Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ch
4.3.1. Yếu tố thuộc về môi trường kinh tế-xã hội
4.3.1.1. Môi trường kinh tế
Ngân hàng thương mại (NHTM) là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng. Nếu xét trên phương diện những loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung cấp thì ngân hàng được hiểu là: những tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Từ vai trò ngày càng quan trọng của dịch vụ ngân hàng, ngân hàng đã được coi là bà đỡ của nền kinh tế. Do vậy, bất kỳ sự biến động của nền kinh tế đều có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng, trong đố có hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Tỉnh Thái Nguyên có những chuyển biến tích cực rõ rệt cụ thể:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng, các chương trình, đề án định hướng cho cả nhiệm kỳ 2015 – 2020:
+ Với quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ xây dựng, cho ý kiến và quyết định nhiều chủ trương quan trọng, trong đó tiêu biểu là 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án, công trình trọng điểm có vai trò định hướng cho cả nhiệm kỳ. Kết quả các phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được cụ thể hóa bằng các Kết luận, Nghị quyết bám sát với tình hình thực tiễn để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai các dự án lớn như: Khu du lịch trọng điểm Quốc gia Hồ Núi Cốc; Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, TP Thái Nguyên; Nghị quyết về xây dựng thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020; Nghị quyết số 05 về xây dựng và phát triển thị xã Phổ Yên đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020…
+ Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ là tiền đề quan trọng để cả hệ thống chính trị cùng chung tay xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp
theo hướng hiện đại; là trung tâm Vùng trung du, miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Thái Nguyên duy trì là cực tăng trưởng của cả nước:
+ Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác điều hành của UBND tỉnh, năm 2016, Thái Nguyên tiếp tục duy trì ở cực tăng trưởng mạnh của cả nước, đạt 15,2%, vượt 3,2% kế hoạch; đứng thứ 2 về tăng trưởng kinh tế trong các tỉnh Vùng Trung du miền núi phía Bắc; đứng thứ 4 trong 10 tỉnh vùng thủ đô Hà Nội (sau Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hà Nội); đứng thứ 3 cả nước về giá trị xuất khẩu, ước đạt trên 19 tỷ USD; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 6,6 triệu đồng/người/năm so với năm 2015; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 477.000 tỷ đồng.
+ Kết thúc năm 2016, toàn tỉnh tiếp tục có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản phẩm Trà Thái Nguyên đạt giải Bạc tại Cuộc thi búp chè vàng khu vực Bắc Mỹ.
Thu ngân sách đạt 9.500 tỷ đồng, vượt thu 3.000 tỷ đồng:
+ Năm 2016 là năm thứ 2 liên tục Thái Nguyên vượt thu ngân sách cao. Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, song Thái Nguyên đã nỗ lực thu ngân sách Nhà nước đạt 9.500 tỷ đồng, vượt thu 3.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Đây là nguồn lực quan trọng để góp phần thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thái Nguyên quyết tâm và phấn đấu thu bù chi và có kết dư về ngân sách Trung ương trước năm 2020.
Thái Nguyên khởi động nhiều dự án đầu tư lớn
+ Năm 2016, Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện quy hoạch này, tỉnh đã tổ chức Lễ động thổ xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc gắn với Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Lễ động thổ là kết quả của chính sách chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng, là quyết tâm của cả hệ thống chính trị vì một Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.
+ Cũng trong năm 2016, Thái Nguyên đã khởi công Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ
sông Cầu, TP Thái Nguyên, Dự án Nghĩa trang An Lạc Viên Indevco; thu hút đầu tư nhiều dự án lớn như dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Vincom; dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị tỉnh Thái Nguyên và vùng lân cận. Duy trì và thu hút doanh nghiệp FDI vào các khu công nghiệp, hiện có 110 dự án, tổng vốn đăng ký 7,5 tỷ đô la Mỹ, đã giải ngân 5 tỷ đô la Mỹ.
+ Kết thúc năm 2016, Thái Nguyên đã có 677 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư là 143.000 tỷ đồng; cấp phép mới cho 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 132,85 triệu USD. Đây là kết quả minh chứng cho những nỗ lực trong công tác điều hành nền kinh tế của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên.
- Thái Nguyên vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng PCI:
Theo kết quả công bố năm 2016, Thái Nguyên nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước được đánh giá là có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2015; đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng PCI (vượt 1 bậc so với năm 2014), đứng trên các tỉnh Quảng Nam, Long An và Thanh Hóa. Trong khu vực miền núi phía Bắc, Thái Nguyên xếp thứ 2 sau tỉnh Lào Cai. Theo đánh giá của VCCI, Thái Nguyên là một trong những địa phương có chỉ số tăng hạng nhanh nhất từ trước đến nay. Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 - Par in dex, Thái Nguyên cũng là tỉnh đứng thứ 22 trong 64 tỉnh, thành, vượt 20 bậc so với năm 2014.
Tỉnh Thái Nguyên khởi động đầu tư nhiều dự án lớn, đây là tiền đề giúp cho nền kinh tế Tỉnh ngày càng phát triển, người dân có thêm cơ hội phát triển kinh doanh cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho nền kinh tế, đời sống người dân được cải thiện, tăng thêm thu nhập, do đó các ngân hàng có cơ hội cung cấp vốn cho nền kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn trong hoạt động kinh doanh, tiêu dùng của người dân (UBND tỉnh Thái Nguyên, 2016).
4.3.1.2. Môi trường luật pháp
Cơ chế chính sách của NHNN ngày càng hoàn thiện đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Bên cạnh việc điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách tín dụng và cơ cấu lại NHTM, trong đó các quy chế quy định về tín dụng; về kinh doanh ngoại hối; về tổ chức hoạt động và an toàn
hệ thống đã tạo điều kiện cho các TCTD phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm và có ý thức pháp luật cao. Sự hoàn thiện cơ chế chính sách của NHNN theo hướng giảm dần tác động mệnh lệnh hành chính bằng tác động điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật đã tạo động lực cho các TCTD phát huy khả năng kinh doanh, tính sáng tạo tự chủ, năng động trên cơ sở tuân thủ mọi quy định của pháp luật nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Đây chính là động lực thúc đẩy, bởi sự phù hợp với yêu cầu của các quy luật khách quan trong nền kinh tế thị trường.
Bên cạnh những mặt tích cực đó, chính sánh tiền tệ của NHNN vẫn còn hạn chế, chỉ dừng ở mức đối phó, phản ứng trước thị trường chứ chưa thể hướng dẫn hoạt động của thị trường cho các NHTM. Ngoài ra, cơ chế quản lý ngoại hối và tỷ giá vẫn còn thắt chặt, hạn chế tính tự do di chuyển của luồng vốn tiền tệ vào nền kinh tế. Điều này cũng ảnh hưởng đáng kể đến một số dịch vụ tài chính như: tài trợ du học, thanh toán quốc tế, đầu tư tài chính tiền tệ. Thêm vào đó, một số quy định ban hành còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là các quy định về bảo đảm tiền vay, phát mại tài sản, đăng ký giao dịch đảm bảo… làm cho việc xử lý nợ gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, nhìn chung môi trường chính trị - pháp luật VN vẫn được đánh giá là khá tốt và có tác động tích cực đến thị trường tài chính ngân hàng nói chung và việc phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói riêng.
4.3.1.3. Môi trường văn hoá – xã hội
Các yếu tố của môi trường văn hoá xã hội bao gồm: cơ cấu dân cư, lối sống, thói quen, tập quán xã hội, thị hiếu… có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân của ngân hàng.
- Dân số và đời sống dân cư: Dân số năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên theo số liệu sơ bộ là 1.246 nghìn người. Dân số khu vực thành thị chiếm 34,15% và dân số khu vực nông thôn chiếm 65,85% tổng dân số. Chỉ số giá hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng năm 2016 tăng tương đối hợp lý, trong đó chỉ có nhóm dịch vụ y tế và giáo dục điều chỉnh tăng nhưng giá gas, xăng dầu giảm. Trên địa bàn có nhiều dự án đầu tư, đi vào hoạt động đã thu hút số lượng lớn lao động phổ thông, trong đó lao động khu vực nông thôn chiếm chủ yếu, đồng thời với việc triển khai hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của các cấp, ngành đã góp phần tăng thu nhập, ổn định và từng bước nâng cao đời sống dân cư.
Thu nhập của người dân ổn định và ngày càng gia tăng, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống là nhu cầu tất yếu, từ đó ngân hàng có cơ hội tiếp cận và cung cấp vốn đáp ứng các nhu cầu về tiêu dùng và phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh cho người dân trên địa bàn. Đây là cơ hội lớn đối với các ngân hàng thương mại trong việc tìm kiếm khách hàng ( UBND tỉnh Thái Nguyên, 2016). 4.3.1.4. Sự phát triển của Khoa học – Công nghệ
Sau 15 năm khi Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 58-CT/ TW về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá” (Chỉ thị 58). Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời là hạ tầng kỹ thuật, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Và qua thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, hạ tầng viễn thông Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế. Đến nay, mạng lưới bưu chính đã được củng cố, hiện đại hóa và mở rộng phục vụ đến tận nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hóa. Internet. Hiện nay đã có hơn 44 triệu dân Việt Nam sử dụng Internet.
Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: VN đã có Luật giao dịch điện tử, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt “đề án thanh toán không dùng tiền mặ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020” cũng như “đề án hiện đại hóa ngân hàng” của NHNN. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, giao dịch của các ngân hàng trở lên nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi đồng thời các giao dịch cũng được xử lý theo một quy trình chặt chẽ, an toàn và được thực hiện bởi hệ thống dữ liệu được thiết kế và cài đặt riêng. Vì thế hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng của ngân hàng giảm bớt thời gian giao dịch, độ chính xác cao trong phân tích, thẩm định tín dụng, do đó giảm thiểu được rủi ro cho ngân hàng. Nhờ đó, các ngân hàng có thể phát triển đa dạng các sản phẩm và mở rộng đối tượng vay vốn đối với hoạt động phát triển cho vay khách hàng cá nhân( UBND tỉnh Thái Nguyên, 2016).
4.3.1.5. Đối thủ cạnh tranh
Giống như nhiều quốc gia khác ở Châu Á và trên thế giới, hệ thống tài chính tín dụng đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế Việt Nam với tổng tài
sản có chiếm khoảng 80%GDP, cung cấp 96% tổng số tín dụng chính thức của khu vực tài chính. Tại đại bàn thỉnh Thái Nguyên, hệ thống tổ chức tài chính có thể phân thành 02 khu vực:
Bảng 4.12. Đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng của Chi nhánh SHB Thái Nguyên
Khu vực ngân hàng Khu vực các TCTD
phi ngân hàng Chi nhánh NHTM nhà nước Chi nhánh NHTM cổ phần Chi nhánh NH có vốn đầu tư nước ngoài Chi nhánh Công ty tài chính Công ty cho thuê tài chính Quỹ tín dụng nhân dân Nguồn: Tìm hiểu của tác giả Mặc dù hệ thống TCTD gồm 2 khu vực chính nói trên nhưng thực tế khu vực ngân hàng vẫn chiếm vai trò chủ đạo. Tính đến tháng 12/2016, hệ thống ngân hàng, TCTD ở tỉnh Thái Nguyên gồm có: 1 ngân hàng chính sách xã hội, 1 ngân hàng phát triển, 15 NHTM, 1 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 03 Quỹ tín dụng nhân dân. Như vậy với quá nhiều các NHTM CP thì việc chạy đua cạnh tranh sẽ càng khó khăn hơn trong khi đó là chưa kể đến sự cạnh tranh của các các NHQD với sự tồn tài lâu dài, tiềm lực tài chính mạnh và quan trọng là hình ảnh của các NH này đã ăn sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng, điều này lại càng khó khăn hơn khi Chi nhánh SHB Thái Nguyên muốn mở rộng và phát triển thị trường cho vay khách hàng cá nhân. Với những thế mạnh về vốn và lợi thế cạnh tranh ưu đãi, thực tế hiện nay cho thấy Chi nhánh SHB Thái Nguyên chưa phải là đối thủ cạnh tranh xứng tầm với các Chi nhánh NHTM QD tại địa bàn về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Như vậy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Chi nhánh SHB Thái Nguyên hiện nay là các NHTM CP, trong đó đặc biệt là các ngân hàng: MB bank, Techcombank, Sacombank, Vietcombank, VP bank... Do đó muốn phát triển các dịch vụ của ngân hàng nói chung và mảng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trước tiên Chi nhánh SHB Thái Nguyên nên đi sâu phân tích mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ của mình, tìm hiểu hoạt động kinh doanh bán lẻ của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhằm nhận biết được vị trí của Chi nhánh SHB Thái Nguyên trên thị trường. Sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh trên thị trường tài chính dẫn đến thị phần cho vay khách hàng cá nhân bị chia nhỏ và khiến cho ngân hàng cần phải tìm ra các chiến lược, các chính sách đặc trưng của
ngân hàng nhằm thu hút được khách hàng đến với ngân hàng, không những chỉ giữ chân khách hàng cũ mà còn thu hút thêm khách hàng mới (Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, 2016).