5. Bố cục luận văn
3.1.3. Kết quả các hoạt động kinh doanh chủ yếu của BIDV Chi nhánh Nam
Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017
3.1.3.1. Môi trường kinh doanh
Giai đoạn 2015-2017 là giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Nguyên nhân phải kể đến vào năm 2014, khả năng thanh khoản của nền kinh tế thấp, dẫn đến nhiều ngành hàng chịu ảnh hưởng nặng nề, thị trường chứng khoán sụt giảm, bất động sản giảm giá….nên mặc dù những tháng cuối năm lãi suất cho vay liên tục giảm nhưng chi phí tài chính vẫn còn tương đối cao, làm cho tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu gia tăng. Đến năm 2015, kinh tế thế giới đã phục hồi nhưng chưa bền vững và đồng đều, lạm phát có xu hướng giảm. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô diễn biến theo hướng tích cực, tỷ giá và thị trường ngoại hối về cơ bản ổn định, thị trường vàng diễn biến ổn định. Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tuy kinh tế xã hội của tỉnh đã có những khởi sắc, chuyển biến đáng kể, nhưng vẫn còn có những bất cập, khó khăn phát sinh từ những năm trước chưa được giải quyết gây áp lực cho SXKD như: hàng tồn kho, sức mua yếu, tỷ lệ nợ cấu ở mức cao, thị trường bất động sản chậm phục hồi, nhiều ngành hàng sản xuất gặp khó khăn do ảnh hưởng tác động của thị trường thế giới đặc biệt là sự sụt giảm sâu của giá dầu và cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt làm cho hoạt động SXKD của nhiều DN tiếp tục gặp khó khăn. Thị trường đầu ra vẫn còn nhiều khó khăn nhất là một số ngành như vật liệu xây dựng, bất động sản… Bên cạnh đó sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt.
3.1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
Là một chi nhánh mới hoạt động được hơn 4 năm trên một địa bàn hoàn toàn mới, với rất nhiều khó khăn, thời gian đầu chủ yếu là xâm nhập thị trường và thiết kế nền khách hàng. Hơn nữa tình hình môi trường kinh doanh từ năm 2014 đến nay đang bất lợi, thị trường tài chính tiền tệ biến động phức tạp theo chiều hướng xấu. Mặc dù vậy, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chi nhánh cùng nhau khắc phục vượt qua khó khăn, sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, chi nhánh đã đạt được những kết quả tương đối khả quan về hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động bán lẻ của BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên nói riêng. Các chỉ tiêu về quy mô, hiệu quả đều có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành kế hoạch, các chỉ tiêu về cơ cấu, chất lượng đều đạt và chuyển dịch theo đúng định hướng của BIDV.
Bảng 3.2. Kết quả kinh doanh của BIDV- Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 Đơn vị: tỷ đồng TT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh(%) 2016/2015 2017/2016 1 Huy động vốn CK 2410 2280 2306 94.606 101.140
2 Doanh số cho vay 1692 2785 3050 164.6 109.515
3 Doanh số thu nợ 815 2448 2591 300.4 105.842
4 Dư nợ TDCK 2990 3327 3786 111.271 113.796
Bán lẻ 743 890 1086 119.785 122.022
5 LNTT 65.44 79.05 96.13 120.798 121.607
6 Số cán bộ 71 75 80 105.634 106.667
7 LNTT bình quân đầu người 0.9216 1.054 1.202 114.366 114.042
8 Thu nhập ròng bán lẻ 32.64 41.83 55.21 128.156 131.987
Bảng 3.3. Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ giai đoạn 2015 - 2017
Nội dung Giá trị
(tỷ đồng) Tỷ lệ (%) 2015 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 2990 100 Dư nợ bán lẻ 743 24.85 2016 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 3327 100 Dư nợ bán lẻ 890 26.75 2017 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 3786 100 Dư nợ bán lẻ 1086 28.68
Nhìn vào bảng 3.2, cột so sánh % để thấy được sự tăng trưởng tốt trong kết quả kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên. Dù chỉ tính từ năm 2015 đến nay nhưng các chỉ tiêu quan trọng như huy động vốn, dư nợ tín dụng đều tăng trưởng vượt bậc, đem lại thu nhập ổn định cho người lao động. Cụ thể:
Huy động vốn là chỉ tiêu đầu tiên khi xem xét kết quả hoạt động, và là tiền đề của quá trình kinh doanh ngân hàng. Cụ thể đến hết năm 2015 huy động vốn đạt 2410 tỷ đồng, năm 2016 tuy ghi nhận sự giảm nhẹ về chỉ tiêu này, giảm 5.4% so với năm 2015, nhưng vẫn đạt mức huy động vốn tốt là 2280 tỷ đồng. Kết thúc năm 2017, tổng nguồn huy động vốn đạt số tuyệt đối là 2306 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 1.14 % so với năm 2016. Điều này cho thấy tuy còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng hình ảnh, thu hút khách hàng do là chi nhánh mới đi vào hoạt động, nhưng, nhờ việc triển khai tốt và đa dạng các hình thức huy động vốn như tiền gửi tích luỹ, bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, chứng chỉ tiền gửi, phương thức trả lãi linh hoạt... cùng với việc thực hiện các chương trình khuyến mại theo chỉ đạo hướng dẫn của BIDV đối với khách hàng gửi tiền như tặng thẻ bảo hiểm, quà tặng, làm tốt dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng tiền gửi; thực hiện các hình thức truyền thông để giới thiệu các chương trình, sản phẩm huy động vốn tới các tổ chức và tầng lớp dân cư. Vậy nên kết quả huy động vốn của chi nhánh cũng đạt được kết quả tương đối tốt.
Về các chỉ tiêu tín dụng, được BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên chú trọng và đầu tư mạnh mẽ ngay từ khi mới thành lập chi nhánh. Công tác bán hàng được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là tín dụng bán lẻ. Cụ thể: Nhìn chung kết quả doanh số cho vay sau một năm hoạt động tăng từ 1692 tỷ đồng năm 2015 lên thành 2785 tỷ đồng năm 2016, tương đương tăng trưởng 64.6%. Kết thúc năm 2017, chỉ tiêu này đạt 3050 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 9.5 % so với năm 2016 và 80.26% so với năm 2015.
Hình 3.2: Biểu đồ doanh số cho vay giai đoạn 2015 - 2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017)
Doanh số thu nợ, cũng ghi nhận sự tăng mạnh trong năm 2016 với mức tăng trưởng trên 200% so với năm 2015. Và đến năm 2017, chỉ tiêu này cũng đạt mức tăng nhẹ (tăng 5.84%) so với năm 2016.
Tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng về doanh số cho vay, dư nợ tín dụng cuối kỳ cũng ghi nhận sự tăng trưởng tốt qua 3 năm, cụ thể cuối năm 2016 tăng trưởng 11.27% so với năm 2015 nâng chỉ tiêu dư nợ tín dụng đạt mức 3327 tỷ đồng, năm 2017 tăng trưởng 13.79 % so với năm 2016, chính thức đạt mức 3786 tỷ đồng. Đóng góp sự tăng trưởng đó phải kể đến là sự tăng trưởng dư nợ bán lẻ. Cụ thể sau
một năm hoạt động, chỉ tiêu này đạt 890 tỷ đồng năm 2016, tương đương tăng trưởng 19.78% so với năm 2015, kết thúc năm 2017 chỉ tiêu này đạt 1086 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 22.02% so với năm 2016 và 46.16 % so với năm 2015. Mặt khác theo bảng 3.3, tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong tổng dư nợ tín dụng tăng từ 24.85% năm 2015 lên thành 26.75% năm 2016 và đạt mức 28.68% năm 2017. Việc tăng cả về số tuyệt đối và số tương đối cho thấy hướng phát triển tích cực của sản phẩm tín dụng bán lẻ trên địa bàn đã bước đầu giúp ngân hàng mở rộng thị trường. Ngoài ra, thể hiện nhu cầu sử dụng vốn của các thành phần kinh tế trong khu vực tăng, cho thấy BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên đã có những chính sách về lãi suất, điều kiện TSĐB, thủ tục vay vốn… thuận lợi, linh hoạt giúp chi nhánh ngày càng mở rộng quy mô tín dụng.
Lợi nhuận trước thuế liên tục tăng qua các năm, đạt 96.13 tỷ đồng năm 2017, tương đương tăng 21.6% so với năm 2016, thể hiện năng suất lao động luôn được cải thiện qua các năm. Một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên là lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người, chỉ tiêu này tại chi nhánh luôn đạt mức tăng trưởng đáng kể, kết thúc năm 2017 đạt 1.2 tỷ đồng, một con số ấn tượng, góp phần đưa BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên nằm trong top các chi nhánh hoạt động hiệu quả của khu vực miền núi phía Bắc theo kết quả xếp loại của BIDV (2017). Chỉ tiêu trên cũng góp phần cho thấy đời sống cán bộ công nhân viên của chi nhánh được quan tâm, chăm lo chu đáo, sẽ giúp tạo động lực cho cán bộ yên tâm công tác, cống hiến cho cơ quan nhiều hơn nữa.
Mặc dù hoạt động kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chính sách phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, bám sát định hướng kinh doanh của NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Thái Nguyên đã tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, đạt được những kết quả đáng khích lệ, ngày càng khẳng định vị trí và tạo tiền đề cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong những năm tiếp theo.
3.1.3.3. Chất lượng hoạt động tín dụng và tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Rủi ro hoạt động tín dụng của chi nhánh
Bảng 3.4. Chất lượng hoạt động tín dụng của chi nhánh các năm 2015 - 2017
Nội dung Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) 2015 Tổng dư nợ 2990 100 Nợ quá hạn Trong đó: - Nợ quá hạn bán lẻ 3.947 3.947 0.132 2016 Tổng dư nợ 3327 100 Nợ quá hạn Trong đó: - Nợ quá hạn bán lẻ 14.9488 14.9488 0.449 2017 Tổng dư nợ 3786 100 Nợ quá hạn Trong đó: - Nợ quá hạn bán lẻ 21.459 21.459 0.5668
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Nam Thái Nguyên các năm 2015-2017)
Bảng 3.5. Phân loại rủi ro nợ quá hạn của chi nhánh năm 2015 - 2017
Năm Nợ quá hạn Nợ nhóm 2 Nợ xấu Tổng nợ quá hạn Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ trong nợ quá hạn (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ trong nợ quá hạn (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) 2015 2.691 68.178 1.256 31.822 3.947 100 2016 1.996 13.35 12.9528 86.65 14.9488 100 2017 3.323 15.49 18.136 84.51 21.459 100
Hình 3.3: Biểu đồ rủi ro nợ nhóm 2 và nợ xấu tín dụng bán lẻ của chi nhánh giai đoạn 2015 - 2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017)
Bảng số liệu trên cho thấy số dư nợ quá hạn (gồm nợ nhóm II và nợ xấu) của chi nhánh tăng dần qua các năm. Đặc biệt nợ quá hạn tăng mạnh vào năm 2016, với tỷ lệ từ 0.132% trên tổng dư nợ năm 2015 lên thành 0.449% tổng dư nợ năm 2016, đưa số nợ quá hạn cuối năm 2016 thành 14.9488 tỷ đồng. Trong đó, năm 2016 ghi nhận tăng mạnh về tỷ lệ nợ xấu trong tổng nợ quá hạn, từ 31.822% năm 2015 lên thành 86.65% năm 2016, đưa con số nợ xấu của chi nhánh thành 12.9528 tỷ đồng. Năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ và tỷ lệ nợ xấu/nợ quá hạn trong tổng nợ quá hạn vẫn tăng, đưa hai chỉ tiêu trên lần lượt đạt mức 0.5668 % và 84.51%. Giá trị nợ quá hạn của tín dụng bán lẻ trong giai đoạn từ năm 2015 - 2017 trùng với số liệu nợ quá hạn của cả chi nhánh, điều này chứng tỏ rủi ro tín dụng của chi nhánh chỉ xuất phát từ tín dụng bán lẻ. Mặc dù các tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ vẫn dưới mức
3% - mức mà chính phủ cho phép, nhưng điều đó cho thấy việc quản lý, kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa.