7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Phân tích kết quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng
a. Về quy mô cho vay Doanh nghiệp của Agribank- Chi nhánh Kon Tum
Bảng 2.6. quy mô cho vay Doanh nghiệp của Agribank- Chi nhánh Kon Tum
Chỉ tiêu Năm
2013 Năm 2014 Năm2015
1 Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp 2,760 3,037.2 3,153.7
2 Khách hàng Doanh nghiệp 475 534 694
(Nguồn: Phòng kế hoạch Tổng hợp Agribank – Chi nhánh Kon Tum)
Với việc đẩy mạnh vốn và tăng trƣởng vốn thì việc sử dụng vốn an toàn, hiệu quả đƣợc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum chú trọng và quan tâm hàng đầu vì nghiệp vụ kinh doanh cho vay là nguồn thu chủ yếu của ngân hàng, riêng đối với chi nhánh Kon Tum thì cho vay là hoạt động chính.
Tổng dƣ nợ cho vay của Chi nhánh Kon Tum đều tăng trƣởng qua các năm, trong đó dƣ nợ cho vay Doanh nghiệp cũng tăng trƣởng qua các năm.
Cụ thể: năm 2013 dƣ nợ cho vay khách hàng Doanh nghiệp đạt 2,760 tỷ đồng, năm 2014 là 3,037.2 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch đề ra là 40 tỷ đồng, năm 2015 là 3,153.7 tỷ đồng tăng 52 tỷ so với kế hoạch đề ra.
Năm 2013 là 475 doanh nghiệp, 2014 là 534 và đến năm 2015 là 694 doanh nghiệp. Tuy có tăng nhƣng tỷ lệ tăng trƣởng là chƣa cao và mức tăng trƣởng số lƣợng doanh nghiệp là chƣa xứng với kỳ vọng của Chi nhánh. Tăng số lƣợng khách hàng doanh nghiệp chƣa hẳn dƣ nợ cho vay đã tăng lên nhƣng sẽ làm tăng số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Với việc tăng trƣởng số lƣợng khách hàng, việc bán chéo sản phẩm trong ngân hàng sẽ đƣợc phát huy triệt để nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng nhƣ thẻ tín dụng, thấu chi, Internet - banking, tiền gửi…Thực tế thấy rằng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp ngày càng lớn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó việc phát triển khách hàng mới luôn là chiến lƣợc hàng đầu mà các ngân hàng hiện nay quan tâm.
b.Thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp của Agribank – Chi nhánh Kon Tum trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bảng 2.7. Thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp của Agribank – Chi nhánh Kon Tum trên địa bàn tỉnh Kon Tum
ĐVT : tỷ đồng Ngân hàng Dƣ nợ 12/2013 Tỷ trọng 12/2014 Tỷ trọng 12/2015 Tỷ trọng Agribank - Chi nhánh Kon Tum 2,760 47% 3,037 46% 3,153 44.4% Toàn địa bàn 5,872 6,602 7,100
(Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank Kon Tum)
Kon Tum mặc dù đều tăng qua các năm nhƣng thị phần cho vay có xu thế giảm dần nguyên nhân chính là có sự cạnh tranh gay gắt giữa các khối ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ hơn và một số ngân hàng mới thành lập. Với chính sách ƣu đãi lãi suất cộng với việc chăm sóc khách hàng tốt, chuyên nghiệp, các ngân hàng thƣơng mại cổ phần trên địa bàn đã dần chiếm một phần thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp, ngày càng phát triển lƣợng khách hàng không chỉ ở thành phố Kon Tum mà ở cả các huyện xa. Đặc biệt là lƣợng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm số lƣợng lớn trên địa bàn đang là nơi có sự cạch tranh quyết liệt vì đáp ứng đƣợc khả năng cho vay ít, các yêu cầu có phần thông thoáng hơn của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần
c.Về cơ cấu cho vay Doanh nghiệp
+ Cơ cấu về phương thức cho vay
Những năm qua các đối tƣợng khách hàng Doanh nghiệp cho vay theo hạn mức tín dụng chủ yếu tập trung vào các khách hàng kinh doanh nông sản (cà phê, tiêu, điều và các loại nông sản khác, một số khách hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ thƣơng mại) hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong phƣơng thức cho vay của Agribank - Chi nhánh Kon Tum. Các doanh nghiệp còn lại đƣợc cho vay theo hình thức ứng trƣớc từng lần tập trung trong lĩnh vực xây dựng, thủy điện.
+ Cơ cấu về đối tượng cho vay
Cho vay thế chấp tài sản đảm bảo chiếm một tỷ trong rất lớn trong các năm vừa qua hơn 80% dƣ nợ cho vay Doanh nghiệp đƣợc thế chấp tài sản, đạt trên 100% kế hoạch đề ra, cụ thể năm 2013 dƣ nợ cho vay có tài sản đảm bảo là 2,248 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 81.4%, năm 2014 là 2,435 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 80.2%, năm 2015 là 2,657 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 84.3%.
+ Cơ cấu về hình thức bảo đảm
năm vừa qua hơn 80% dƣ nợ cho vay Doanh nghiệp đƣợc thế chấp tài sản, đạt trên 100% kế hoạch đề ra, cụ thể năm 2013 dƣ nợ cho vay có tài sản đảm bảo là 2,048 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 80%, năm 2014 là 2,360 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 82,33 %, năm 2015 là 2,582 chiếm tỷ trọng 86,25%.
+ Cơ cấu về loại tiền tệ cho vay
Trong những năm qua chi nhánh chủ yếu cho vay bằng Đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ khác chiếm một tỷ trong rất nhỏ. Nguyên nhân bởi vì các doanh nghiệp trên địa bàn gần nhƣ chỉ thuần mua bán trong nƣớc, hoạt động xuất nhập khẩu không có nhiều, hoặc nếu có thì buôn bán thông thƣơng cũng chỉ qua Lào nơi mà thị trƣờng chấp nhận giao dịch tiền Việt Nam Đồng nên nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ gần nhƣ bằng không.
+ Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề của Agribank – Chi nhánh Kon Tum
Bảng 2.8. Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề của Agribank – Chi nhánh Kon Tum ĐVT : Tỷ đồng Năm Tổng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp Nông, lâm nghiệp
Thủy điện, xây dựng Thƣơng mại, dịch vụ, ngành nghề khác Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 2013 2,760 1,149 41.63% 994 36.01% 617 22.36% 2014 3,037 1,382 45.51% 696.1 22.92% 959 31.57% 2015 3,153 1,582 50.17% 617 19.57% 954 30.26%
(Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank Kon Tum)
lớn nhất theo cơ cấu ngành độc lập chiếm 50.17%. Đã có sự dịch chuyển cơ cấu cho vay so với năm 2014 cụ thể là tỷ trọng cho vay nông lâm nghiệp tăng 4.64 %, các ngành có tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu cao nhƣ xây dựng ,thủy điện đã có xu hƣớng giảm dƣ nợ dần qua các năm thƣơng mại dich vụ tăng 13%, nguồn vốn cho vay dịch chuyển từ xây dựng thủy điện qua nông – lâm nghiệp và đặc biệt là thƣơng mại dịch vụ. Đây là một tín hiệu tốt khi cơ cấu cho vay của Agribank - Chi nhánh Kon Tum đã có sự đa dạng, chú trọng đến chất lƣợng của khách hàng, hiệu quả các khoản vay.
+ Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn của Agribank - Chi nhánh Kon Tum
Bảng 2.9. Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn của Agribank – Chi nhánh Kon Tum ĐVT : Tỷ đồng Năm Tổng dƣ nợ Dƣ nợ ngắn hạn DN Dƣ nợ trung, dài hạn DN Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 2012 2,760 1,132 41.01% 1,628 58.99% 2013 3,037 1,107 36.45% 1,930 63.55% 2014 3,153 1,097 34.79% 2,056 65.21%
(Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank Kon Tum)
Khác với vay cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vốn thiên về nhỏ lẻ, ngắn hạn thì doanh nghiệp có nhu cầu vốn nhiều trong trung và dài hạn để đầu tƣ cho nhà xƣởng, trang thiết bị máy móc, quỹ đất,… Vì vậy khi dịch chuyển cơ cấu cho vay sang nông – lâm nghiệp và thƣơng mại dịch vụ, tất yếu cơ cấu dƣ nợ cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn của Agribank – chi nhánh Kon Tum đã có sự dịch chuyển dần từ ngắn hạn sang dài hạn với số liệu đến năm 2015 là 65.21% cho vay trung – dài hạn.
d. Về chất lượng dịch vụ
Hằng năm, chi nhánh cũng thƣờng xuyên tổ chức các chƣơng trình phát phiếu điều tra thăm dò ý kiến, hồi thảo các khách hàng doanh nghiệp đối với các sản phẩm dịch vụ cho vay doanh nghiệp của Agribank - Chi nhánh Kon Tum.
Kết quả thu đƣợc đƣợc phản ánh qua bảng sau :
Bảng 2.10. Đánh giá chất lượng dịch vụ của Agribank - Chi nhánh Kon Tum
Chỉ tiêu chất lƣợng dịch vụ Năm 2013 2014 2015 Tốt 37.50% 41.90% 43.10% Hài lòng 45.60% 47.20% 49.50% Không hài lòng 16.90% 10.90% 7.40%
(Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank Kon Tum)
Nhìn chung chất lƣợng dịch vụ cho vay doanh nghiệp của Agribank - Chi nhánh Kon Tum nhận đƣợc phản hồi khá tích cực của khách hàng. Nhƣng vẫn còn tồn tại những điểm cần khắc phục về thái độ phục vụ của một số nhân nhiên, thủ tục chậm tại một số khâu, hoặc những đề xuất về nhận hồ sợ online, các đề xuất về giải ngân vốn, lãi suất…Tất cả các ý kiến đóng góp đều đƣợc Agribank - Chi nhánh Kon Tum ghi nhận đầy đủ với tinh cần cầu thị nhằm cải thiện hơn nữa chất lƣợng phục vụ khách hàng, mang đến sự hài lòng, uy tín với khách hàng.
e. Chất lượng cho vay doanh nghiệp qua các tiêu chí tài chính Bảng 2.11. Chất lượng cho vay doanh nghiệp các năm qua.
ĐVT : Tỷ đồng , %
Stt Chỉ tiêu Năm
2012 2013 2014
1 Dƣ nợ cho vay DN 2,760 3037 3153
2 Nợ xấu cho vay DN 15.6 21.3 45.2
3 Dự phòng rủi ro 52.34 73.6 96.6
4 Tỷ lệ Nợ xấu/ Dƣ nợ cho vay DN (%) 0.57% 0.70% 1.43% 5 Tỷ lệ DPRR/Dƣ nợ cho vay DN (%) 1.90% 2.42% 3.06%
(Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank Kon Tum)
Về tỷ lệ Nợ xấu/ Dư nợ cho vay doanh nghiệp
Theo quy định của NHNN, chất lƣợng tín dụng đƣợc đánh giá thông qua tỷ lệ nợ xấu/tổng dƣ nợ và tỷ lệ này không vƣợt quá 3%. Ở Agribank - Chi nhánh Kon Tum tỷ lệ này đƣợc đảm bảo nhƣng có xu hƣớng tăng qua các năm.
Nợ xấu cho vay doanh nghiệp năm 2013 của Agribank- Chi nhánh Kon Tum là 15.6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0.57% dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp. Con số này năm 2014 là 21.3 tỷ đồng (chiếm 0.70% tổng dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp) và năm 2015 là 45.2 tỷ đồng (chiếm 1.43% tổng dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp). Nợ xấu tại Agribank - Chi nhánh Kon Tum chủ yếu là nợ nhóm 3, nợ nhóm 4 và 5 chiếm một tỷ trọng nhỏ hơn.
Nợ xấu từ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Agribank - Chi nhánh Kon Tum chủ yếu xuất phát từ những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính yếu và kinh doanh không hiệu quả dẫn đến suy giảm khả năng trả nợ. Một lý do khách quan khác là do ảnh hƣởng chung của cuộc suy thoái kinh tế dẫn đến
các doanh nghiệp xây lắp bị thắt chặt đầu tƣ công, các doanh nghiệp ngành thép không có đầu ra, dẫn đến khả năng thanh toán giảm sút từ đó phát sinh nợ xấu. Trƣớc đây tỷ lệ nợ xấu tồn tại nhiều trong xây dựng,và thủy điện…nhận thấy điều đó nên chi nhánh đã giảm bớt dƣ nợ cho vay trọng lĩnh vực này, chuyển dần sang cho vay trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp và thƣơng mại dịch vụ. Tuy nhiên trong thời gian từ 2013-2015 cũng là khoảng thời gian khó khăn cho nông – lâm nghiệp và thƣơng mại dịch vụ. Giá nông sản liên tục rớt đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh của tỉnh nhƣ mì, cà phê, cao su làm các doanh nghiệp vay vốn trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh sản xuất. Vốn vay sử dụng không hiệu quả, khó khăn trong trả lãi - nợ gốc. Bên cạnh đó việc cải thiện về cơ sở hạ tầng, giao thông, kinh tế phát triển…đã thu hút nhiều nhà đầu tƣ lớn vào tỉnh Kon Tum dẫn đến lĩnh vực thƣơng mai dịch vụ cũng gặp sự cạnh tranh quyết liệt đến. Không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ phải đóng cửa, 1 số hoạt động cầm chừng…làm cho vốn vay của 1 số doanh nghiệp trong lĩnh vực này trở thành nợ xấu.
Tỷ lệ trích lập DPRR/Dư nợ cho vay doanh nghiệp
Số tiền trích lập dự phòng rủi ro của Agribank - Chi nhánh Kon Tum qua các năm 2013, 2014, 2015 lần lƣợt là: 52.34 tỷ đồng; 73.6 tỷ đồng, 96.6 tỷ đồng.
Tỷ lệ trích lập DPRR trong cho vay khách hàng doanh nghiệp qua các năm tƣơng ứng là 1.90%, 2.42%, 3.06% trên tổng dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp. Tỷ lệ trích lập dự phòng tăng trong các năm qua là do khoản nợ xấu tại thời điểm đó tăng cao dẫn đến Chi nhánh phải chủ động trích lập dự phòng rủi ro cao.
2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH KON TUM