8. Tổng quan tài liệu
2.2.4. Kết quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp
nghiệp tại BIDV Gia Lai.
a. Tỷ lệ nợ cho vay doanh nghiệp từ nhóm II đến nhóm V
Việc phân chia thị phần, chia tách chi nhánh thực hiện trong năm 2013 phần nào ảnh hƣởng đến công tác kiểm soát rủi ro tín dụng do sự thay đổi trong công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức cũng nhƣ tình hình hoạt động chung. Sau khi chia tách chi nhánh đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm ổn định cũng nhƣ củng cố thị phần do đó dƣ nợ tín dụng tăng nhanh qua các năm, kèm theo đó công tác kiểm soát rủi ro tín dụng đƣợc quan tâm, chú trọng nên tỷ lệ nợ nhóm II-V có xu hƣớng giảm dần.
Bảng 2.11A. Dư nợ cho vay doanh nghiệp từ nhóm II - V
ĐVT: tỷ đồng
Nhóm Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tăng/Giảm tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ 2014/2013 2015/2014 Nhóm I 4,187 97.8% 5,266 99.1% 7,701 99.65% 1.36% 0.52% Nhóm II 68.812 1.61% 28.549 0.54% - 0.00% -1.07% -0.54% Nhóm III 22.269 0.52% 4.041 0.08% - 0.00% -0.44% -0.08% Nhóm IV - 0.00% 5.000 0.09% 1.053 0.01% 0.09% -0.08% Nhóm V 4.738 0.11% 8.896 0.17% 26.063 0.34% 0.06% 0.17% Tổng 4,282.8 100% 5,312 100% 7,728 100% Dƣ nợ nhóm II-V 95.8 2.24% 46.5 0.88% 27.1 0.35%
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)
Bảng 2.11B. Tỷ lệ dư nợ cho vay doanh nghiệp từ nhóm II – V/ Tổng dư nợ
ĐVT: tỷ đồng
Nhóm Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
CN DN DN/CN CN DN DN/CN CN DN DN/CN Nhóm I Nhóm II 77.5 68.8 88.8% 29.8 28.549 95.8% 19 0.0% Nhóm III 24.8 22.269 89.8% 11.4 4.041 35.4% 3.6 0.0% Nhóm IV 1.7 0.0% 6.6 5 75.8% 3.5 1.053 30.1% Nhóm V 5.4 4.738 87.7% 13.2 8.896 67.4% 34.7 26.063 75.1% Tổng DN II-V 109.4 95.807 87.6% 61 46.486 76.2% 60.8 27.116 44.6%
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)
b. Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp
Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp giảm nhiều so với năm đầu giai đoạn và nằm trong mục tiêu kế hoạch kiểm soát rủi ro đề ra hàng năm là <= 1% tổng dƣ nợ và nằm ở mức thấp so với một số NHTM trên địa bàn, tuy nhiên cơ cấu/tỷ trọng nợ xấu của 3 nhóm nợ có sự thay đổi qua các năm, nợ nhóm V là nhóm nợ nguy hiểm nhất trong dƣ nợ xấu lại có xu hƣớng tăng dần, đặc biệt tăng cao ở năm 2015.
Nhìn chung nợ xấu và nợ nhóm II mặc dù đã đƣợc khống chế, tỷ lệ giảm mạnh nhƣng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao. Trong thời gian tới, dự kiến với những tác động của Thông tƣ 02 và TT09, một số doanh nghiệp vay tại Chi nhánh tiềm ẩn nguy cơ bị kéo nhóm nợ nếu không có giải pháp xử lý quyết liệt.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự tập trung tín dụng của chi nhánh vào cho vay thủy điện, nông sản, đầu tƣ trồng cây công nghiệp lâu năm là những mặt hàng phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí
hậu thời tiết cũng nhƣ biến động giá cả trên thị trƣờng. Sự biến đổi khí hậu địa phƣơng mùa khô kéo dài không đủ nƣớc cho thủy điện hoạt động, giá nông sản cà phê, tiêu, giá cao su giảm mạnh các doanh nghiệp trữ hàng bị thua lỗ. Bên cạnh đó một số doanh nghiệp bị kéo nhóm nợ bởi các khoản vay ở tổ chức tín dụng khác (theo xếp hạng trên hệ thống CIC).
Bảng 2.12. Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Chênh lệch 2014/2013 2015/2014 (+/-) % (+/-) % Dƣ nợ cho vay DN 4,283 5,271 7,728 988 23% 2,457 47% Nợ xấu cho vay
DN 27.01 17.94 27.12 (9.07) -34% 9.18 51% Tỷ lệ nợ xấu cho
vay DN 0.63% 0.34% 0.35%
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)
Bảng 2.13. Cơ cấu nợ xấu cho vay doanh nghiệp
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Nợ xấu 32.00 31.20 41.80
Nợ xấu cho vay DN 27.01 84% 17.94 57% 27.12 65% Nợ nhóm III 22.269 82.4% 4.04 22.5% 0.00 0.00% Nợ nhóm IV 0.00 0.0% 5.00 27.9% 1.05 3.88% Nợ nhóm V 4.74 17.5% 8.90 49.6% 26.06 96.12%
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)
Bảng 2.14. Tỷ lệ nợ xấu một số NHTM trên địa bàn tại thời điểm 30/06/2015
STT NHTM Dƣ nợ tín dụng (tỷ đồng) Tỷ lệ nợ xấu
1 BIDV Gia Lai 8.477 0,39%
2 BIDV Nam Gia Lai 4.926 1,10%
3 Nông nghiệp 10.255 1,01%
4 Công thƣơng 6.633 0,00%
5 Ngoại thƣơng 7.717 0,45%
6 Sài gòn 577 0,00%
7 Sài gòn thƣơng tín 984 0,00%
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)
c. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro trong cho vay doanh nghiệp Bảng 2.15. Trích lập dự phòng rủi ro cụ thể cho vay doanh nghiệp
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Chênh lệch 2014/2013 2015/2014 (+/-) % (+/-) % Dƣ nợ cho vay DN 4,283 5,271 7,728 Trích DPRR toàn CN 25.7 63.8 49 Mức trích DPRR-DN 12.63 13.6 26.6 1.00 8% 12.97 95% Tỷ lệ trích lập DPRR 0.29% 0.26% 0.34%
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)
Mức dự phòng rủi ro trích lập đầy đủ theo qui định trên cơ sở đánh giá lại khoản vay và phân nhóm nợ. Mức trích lập dự phòng năm 2015 cao do nợ nhóm V cao trong cơ cấu nợ xấu. Bên cạnh những nguyên nhân đã nêu ở phần trên do sự tập trung tín dụng thì nợ xấu phát sinh còn do nguyên nhân bất khả kháng, trong giai đoạn 2013 – 2015 theo thống kê có 07 doanh nghiệp bị cháy
kho hàng là tài sản đảm bảo ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng nhƣ khả năng trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng.
d. Tỷ lệ xóa nợ ròng, công tác thu nợ ngoại bảng
Bảng 2.16. Nợ ngoại bảng và thu nợ ngoại bảng cho vay doanh nghiệp
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015
Nợ hạch toán ngoại bảng gộp 158.7 164 159.6 Doanh số chuyển hạch toán ngoại bảng 104 19 59.2 22.2
- Doanh nghiệp 13.212 50.73 13.03
Thu nợ ngoại bảng 20.008 13.7 27 26.6
- Doanh nghiệp 10.83 23.208 19.42
(Nguồn:Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai 2013-2015)
Trong giai đoạn 2013-2015 chi nhánh không thực hiện xóa nợ, đối với doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh chi nhánh thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi suất vay vốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp cải thiện tình hình tài chính, khuyến khích trả nợ. Đối với các khoản nợ xấu thuộc nhóm V sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ sẽ chuyển hạch toán ngoại bảng theo dõi và tiến hành các biện pháp thu nợ.
Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác thu hồi nợ hạch toán ngoại bảng nâng cao năng lực tài chính, các biện pháp đã thực hiện nhƣ đôn đốc khách hàng trả nợ, xử lý tài sản đảm bảo, yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nếu có, khởi kiện khách hàng ra tòa án khi cần thiết. Kết quả thu đƣợc trong 3 năm là 67,3 tỷ đồng trong đó thu từ khối doanh nghiệp gần 53 tỷ đồng, hoàn thành vƣợt mức kế hoạch giao hàng năm.
Mặc dù nợ ngoại bảng của Chi nhánh tuy đã tích cực thu hồi nhƣng vẫn còn khá cao, tính đến 31/12/2015, nợ ngoại bảng của Chi nhánh đạt gần 160 tỷ đồng, tính cả phần dƣ nợ xấu hiện tại là 41,8 tỷ đồng, thì tổng nợ xấu
gộp của chi nhánh là hơn 201 tỷ đồng. So với số dƣ nợ ngoại bảng thu đƣợc so với con số đã xử lý rủi ro là thấp, do vậy trong thời gian tới cần phân tích để có biện pháp thu hồi tích cực hơn.