7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Kết quả huy động vốn tại HDBank Chi nhánh Đăk Lăk
Quy mô huy động vốn
Số dƣ nguồn vốn huy động
Bảng 2.4. Số dư huy động vốn từ năm 2014 - 2016
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tốc độ tăng trƣởng (%) 2015/2014 2016/2015 Số dƣ huy động vốn 264 307 540 16.29 75.9 Tổng nguồn vốn 325 356 605 9.54 69.94 Tỷ trọng vốn huy động/ tổng nguồn vốn 81.23% 86.24% 89.26% 5.01 3.02
264 307 540 325 356 605 0 100 200 300 400 500 600 700
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
( Tỷ đồng)
Vốn huy động Tổng nguồn vốn
Biểu đồ 2.3. Quy mô huy động vốn so với tổng nguồn vốn của HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk từ năm 2014-2016
Cuộc chạy đua lãi suất của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng yếu kém trong giai đoạn 2008-2011 đã làm cho mặt bằng lãi suất tăng cao, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khủng hoảng trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam tăng trƣởng chậm, lạm phát cao và hệ thống tín dụng có nguy cơ đổ vỡ hàng loạt do tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Đứng trƣớc tình thế đó thì năm 2011, NHNN đã quay lại áp trần lãi suất sau nhiều năm dỡ bỏ từ năm 2002 với mong muốn kìm hãm mức lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp vƣợt qua khó khăn trong giai đoạn 2011-2014. Với việc liên tục giảm trần lãi suất của NHNN đã làm cho lãi suất thị trƣờng giảm mạnh từ năm 2011-2014. Đến cuối tháng 10/2014 thì NHNN hạ trần lãi suất huy động từ 6% xuống còn 5,5% đối với tiền gửi có kỳ hạn dƣới 6 tháng và bãi bỏ trần lãi suất đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và duy trì cho đến nay. Lãi suất huy động liên tục giảm trong thời gian qua đã gây không ít khó khăn cho các ngân hàng nói chung và
HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk nói riêng trong hoạt động huy động vốn. Tuy nhiên, với sự nổ lực không ngừng trong việc mở rộng quy mô huy động vốn của mình, HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk đã đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng huy động vốn.
Từ năm 2014-2016, số dƣ huy động vốn của chi nhánh liên tục tăng: năm 2015, số dƣ huy động vốn đạt 307 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng tƣơng ứng với mức tăng 16.29% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 540 tỷ đồng, tăng 233 tỷ đồng tƣơng ứng với mức tăng 75.9% so với năm 2015. Điều này cho thấy chi nhánh đã hoàn thành vƣợt mục tiêu đề ra, góp phần gia tăng tổng nguồn vốn từ hoạt động huy động vốn cho chi nhánh. Do lãi suất của HDBank trƣơng đối cao hơn lãi suất mặt bằng chung đối với các Ngân hàng Nhà Nƣớc. Bên cạnh đó, HDBank có chƣơng trình gửi tiết kiệm dự thƣởng trúng vàng hàng quý, đã thu hút đƣợc rất nhiều khách hàng về giao dịch gửi tiền. Điều này đã góp phần làm cho số dƣ huy động vốn của chi nhánh liên tục tăng qua các năm.
Lƣợng vốn huy động của chi nhánh từ năm 2014-2016 chiếm phần lớn trong tổng cơ cấu nguồn vốn. Cơ cấu này có xu hƣớng tăng, năm 2014 từ 81.23% tăng lên đến 86.24% năm 2015, con số này tăng lên đến 89.26% trong năm 2016. Chi nhánh đã đẩy mạnh công tác huy động vốn đến từng hộ dân trong khu vực bằng cách chia khu vực, lên lịch cụ thể đi phát thƣ ngỏ. Điều này giúp ngƣời dân biết đến ngân hàng nhiều hơn, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ khách hàng một cách triệt để.
Trong giai đoạn này, tổng dƣ nợ của chi nhánh phát triển rất tốt, do Ban lãnh đạo chi nhánh đã đề xuất Hội sở có những cơ chế riêng để phát triển sản phẩm cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn. Nhƣng số dƣ huy động vốn trƣớc đó vốn dĩ đã rất thấp, chƣa cân đối với tổng dƣ nợ, do định hƣớng ban đầu của chi nhánh là tập trung phát triển cho vay. Vì vậy số dƣ huy động vốn
đạt đƣợc nhƣ hiện nay là một kết quả rất tốt, vƣợt qua khỏi sự mong đợi của Ban lãnh đảo chi nhánh.
Số lƣợng khách hàng gửi tiền
Bảng 2.5. Số lượng khách hàng gửi tiền từ năm 2014 - 2016
Đơn vị tính: Khách hàng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tốc độ tăng trƣởng (%) 2015/2014 2016/2015 1. Khách hàng là cá nhân 1235 3254 6501 163.48 99.78 2. Khách hàng là TCKT 32 65 105 103.13 61.54 Tổng cộng 1267 3319 6606 161.96 99.04 1235 3254 6501 32 65 105 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
(khách hàng)
KH là TCKT KH là cá nhân
Biểu đồ 2.4. Số lượng khách hàng gửi tiền HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk từ năm 2014-2016
Chi nhánh luôn chú trọng đến chất lƣợng phục vụ và các chƣơng trình khuyến mãi, đặc biệt là đối với khách hàng cá nhân nên đã giúp số lƣợng khách hàng tăng lên đáng kể từ 1.235 khách hàng năm 2014 lên 3254 khách hàng năm 2015, và tăng lên 6.501 khách hàng năm 2016. Chỉ trong vòng 3 năm, lƣợng khách hàng đã tăng lên hơn 5.3 lần cho thấy uy tín và thƣơng hiệu của HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk ngày càng đƣợc khẳng định.
Số lƣợng khách hàng gửi tiền tại ngân hàng có sự tăng trƣởng mạnh từ năm 2014 – 2016, vì bên cạnh những chƣơng trình gửi tiết kiệm dự thƣởng, chi nhánh còn phân công tiếp cận đến từng hộ gia đình kèm theo việc đẩy mạnh chính sách chăm sóc khách hàng. Chi nhánh phân công chăm sóc khách hàng cho từng nhân viên, vào dịp lễ tết, sinh nhật đều có nhân viên thăm hỏi tặng quà nhằm giữ chân khách hàng cũ cũng nhƣ phát triển khách hàng mới. Trong đó khách hàng cá nhân chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng số lƣợng khách hàng gửi tiền tại HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk, điều này cho thấy ngân hàng tập trung huy động chủ yếu từ nguồn dân cƣ, phù hợp với mục tiêu đề ra.
Cơ cấu huy động vốn
Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, cơ cấu huy động vốn đƣợc phân tích theo mục đích, loại tiền, kỳ hạn và đối tƣợng huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân đã đƣợc triển khai tại chi nhánh.
Cơ cấu huy động vốn theo mục đích
Xét cơ cấu huy động vốn theo mục đích, nhận thấy rằng nguồn vốn huy động của chi nhánh chủ yếu từ tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm có tỷ trọng cao nhất.
Bảng 2.6. Cơ cấu huy động vốn theo mục đích từ năm 2014 – 2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 1. Tiền gửi thanh toán 60 22.73 62 20.20 115 21.3 2. Tiền gửi có kỳ hạn 11 4.17 25 8.14 25 4.63 3. Tiền gửi tiết kiệm 193 73.11 220 71.66 400 74.07
- TGTK không kỳ hạn 3 1.55 5 2.27 5 1.25
- TGTK có kỳ hạn 190 98.45 215 97.73 395 98.75
Tổng vốn huy động 264 100 307 100 540 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk 2014-2016)
22.73 4.17 73.11 20.2 8.14 71.66 21.3 4.63 74.07 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi thanh toán
Biểu đồ 2.5. Cơ cấu huy động vốn theo mục đích của HDBank - Chi nhánh
Tuy nguồn huy động vốn từ tiền gửi thanh toán có chi phí thấp nhƣng HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk vẫn còn hạn chế trong việc khai thác nguồn vốn này, tỷ trọng tiền gửi thanh toán có tăng trong cơ cấu vốn huy động nhƣng còn thấp.
Tiền gửi thanh toán tuy không có những bức phá trong cơ cấu song vẫn duy trì đƣợc mức ổn định từ năm 2014-2016: năm 2014 tiền gửi thanh toán đạt 60 tỷ đồng, chiếm 22.73% trong cơ cấu huy động vốn. Năm 2015 tiền gửi thanh toán đạt 62 tỷ đồng, chiếm 20.2% trong cơ cấu huy động vốn. Năm 2016 tiền gửi thanh toán đạt 115 tỷ đồng, chiếm 21.3% trong cơ cấu huy động vốn. Điều này cho thấy chi nhánh đã có sự nổ lực trong việc huy động nguồn vốn này, tuy nhiên sự nổ lực đó chƣa phát huy hết đƣợc tiềm năng của chi nhánh. Bên cạnh đó, kết quả trên còn thể hiện việc phát triển các dịch vụ thanh toán tại chi nhánh chƣa thật sự tạo ra nhiều tiện ích trên các tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng, chƣa thu hút đƣợc nhiều vốn qua kênh này. Chi nhánh chƣa chủ động tìm kiếm tối đa các nguồn vốn giá rẻ này tại các tổ chức kinh tế lớn nhƣ Kho bạc Nhà nƣớc, Điện lực, Bệnh viện,…Và hoạt động phát hành thẻ ghi nợ, tín dụng của chi nhánh không đƣợc chú tâm phát triển. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn chủ lực trên cũng nhƣ cải thiện nâng cấp các dịch vụ trên tài khoản thanh toán để thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn hơn.
Nguồn huy động từ tiền gửi có kỳ hạn của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tuy không chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu huy động vốn nhƣng vẫn giữ một phần quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn huy động. Từ năm 2014-2016, nguồn vốn này luôn chiếm tỷ trọng trên 4% trong tổng cơ cấu huy động vốn. Lƣợng khách hàng của loại tiền gửi này nhỏ nên việc chăm sóc khách hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chi nhánh.
Với việc đặt mục tiêu huy động nguồn tiền gửi tiết kiệm lên hàng đầu, cơ cấu nguồn vốn này luôn chiếm tỷ trọng lớn trên 70%. Mặc dù thời gian qua lãi suất huy động liên tục giảm nhƣng chi nhánh vẫn duy trì đƣợc mức tăng trƣởng đối với loại tiền gửi này. Đối với những khách hàng ngại rủi ro thì việc đầu tƣ vào các kênh nhƣ đầu cơ nông sản, bất động sản, vàng,… trong giai đoạn tăng trƣởng chậm nhƣ hiện nay sẽ là điều khách hàng rất e ngại, chính vì vậy mà gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn lớn của họ. Điều này cũng phù hợp với việc sử dụng vốn vì chi nhánh cho vay chủ yếu tập trung vào trung và dài hạn. Đối với khách hàng không có phát sinh nhu cầu thanh toán thƣờng xuyên, khách hàng thƣờng chọn hình thức gửi tiền có kỳ hạn để đƣợc nhận mức lãi suất cao hơn thay vì để trong tài khoản không kỳ hạn.
Từ năm 2014-2016, nguồn vốn này liên tục tăng trƣởng từ 193 tỷ đồng năm 2014 lên 400 tỷ đồng năm 2016, cụ thể năm 2015 tăng 13.99% so với năm 2014, năm 2016 tăng 81.82% so với năm 2015. Để đạt đƣợc mục tiêu này, trong những năm qua HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk đã không ngừng nổ lực trong việc triển khai các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm cũng nhƣ các chƣơng trình khuyến mãi, đẩy mạnh chính sách truyền thông và nâng cao chất lƣợng phục vụ.
Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền
Bảng 2.7. Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền từ năm 2014 – 2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 1. Nội tệ 250 94.7 280 91.21 520 96.3 2. Ngoại tệ 14 5.3 27 8.79 20 3.7 Tổng vốn huy động 264 100 307 100 540 100
250 14 280 27 520 20 0 100 200 300 400 500 600
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Ngoại tệ Nội tệ
Biểu đồ 2.6. Biểu đồ huy động vốn theo loại tiền từ năm 2014 – 2016
Chi nhánh chú trọng tăng trƣởng nguồn vốn ổn định bằng đồng nội tệ từ khách hàng cá nhân, vốn huy động bằng VNĐ luôn có tỷ trọng lớn, luôn chiếm trên 90% tổng cơ cấu nguồn vốn huy động từ năm 2014-2016. Qua đó cho thấy huy động nội tệ tại chi nhánh hoạt động rất mạnh, là nguồn vốn chủ đạo và là nguồn vốn chi nhánh luôn quan tâm khai thác vì tính ổn định cao, tƣơng đối bền vững của nó.
Nguồn vốn huy động bằng nội tệ liên tục tăng trong những năm qua nhƣ sau: năm 2014 đạt 250 tỷ đồng, năm 2015 đạt 280 tỷ đồng và năm 2016 đạt 510 tỷ đồng, tƣơng ứng với mức tăng 12% và 82.14%. Việc liên tục hạ trần lãi suất huy động USD và đƣa về mức 0% vào cuối năm 2015 đã ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động huy động vốn bằng ngoại tệ tại chi nhánh. Trƣớc tình hình đó, HDBank nói chung và HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk nói riêng đã có những điều chỉnh về mặt lãi suất huy động của đồng nội tệ nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cƣ để phục vụ cho nhu cầu của mình. Chính điều này đã tác động làm cơ cấu đồng nội tệ tăng nhẹ. Mặc dù vậy nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ vẫn tăng đều qua các năm, cụ thể năm 2015 tăng 92.85% so với năm 2014, năm 2016 tăng 11.11% so với năm 2015.
Để huy động tốt đƣợc nguồn vốn này thì chi nhánh cần thu hút thêm nhiều doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ nhằm sử dụng nguồn vốn này trong thanh toán. Còn về phía ngƣời dân, thì do hiện nay mức lãi suất huy động USD là 0%, làm cho ngƣời dân không còn ƣa chuộng cất giữ USD tại Ngân hàng nhƣ trƣớc nữa.
Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn
Bảng 2.8. Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn từ năm 2014 – 2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 1. Không kỳ hạn 63 23.86 67 21.82 120 22.2 2. Có kỳ hạn 201 76.14 240 78.18 420 77.78 Ngắn hạn 82 40.8 90 37.5 160 38.1 Trung, dài hạn 119 59.2 150 62.5 260 61.9 Tổng vốn huy động 264 100 307 100 540 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk 2014-2016)
Tình hình lạm phát đƣợc kiềm chế cũng nhƣ lãi suất liên tục giảm trong những năm qua đã góp phần giảm chi phí tín dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh của mình, qua đó thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế đã làm cho dòng tiền phát sinh trong quá trình thanh toán ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, việc không ngừng quảng bá sản phẩm và các dịch vụ tiện ích trong lĩnh vực kinh doanh thẻ và tài khoản thanh toán đã giúp tiền gửi không kỳ hạn của chi nhánh chiếm tỷ trọng khá lớn và đã có sự tăng trƣởng đáng kể từ năm 2014-2016: năm 2015 đạt 67 tỷ đồng tăng 6.35% so với năm 2014, năm 2016 đạt 120 tỷ đồng tăng 79.1% so với năm 2015.
Cơ cấu tiền gửi có kỳ hạn tăng đều qua các năm và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu nguồn vốn huy động. Tiền gửi có kỳ hạn năm 2015 đạt 240 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 78.18% tăng 19.4% so với năm 2014, năm 2016 đạt 420 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 77.78% và tăng 75% so với năm 2015. Theo lộ trình cắt giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của NHNN, HDBank nói chung và HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk nói riêng đã chú trọng đến việc huy động nguồn vốn trung, dài hạn. Cơ cấu tiền gửi trung, dài hạn trong loại tiền gửi có kỳ hạn của chi nhánh có sự gia tăng qua các năm, góp phần gia tăng tính ổn định của nguồn vốn huy động. Trƣớc việc không áp trần lãi suất đối với kỳ hạn trung, dài hạn HDBank đã có những thay đổi lãi suất trung, dài hạn để phù hợp với mục tiêu của mình.
Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng
Bảng 2.9. Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng từ năm 2014 – 2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng ( %) 1. Khách hàng là cá nhân 252 95.45 290 94.46 517 95.74