Trong ngắn hạn, Việt Nam có thể được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thông qua việc thúc đẩy tạm thời xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Những tác động tích cực trên các khía cạnh: cơ hội thay thế hàng hóa Trung Quốc trên thị trường Mỹ và cơ hội thay thế hàng Mỹ để cung ứng trên thị trường Trung Quốc; dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam;...
Việt Nam thay thế hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ
Về xuất nhập khẩu, khi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ bị hạn chế và trở nên đắt đỏ hơn do thuế quan tăng lên, nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc sẽ giảm, các công ty Mỹ sẽ tìm kiếm nhập khẩu sản phẩm thay thế từ các quốc gia khác, như dệt may, may mặc và điện tử từ Việt Nam, đây là sẽ cơ hội xuất khẩu lớn cho hàng hóa Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ sẽ tăng lên, do các doanh nghiệp Mỹ
luôn áp dụng chính sách nhập khẩu Trung Quốc + 1, khi Trung Quốc gặp khó khăn, Việt Nam có thể thay thế vị trí (+1). Các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu là các sản phẩm công nghệ Internet, các thiết bị điện tử khác, bảng mạch và hàng tiêu dùng như may mặc, da giày, đồ nội thất, các sản phẩm chiếu sáng, lốp xe, hóa chất, nhựa, xe đạp, xe hơi,... Đây cũng là danh mục các mặt hàng Mỹ sẽ áp thuế Trung Quốc trong đợt 2 (17/9). Theo Tổng cục Thống kê (GSO), xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 58.9 tỷ USD cùng kỳ năm 2018, tăng 7,9 phần trăm so với năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu điện thoại di động và phụ kiện tăng 46% trong khi xuất khẩu hàng dệt may, da và giày dép tăng hơn 12%. Các chuyên gia tại Deutsche Bank Hong Kong dự báo xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ có thể tăng 1,7% trong năm 2018.
Biểu đồ 2.4 — Giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ từ năm 1994 — 2018
Nguồn: Cục thống kê Dân số Hoa Kỳ, 2019
Dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại, Trung Quốc không còn là điểm đến hấp dẫn đề tìm nguồn cung ứng chi phí thấp của các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang chịu thuế cao từ Mỹ và tiền lương cơ bản ở Trung Quốc đang tăng với tốc độ cao nhất ở châu Á. Trong khi đó, các nước đang phát triển khác có chi phí thấp hơn như Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc chuyển đổi chuỗi cung ứng toàn cầu khi các doanh nghiệp chuyển một phần đáng kể sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Báo cáo của Phòng Thương mại Hoa kỳ năm 2018 về môi trường kinh doanh Việt đã chỉ ra rằng Việt Nam đang trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiến hành khảo sát có
tới 36% các công ty Hoa Kỳ muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, so với 21% ở Thái Lan và 19% ở Malaysia.
Ngoài ra, cuộc chiến thương mại này cũng đã đẩy nhanh quá trình chuyển dịch đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc sang các nước trong khu vực và Việt Nam cũng là điểm đến lý tưởng trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Trong những năm gần đây, các công ty đa quốc gia đã chuyển các hoạt động công nghiệp có lợi nhuận cao sang Việt Nam do chi phí và rủi ro kinh doanh tại Trung Quốc tăng cao. Những lợi thế của Hiệp định thương mại song phương Mỹ - Việt (BTA), 12 hiệp định thương mại tự do (FTA) được thiết lập và các hiệp định quan trọng đang chờ phê chuẩn như FTA EU - Việt Nam và Hiệp định toàn diện và tiến bộ về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việt Nam hấp dẫn các công ty đa quốc gia sau khi căng thẳng thương mại leo thang và các nhà sản xuất lớn trên toàn cầu như Intel, Foxconn, LG và Samsung đã chuyển các nhà máy sang Việt Nam. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính đến 20 tháng 03 năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, FDI quý I năm nay đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 3 năm trở lại đây.
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, Việt Nam ở vị trí ngay sát Trung Quốc, vị trí này cho phép các nhà sản xuất bán và di chuyển thiết bị nhanh hơn qua biên giới. Đồng thời, các công ty Trung Quốc cũng đang chuyển đơn đặt hàng sản xuất hàng hóa bị ảnh hưởng bởi mức thuế cao hơn cho các đối tác tại Việt Nam. Một số nhà sản xuất Trung Quốc có thể tăng đầu tư vào Việt Nam hoặc hợp tác với các công ty tại Việt Nam để thực hiện các đơn đặt hàng cho các đối tác của họ tại thị trường Hoa Kỳ.
Biểu đồ 2.5 - Các quốc gia dẫn đầu vốn FDI vào Việt Nam quý I/2018
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (MPI), 2018 2.3.1.2. Tác động tiêu cực
Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm
Ở châu Á, một chuỗi cung ứng mạnh đã được hình thành với việc Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa trung gian để lắp ráp thành sản phẩm cuối cùng xuất khẩu sang Mỹ. Việt Nam có thể được coi là một phần của chuỗi cung ứng Trung Quốc. Theo Fitch Xep hạng, 12 quốc gia có khả năng bị tấn công thông qua chuỗi cung ứng bởi Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan cung cấp cho Trung Quốc các chất bán dẫn, và Việt Nam và Malaysia cung cấp cho Trung Quốc các bộ phận và linh kiện máy móc cho thiết bị truyền thông. Tính từ tháng 01 năm 2018, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với giá trị hàng hóa xuất khẩu là 3.708 tỷ USD, tăng 106% so với năm trước. Linh kiện điện tử là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam sang Trung Quốc mà nước này sử dụng để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Nếu nhu cầu đối với các hàng hóa này của Trung Quốc giảm sẽ dẫn đến việc sản xuất Trung Quốc bị đình trệ, ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu từ Việt Nam. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ giảm theo.
Thành phẩm hoặc bán thành phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc để sản xuất xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng chi phí gia tăng. Theo nghiên cứu của Chương trình
Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc thuộc Viện Kinh tế và Chính sách (VCES), ½ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là hàng thô, sơ chế, giá trị gia tăng không cao, trong khi đó lại nhập khẩu đến 85% là hàng tinh chế và các doanh nghiệp đang sử dụng phần lớn công nghệ, nguyên liệu Trung Quốc để sản xuất hàng hóa (khoảng 80%). Ví dụ, theo số liệu của “Hiệp hội Chế biến và xuât khẩu thủy sản Việt Nam” (VASEP), Trung Quốc hiện đang là thị trường nhập khẩu cá tra nhiều nhất của Việt Nam với giá trị 133 triệu USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2017 (số liệu tính riêng trong sáu tháng đầu năm 2018). Nhà nhập khẩu Trung Quốc mua cá tra về chề biến, giá trị gia tăng cao hơn, sau đó xuất khẩu đi Mỹ, Canada, EU.
Chịu mức áp thuế cao và các biện pháp phòng vệ thương mại từ phía Mỹ
Khi cẳng thẳng Mỹ - Trung Quốc tăng cao, khả năng sẽ có sự chuyển dịch lắp ráp hàng hóa từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), nhưng bước dịch chuyển này cần thời gian và có nguy cơ bị Mỹ phản ứng bằng cách áp thuế đối với các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam có thể sớm phải chịu mức thuế cao hơn do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt rằng các nhà máy Trung Quốc định lại sản phẩm Trung Quốc sản xuất cho Việt Nam và dán nhãn là sản phẩm của Việt Nam sản xuất. Nếu không có quy định nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất nhập khẩu, Trung Quốc có thể gửi sản phẩm của mình đến Việt Nam để hoàn thành các giai đoạn sản xuất cuối cùng như lắp ráp, đóng gói và dán nhãn. Điều này sẽ giúp những hàng hóa đó tránh được thuế quan cao nhưng là lý do chính đáng để Mỹ điều tra hàng hóa Việt Nam và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Và rất có thể, nếu Hoa Kỳ kết luận có việc chuyển hàng hóa từ Trung Quốc sang Việt Nam, tất cả các sản phẩm tương tự từ Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế tương tự như Trung Quốc. Theo ông Chu Thắng Trung, Phó cục trưởng Cơ quan phòng chống thương mại Việt Nam: “Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất đã ảnh hưởng đến dòng chảy hàng hóa với việc Mỹ tăng cường điều tra tự vệ thương mại của các nhà xuất khẩu lớn, kể cả Việt Nam. Nếu họ không sớm hòa bình, nguy cơ các nhà xuất khẩu Việt Nam bị Mỹ điều tra và đối mặt với các biện pháp phòng vệ thương mại là rất cao.” Đây là một vấn đề mới và không được WTO đề cập, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ đơn phương áp dụng luật của mình, điều này sẽ gây bất lợi cho các nhà xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, Mỹ cũng khó có thể nhắm mục tiêu vào Việt Nam trong cuộc chiến thương mại vì đã nỗ lực đáng kể trong những năm gần đây để xây dựng mối
quan hệ đặc biệt với Việt Nam, thúc đẩy bởi những lo ngại về ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á đang suy giảm khi Trung Quốc trỗi dậy.
Hàng hóa Trung Quốc “núp bóng” sản phẩm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ
Để tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Trung Quốc trên thị trường quốc tế, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cho phép đồng tiền này giảm giá so với USD. Do đó, các sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc sẽ rẻ hơn trước đây và các doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ nhân cơ hội này để xuất khẩu số lượng lớn hơn sang Việt Nam, điều này sẽ làm tổn thương sản xuất trong nước và hàng hóa Trung Quốc sẽ tràn ngập Việt Nam. Theo PGS. Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng (Viện Chính sách và Chiến lược Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương): “Việt Nam thậm chí sẽ bị ảnh hưởng theo cách trực tiếp hơn, nhanh hơn và rõ ràng hơn, vì nó nằm gần Trung Quốc, trong khi thúc đẩy gần gũi quan hệ thương mại với cả Trung Quốc và Mỹ.” Thuế quan cao của Mỹ sẽ khiến hàng hóa Trung Quốc tìm cách đưa hàng hóa sang thị trường khác, đặc biệt là các nước có vị trí địa lý gần như Việt Nam, do đó gây áp lực cạnh tranh lớn hàng nội địa nếu hàng nhập khẩu Trung Quốc không được kiểm soát chặt chẽ. Nghiêm trọng hơn, hàng hóa Trung Quốc sẽ “núp bóng” hàng hóa Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. Trên thực tế, điều này từng xảy ra khi thép Trung Quốc bị Mỹ đánh thuế cao. Vào cuối tháng 5, Mỹ đã tiến hành điều tra và đánh thuế đối với một số trường hợp thuộc loại này và đó là điều mà Việt Nam cần thận trọng.
Rủi ro tỷ giá
Theo Cafef, tháng 05 năm 2019, sau diễn biến căng thẳng của Mỹ - Trung khi hai nước này không đạt được thỏa thuận thương mại, tỷ giá USD/VNĐ đang lên. Ngày 16 tháng 05, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.056 đồng/USD, giảm 8 đồng/USD so với ngày hôm trước. Ở các ngân hàng thương mại, giá có biến động, liên tục tăng mạnh trong buổi sáng lên mức 23.450 đồng/USD (bán ra) rồi hạ nhiệt xuống vùng 23.370 đồng/USD vào buổi chiều. Tỷ giá tăng sẽ ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, với doanh nghiệp xuất khẩu là mất lợi thế cạnh tranh do giá hàng hóa tăng, với doanh nghiệp nhập khẩu là rủi ro khi phải nhập nguyên liệu để sản xuất.
Ô nhiễm môi trường
Việc di dời các cơ sở sản xuất có trụ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam, mặc dù mang lại sự thúc đẩy ngắn hạn cho xuất khẩu và đầu tư nước ngoài, cũng làm tăng thêm
rủi ro cho việc Việt Nam trở thành một thiên đường ô nhiễm, trở thành một điểm đến lỗi thời, ô nhiễm- tạo ra và các công nghệ công nghiệp quy mô nhỏ đến từ nước láng giềng khổng lồ. Việt Nam có thể và nên hành động dứt khoát hơn đối với các khoản đầu tư ô nhiễm thông qua các yêu cầu và thực thi môi trường nghiêm ngặt hơn. Đây là một vấn đề cấp bách mà chính phủ không nên thờ ơ với các tác động tiêu cực đối với sức khỏe của người dân có thể nghiêm trọng và có thể làm xấu đi các công dân Việt Nam về thái độ tiêu cực đối với các nhà đầu tư Trung Quốc.
Hàng hóa Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh với sản xuất nội địa Việt Nam
Một rủi ro khác đối với Việt Nam là hàng tiêu dùng và nông sản của Hoa Kỳ và Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại sẽ đổ vào Việt Nam thay thế. Một ví dụ là thịt lợn Mỹ. Với việc Trung Quốc áp thuế bổ sung 25%, mức thuế đánh vào thịt lợn Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc tăng lên 71%. Với tốc độ cao như vậy, rất khó để thịt lợn Mỹ giành được thị phần tại Trung Quốc và Việt Nam trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các sản phẩm này. Như vậy, giá thịt lợn tại Việt Nam vào khoảng 48.000 đến 50.000 đồng/kg, một trong những mức cao nhất trên thế giới, trong khi giá thịt lợn Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam chỉ hơn 1,5 USD/kg, tương đương chỉ khoảng 35.000 đồng mỗi kg. Do đó, sau này sẽ tận hưởng một lợi thế so sánh lớn trên thị trường nội địa Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi ở khu vực Đông Nam Bộ, cho biết thịt Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng gần 50% trong nửa đầu năm 2018. Kịch bản tương tự có thể xảy ra với các sản phẩm nông nghiệp khác của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hiện tại Trung Quốc là thị trường lớn cho các sản phẩm nông nghiệp như trái cây, gạo và hải sản từ Việt Nam. Rau và trái cây Trung Quốc, nguồn cung dồi dào và tương đối rẻ, gây áp lực lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đang được bán ở cả Trung Quốc và thị trường nội địa của Việt Nam. Ngoài ra, các nhà xuất khẩu trái cây của Mỹ cũng có thể tập trung nhiều hơn vào Việt Nam một khi sản phẩm của họ bị áp thuế cao hơn của Trung Quốc.
Một số hệ lụy khác
Báo cáo do NCIF (Trung tâm dự báo và thông tin kinh tế xã hội quốc gia) năm 2018 công bố tại một hội nghị gần đây cho biết nếu Mỹ áp thuế suất 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc, Việt Nam sẽ thấy GDP của nước này giảm 6 nghìn tỷ đồng một năm 2018-2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH & ĐT) ước tính rằng cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất sẽ khiến GDP Việt Nam giảm
0,03% trong năm 2018. Mức giảm sẽ mạnh hơn tới 0,09% trong năm 2019 và đạt 0,12% trong giai đoạn 2020-2021. Thiệt hại tương ứng sẽ là 1,65 nghìn tỷ đồng vào năm 2018, 5,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2019, 7,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, trong khi con số này sẽ là 8 nghìn tỷ đồng vào năm 2021 và 3,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2022.
Hơn nữa, có khả năng một số lượng lớn các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ phá sản, khiến một phần lực lượng lao động mất việc làm và chuyển đến các khu vực biên giới để kiếm sống, điều này sẽ gây ra những lo ngại về an ninh và xã hội cho Việt Nam.
2.3.2. Tác động cụ thể đến một số ngành của Việt Nam
Biểu đồ 2.6 - Danh mục 10 ngành hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ