5. Kết cấu luận văn
3.2.5. Kết quả nổi bật và tồn tại, hạn chế trong hoạt động NH năm 2014
a. Những kết quả nỗi bật
Mặt dù trong năm 2013 hoạt động của các NH trên địa bàn tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng các ngân hàng đã đoàn kết, thống nhất triển khai, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ kịp thời các qui định, giải pháp, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thống đốc NHNN và của UBND tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ được giao, hoạt động NH an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triên kinh tế-xã hội địa phương
Năm 2014 là năm Ngân hàng tỉnh tổ chức triển khai quyết liệt và có hiệu quả chương trình kết nối “Ngân hàng - doanh nghiệp” trên địa bàn theo chỉ đạo của NHTW và của tỉnh. Thông qua chương trình này, nhiều ý kiến, kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn đã được trả lời, giải đáp hoặc tổng hợp báo cáo phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời cũng qua đó, đã giúp các doanh nghiệp nâng cao hơn khả năng tiếp cận được nguồn vốn vay NH với lãi suất hợp lý để tháo gỡ khó khăn, duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh nên 2014 cho vay doanh nghiệp đã tăng khá cao, tăng 17,8% so với 2013 và chiếm gần 60% tổng dư nợ cho vay;
Năm 2014, là năm thứ hai liên tiếp, NHNN tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã thực hiện có hiệu quả Quy chế phối họp, nên việc tiếp xúc cử tri, trả lời, giải đáp các ý kiến của cử tri trên địa bàn được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu của tỉnh, của NHTW; đồng thời phối hợp tuyên truyền cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến lĩnh vực tiên tệ, hoạt động NH, tình hình kinh tế - xã hội. .. góp phần hoàn thành công tác ở địa phương cũng như nhiệm vụ chung của toàn ngành NH và Thống đốc NHNN Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương NHNN các tính về hoàn thành xuất sắc công tác Quốc hội.
Cũng trong năm 2014, công tác phối hơp với các Sở, ngành, Đoàn thể được NH Nhà nước tính tăng cường và mở rộng hơn, như: Ký kết Chương trình phối hạp công tác với Ban dân vận Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa ngành NH với Công an tỉnh, qua một năm thực hiện cho thấy công tác phối họp đạt hiệu quả, góp phần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của các bên và giúp cho hoạt động NH được đảm bảo an toàn trong giao dịch ...
Nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng khá cao (tăng 31,9%), cao hơn bình quân toàn ngành, nên khả năng thanh khoản của các NH tiếp tục được đảm bảo, nhiều NH dư thừa về vốn đặc biệt cơ cấu nguồn vốn chuyển biến theo hướng tích cực, tính ổn định được nâng lên rõ rệt như: tiền gửi dân cư tăng cao, tăng 22,2% và tiền gửi trên 12 tháng cũng tăng mạnh, tăng 2,6 lần so với năm 2013, đây là yếu tố quan trọng để tăng dư nợ cho vay nhất là đối với các Doanh nghiệp nhỏ vừa ...
Trong điều kiện sản xuất-kinh doanh còn khó khăn, nhưng tăng trưởng tín dụng trên địa bàn đã tăng 20,9% vượt mục tiêu đầu năm (12-14%) và tăng trưởng cao hơn mức bình quân của toàn Ngành, cơ cấu tín dụng được chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng của NHTW và của tỉnh, trong đó cho vay trung dài hạn tăng cao, tăng 30 4% đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp ổn định về vốn phục vụ sản xuất- kinh doanh ...
Mặt bằng lãi suất cho vay giảm khoảng 2%/năm so với cuối năm 2013 và đưa mặt bằng lãi suất về mức thấp hơn giai đoạn 2005-2006;
Các NH tích cực điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ, nên dư nợ cho vay của các NHTM có lãi suất trên 13% đã giảm xuống 43% so với năm 2013 và đến nay chỉ còn chiếm 7% trên tổng dư nợ cho vay (năm 2013 chiếm 14%)...
Lãi suất huy dộng vốn giảm từ 1,5-2% năm so với 2013 và mức lãi suất tiền gửi khá thấp nhưng huy động vốn vẫn tăng khá cao, nhất là vốn trung dài hạn tăng 2,5 lần, tạo sự ổn định cho NH và thể hiện lòng tin của nhân dân vào hoạt động NH tăng lên rõ rệt;
Việc cơ cấu lại TCTD trên địa bàn đã phát huy hiệu quả, các chi nhánh NH, QTD từng bước nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn nâng chất lượng
công tác quản trị, điều hành, công tác tín dụng, tài chính và cơ sở vật chất nhật là việc xử lý nợ xấu năm 2014 đã được các NH giải quyết đạt hiệu quả nên nợ xấu đã giảm 18 6% so với cuối năm 2013 và đưa tỷ lệ nợ xấu từ 2% năm 2013 xuống còn 1,4%, góp phần thực hiện hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu kinh tế chung của tỉnh.
Năm 2014 là năm các NH đều tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất nâng chất lượng dịch vụ thanh toán và công tác cung ứng tiền mặt cho khách hàng; Một số NH đã thay đổi cách thức thực hiện thu nộp tiền mặt, nhằm tạo điều kiện thuận nhất cho các doanh nghiệp như: NH Xăng Dầu triển khai thu tiền mặt trực tiếp tại điểm giao dịch của các cây Xăng trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang; NH Bưu điện-Liên Việt tiến hành thu tiền trực tiếp tại các điểm tiết kiệm Bưu điện ở trung tâm các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh;
Cùng với việc cho vay đối tượng chính sách xã hội, cho vay xây dựng nông thôn mới cho vay SX-KD, tiêu dùng nâng cao đời sống nhân dân thì các hoạt động an sinh xã hội khác của ngành NH trên địa bàn đã mang ý nghĩa giáo dục và tính nhân văn nêu cao ý thức trách nhiệm với xã hội và cộng đồng thể hiện qua việc năm 2014 nhận chăm sóc và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương ...
Công tác quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng trên địa bàn cũng được tăng cường và nâng cao Chất lượng; đồng thời các NH cũng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ đáp ứng tốt nhu cầu ngoại tê cho khách hàng, nhất là các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, góp phần ổn định tỷ giá thị trường ngoại tệ, nên tình trạng “đô la hóa, vàng hóa” từng bước được đẩy lùi, nhu cầu vàng miếng đã giảm mạnh ...
b.Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Mặc dù tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tuy đạt mức khá cao, nhưng hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khả năng hấp thụ vốn ở mức thấp... nên hoạt động tín dụng của một số NH không những không tăng trưởng mà còn giảm so với cuối năm 2013 và một số NH tuy tín dụng có tăng so với năm trước, nhưng chỉ đạt 80-85% chỉ tiêu do Hội sở giao;
Nợ xấu trên địa bàn tuy ở mức thấp và giảm so với năm 2013, nhung vẫn còn 03 chi nhánh NH có tỷ lệ nợ xấu trên 5% và vẫn tiềm ấn nhiều rủi ro, do phân lớn tài sản thế chấp vay vốn đều có nguồn gốc bất động sản, trong khi thị trường bất
Mặc dù tái cơ cấu lại hệ thống TCTD trên địa bàn đã đạt được một số kết quả nhất định, song còn một số QTDND vi phạm quy định, dẫn đến nguy cơ mất vốn, gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoạt động ...
Mặc dù nguồn vốn huy động tăng khá cao, nhiều NH dư thừa vốn và tính thanh khoản được đảm bảo tốt, nhưng một số NH có tiền gửi tổ chức chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, nên tính ổn định của nguồn vốn không cao, đôi khi cũng khó khăn cho công tác điều hành vốn, nhất là trong việc cân đối vốn theo kỳ hạn hợp lý ...
Một số chi nhánh NHTM cổ phần đã thành lập trên địa bàn được 4-5 năm, nhưng quy mô hoạt động còn khiêm tốn, mức độ đầu tư tín dụng phục vụ sản xuất - kinh doanh trên địa bàn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được như cam kết với NHNN và với Tỉnh trong Đề án thành lập chi nhánh tại địa phương;
3.3. Thực trạng quản lý chất lƣợng dịch vụ của các NHTM trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
3.3.1. Số lượng dịch vụ cá nhân của các NHTM
Bảng 3.1. Các loại dịch vụ cá nhân của các NHTM trên địa bàn TP. Bắc Ninh TT Loại dịch vụ VietcomBank VietinBank ABBank ACB
1 Tiền gửi X X X X 2 Chuyển tiền X X X X 3 Ngân hàng điện tử X X X X 4 Cho vay X X X X 5 Kiều hối X X X X 6 Thẻ X X X X
7 Kinh doanh ngoại tệ X X X X
8 Bảo hiểm X X
9 Dịch vụ khác X X X X
Cơ cấu dịch vụ (%) 100 100 88,89% 88,89%
Nguồn: Phòng Kinh doanh của VCB, Vietinbank, ABBank, ACB
Theo thống kê số lượng các dịch vụ mà các ngân hàng thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có các loại hình dịch vụ tiêu biểu được mô tả ở bảng 3.1 kết quả như sau:
Trong 4 ngân hàng thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn có tổng 9 loại hình dịch vụ ngân hàng cá nhân tiêu biểu. Trong đó, ngân hàng Vietcombank và Vietinbank là hai ngân hàng có đầy đủ các dịch vụ nhất trong tất cả các ngân hàng thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn. Còn hai ngân hàng còn lại là ACB và ABBank có số lượng dịch vụ cá nhân ít hơn, chỉ chiếm 88,89% tổng các dịch vụ ngân hàng mà 4 NHTM thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn. Điều đó cho thấy, mặt dù đã nổ lực đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người dân trên địa bàn thành phố, tuy nhiên các dịch vụ mà các NHTM này vẫn thiếu sự đa dạng, còn quá ít các dịch vụ tiện ích cho người dân sử dụng đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần và liên doanh.
3.3.2. Doanh số, thu nhập từ các dịch vụ cá nhân của các NHTM
Để đánh giá kết quả hoạt động của các NHTM thuộc phạm vi nghiên cứu, luận văn tiến hành xem xét doanh số và thu nhập từ các dịch vụ cá nhân của các ngân hàng này, kết quả thu được ở bảng 3.2 như sau:
Bảng 3.2. Doanh số, thu nhập từ các dịch vụ cá nhân của các NHTM
ĐVT: Triệu đồng
Tiêu chí VietcomBank VietinBank ACB ABBank Tổng
Doanh số 12864 29985 30245 13540 86634 Chi phí 7685 15850 15450 7858 46843 Thu nhập 5179 14135 14795 5682 39791 % Thu nhập 13,02 35,52 37,18 14,28 100,00
Nguồn: Phòng kế toán của ACB, VCB, Vietinbank, ABBank
Kết quả thu được cho thấy, trong tổng các khoản thu nhập từ dịch vụ của 4 ngân hàng điều tra thì ngân hàng ACB là ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thu nhập từ hoạt động dịch vụ của các NHTM trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, với 37,18% tổng thu nhập từ kinh doanh dịch vụ của ngân hàng. Tiếp đến là ngân hàng Vietinbank chiếm 35,52% tổng thu nhập từ dịch vụ cá nhân. Hai ngân hàng VCB và ABBank là hai ngân hàng chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu thu nhập từ dịch vụ cá nhân còn lại của các NHTM trên địa bàn TP. Bắc Ninh. Hơn nữa, nhìn vào bảng 3.5. ta thấy chi phí cho hoạt động dịch vụ cá nhân của ngân hàng ACB
chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong 4 ngân hàng điều tra (chiếm 51,08% doanh số), tiếp đến là ngân hàng Vietinbank có chi phí chiếm 52,86% tổng doanh số từ dịch vụ cá nhân, ngân hàng ABBank có tỷ trọng chi phí trong tổng doanh số là 58,03% và cao nhất là ngân hàng VCB chiếm tỷ lệ 59,74% tổng doanh số. Điều đó chứng tỏ, hai ngân hàng lớn ACB và Vietinbank là 2 ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất về dịch vụ NHBL trong nhóm các NHTM được nghiên cứu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
3.3.3. Quy mô và tỷ trọng thu từ dịch vụ trong tổng doanh thu của ngân hàng.
Bảng 3.3. Quy mô, tỷ trọng thu từ dịch vụ trong tổng doanh thu của ngân hàng
ĐVT: Triệu đồng
Tiêu chí VietcomBank VietinBank ACB ABBank Tổng
Tổng thu nhập 15235 40950 42274 15787 114246 Thu nhập từ dịch vụ
cá nhân 5179 14935 15795 5682 41591 Tỷ trọng (%) 33,99 36,47 37,36 35,99 36,40
Nguồn: Phòng kế toán của ACB, VCB, Vietinbank, ABBank
Hình 3.4. Thu nhập từ dịch vụ cá nhân và tổng thu nhập của các ngân hàng
Kết quả tổng hợp cho thấy, thu nhập từ dịch vụ cá nhân bình quân chiếm tỷ trọng 36,4% tổng thu nhập của các NHTM. Trong đó, ngân hàng ACB có tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ cá nhân lớn nhất, chiếm 37,36% tổng thu nhập; tiếp đến là ngân
36,47% tổng thu nhập); ngân hàng ABBank và ngân hàng VCB có tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ cá nhân so với tổng thu nhập thấp hơn mức bình quân chung, tương ứng chiếm tỷ trọng lần lượt là 35,99% và 33,99% tổng thu nhập của ngân hàng.
Điều đó chứng tỏ, bên cạnh các nguồn thu khác thì nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cá nhân cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn, đặc biệt đối với các ngân hàng lớn như ACB hay Vietinbank, ngược lại các ngân hàng nhỏ thì con số thu từ các hoạt động dịch vụ cá nhân thấp hơn. Nghĩa là khách hàng thường tin tưởng và lựa chọn các ngân hàng lớn để sử dụng các dịch vụ cá nhân hơn các ngân hàng nhỏ. Bên cạnh đó các ngân hàng lớn (theo kết quả thu được ở bảng 3.3. trên) có dịch vụ đa dạng hơn cho khách hàng lựa chọn. Và cuối cùng là các ngân hàng lớn thường được đầu tư nhiều hơn cho các dịch vụ của mình, đặc biệt là cơ sở vật chất và các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng nên sức hút của các ngân hàng này cũng mạnh mẽ hơn các ngân hàng nhỏ.
3.3.4. Đánh giá về chi phí giao dịch khách hàng phải trả, phí dịch vụ khách hàng sử dụng
Một trong những chỉ tiêu cần xem xét trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ của các NHTM là các khoản chi phí giao dịch và phí dịch vụ mà khách hàng chi trả. Vì vậy luận văn tiến hành điều tra thu nhập về mức độ đồng tình của khách hàng đối với các khoản chi phí đó như bảng 3.4 sau:
Nhìn vào bảng 3.4 ta thấy, Với mức đánh giá mức chi phí giao dịch thấp thì chỉ có ngân hàng Vietinbank là ngân hàng được khách hàng đánh giá có mức chi phí giao dịch thấp nhiều nhất, chiếm 67,5%; tiếp đến là ngân hàng Vietcombank được khách hàng đánh giá có mức chi phí giao dịch thấp nhiều thứ hai, chiếm 43,61%; hai ngân hàng ACB và ABBank có số khách hàng cho rằng chi phí giao dịch thấp chiếm tỷ lệ rất ít, mức tỷ lệ tương ứng của hai ngân hàng lần lượt là 13,61% và 6,67% khách hàng cho rằng chi phí giao dịch của 2 ngân hàng này thấp.
Bảng 3.4. Chi phí giao dịch khách hàng phải trả, phí dịch vụ khách hàng sử dụng
Mức đánh giá Vietcombank Vietinbank ACB ABBank
Số lƣợng % Số lƣợng % Số lƣợng % Số lƣợng %
Thấp 157 43,61 243 67,50 49 13,61 24 6,67
Chấp nhận được 187 51,94 106 29,44 171 47,50 156 43,33
Cao 16 4,44 11 3,06 140 38,89 180 50,00
Tổng 360 100,00 360 100,00 360 100,00 360 100,00
Về mức chi phí được khách hàng đánh giá ở mức chấp nhận được thì kết quả như sau:
Ngân hàng Vietcombank là ngân hàng được đánh giá có mức chi phí chấp nhận được chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 51,94%; tiếp đến là ngân hàng ACB có tỷ lệ khách hàng đồng ý cao thứ 2 chiếm đến 47,5%; ngân hàng ABBank cũng được khách hàng đánh giá có mức chi phí chấp nhận được chiếm 43,33%.
Về mức chi phí được khách hàng đánh giá ở mức cao thì kết quả nhận được như sau: Ngân hàng ABBank là ngân hàng mà khách hàng đánh giá có mức chi phí giao dịch cao chiếm tỷ lệ nhiều nhất, với 50% khách hàng đánh giá là mức chi phí giao dịch cao. Tiếp đến là ngân hàng ACB với 38,89% khách hàng đánh giá có mức chi phí giao dịch thấp nhất.
Điều đó chứng tỏ, mức phí giao dịch ở mỗi ngân hàng hoàn toàn khác nhau và