8. Tổng quan tài liệu
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013 2015.
2015.
a. Hoạt động huy động vốn
Chi nhánh có nền khách hàng ổn định với 2.300 doanh nghiệp, chiếm 84% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn và hơn 80.000 khách hàng cá nhân đang quan hệ. Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn bình quân ổn định qua các năm. Tuy vậy thị phần huy động vốn của Chi nhánh trên địa bàn đang có dấu hiệu sụt giảm do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các NHTM, đặc biệt là NHNN0 và các NHTMCP với lợi thế cạnh tranh về mặt lãi suất.
So với các chi nhánh cùng cụm, chi nhánh Gia Lai là chi nhánh dẫn đầu về huy động vốn, chiếm trên 40% số dƣ huy động vốn khu vực Tây Nguyên. Đồng thời tỷ trọng huy động vốn của Chi nhánh trong tổng số dƣ huy động vốn toàn ngành đƣợc duy trì qua các năm, và đang có xu hƣớng tăng lên.
Cơ cấu nguồn vốn huy động tại chỗ: giảm dần tỷ trọng huy động vốn từ tổ chức kinh tế (TCKT), tăng dần tỷ trọng huy động vốn dân cƣ. Tỷ trọng nguồn tiền gửi của TCKT tại chi nhánh có tính ổn định không cao vì đây là nguồn vốn thanh toán chỉ tập trung số dƣ lớn vào cuối năm, do nền khách hàng tại Chi nhánh chủ yếu là các doanh nghiệp xây lắp, cao su có nguồn tiền gửi dâng cao vào các tháng cuối quý, cuối năm khi chủ đầu tƣ thanh toán khối lƣợng xây lắp, và cao su có mủ thu hoạch, đồng thời trên địa bàn thiếu vắng hoạt động của các Tổng công ty và các doanh nghiệp mạnh về nguồn lực tài chính.
Về mức độ tập trung huy động vốn: Chi nhánh có mức độ tập trung vốn vào các khách hàng lớn ở mức cao. Tổng huy động vốn của nhóm khách hàng quan trọng là 1.520 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 57%/huy động vốn tiết kiệm toàn chi nhánh. Tuy nhiên trong các năm qua, chi nhánh đã gia tăng tỷ trọng số lƣợng các khách hàng thân thiết, phổ thông tạo nền khách hàng ổn định, bền vững.
Qua số liệu tình hình hoạt động huy động vốn giai đoạn 2013 - 2015 dễ thấy tình hình huy động vốn có mức tăng khá cao, năm sau cao hơn năm trƣớc, là đơn vị có số tăng tuyệt đối cao nhất so với các ngân hàng thƣơng mại
trên địa bàn, đặc biệt là trong năm 2015 chi nhánh đã huy động đƣợc khoản tiền gửi không kỳ hạn đột biến trong thời gian khá dài, góp phần nâng cao số dƣ huy động vốn bình quân và đóng góp vào kết quả tài chính năm 2015 của chi nhánh. Tính đến thời điểm 30/6/2015 thị phần huy động vốn của chi nhánh đứng thứ hai trên địa bàn.
Bảng 2.1. Tình hình hoạt động huy động vốn giai đoạn 2013 – 2015
ĐVT: tỷ đồng
TT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015
1 Huy động vốn bình quân 4.054 3.300 3.639 4.565
2 Huy động vốn cuối kỳ 4.973 3.895 3.884 4.515
3 Cơ cấu huy động vốn
Theo kỳ hạn
- Ngắn hạn 4.694 2.403 2.696 2.975
- Trung và dài hạn 279 1.492 1.188 1.540
Theo đối tượng khách hàng
- HĐV từ KH ĐCTC 479 594 290 204
- HĐV từ KH DN 1.110 922 902 1.175
- HĐV từ KH cá nhân 3.384 2.379 2.692 3.136
4 Thị phần HĐV trên địa bàn 29% 19% 17% 18%
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)
b. Hoạt động cho vay
Năm 2013 chi nhánh sụt giảm thị phần do chia tách chi nhánh, bàn giao 40% dƣ nợ sang chi nhánh mới, hơn nữa trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NHTM trên địa bàn, Chi nhánh đã có những biện pháp thích hợp trong việc đẩy mạnh tăng trƣởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lƣợng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hƣớng nâng dần tỷ trọng tín dụng ngắn hạn, đẩy mạnh cho vay các khách hàng tốt, tiềm năng, mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay bán lẻ, nâng cao tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo. Tập trung ƣu tiên vốn phục vụ phát
triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu công nghiệp, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khôi phục và ổn định sản xuất.
Tốc độ tăng trƣởng tín dụng bình quân đạt 35%, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng cuối kỳ đạt 34%. Thị phần tín dụng tăng trƣởng ổn định, năm 2013 chia tách chi nhánh, BIDV Gia lai đứng thứ ba về thị phần trên địa bàn, hiện nay đã vƣơn lên thứ hai. Đi đôi với việc gia tăng qui mô tín dụng, Chi nhánh thực hiện kiểm soát chất lƣợng tăng trƣởng, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đƣợc khống chế dƣới mức cho phép đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả.
Bảng 2.2. Tình hình dư nợ cho vay giai đoạn 2013-2015
ĐVT: tỷ đồng TT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 1 Tổng dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 7.139 5.165 6.555 9.353 2 Cơ cấu tín dụng Theo kỳ hạn - Dƣ nợ cho vay ngắn hạn 4.509 3.138 4.035 5.510
- Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn 2.630 2.027 2.520 3.843
Theo đối tượng khách hàng
- Dƣ nợ của KH DN 5.639 4.283 5.312 7.728 - Dƣ nợ của KH cá nhân 1.500 882 1.243 1.625 3 Dƣ nợ tín dụng BQ 6.667 4.467 5.493 7.934 4 Thị phần tín dụng trên địa bàn 24,30% 14,10% 15,10% 18% 5 Nợ xấu 44,98 32 31 41,8 6 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,63 0,62 0,46 0,45
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)
c. Kết quả hoạt động kinh doanh:
Qua bảng tổng hợp số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2015, ta thấy hoạt động kinh doanh qua các năm đều có lãi với hiệu quả cao. Sau khi chia tách chi nhánh, BIDV Gia Lai vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận cao và bền vững, tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt
17%, là chi nhánh dẫn đầu trong khu vực về hiệu quả hoạt động, mức lợi nhuận trƣớc thuế bình quân đầu ngƣời của Chi nhánh nằm trong số các chi nhánh dẫn đầu của hệ thống, cao hơn mức bình quân chung của khu vực và hệ thống.
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2015
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Chênh lệch
2014/2013 2015/2014
(+/-) % (+/-) %
Chênh lệch thu chi 173.1 232.4 287.0 59.30 34.3% 54.60 23.5%
Trích DPRR 25.7 63.8 49.0 38.10 148.2% -14.80 -23.2%
Lợi nhuận trƣớc
thuế 147.4 168.6 251.0 21.20 14.4% 82.40 48.9%
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)