5. Kết cấu của khóa luận
2.3.1. Phân tích môi trường Marketing của công ty
2.3.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô
Môi trường vĩ mô có một mối quan hệ rất lớn đối với hoạt động tổ chức kinh doanh của mọi công ty. Nhận diện và đánh giá các cơ hội về môi trường cùng với các mối đe dọa của nó cho phép tổ chức phát triển được nhiệm vụ rõ ràng và thiết kế chiến lược để đạt được các mục tiêu dài hạn của mình.
* Yếu tố kinh tế
Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP: Theo thống kê mới nhất của Tổng cục thống kê, GDP năm 2019 đạt 7,02%. Đây là một con số khá ấn tượng khi vượt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra là 6,6-6,8%. Cùng với năm 2018, đây là năm thứ hai có tốc độ tăng trưởng trên 7%.
Mức thu nhập bình quân trên đầu người năm 2019 thì cao hơn mức 3,9 triệu đồng của năm 2018, rơi vào khoảng 4,2 triệu đồng,
Việc Việt Nam tham gia các FTA cũng giúp mở rộng nhu cầu bảo hiểm, mở rộng thị trường hoạt động của doanh nghiệp, cải thiện tình hình tài chính và năng lực của đội ngũ nhân sự. Ngoài ra cũng có những thách thức khi cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự cũng là một áp lực
Lãi suất: Ngân hàng Trung ương đã đồng loại giảm lãi suất điều hình 0,25%/năm để hỗ trợ nền kinh tế và giúp doanh nghiệp giảm khó khan, tiếp cận nguồn vốn tốt hơn
Lạm phát: Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, CPI (chỉ số giá tiêu dung) bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm.
* Yếu tố tự nhiên
Yếu tố tự nhiên trong bảo hiểm nhân thọ có sự liên quan mật thiết với nhau. Con người sống trong môi trường tự nhiên và chịu sự tác động mạnh mẽ từ nó như:
khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. ngày càng nhiều người mắc các bệnh hiểm nghèo và các bệnh này có xu hướng trẻ hóa dần như căn bệnh ung thư. Tỷ lệ mắc bệnh càng ngày càng tăng mà nguyên nhân chính đến từ môi trường. Việc này đã thúc đẩy nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ với mục đích bảo vệ bản thân, những người thân yêu của mình giảm thiểu tối đa những rủi ro, mất mát.
* Yếu tố chính trị - pháp luật
Việt Nam có môi trường chính trị, xã hội, an ninh ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế nói chung phát triển. Để đạt được sự ổn định này, chính phủ đã nỗ lực trong việc xây dựng hệt hống pháp luật, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.
Sự hình thành các cơ quan chức năng chuyên trách giúp lành mạnh hóa sự cạnh tranh. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, một số yếu tố pháp luật ràng buộc như: Luật kinh doanh Bảo hiểm năm 2000, Luật kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi, bổ sung năm 2010, Luật kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Luật bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài ra, còn có các cơ quan ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm như: Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Hơn thế nữa, nhà nước còn thành lập Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam nhằm phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tăng cường trao đổi thông tin góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm.
* Yếu tố công nghệ
Tiến bộ công nghệ góp phần tạo ra các sản phẩm mới có sức cạnh tranh lớn hơn trên thị trường. Trong ngành bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, để tiếp cận đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau một cách nhanh chóng và lan rộng thì không thể thiếu được công nghệ truyền thông. Việc in ấn, hoàn hiện các bản hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, soạn thảo hợp đồng được rút ngắn thời gian thậm chí hiện tại điều đó đều có thể làm trực tiếp trên hệ thống online. Ngoài việc in ấn, thì yếu tố công nghệ cũng hỗ trợ trong việc lưu trữ, quản lý và bảo mật thông tin khách hàng. Với đặc thù của ngành dịch vụ cũng như bảo hiểm nhân thọ, khách hàng là yếu tố rất quan trọng nên lượng khách hàng cần được quản lý trong thời gian dài là rất lớn vì vậy, việc áp dụng công nghệ vào việc quản lý giúp doanh nghiệp kiểm soát điều đó tốt hơn.
Đặc điểm Bảo hiểm Bảo Việt Bảo hiểm Manulife
* Yếu tố văn hóa - xã hội
Ảnh hưởng lớn nhất của yếu tố văn hóa - xã hội là tác động đến các quyết định marketing trong việc thiết kế sản phẩm, tạo dựng hình ảnh, logo, khẩu hiệu... Yếu tố văn hóa - xã hội cũng đòi tính chất, ngôn ngữ hay hình ảnh khi doanh nghiệp muốn truyền tải ý tưởng về một thông điệp quảng cáo sao cho phù hợp với từng văn hóa của từng vùng miền. Quan điểm đề phòng rủi ro cho tương lai tại chính các vùng miền cũng sẽ khác nhau: thành thị - nông thôn; trong nước - quốc tế. Thêm vào đó, quy mô gia đình ngày càng nhỏ (gia đình hạt nhân) khiến cho tư tưởng của cha mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con cái và ngược lại. Người trẻ muốn có bản lĩnh, xây dựng sự nghiệp không dựa dẫm vào cha mẹ còn cha mẹ lại muốn an hưởng tuổi già mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của con mình. Tất cả tư tưởng trên đều hướng tới mục đích bảo vệ bản thân, tài sản mà đó lại là điều mà bảo hiểm nhân thọ sẽ mang đến.
Về văn hóa Việt Nam là một nước ở phương Đông coi trọng gia đình và tình cảm ruột thịt. Hơn thế nữa, người Việt Nam còn có nét đặc trưng về tính cách đó là tiết kiệm, “lo xa” để đảm bảo cuộc sống cho chính bản thân mình và những người thân trong tương lai. Và nét đặc trưng văn hoá này đã tạo nên một thị trường hết sức hấp dẫn cho bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.
* Yếu tố nhân khẩu
Các yếu tố nhân khẩu tác động đến hoạt động marketing trong một doanh nghiệp bảo hiểm gồm: độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, sức khỏe.
Hiện nay, dân số Việt nam đang bị già hóa khá nhanh vì tuổi thọ trung bình là gần 76 tuổi, Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ mới chỉ khoảng 7%, trong khi tỷ lệ này ở các nước trung bình là 20-25%, so với các nước trong khu vực và trên thế giới thì còn rất ít. Đây chính là tiền đề cho thấy bảo hiểm nhân thọ còn rất tiềm năng ở Việt Nam.
2.3.1.2 Phân tích môi trường vi mô
Các lực lượng bên ngoài doanh nghiệp
* Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
39
Hiện nay, đối thủ cạnh tranh trong ngành bảo hiểm nhân thọ có đến 18 công ty: Bảo Việt, Manulife, Prudential, Dai-ichi... Đây đều là các công ty ra đời trước với nhiều kinh nghiệm hơn. Và đương nhiên với yếu tố là người dẫn đầu, các công ty này hầu hết đều đã có tiếng vang trong ngành, có uy tín và thương hiệu trên thị trường đồng thời có một lượng lớn khách hàng ổn định và thường xuyên. Nhìn chung, các sản phẩm của các công ty đều khá tương đồng nhau tuy nhiên, dịch vụ, quyền lợi khác nhau lại là điểm tạo sự khác biệt cho cạnh tranh.
Bảng 2.2 Một số đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas
Vốn góp 100% vốn từ Tập đoàn tàichính - bảo hiểm Bảo việt
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam Manulife Financial là Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở tại Canada, hoạt động tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á, Canada và Mỹ.
Kinh nghiệm
Là công ty Bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam, có 55 năm kinh
nghiệm trong ngành bảo hiểm Thành lập năm 1999 với 21năm kinh nghiệm
Quy mô
Các chi nhánh rộng khắp 63 tỉnh thành với hơn 76 công ty nhành viên, 320 phòng khu vực, 3000 cán bộ nhân viên và 24.000 đại lý bảo hiểm. Bảo vệ cho hơn 15.2 triệu khách hàng
Lượng khách hàng là hơn 800.000 khách, 61 văn phòng chuyên nghiệp trên khắp 45 tỉnh thành.
Thị phần về doanh thu
Đặc điểm Bảo hiểm Bảo Việt Bảo hiểm Manulife thác mới
(năm 2019)
Điểm mạnh
Là “người mở đầu” cho thị trường bảo hiểm nhân thọ nên có uy tín và thương hiệu trên thị trường, khách hang quen thuộc với thương hiệu. Các thành viên, nhân viên công ty đều là chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn, cả trong nước và quốc tế.
Có sản phẩm bảo hiểm ngắn hạn.
Là công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, là điểm mạnh vì nguwoif Việt khá ưa chuộng thương hiệu từ nước ngoài.
Vốn điều lệ luôn lớn nhất trong các công ty bảo hiểm, là tiền đề phát triển.
Luôn nằm trong top công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam.
Điểm yếu
Công ty đang có đầu tư phát triển và sử dụng công nghê trong hoạt động kinh doanh, nhiều đại lý chưa bắt kịp.
Chưa có sản phẩm bảo hiểm ngắn hạn làm khách hang lo ngại vì thời gian đóng dài
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
* Khách hàng
Khách hàng chính là những người thực hiện công đoạn cuối cùng của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp vì vậy cần phải thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu của họ. Đối với công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, việc theo sát từng khách hàng, từng hợp đồng và luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Các sản phẩm được tung ra thị trường cũng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng: thu nhập, sức khỏe, độ tuổi... đều có thể tiếp cận được.
Khách hàng chủ yếu mà MB Ageas hướng tới là những khách hàng có thu nhập, nằm trong độ tuổi bảo hiểm để tránh rủi ro tốt nhất. Ngoài ta tỷ lệ doanh
Trình độ 2017 2018 2019
nghiệp SME tại Việt Nam cũng rất lớn, công ty cũng có những chiến lược marketing cụ thể để hướng tới thị trường khách hàng tiềm năng này,
* Sản phẩm thay thế
Ngoài các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong ngành, MB Ageas Life có thể đối mặt với các sản phẩm thay thế khác đến từ những dịch vụ tài chính trong cùng hệ thống như: gửi tiết kiệm ngân hàng (MB Bank), đầu tư chứng khoán (MBS), kinh doanh bất động sản (MB Land)... Thay vì dành số tiền để tham gia một hay nhiều hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có thể suy nghĩ đến việc đầu tư toàn bộ hoặc chia nhỏ vào các lĩnh vực trên. Với mục đích tiết kiệm, thay vì tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng có thể chọn gửi tiền tiết kiệm ngân hàng với lãi suất cao hơn, ít rủi ro về tài chính; hoặc sử dụng tiền đi đầu tư với tỷ suất sinh lợi cao đi kèm đó rủi ro cũng rất cao nhưng để phòng ngừa rủi ro cho bản thân lại không thể đáp ứng được. Vì vậy, với bảo hiểm nhân thọ đều có sản phẩm thay thế tuy nhiên, nếu muốn đáp ứng tất cả những yêu cầu về tiết kiệm, đầu tư và phòng ngừa rủi ro thì bảo hiểm nhân thọ lại đưa ra được các sản phẩm có sự kết hợp nhiều yêu cầu, quyền lợi cho khách hàng.
* Nhà cung ứng
Quyền lực và sức mạnh của nhà cung cấp đối với ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung và MB Agaeas nói riêng là không mạnh. Tại MB Ageas, các nhà cung cấp về máy móc, thiết bị, kết nối mạng, phần mềm đều để phục vụ cho nhân viên hoàn thành dịch vụ với khách hàng. Đối với bộ phận phát triển sản phẩm, marketing, nghiên cứu thị trường, quảng cáo, truyền thông thì công ty vẫn sửa dụng lực lượng sẵn có trong công ty chứ không thuê ngoài. Về nguồn cung ứng tài chính, phần lớn các khoản vay dài hạn và ngắn hạn công ty đang vay từ các nguồn chủ yếu là ngân hàng với hình thức là vay thế chấp tài sản cố định
* Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn đối với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas là các doanh nghiệp chưa có mặt trong ngành bảo hiểm hoặc mới có mặt nhưng chưa cung cấp sản phẩm, dịch vụ có thể gây ảnh hưởng trong tương lai. Các
42
công ty nước ngoài đã kinh doanh về bảo hiểm nhân thọ hay các công ty tại Việt Nam muốn phát triển kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đều chịu sức ép lớn từ rào cản gia nhập ngành. Các quy định ràng buộc của chính phủ về vốn pháp định, vốn điều lệ yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cần có để được tham gia vào ngành; quy định pháp luật trong kinh doanh; quy mô doanh nghiệp; mạng lưới bán hàng; khả năng chi trả khi xảy ra tổn thất của khách hàng và hơn hết là uy tín được gây dựng trong lòng của khách hàng.
Các lực lượng bên trong doanh nghiệp
Các yếu tố bên trong doanh nghiệp là những yếu tố giúp doanh nghiệp xác định đqợc điểm mạnh, điểm yếu của chính doanh nghiệp.
* Nguồn nhân lực
Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ là tiêu chí quan trọng để đánh giá người lao động bởi một người tư vấn viên, một đại lý chuyên nghiệp.
Bảng 2.3 Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ trong công ty từ năm 2017-2019
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Đại học và sau đại học 116 %54,72 380 64,08% 1029 68,10%
Cao đẳng 42 %19,81 98 16,53% 316 20,91%
Trung cấp 28 %13,21 63 10,62% 95 6,29%
Lao động phổ thông 26 %12,26 52 8,77% 71 4,70%
Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ Dưới 1 năm 621 41,10% Từ 1 đến 3 năm 377 24,95% Từ 3 đến 5 năm 264 17,47% Trên 5 năm 249 16,48% Tổng cộng 1511 100% Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự 43
Qua bảng trên ta có thể thấy sự thay đổi về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên qua các năm: số lượng và tỷ lệ người lao động trình độ đại học và sau đại học tăng dần qua các năm từ 54,72% lên 68,10%; đi kèm với đó là sự giảm tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, trung cấp và lao động phổ thông. Do đặc thù Công ty Bảo hiểm là một ngành cung cấp dịch vụ, do vậy lực lượng lao động trong Công ty rất đa dạng, nhiều ngành nghề liên quan như: giáo viên, quân nhân, kĩ sư, tài chính ngân hàng, kế toán, xây dựng, giao thông,... cho nên sự chênh lệch về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giữa các cá nhân trong Công ty là không thể tránh khỏi. Mặt khác, khi người lao động chỉ có trình độ phổ thông khi làm việc tại công ty thì chỉ được làm chức danh là đại lý (AG) và không có sự thăng tiến lên các chức danh cao hơn, khó có thể tăng thu nhập trong tương lai.
So sánh với quy mô và tình hình hoạt động hiện nay của Công ty MB Ageas thì có thể thấy chất lượng NNL thông qua trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ đang ở mức trung bình - khá và chưa thực sự phù hợp với điều kiện hoạt động tại công ty.
Bảng 2.4 Thâm niên làm việc trong ngành bảo hiểm của nhân viên trong Công ty (khảo sát năm 2019)
T
T Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
1 Tổng tài sản 1.158.58 2 1.899.54 2 2.719.666 2 Tổng nợ trong đó 307.44 9 5 955.28 1.515.285 2.1 Nợ ngắn hạn 80.18 2 263.91 0 254.074 2.2 Dự phòng
nghiệp vụ bảo hiểm 7 227.26 5 691.37 1.261.211
3 Vốn điều lệ 1.100.00
0 0 1.500.00 1.500.000
4 Vốn chủ sở hữu 851.13
2 7 944.25 1.204.380
Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự
Từ bảng trên, có thể thấy thâm niên làm việc trong nghành bảo hiểm của nhân viên trong Công ty là khá cao khoảng 60%. Những nhân viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành BHNT từ 3 đến 5 năm và trên 5 năm chiếm một tỷ lệ tương đối cao khoảng 34%.
* Tài chính
Bảng 2.5 Một số chỉ tiêu tài chính của MB Ageas từ 2017-2019
Nguồn: Phòng kế toán
Qua bảng trên ta có thể thấy, giá trị về tổng tài sản của Công ty đều tăng qua các năm và tính đến năm 2019 giá trị tài sản của MBAL đã tăng gấp hơn 2