4.1.1. Hoạt động huy động vốn
Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh, với lợi thế là Chi nhánh NHTM 95,28% vốn nhà nước, có mạng lưới gồm 10 Phòng giao dịch trải rộng toàn tỉnh, BIDV Bắc Ninh đã hoạch định chiến lược huy động vốn không những để cân đối nguồn vốn trước mắt, mà còn tạo thế ổn định và phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo, trong đó coi trọng nguồn vốn tại chỗ của các tầng lớp dân cư, TCKT nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay phát triển kinh tế trên địa bàn. Cùng với uy tín, thương hiệu BIDV và các yếu tố thuận lợi của thị trường, NHNN kiểm soát chặt chẽ, kỷ cương đối với thị trường vốn và lãi suất, hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, sức hấp dẫn của các kênh đầu tư khác giảm sút… làm cho nhu cầu gửi tiền tăng lên. Tình
hình huy động vốn của BIDV Bắc Ninh được thể hiện qua bảng 4.1.
Bảng 4.1. Tình hình huy động vốn của BIDV Bắc Ninh
ChỈ tiêu 2015 2016 2017 So sánh (%) Tỷ đ % Tỷ đ % Tỷ đ % 16/15 17/16 Bình quân(%) Nguồn vốn huy động (quyVND) 3.069 100 3.625 100 4.470 100 118,1 123,3 120,69 I. Phân theo loại tiền 1 - VND 2.476 80,68 3.310 91,31 3.799 84,99 133,7 114,8 123,87 2 - Ngoại tệ 593 19,32 315 8,69 671 15,01 53 213,0 106,37 II. Theo kỳ hạn 1. < 12 tháng 1.657 53,99 2.247 61,99 2.950 66 135,6 131,3 133,43 2. > =12 tháng 1.412 46,01 1.378 38,01 1.520 34 97,6 110,3 103,75
III. Theo đối tượng huy động 1. Tiền gửi tổ chức 859 27,99 1.135 31,31 983 21,99 132,1 86,7 106,97 2. Tiền gửi dân cư 2.210 72,01 2.490 68,69 3.487 78,01 112,7 140,0 125,61 Nguồn: BIDV Bắc Ninh
Trong 3 năm qua, nguồn vốn huy động của BIDV Bắc Ninh tăng trưởng đều qua các năm từ 3.069 tỷ đồng năm 2015, đến năm 2017 đã đạt 4.470 tỷ đồng. Trong đó, năm 2017 là năm có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, với hơn 851 tỷ đồng tăng thêm so với năm 2016, tốc độ tăng trưởng lên đến 123,3 % so với năm 2016 nguyên nhân trong năm 2017 Chi nhánh thực hiện nhiều kênh tiếp đến các nguồn tiền gửi dân cư tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 là 140% chiếm 78%,01/ tổng HĐV, được đánh giá là năm thành công nhất về huy động vốn của Chi nhánh một trong những chỉ tiêu quan trong đưa Chi nhánh vào xếp loại hoàn thành xuất sắc. Nguồn vốn huy động từ dân cư không ngừng tăng cả về giá trị và tỷ trọng, từ 2.210 tỷ đồng (tỷ trọng 72,01 %) năm 2015, đến năm 2017 số dư huy động vốn từ các tầng lớp dân cư là 3.487 tỷ đồng (tỷ trọng 78,01 %), ngược lại tỷ trọng tiền gửi các TCKT vẫn duy trì với mức độ biến động không nhiều. Sự biến động về cơ cấu nguồn vốn phù Chi nhánh với chính sách giúp tăng trưởng ổn định, quản trị tốt lãi suất đầu vào, tuy nhiên áp lực về lượng tiền mặt dự trữ để đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng và khối lượng công việc của cán bộ cũng gia tăng.
Với các giải pháp quảng bá thương hiệu nhằm tăng sức cạnh tranh, tích cực đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin cho khách hàng gửi tiền và sử dụng dịch vụ; có chiến lược huy động vốn phù hợp, điều hành linh hoạt công cụ lãi suất, đưa ra nhiều hình thức huy động vốn phong phú, hấp dẫn, triển khai có hiệu quả các chương trình huy động vốn, BIDV Bắc Ninh đã thu hút tương đối tốt nguồn vốn ổn định trong dân cư, cải thiện cơ cấu nguồn vốn, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn không ổn định từ các TCKT. Bên cạnh đó, Chi nhánh quan tâm tạo thuận lợi cho kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội trong thanh toán và chi trả, quan tâm khai thác nguồn vốn của các TCKT trong và ngoài địa bàn. Đồng thời, BIDV Bắc Ninh đã sử dụng công cụ điều hành kế hoạch, phí điều hoà vốn, quỹ dự trữ an toàn chi trả một cách linh hoạt; sử dụng công cụ khoán triệt để, giao khoán chỉ tiêu đến nhóm và người lao động nên phát huy được tính chủ động sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn Chi nhánh nỗ lực phấn đấu nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
4.1.2. Hoạt động cho vay
Cho vay là dịch vụ sinh lời chủ yếu của các NHTM cũng như của BIDV Bắc Ninh. Công tác đầu tư tín dụng được Chi nhánh quan tâm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của các thành phần kinh tế; ưu tiên cho vay các hộ kinh doanh và các khoản vay phục vụ mục đích tiêu dùng của dân cư. Triển khai
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các gói kích cầu của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất cho các TCKT, cá nhân vay vốn Ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh. Với phương châm “An toàn - Hiệu quả - Bền vững”, BIDV Bắc Ninh chủ động kiểm soát tăng trưởng tín dụng, hạn chế cho vay đối với một số lĩnh vực có rủi ro cao, luôn sát cánh cùng khách hàng trong những thời điểm khó khăn. Hoạt động cho vay của BIDV Bắc Ninh được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 4.2. Tình hình cho vay của BIDV Bắc Ninh
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh (%) Tỷ đ % Tỷ đ % Tỷ đ % 16/15 17/16 BQ Tổng dư nợ 3.554 100 3.844 100 4.589 100 108,16 119,38 113,77 1. Theo loại tiền - VNĐ 2.742 77,15 3.223 83,84 3.979 86,71 110,42 122,37 116,39 - Ngoại tệ 812 22,85 621 16,16 610 13,29 103,29 112,48 107,88 2. Theo thời hạn - Ngắn hạn 2.429 68,35 2.682 69,77 3.282 71,52 117,54 123,46 120,50 - Trung, dài hạn 1.125 31,65 1.162 30,23 1.307 28,48 76,48 98,23 87,35 3. Theo TPKT - Doanh nghiệp 3.138 88,29 3.256 84,7 3.795 82,7 103,76 116,55 110,16 - Hộ gđ, cá nhân 416 11,71 588 17,3 794 17,3 141,35 135,03 138,19
Nguồn: BIDV Bắc Ninh Trong những năm gần đây, tỷ trọng cho vay giữa VND và ngoại tệ thay đổi thường xuyên (VND 77,15% - 86,71%, Ngoại tệ 22,85% - 13,29%, Bảng 4.2) điều này phản ánh sự linh hoạt trong cơ cấu cho vay: năm 2017 tăng 745 tỷ đồng, tốc độ tăng 19,38% so với năm 2016; năm 2016 tăng 290 tỷ đồng, tốc độ tăng 8,16% so với năm 2015. Qua bảng biểu trên cho ta thấy Chi nhánh Bắc Ninh có định hướng chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2015 – 2017 là mở rộng cho vay cá nhân và hộ gia đình để có nền tín dụng bền vững không tập trung quá
của BIDV đến năm 2020 phấn đấu trở thành 1 trong 20 Ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. BIDV Bắc Ninh là một Chi nhánh tái cơ cấu nên đã lập ra kế hoạch phân khai chương trình hoạt động kinh doanh cụ thể như: Tín dụng đa dạng hóa cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực và đối tượng khách hàng đảm bảo tăng trưởng về quy mô gắn liền với chất lượng tín dụng. Nguồn vốn cũng đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng thị phần để khẳng định vị thế của mình với các NHTM trên địa bản tỉnh Bắc Ninh. Đa dạng hóa các nguồn thu nhập đảm bảo chỉ số phản ánh khả năng sinh lời (ROA,ROE).
4.1.3. Hoạt động dịch vụ
Hoạt động dịch vụ của Chi nhánh chủ yếu là các hoạt động truyền thống như thanh toán chuyển tiền trong nước, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ thẻ, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, thanh toán qua poss, chi trả kiều hối... Những năm gần đây, Chi nhánh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm quảng bá thương hiệu, đổi mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ hiện có, mở rộng và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới. Mức tăng trưởng phản ánh hoạt động dịch vụ đạt kết quả khả quan, tuy nhiên chưa xứng với tiềm năng về mạng lưới cũng như công nghệ hiện có của BIDV. Kết quả hoạt động dịch vụ trong những năm qua thể hiện qua bảng 4.3 dưới đây.
Bảng 4.3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của BIDV Bắc Ninh
Chỉ tiêu 2015 (Triệu đ) 2016 (Triệu đ) 2017 (Triệu đ) So sánh (%) 16/15 17/16 Bình quân 1. Thu từ dịch vụ thanh toán 7.650 7.850 9.350 102,6 119,1 110,85 2. Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh 4.980 6.790 5.440 136,3 80,1 108,1 3. Thu từ dịch vụ ngân quỹ 189 250 175 132,3 70 101,2 4. Thu từ hoạt động dịch vụ
khác 6.151 5.936 8.400 96,5 141,5 119
5. Thu từ kinh doanh ngoại hối 780 980 1.420 125,6 144,9 135,2 Tổng thu dịch vụ ròng 19.950 21.806 24.785 109,3 113,7 111,5 Nguồn: BIDV Bắc Ninh
4.2. THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI BIDV BẮC NINH 4.2.1. Tình hình nợ xấu của Ngân hàng 4.2.1. Tình hình nợ xấu của Ngân hàng
4.2.1.1. Thực trạng nợ xấu tại BIDV Bắc Ninh
Để nắm bắt thực trạng và diễn biến nợ xấu giai đoạn 2013-2017, nhất là từ 2015 trước hết cần nghiên cứu nợ xấu dưới góc độ các khoản nợ đang được hạch toán nội bảng cân đối kế toán của Chi nhánh. Diễn biến nợ xấu thời gian qua được thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 4.1. Diễn biến nợ xấu của BIDV Bắc Ninh
Nguồn: BIDV Bắc Ninh Diễn biến nợ xấu phân theo nhóm nợ (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn), được thể hiện qua bảng 4.4.
Bảng 4.4. Nợ xấu phân theo nhóm nợ
ChỈ tiêu 2015 2016 2017 So sánh (%) Tỷ đ % Tỷ đ % Tỷ đ % 16/15 17/16 1. Nợ nhóm 3 28 31,82 23 17,42 18 33,96 82,1 78,3 2. Nợ nhóm 4 26 29,55 34 25,76 5 9,43 130,8 14,7 3. Nợ nhóm 5 34 38,63 75 56,82 30 56,61 220,6 40 Tổng Nợ xấu 3 nhóm 88 100 132 100 53 100 150 40 4. % nợ nhóm 5/dư nợ 0.96 1,95 0.65 5. % nợ xấu/ dư nợ 2,48 3.43 1.15
Nguồn: BIDV Bắc Ninh
Nợ xấu của BIDV Bắc Ninh thay đổi liên tục qua các năm ( năm 2016 phát sinh nợ xấu của Công ty TNHH Flexcom là 41 tỷ đồng do Công ty làm ăn thua lỗ). Nhưng đến năm 2017 BIDV Bắc Ninh thu nợ xấu nhóm 5 được của Công ty TNHH Flexcom được 41 tỷ đồng. năm 2013 số dư nợ xấu 61 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,95%/tổng dư nợ, đến năm 2016 tăng lên 132 tỷ đồng, chiếm 3.43%/tổng dư nợ. Nợ nhóm 3 và nhóm 5 luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng số nợ xấu, nợ nhóm 5 có xu hướng tăng dần qua các năm ( năm 2015 là 34 tỷ đồng, chiếm 0,96%; đến năm 2016 là 75tỷ đồng, chiếm 1,95%, đến năm 2017 dư nợ nhóm 5 giảm xuống là 30 tỷ đồng, chiếm 0,65% do nợ xấu hầu hết là những khoản vay nhỏ lẻ nên việc xử lý thu hồi nợ dễ dàng và thuận lợi hơn). Diễn biến nợ xấu, đặc biệt là nợ nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn cho thấy, các khoản nợ xấu càng để lâu càng khó xử lý thu hồi, đồng thời cũng thể hiện việc xử lý thu hồi nợ xấu chưa thực sự hiệu quả.
Bảng 4.5. Nợ xấu phân theo loại hình khách hàng
Chỉ tiêu 2015 (Tỷ đ) 2016 (Tỷ đ) 2017 (Tỷ đ) So sánh (%) 16/15 17/16 - Số dư nợ xấu KH tổ chức 64 94 40 42,5 146,8 - Tổng dư nợ KH tổ chức 3.138 3.256 3.795 103,7 116,5 - % nợ xấu KH tổ chức/dư nợ KH tổ chức 2,04 2,89 1,05 141,7 36,3
- Số dư nợ xấu hộ gia đình, cá nhân 24 38 13 158,3 34,2 - Tổng dư nợ hộ gia đình, cá nhân 416 588 794 141,3 135,0 - % nợ xấu/dư nợ hộ gia đình, cá
nhân 5,77 6,46 1,63 111,9 25,2
Nguồn: BIDV Bắc Ninh Phân theo ngành kinh tế, nợ xấu tập trung vào một số lĩnh vực như ngành sản xuất giấy; ngành công nghiệp, xây dựng và ngành thương mại, dịch vụ. Nợ xấu ngành công nghiệp sàn xuất giấy, xây dựng và ngành thương mại, dịch vụ lại tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ xấu. Trong năm 2015, do khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, dẫn tới phát sinh nợ xấu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy, gồm: Công ty CP Giấy Hương Thịnh số dư 11,5 tỷ đồng,
Công ty TNHH Thế Cường 23 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Thảo Nguyên MC 5 tỷ đồng. Trong năm 2016 Phát sinh tăng nợ xấu của Công ty TNHH Flexcom được 41 tỷ đồng. Năm 2015 BIDV Bắc Ninh đã thực hiện XLRR đối với dư nợ của Công ty CP Giấy Hương Thịnh và Công ty TNHH Thế Cường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng gặp không ít khó khăn, hầu hết các Chi nhánh cho vay doanh nghiệp đều phát sinh nợ xấu của nhóm khách hàng này. Đến cuối năm 2016, nợ xấu ngành thương mại dịch vụ là 80,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,9 %/tổng nợ xấu, chủ yếu là nợ xấu của các khách hàng doanh nghiệp (xem bảng 4.6).
Bảng 4.6. Nợ xấu phân theo ngành kinh tế
Chỉ tiêu
2015 2016 2017 So sánh (%)
Tỷ đ % Tỷ đ % Tỷ đ % 16/15 17/16
- Ngành sản xuất giấy 36,6 41,6 32,2 24,39 19,2 36,2 87,98 59,6 - Công nghiệp, xây
dựng 6,6 7,50 6,5 4,92 3,8 7,17 98,48 58,5 - Thương mại, dịch vụ 19,7 22,40 53,6 40,61 15,8 29,81 272,1 29,48 - Hoạt động tiêu dùng 24 27,27 38 28,78 13 24,53 158,3 34,21 - Khác 1,1 1,23 1,7 37,3 1,2 2,29 154,5 70,59
Tổng nợ xấu 88 100 132 100 53 100
Nguồn: BIDV Bắc Ninh Như bảng phân tích trên cho ta thấy năm 2015 tỷ trọng nợ xấu của ngành sản xuất giấy chiếm 41,6%/ tổng dư nợ xấu của năm nguyên nhân vì tình hình sản xuất của các công ty gặp khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa cho đối tác Trung Quốc nên doanh thu bị tồn đọng dẫn tới chậm thanh toán cho Ngân hàng. Năm 2016 thì tỷ trọng nợ xấu của ngành thương mại dịch vụ chiếm 40,61%/ tổng dư nợ xấu của Chi nhánh do phát sinh tăng đột biến của Công ty TNHH Flexcom là 41 tỷ đồng nguyên nhân dẫn tới nợ xấu của Công ty là do đơn hàng của sản xuất cho tập đoàn samsung bị lỗi và thay đổi dẫn đến không có khả năng thanh toán cho Ngân hàng. Năm 2017 tỷ trọng dư nợ xấu vẫn xoay quanh các ngành sản xuất giấy (chiếm 36,2%/ Tổng nợ xấu) và thương mại, dịch vụ ( Chiếm 29,81%/ tổng nợ xấu). Qua đó cho thấy BIDV Bắc Ninh tỷ lệ nợ xấu của tổ chức cao hơn so với cá nhân hộ gia đình. Chi nhánh nên điều chỉnh chiến lược cho vay
không nên tập trung quá nhiều vào một ngành nghề khi sảy ra rủi ro sẽ kéo lợi nhuận và doanh thu của cả Chi nhánh xuống.
Bảng 4.7. Nợ xấu phân theo hình thức bảo đảm
ChỈ tiêu 2015 2016 2017 So sánh (%) Tỷ đ % Tỷ đ % Tỷ đ % 16/15 17/16 Nợ xấu theo hình thức bảo đảm 88 100 132 100 53 100 - Có bảo đảm bằng TS 87,8 87,8 131,7 131,7 52,4 98,87 150 39,8 - Không có bảo đảm bằng TS 0,2 0,22 0,3 0,23 0,6 1,13 150 200
Nguồn: BIDV Bắc Ninh Phân theo bảo đảm tiền vay, nợ xấu tập trung chủ yếu ở các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số dư nợ xấu qua các năm. Năm 2017 nợ xấu cho vay có bảo đảm bằng tài sản là 52,4 tỷ đồng, chiếm 98,8% /tổng số nợ xấu, đến năm 2016 là 131,7 tỷ đồng, chiếm 99,8%/ tổng số nợ xấu. Nợ xấu cho vay không có bảo đảm bằng tài sản rất ít tại BIDV bởi chính sách của BIDV chỉ cho vay đối với những khách hàng chi trả lương qua tài khoản tại BIDV những khách hàng không chi trả lương thì cho vay với đối tượng là lãnh đạo trở lên chủ yếu là vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống. Tài sản đảm bảo của tổ