9. Kết cấu của luận văn
2.2.2. Thực trạng hoạtđộng phát hành thẻ tại BIDV– Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
2.2.2.1. Tốc độ tăng thị phần thẻ
Biểu đồ 2.5: Biến động số lượng thẻ BIDV– CN SGD2 giai đoạn 2016-2018
0 10 20 30 40 50 60 70 80 BIDV – CN SGD2 Agribank – TP HCM Sacombank Sài Gòn Vietinbank – TPHCM ACB Bảo Lộc 18.054 12.548 5.957 20.154 6.245 20.856 14.915 6.52 24.62 6.524 24.08 17.228 7.643 27.913 7.635
Nguồn: Ngân hàng nhà nước TPHCM
Thị phần là một vấn đề chủ chốt trong phát triển dịch vụ và là thước đo để hiểu được vị thế tương đối của ngân hàng trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh của mình. Vì thị phần ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận nên mọi ngân hàng dù lớn hay nhỏ luôn muốn gia tăng thị phần.Bảng 2.2 Số lượng thẻ các ngân hàng trên địa bàn giai đoạn 2016-2018
Đơn vị tính: thẻ
Ngân hàng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
BIDV – CN SGD2 18.054 20.856 24.080 Agribank – TP HCM 12.548 14.915 17.228 Sacombank Sài Gòn 5.957 6.520 7.643 Vietinbank –TPHCM 20.154 24.620 27.913 ACB CN Sài Gòn 6.245 6.524 7.635 Tổng 62,958 73.435 84.499
Nguồn: Ngân hàng nhà nước TP HCM [9]
Qua bảng 2.2 và biểu đồ 2.5 cho thấy đến 31/12/2017 tổng số lượng thẻ BIDV- CN SGD2 phát hành đạt 20.856 thẻ tăng 18% so với cuối năm 2016, chiếm tỷ trọng 29% thị phần tại khu vực.
Trong năm 2018, tổng số lượng thẻ phát hành thêm của BIDV- CN SGD2 là 3.224 nâng tổng số lượng thẻ đã phát hành đạt 24.080 thẻ. Thị phần thẻ BIDV- CN SGD2 cũng giảm đôi chút , chiếm 28,49% thị phần.
Thông qua biểu đồ 2.5 về thị phần thẻ chúng ta có thể phân tích rõ hơn thị trường thẻ 2018. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn ngày càng khốc liệt. Ba ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất luôn là các NHTM vốn Nhà nước: đứng đầu là Vietinbank TPHCM với số thẻ là 27.913 thẻ chiếm 34% thị phần, đứng thứ hai là BIDV- CN SGD2 với số thẻ là 24.080 chiếm 29% thị phần, đứng thứ ba là Agribank TP HCM với số thẻ là 17.228 chiếm gần 21% thị phần. Sở dĩ NHTM vốn Nhà nước luôn giữ vị trí dẫn đầu là do các NHTM Nhà nước đã hoạt động thời gian tương đối lâu dài hơn nhiều so với các ngân hàng khác, do đó hệ thống mạng lưới rộng khắp
cũng như thương hiệu đã quá quen thuộc với người dân.
2.2.2.2. Mạng lưới máy ATM, POS
+ Mạng lưới máy ATM
Đi cùng với sự gia tăng và phát triển mạnh mẽ của các loại thẻ nội địa và quốc tế thì số lượng máy ATM cũng được các ngân hàng quan tâm đầu tư rất nhiều. Theo số liệu thống kê được, tính đến ngày 31/12/2018 thì số lượng máy ATM trên địa bàn là 706 máy tăng 78 máy tương đương khoảng 12,42% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng máy ATM tăng qua các năm do nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng phổ biến và các ngân hàng muốn tối ưu hóa lợi nhuận thông qua thu phí dịch vụ từ máy ATM như phí rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn… Đối với BIDV- CN SGD2 số lượng máy ATM tăng 06 máy, từ 46 máy lên 53 máy.
Bảng 2.3: Số lượng máy ATM, POS BIDV – CN SGD 2 qua các năm 2016-2018
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017
+/- +/-
Số lượng ATM toàn địa bàn 605 628 706 23 78
Số lượng ATM BIDV- CN SGD 2 44 46 53 2 7
Tỷ trọng ATM của BIDV 7,27 7,32 7,50
Số lượng POS toàn địa bàn 2035 2555 3163 520 608
Số lượng POS BIDV- CN SGD 2 113 135 276 72 91
Tỷ trọng POS của BIDV 5,55 5,28 8,72
Nguồn: Ngân hàng nhà nước TP HCM
Thị phần máy ATM của BIDV CN- CN SGD2 tăng dần qua các năm, năm 2016 chiếm 7,27%, năm 2017 chiếm 7,32% và 2016 chiếm 7,50%. Điều này cho thấy quy mô máy ATM ngày càng mở rộng.
Qua bảng 2.3 cho thấy bên cạnh sự phát triển của trị trường máy ATM thì thị trường máy POS cũng phát triển không ngừng trong 3 năm 2016-2018. Đến cuối năm 2018 thì số lượng máy POS tại địa bàn đạt 3163 máy. Trong tương lai hệ thống máy POS sẽ còn mở rộng và phát triển hơn nữa để thực hiện mục tiêu phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt.
Mạng lưới máy POS của BIDV- CN SGD2 tăng qua các năm nhưng nhìn góc độ thị phần thì lại giảm vào năm 2017 với mức 5,28% (năm 2016 là 5,55%). Sự sụt giảm thị phần này do tốc độ tăng trưởng mạng lưới POS của hệ thống ngân hàng cao hơn tốc độ tăng trưởng máy POS của BIDV- CN SGD2. Việc tăng mạng lưới POS phần nào thể hiện được nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của người dân ngày càng cao, bên cạnh đó phí dịch vụ thu được từ POS là nguồn thu khá lớn cho các ngân hàng. Vì vậy không chỉ riêng BIDV- CN SGD2 mà hầu hết các ngân hàng đều tập trung phát triển và mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thẻ. Chính vì vậy số lượng POS trên thị trường tăng rất mạnh qua các năm 2016, 2017 và 2018. Do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường máy POS nên chất lượng, tiện ích của máy POS, phí dịch vụ cạnh tranh… sẽ là những yếu tố quan trọng để BIDV- CN SGD2 nói riêng và hệ thống các ngân hàng nói chung dựa vào để tăng mạng lưới máy POS.
2.2.2.3. Số lượng thẻ hoạt động trên tổng số lượng thẻ phát hành
Chỉ với số lượng thẻ phát hành chưa thể đánh giá được hết hiệu quả của hoạt động phát hành thẻ nói riêng cũng như hiệu quả của việc phát triển dịch vụ thẻ nói chung. Thông qua số liệu bảng 2.4 về số lượng thẻ hoạt động và tỷ lệ thẻ hoạt động trên số thẻ phát hành sẽ thể hiện chính xác hơn việc phát hành thẻ có thực sự mang lại nguồn thu cho ngân hàng hay không.
Bảng 2.4: Số lượng thẻ hoạt động trên tổng số lượng thẻ phát hành BIDV – CN SGD2 giai đoạn 2016 - 2018
Ngân hàng Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số thẻ phát hành Thẻ 18.054 20.856 24.080
Số thẻ hoạt động Thẻ 8.565 11.518 13.524
Tỷ lệ % 47.44 55.22 56.16
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 BIDV – CN SGD2
Năm 2017, tổng số lượng thẻ phát hành lũy kế là 20.856 thẻ, tăng đến năm 2018 số thẻ phát hành là 24.080 thẻ. Số lượng thẻ hoạt động năm 2017 là 11.518 thẻ, năm 2016 là 13.524 thẻ tương ứng tỷ trọng so với thẻ phát hành là 55,22% và 56,16%.
2.2.2.4. Doanh số thanh toán thẻ
Kết quả doanh số thanh toán thẻ BIDV- CN SGD2 được thể hiện qua bảng 2.5 dưới đây:
Bảng 2.5: Doanh số thanh toán thẻ tại BIDV – CN SGD2 giai đoạn 2016 - 2018 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 +/- % +/- % Tổng doanh số rút tiền mặt 851,184 1.342,458 2.216,148 491,3 157,7 873,7 65,1 Doanh số chuyển
tiền tại máy 112,500 152,400 179,300 39,9 135,5 26,9 17,7 Doanh số TT qua
POS 0,226 0,548 1,203 0,322 242,5 1 119,5
Tổng cộng 963,910 1.495,406 2.396,651 531,50 155,1 901,25 60,3
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 BIDV – CN SGD2
Tổng doanh số thanh toán thẻ BIDV- CN SGD2 tăng qua các năm với mức tăng 531,5 tỷ năm 2017, tăng 901,25 tỷ năm 2018 với tốc độ tăng cao nhất là năm 2017 với mức tăng 155,1%, năm 2018 chỉ tăng 60,3%. Năm 2017 có kết quả khả quan như vậy phần lớn do doanh số sử dụng thẻ nội địa rút tiền mặt chiếm hơn 85%. Sau đó tốc độ tiếp tục gia tăng trong hai năm tiếp với tỷ trọng 90% và 92% trong tổng doanh số thanh toán thẻ. Điều này cho thấy thẻ do BIDV- CN SGD2 phát hành chủ yếu để rút tiền mặt tại ATM, vẫn chưa thực hiện các dịch vụ khác.
2.2.2.5. Doanh số sử dụng thẻ
Kết quả doanh số sử dụng thẻ BIDV- CN SGD2 và cơ cấu theo loại thẻ được thể hiện qua bảng 2.6 như sau:
Bảng 2.6: Doanh số sử dụng thẻ tại BIDV- CN SGD2 giai đoạn 2016 - 2018 Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017
+/- % +/- %
Thẻ quốc tế 75,048 85,114 98,487 10,1 113,4 13,4 15,7
Tổng cộng 920,463 1.489,859 2.300,184 569,40 161,9 810,33 54,4
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 BIDV - CN SGD2
Tổng doanh số sử dụng thẻ BIDV- CN SGD2 tăng qua các năm với tốc độ tăng cao nhất là năm 2017 với mức tăng 166,2%.
Doanh số sử dụng thẻ nội địa năm 2018 ở mức 96%, năm 2017 ở mức 94% và năm 2016 ở mức 91% trên tổng doanh số sử dụng thẻ. Dù đã có chiến lược phát triển thẻ quốc tế, song doanh số sử dụng loại thẻ này ngày càng giảm và ở mức thấp. Doanh số sử dụng thẻ quốc tế chỉ đạt 98,487 tỷ đồng năm 2016 và chiếm 4%.
2.2.2.6. Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ
Tiêu chí lợi nhuận từ dịch vụ thẻ để đánh giá hiệu quả hoạt động thẻ được thể hiện qua bảng 2.7
Bảng 2.7: Lợi nhuận hoạt động thẻ BIDV – CN SGD2 giao đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
LN dịch vụ thẻ 1,2 2,5 3,2
Lợi nhuận trước thuế 45,1 72,1 91,5
LN DVT/LNTT (%) 2,7 3,5 3,5
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 BIDV CN – SGD2
Lợi nhuận của hoạt động thẻ đều tăng qua các năm. Năm 2017 tăng 1,3 tỷ đồng tương ứng tăng 108% so với năm 2016. Sang năm 2018 tốc độ tăng chững lại với mức tăng 28% so với năm 2017.
Tỷ trọng lợi nhận của hoạt động thẻ năm 2016 là 2,7%, năm 2017 và 2018 bằng nhau ở mức 3,5%. Nhưng nếu xét về tỷ trọng đóng góp trong tổng lợi nhuận trước thuế thì năm 2017 và 2018 là hai năm hoạt động thẻ mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ hiệu quả quản lý chi phí 2017 và 2018 được kiểm soát tốt hơn.
2.3. Đánh giá hoạt động sử dụng dịch vụ thẻ tại BIDV – CN SGD2 2.3.1. Những kết quả đạt được 2.3.1. Những kết quả đạt được
Được sự đồng hành của BIDV Việt Nam, BIDV- CN SGD2 đã trở thành chi nhánh ngân hàng dẫn đầu trên địa bàn về hoạt động dịch vụ thẻ. Hiện tại, chi nhánh đã thành lập được phòng ban chuyên trách quản lý và phát triển hoạt động dịch vụ và kinh doanh thẻ.
BIDV- CN SGD2 luôn cập nhật mọi chính sách về phát triển dịch vụ thẻ để từ đó đi đúng hướng, khẳng định hơn nữa vị thế của minh.
Tính đa dạng của dịch vụ
Hiện tại mạng lưới phòng giao dịch của BIDV- CN SGD2 đã được triển khai ở hầu hết các địa bàn trọng điểm, vị trị thuận lợi về giao thông, thương mại thuộc TP HCM. Các phòng giao dịch được phân bố hợp lý, được trang bị đầy đủ thiết bị. Mạng lưới ATM qua các năm không ngừng được trang bị và cải tiến về chất lượng, kết nối hầu hết các hệ thống thanh toán Banknet, Smartlink và thanh toán thẻ Visa.
Đặc biệt thời gian vừa qua BIDV- CN SGD2 chính thức triển khai dịch vụ Smartbanking rộng rãi đến khách hàng, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng, đồng thời giảm lượng giao dịch tại quầy.
Hệ thống nhắn tin giao dịch điện tử SMS: Hệ thống do BIDV tự phát triển để phục vụ việc cung cấp thông tin cho khách hàng bằng tin nhắn SMS. Hệ thống mới chỉ dừng lại ở mức cung cấp dịch vụ vấn tin tài khoản, thông báo các biến động số dư.
Hoạt động marketing sản phẩm
Các hoạt động marketing quảng bá dịch vụ được triển khai mạnh mẽ, Đồng bộ trên các kênh truyền thông với nhiều hình thức phong phú đã tạo nên hiệu ứng tốt cho khách hàng về dịch vụ, góp phần nâng cao hình ảnh và thương hiệu đối với công chúng. Công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng công cụ quảng bá, dịch vụ , hình ảnh cũng được BIDV- CN SGD2 chú trọng và chuẩn hóa theo quy định của BIDV như bộ ấn phẩm tiếp thị dịch vụ để sử dụng thống nhất, xây dựng phim quảng cáo dịch vụ, phim giới thiệu dịch vụ ngân hàng.
Công tác tiếp thị, phục vụ khách hàng của chi nhánh. Hoạt động quảng bá ,tiếp thị ngày càng được chi nhánh được chú trọng, bước đầu từ việc thực hiện chuẩn hóa nhận diện thương hiệu BIDV tại hội sở chi nhánh và tại tất cả các phòng giao dịch
trực thuộc.
Thu nhập cho ngân hàng
Việc phát triển dịch vụ thẻ trong những năm qua đã mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững hơn cho BIDV- CN SGD2. Cơ cấu phí thu trong dịch vụ thẻ có sự thay đổi theo hướng thu phí thanh toán qua POS, thanh toán qua ATM và phí dịch vụ thẻ tín dụng tăng mạnh tỷ trọng trong tổng thu, thể hiện bước cải thiện đáng kể trong việc sử dụng thẻ của khách hàng của BIDV- CN SGD2.
Phát triển nền khách hàng
Các dịch vụ mới liên tục được triển khai đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và gia tăng hình ảnh, thương hiệu của BIDV. Nền khách hàng cá nhân được củng cố và mở rộng mạnh mẽ gia tăng, từ 8.966 khách hàng trong năm 2017 và nâng tổng lượng khách hàng năm 2018 lên 12.475 khách hàng.
Hạn chế rủi ro, tăng cường bảo mật thông tin
BIDV- CN SGD2 hết sức chú trọng đến công tác bảo mật và quản trị rủi ro, tích cực triển khai các dự án cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thiện công tác phòng ngừa rủi ro, tăng cường bảo mật, xây dựng hệ thống thông tin khách hàng hoàn chỉnh để có thể quản lý khách hàng có giao dịch với hệ thống BIDV- CN SGD2, thực hiện phân tích xếp loại khách hàng theo các tiêu chí quy định. Hệ thống thông tin của BIDV- CN SGD2 đáp ứng cơ bản yêu cầu cung cấp thông tin cho các chi nhánh nhằm kịp thời phát hiện và ngăn ngừa rủi ro phát sinh. Cung ứng dịch vụ thẻ thuộc lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, do vậy hoạt động kinh doanh này ít phải chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế hơn so với lĩnh vực khác. Hơn nữa, với công tác phòng ngừa rủi ro đang được tiến hành tại BIDV- CN SGD2 đã là quy trình chặt chẽ, đảm bảo bí mật thông tin và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động dịch vụ thẻ này.
2.3.2. Những hạn chế
Mặc dù đã cố gắng khắc phục khó khăn, dịch vụ thẻ đã bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu BIDV- CN SGD2 trên thị trường nhưng chất lượng dịch vụ thẻ của BIDV- CN SGD2 còn chưa cao thể hiện qua các điểm sau:
Doanh số một số dịch vụ thẻ còn thấp:
Bên cạnh các sản phẩm còn đơn điệu, dịch vụ thẻ của BIDV- CN SGD2 còn gặp vấn đề về mất cân đối trong các dịch vụ thẻ cung cấp. Thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế có doanh số phát hành còn thấp, chiếm chưa đến 10% tổng số lượng thẻ phát hành. Điều này có thể thấy mảng dịch vụ thẻ quốc tế của BIDV - CN SGD2 chưa thực sự phát triển tương xứng với quy mô và vị thế của ngân hàng. Ngoài ra dịch vụ thẻ của BIDV- CN SGD2 chưa phát triển thêm các chức năng, tiện ích và các dịch vụ gia tăng cho khách hàng như tính điểm thưởng cho khách hàng, gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ATM, giao dịch chuyển khoản tại máy ATM trung gian...
Mức độ sử dụng thẻ của khách hàng còn thấp
BIDV- CN SGD2 là ngân hàng có số lượng thẻ phát hành lớn tại địa bàn TP HCM nhưng doanh số sử dụng và doanh số thanh toán qua thẻ còn thấp. Điều này cho thấy mức độ sử dụng và giao dịch qua thẻ của 2017 và 2018 không cao như các ngân hàng khác như Vietinbank hay Vietcombank.
Mạng lưới chấp nhận thẻ phát triển chưa mạnh mẽ
Đến năm 2018 BIDV- CN SGD2 đã triển khai 135 máy POS trên toàn địa bàn hoạt động chiếm 5,28% tổng số máy POS. Điều này có thể thấy số lượng máy chấp nhận thẻ của BIDV- CN SGD2 chưa tương xứng với số lượng thẻ phát hành của ngân hàng. Mặt khác các thiết bị POS tập trung chủ yếu tại các nhà hàng, siêu thị trong nội thành, chưa được phân bố đều ở nhiều ngành hàng và nhiều địa phương
Hệ thống máy ATM tuy nhiều nhưng phân bố chưa đồng đều, chưa hoạt
động thực sự ổn định, tính tiện ích chưa cao.