và phát triển dƣ nợ, tốc độ tăng trƣởng cho vay khách hàng tăng gần 51% so với năm 2013, đóng góp đáng kể vào việc tăng quy mô tài sản. Việc tăng trƣởng mạnh tín dụng trong năm 2014 đã giúp SCB nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại tài sản theo hƣớng an toàn và hiệu quả, nâng cao tỷ trọng tài sản có sinh lời trong cơ cấu tổng tài sản. Ngoài ra, trong năm 2014 SCB cũng từng bƣớc mở rộng thị phần cho vay ở cả phân khúc khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp, tập trung cho vay ngắn hạn và tài trợ xuất nhập khẩu nhằm đẩy mạnh bán chéo sản phẩm.
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu tài sản của SCB qua ba năm sau hợp nhất
(Nguồn: số liệu tính toán từ báo cáo của SCB năm 2012-2014) Xét về hoạt động tín dụng, nhìn chung hoạt động kinh doanh của SCB tập trung chủ yếu vào tín dụng, tỷ lệ dƣ nợ chiếm khoảng gần 50% trong cơ cấu tổng tài sản ( năm 2012 là 58.42%, năm 2013 là 48.81%, năm 2014 là 55.02%). Trong giai đoạn 2012-2014, tỷ lệ tổng dƣ nợ trên nguồn huy động đều trên 50% (năm 2012 là 89.45%, năm 2013 là 53.38%, năm 2014 là 59.39%). Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh SCB sau hợp nhất hiện nay rất đơn điệu, chỉ chủ yếu vào hoạt động truyền thống là sử dụng nguồn vốn huy động vào hoạt động tín dụng. Mặc dù, năm 2013 tỷ lệ này giảm xuống còn 53.38%, năm 2014 là 59.39% nhƣng vẫn còn cao. Do đó, để phân tán rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời của ngân hàng thì SCB cần thiết đa dạng hoạt động đầu tƣ vào lĩnh vực kinh doanh khác
nhƣ đầu tƣ chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, gia tăng các hoạt động dịch vụ khác để thu phí,…
Năm 2013, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu lần lƣợt là 1.9%, 1.63% giảm nhiều so với năm 2012 là 8.81% và 7.23%. Dƣ nợ xấu giảm đáng kể là do theo hƣớng dẫn của Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/04/2015, SCB đã thực hiện việc phân loại nợ đối với các khoản nợ đƣợc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ. Tổng dƣ nợ đƣợc phân loại theo hƣớng dẫn này tính đến thời điểm 31/12/2012 là 22,387 tỷ đồng.
Ngoài ra, đƣợc sự chấp thuận của NHNN đối với Đề án hợp nhất và tái cấu trúc ngân hàng của SCB, ngày 07/12/2012, SCB đã tiến hành nhận tài sản để cấn trừ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng tƣơng ứng với tổng dƣ nợ là 8,223 tỷ đồng (trong đó có 6,265 tỷ đồng bị quá hạn tại 30/11/2012 và 1,957 tỷ đồng đến hạn tháng 12 nhƣng không có khả năng thu hồi. Hơn thế nữa, SCB đã thực hiện thu hồi và cơ cấu các khoản nợ xấu, các khoản ủy thác đầu tƣ và các khoản tạm ứng có chất lƣợng thấp để thay thế bằng khoản vay mới có chất lƣợng tín dụng và chất lƣợng tài sản đảm bảo tốt hơn dựa trên cơ sở định giá độc lập tài sản đảm bảo. Nhƣ vậy, tính đến 31/12/2012, 7,376 tỷ đồng nợ xấu đã đƣợc thu hồi và thay thế bằng các khoản vay mới và 25,316 tỷ đồng (bao gồm các khoản tài sản có khác có rủi ro tín dụng cao cũng đã đƣợc thu hồi và thay thế bằng các khoản vay mới. Đặc biệt trong năm 2013, SCB đã thực hiện bán các khoản nợ xấu cho VAMC với tổng dƣ nợ là 7,108 tỷ đồng và đã xử lý dự phòng rủi ro của các khoản nợ này. Đến năm 2014, chất lƣợng tín dụng đã đƣợc cải thiện đáng kể, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 0.52%, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0.49% so với năm 2013. Cuối năm 2014, SCB đang nắm giữ gần 11,409 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu VAMC.
Bảng 2.8. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Tổng dƣ nợ/Nguồn huy động 59.39% 53.38% 89.45%
Tổng dƣ nợ/tổng tài sản 55.02% 48.81% 58.42%
Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dƣ nợ 0.52% 1.90% 8.81%
Tỷ lệ nợ xấu/tổng dƣ nợ 0.49% 1.63% 7.23%
Chi phí dự phòng rủi ro/ CVKH 0.99% 0.78% 1.01%
Tốc độ tăng trƣởng tín dụng 50.85% 1.36% 35.31%
Xét về nguồn vốn, đóng góp vào việc tăng trƣởng nguồn vốn trong giai đoạn 2012 - 2014 là chủ yếu dựa vào việc tăng trƣởng huy động tiền gửi từ khách hàng và tăng vốn điều lệ. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cƣ năm 2013 đạt 147,098 tỷ đồng, tăng gần 86% so với cuối năm 2012. Đến năm 2014, tiền gửi huy động đạt đƣợc 198,505 tỷ đồng, tăng gần 35% so với năm 2013. Đặc biệt trong năm 2013, SCB cũng đã chấm dứt và giảm toàn bộ số dƣ huy động vàng theo chủ trƣơng của NHNN. Giai đoạn 2012 -2014, SCB đã thực hiện chính sách thu hút khách hàng một cách linh động nhằm giữ thị phần và thu hút nguồn vốn huy động mới, cải thiện cơ cấu huy động theo kỳ hạn theo hƣớng tăng huy động kỳ hạn trung dài hạn, giúp SCB ổn định thanh khoản, nâng cao năng lực tài chính, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu sau hợp nhất. Điều này đã góp phần nâng cao tính bền vững và chất lƣợng bảng tổng kết tài sản.
Việc tăng trƣởng trong nguồn vốn huy động trên thị trƣờng 1 không chỉ đáp ứng tốt nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động tín dụng mà còn tạo điều kiện cho SCB thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn huy động nhằm tiết giảm chi phí và gia tăng sự tự chủ tài chính, tăng uy tín và thị phần trên thị trƣờng tiền tệ.
Tính đến cuối năm 2014, số dƣ huy động trên thị trƣờng 2 đạt 25,917 tỷ đồng tăng 40.7% so với năm 2013. Số dƣ huy động liên ngân hàng tăng trong thời gian qua chủ yếu là nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn cho hoạt động kinh doanh đặc biệt là hoạt động đầu tƣ/kinh doanh trái phiếu Chính phủ, ngoài ra một phần nhằm bổ sung dự trữ thanh khoản của SCB.
SCB đã hoàn thành kế hoạch trả tái cấp vốn của NHNN đã đề ra trong năm 2012 với tổng doanh số chi trả đạt 10,855 tỷ đồng. Theo dự kiến, khoản vay tái cấp vốn này với tổng giá trị thanh toán là 21,803.9 tỷ đồng sẽ đƣợc tất toán vào quý 04/2014, nhƣng SCB đã hoàn trả toàn bộ khoản vay tái cấp vốn trƣớc hạn ngay trong năm 2013. Trong năm 2013, SCB đã chi trả 11,921.9 tỷ đồng khoản vay tái cấp vốn; trong đó gốc là 9,772.3 tỷ đồng và lãi là 2.149,6 tỷ đồng. Theo đó, SCB đã hoàn thành sớm việc chi trả toàn bộ các khoản vay tái cấp vốn với tổng giá trị các khoản vay tái cấp vốn đã trả là 21,803.9 tỷ đồng; trong đó gốc là 19,250 tỷ đồng và lãi là 2,553.9 tỷ đồng.Hơn nữa, SCB cũng đã chi trả toàn bộ khoản vay hỗ trợ thanh khoản của BIDV trị giá 2,464 tỷ đồng và các khoản vay trên thị trƣờng liên ngân hàng trị giá 15,648 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2014, số dƣ vay NHNN là 1,212 tỷ đồng, đây là khoản vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt VAMC theo quy định tại Thông tƣ 20/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 để bổ sung thanh khoản và hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh cho ngân hàng.
Đặc biệt, SCB chính thức tăng vốn điều lệ từ 10,584 tỷ đồng lên 12,295 tỷ đồng vào ngày 30/09/2013 đƣa SCB trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ thuộc top 8 trong hệ thống các NHTM. Việc gia tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trong bởi nó quyết định năng lực tài chính, khả năng huy động, quy mô tín dụng, quy mô đầu tƣ, phát triển công nghệ và mở rộng mạng lƣới của ngân hàng. Đây chính là cơ sở để tổng tài sản của ngân hàng gia tăng trong 3 năm qua.
Biểu đồ 2.4. Vốn điều lệ của các ngân hàng Việt Nam tại quý 3/2013 (tỷ đồng)
(Nguồn: Lấy số liệu từ các báo cáo tài chính của các ngân hàng tại quý 3/2013) Tính đến 31/12/2014 đã có một cổ đông và hai nhà đầu tƣ cam kết tham gia góp vốn và chuyển tiền góp vốn vào tài khoản phong tỏa tại SCB. Dự kiến trong năm 2015, SCB sẽ hoàn tất phƣơng án tăng vốn thêm 2,000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ cuối năm 2015 lên 14,295 tỷ đồng.
Bảng 2.9. Tình hình tài chính của SCB từ năm 2012 - 2014
ĐVT: tỷ đồng
STT Sử dụng vốn 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 01/01/2012
1 Tiền mặt 1,403 1,701 4,335 2,028
2 Tiền gửi tại NHNN 5,211 1,867 3,199 295
3 Tiền, vàng gửi tại và cho vay các TCTD khác