5. Kết cấu của đề tài
3.2.2. Kết quả cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú
Thọ giai đoạn 2016-2018
3.2.2.1. Quy mô dư nợ cho vay khách hàng cá nhân a) Xét theo quy mô dư nợ
Bảng 3.3: Quy mô dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2018
ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 ± % ± % - Doanh số cho vay KH cá nhân 13.005 14.223 14.875 1.218 9,4 652 4,6 - Doanh số thu nợ KH cá nhân 11.205 12.874 13.353 1.669 14,9 479 3,7
- Dư nợ cho vay
KH cá nhân 10.207 11.636 12.140 1.429 14,0 504 4,3
(Nguồn: Phòng khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân)
- Về doanh số cho vay khách hàng cá nhân: có xu hướng tăng lên qua các năm trong giai đoạn 2016-2018. Năm 2016, doanh số cho vay khách hàng
cá nhân đạt 13.005 tỷ đồng. Năm 2017, doanh số cho vay khách hàng cá nhân đạt 14.223 tỷ đồng, tăng 1.218 tỷ đồng ứng với tăng 9,4% so với năm 2016. Năm 2018, doanh số cho vay khách hàng cá nhân đạt 14.875 tỷ đồng, tăng 652 tỷ đồng ứng với tăng 4,6% so với năm 2017.
- Về doanh số thu nợ khách hàng cá nhân: có xu hướng tăng lên qua các năm trong giai đoạn 2016-2018. Năm 2016, doanh số thu nợ khách hàng cá nhân đạt 11.205 tỷ đồng. Năm 2017, doanh số thu nợ khách hàng cá nhân đạt 12.874 tỷ đồng, tăng 1.669 tỷ đồng ứng với tăng 14,9% so với năm 2016. Năm 2018, doanh số thu nợ khách hàng cá nhân đạt 13.353 tỷ đồng, tăng 479 tỷ đồng ứng với tăng 3,7% so với năm 2017. Như vậy, mặc dù năm 2018 doanh số thu nợ khách hàng cá nhân có tăng nhưng mức tăng thấp hơn so với năm 2017.
- Về dư nợ cho vay khách hàng cá nhân: có xu hướng tăng lên qua các năm trong giai đoạn 2016-2018. Năm 2016, dư nợ cho vaykhách hàng cá nhân đạt 10.207 tỷ đồng. Năm 2017, dư nợ cho vaykhách hàng cá nhân đạt 11.636 tỷ đồng, tăng 1.429 tỷ đồng ứng với tăng 14,0% so với năm 2016. Năm 2018, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 12.140 tỷ đồng, tăng 504 tỷ đồng ứng với tăng 4,3% so với năm 2017. Mức tăng dư nợ cho vaykhách hàng cá nhân năm 2018 thấp hơn khá nhiều so với năm 2017. Nguyên nhân là sự cạnh tranh giữa các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn diễn ra ngày càng gay gắt, đặc biệt về lãi suất, điều kiện và mức cấp tín dụng so với giá trị tài sản đảm bảo, trong khi cơ chế điều hòa vốn trong nội bộ hệ thống Agribank kém linh hoạt hơn cơ chế mua bán vốn của các ngân hàng khác. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến dư nợ cho vaykhách hàng cá nhân của Chi nhánh.
b) Xét theo tỷ trọng dư nợ
Tổng dư nợ của Chi nhánh gồm dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp. Năm 2016, trong tổng số 11.418 tỷ đồng dư nợ của Chi nhánh thì dự nợ cá nhân là 10.207 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,4%; dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp là 1.211 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ trọng là 10,6%.
Bảng 3.4: Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 11.418 100 12.932 100 13.764 100
- Dư nợ cho vay
cá nhân 10.207 89,4 11.636 90,0 12.140 88,2 - Dư nợ cho vay
doanh nghiệp 1.211 10,6 1.296 10,0 1.624 11,8
(Nguồn: Phòng khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân)
Năm 2017, trong tổng số 12.932 tỷ đồng dư nợ của Chi nhánh thì dự nợ cá nhân là 11.636 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90%; dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp là 1.296 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ trọng là 10,0%. Đến năm 2018, trong tổng số 13.764 tỷ đồng dư nợ của Chi nhánh thì dự nợ cá nhân là 12.140 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,2%; dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp là 1.624 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ trọng là 11,8%.
Biểu đồ 3.1: Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: Bảng số liệu 3.4) 10.6 10 11.8 89.4 90 88.2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dư nợ cho vay cá nhân Dư nợ cho vay KH doanh nghiệp
Như vậy, trong giai đoạn 2016-2018, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của Chi nhánh, trung bình chiếm 89,3%. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp chỉ chiếm trung bình 11,7%. Tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân có sự thay đổi thất thường qua các năm. Năm 2017, tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tăng 0,6% so với năm 2016. Đến năm 2018, tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân giảm 0,8% so với năm 2017.
c) Xét theo dư nợ bình quân/khách hàng cá nhân
Dư nợ bình quân/khách hàng cá nhân được tính bằng tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chi cho số lượng khách hàng cá nhân có dư nợ tại Chi nhánh. Trong giai đoạn 2016-2018, dư nợ bình quân/khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ trung bình đạt 129,4 triệu đồng. Kết quả từng năm được thể hiện chi tiết ở bảng số liệu 3.5.
Bảng 3.5: Dư nợ bình quân/khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 ± % ± %
- Dư nợ cho vay KH cá
nhân (tỷ đồng) 10.207 11.636 12.140 1.42 9 14,0 504 4,3 - Số lượng khách hàng cá nhân 81.765 88.125 92.464 6.36 0 7,8 4.33 9 4,9 Dư nợ bình quân/khách hàng cá nhân (triệu đồng) 124,8 132,0 131,3 7,2 5,8 -0,7 -0,6
(Nguồn: Phòng khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân)
Trong giai đoạn 2016-2018, dư nợ bình quân/khách hàng cá nhân tại Chi nhánh cao nhất là vào năm 2017. Năm 2017, có 88.125 khách hàng cá nhân có dư nợ tại Chi nhánh với tổng dư nợ đạt 11.636 tỷ đồng, dư nợ bình quân/khách hàng cá nhân đạt 132 triệu đồng. Thấp nhất là năm 2016, Chi nhánh có 81.765 khách hàng cá nhân với tổng dư nợ đạt 10.207 tỷ đồng, dư nợ bình quân/khách
hàng cá nhân đạt 124,8 triệu đồng. Bảng số liệu 3.5 cũng cho thấy, Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ có một lượng lớn khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2016-2018, Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ có tới gần 90.000 khách hàng là cá nhân, hộ gia đình.
3.2.2.2. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Biểu đồ 3.2 cho thấy, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ có tốc độ tăng trưởng dương qua các năm. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đạt 21,4%. Năm 2017, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ cao hơn năm 2016 là 1.429 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 14%. Năm 2018, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ cao hơn năm 2017 là 504 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 4,3%.
Biểu đồ 3.2: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: Phòng khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân)
10,207 11,636 12,140 21,4% 14% 4,3% 0 5 10 15 20 25 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dư nợ cho vay cá nhân (Tỷ đồng)
Nhìn chung, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2016-2018 có tăng về số tuyệt đối qua các năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dư nợ lại có xu hướng giảm xuống qua các năm. Cụ thể là giảm từ 21,4% năm 2016 xuống 14% năm 2017 và chỉ còn tốc độ tăng trưởng 4,3% vào năm 2018. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là sự canh tranh gay gắt của các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác trên địa bàn thì vẫn còn có những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phía ngân hàng. Thời gian tới, Chi nhánh cần có biện pháp cụ thể để đảm bảo có tốc độ tăng trưởng dư nợ tốt và ổn định qua các năm.
3.2.2.3. Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân a) Cơ cấu dư nợ theo thời hạn vay
Theo thời hạn vay, cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân bao gồm dư nợ ngắn hạn; dư nợ trung và dài hạn. Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2016-2018 được thể hiện ở bảng số liệu 3.6.
Bảng 3.6: Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh theo thời hạn vay
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%)
Dư nợ cho vay
cá nhân 10.207 100 11.636 100 12.140 100
- Dư nợ ngắn hạn 3.653 35,8 4.090 35,1 4.006 33,0 - Dư nợ trung, dài hạn 6.554 64,2 7.546 64,9 8.134 67,0
(Nguồn: Phòng khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân)
Bảng số liệu 3.6 cho thấy, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân là dư nợ trung và dài hạn. Tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn
cũng có xu hướng tăng lên qua các năm. Năm 2016, dư nợ trung và dài hạn là 6.554 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62,4% tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân. Năm 2017, dư nợ trung và dài hạn là 7.546 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 64,9% tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân. Năm 2018, dư nợ trung và dài hạn là 8.134 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 67% tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân. Nguyên nhân dư nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân là do khách hàng cá nhân vay để sản xuất kinh doanh và
xây dựng, sửa chữa, mua nhà ở chiếm tỷ lệ cao. Những lĩnh vực vay này thường cần số tiền lớn hơn các lĩnh vực vay khác, vì vậy thời gian vay cũng thường lâu hơn. Đối với dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn và tỷ trọng đang có xu
hướng giảm xuống qua các năm. Năm 2016, dư nợ ngắn hạn là 3.653 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng 35,8% tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn năm 2017, 2018 lần lượt là 35,1% và 33%.
b) Cơ cấu dư nợ theo nội dung vay
Theo nội dung vay, cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân bao gồm:
sản xuất kinh doanh; xây dựng, sửa chữa và mua nhà ở; bất động sản; mua sắm phương tiện đi lại; xuất khẩu lao động; học tập và khám chữa bệnh; nội dung khác (cho vay để mua thiết bị nội thất gia đình và đồ dùng gia dụng; cho vay để đáp ứng các nhu cầu chi phí cho hoạt động văn hóa thể thao, du lịch của cá
nhân; cho vay để xây hầm biogas). Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
theo nội dung vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2016- 2018 được thể hiện ở bảng số liệu 3.7.
Bảng 3.7: Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh theo nội dung vay
ĐVT: Tỷ đồng
Nội dung vay
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%)
1. Sản xuất kinh doanh 8.849 86,7 9.960 85,6 10.295 84,8
2. Xây dựng, sửa chữa và mua nhà ở 724 7,1 792 6,8 923 7,6
3. Bất động sản 204 2,0 221 1,9 219 1,8
4. Mua sắm phương tiện đi lại 41 0,4 128 1,1 158 1,3
5. Xuất khẩu lao động 174 1,7 244 2,1 267 2,2
6. Học tập và khám chữa bệnh 133 1,3 198 1,7 194 1,6
7. Nội dung khác 82 0,8 93 0,8 84 0,7
Tổng dư nợ cho vay cá nhân 10.207 100 11.636 100 12.140 100
(Nguồn: Phòng khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân)
Chiếm tỷ trọng cao nhất trong nội dung vay của khách hàng cá nhân là vay để sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn 2016-2018, khách hàng cá nhân vay để sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng trung bình là 85,6%. Với khách hàng cá nhân khoảng 90.000 khách hàng, cùng với mạng lưới Chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ có mặt khắp địa bàn từ thành phố đến thị trấn, xã phường nên Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã tận dụng được lợi thế này để phát triển cho vay sản xuất kinh doanh. Mặc dù chiếm tỷ trọng lớn nhưng tỷ trọng của cho vay sản xuất kinh doanh đang có xu hướng giảm dần qua các năm, từ 86,7% năm 2016 xuống còn 85,6% năm 2017 và 84,8% năm 2018.
Biểu đồ 3.3: Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh theo nội dung vay giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: Bảng số liệu 3.7)
Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là cho khách hàng cá nhân vay để xây dựng,
sửa chữa và mua nhà ở. Trong giai đoạn 2016-2018, khách hàng cá nhân vay
để sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng trung bình là 7,2%. Do những năm trở lại đây, tại thành phố, thị xã và thị trấn xuất hiện nhiều khu đô thị mới nên nhiều hộ gia đình và các cá nhân có nhu cầu xây mới để ở vì thế nhu cầu vay vốn để xây nhà là tất yếu. Ngoài ra, các khu công nghiệp thu hút được một lượng lớn lao động từ nông thôn ra thành thị, nắm được xu thế đó nên nhiều hộ gia đình, cá nhân đã xây nhà trọ và sửa chữa nhà để cho thuê, phần vốn thiếu phải đi vay. Vì vậy, dư nợ vay để xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở tăng qua các năm, từ 724 tỷ đồng năm 2016 lên 792 tỷ đồng năm 2017 và đạt 923 tỷ đồng năm 2018.
Bên cạnh hai khoản vay có tỷ trọng lớn là cho khách hàng cá nhân vay
để vay để sản xuất kinh doanh và vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà ở thì các
85.6 7.2
1.9
1 2 1.5 0.8
Sản xuất kinh doanh
Xây dựng, sửa chữa và mua nhà ở Bất động sản
Mua sắm phương tiện đi lại Xuất khẩu lao động
Học tập và khám chữa bệnh Nội dung khác
khoản mục vay khác chiếm tỷ lệ thấp. Đặc biệt là các khoản vay khác như cho vay để đáp ứng các nhu cầu chi phí cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của cá nhân; cho vay để mua thiết bị nội thất gia đình và đồ dùng gia dụng chưa được chú trọng phát triển nên tỷ trọng dư nợ các sản phẩm này thấp so tổng dư nợ cho khách hàng cá nhân.
3.2.2.4. Tỷ lệ nợ xấu của cho vay khách hàng cá nhân
Bảng 3.8: Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 ± % ± % 1. Tổng dư nợ của Chi nhánh 11.418 12.932 13.764 1.514 13,3 832 6,4
Nợ xấu của Chi nhánh 94,8 102,2 88,1 7,4 7,8 -14,1 -13,8
Tỷ lệ nợ xấu của
Chi nhánh (%) 0,83 0,79 0,64 -0,04 - -0,15 -
2. Dư nợ cho vay KH
cá nhân (triệu đồng) 10.207 11.636 12.140 1.429 14,0 504 4,3
Nợ xấu của KH cá nhân
(triệu đồng) 72,5 78,0 66,8 5,5 7,6 -11,2 -14,4
Tỷ lệ nợ xấu cho vay
KH cá nhân(%) 0,71 0,67 0,55 -0,04 - -0,12 -
(Nguồn: Phòng khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân)
- Năm 2016, tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân là 10.207 tỷ đồng, nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân là 72,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân là 0,71%. Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân thấp hơn tỷ lệ nợ xấu của toàn bộ Chi nhánh là 0,12% (tỷ lệ nợ xấu của toàn bộ Chi nhánh là 0,83%). Cả tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân và tỷ lệ nợ xấu của toàn