- Áp lực cạnh tranh trong ngành
Trong thời gian qua thị trường bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến làn sĩng mua bán, sáp nhập của các doanh nghiệp bán lẻ như tập đồn Massan mua lại mảng bán lẻ Vinmart của Vingroup. Bên cạnh đĩ, trong những năm qua, ngành bán lẻ Việt Nam đã thu hút rất nhiều các tập đồn bán lẻ lớn của nước ngồi vào thị trường nội địa, ví dụ như các đại gia bán lẻ như Aeon (Nhật Bản), Lotte Mart (Hàn Quốc), Central Group (Thái-lan). Nhiều doanh nghiệp bán lẻ liên tục mở rộng các địa điểm bán lẻ.
Cạnh tranh các cơng ty trong ngành là tương đối nhiều do cĩ rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ tham gia vào thị trường. Các nhà bán lẻ khơng chỉ cạnh tranh để giành lấy khách hàng mà cịn phải cạnh tranh cả vị trí để bán hàng [73].
- Khách hàng
Doanh thu của doanh nghiệp bán lẻ luơn phụ thuộc vào nhĩm đối tượng là khách hàng. Coi khách hàng là đối tuộng được phục vụ tốt nhất luơn là kim chỉ nam trong kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hiện nay mức thu nhập của người dân Việt Nam ngày càng tăng lên, đời sống người dân cũng được nâng cao. Người dân mua sắm giờ rất quan tâm đến an tồn thực phẩm cũng như xuất sứ hàng hố. Áp lực về đảm bảo cung ứng sản phẩm an tồn thực phẩm, xuất xứ và cơ quan kiểm duyệt để gia tăng thị phần của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Cơng ty nghiên cứu thị trường Nielsen khảo sát thấy đa số người tiêu dùng Việt Nam coi vấn đề an tồn thực phẩm là quan trọng nhất, trên cả cơng việc, chi phí sinh hoạt, và thiên tai [69]. Cĩ thể nhận thấy, người mua là đối tượng tạo ra nhiều sức ép nhất đối các nhà bán lẻ. Khả năng để chuyển đổi thay đổi thĩi quen mua bán từ một thĩi quen mua hàng từ nhà bán lẻ này chuyển sang thĩi quen mua hàng từ cửa hàng bán lẻ khác là rất khĩ. Do vạy,̂ nen̂ các
yếu tố như giá bán và chăm sĩc khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mọt̂doanh nghiẹp̂ bán lẻ đứng vững. Cửa hàng bán lẻ càng cĩ nhiều khách hàng thì các nhà bán lẻ mới càng hoạt đọnĝ tốt [78].
- Sản phẩm thay thế
Hiện nay thương mại điện tử rất phát triển tại Việt Nam, theo Báo cáo Chỉ số TMĐT năm 2019 của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam thì Việt Nam cĩ trên 64 triệu người dùng Internet (chiếm 66% dân số), 62 triệu người dùng mạng xã hội (64% dân số), số thuê bao di động đạt 143 triệu trong đĩ 72% dân số sử dụng điện thoại thơng minh. TMĐT Việt Nam đang chứng kiến sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư đến từ các quốc gia châu Á khác với tiềm lực mạnh về tài chính. Hai năm trở lại đây, TMĐT đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các kênh bán lẻ online của Shopee, Tiki, Lazada, Sendo. Tổ chức IPrice insights xếp hạng các doanh nghiệp TMĐT hàng đầu tại Việt Nam cho thấy, Shopee Việt Nam tiếp tục dẫn đầu trong Quý 20216 về lượng truy cập website (đạt khoản 88 triệu lượt truy cập web mỗi tháng). Bên cạnh đĩ, trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19 dẫn đến phải dãn cách xã hội vừa qua, đã dẫn đến nhiều người tiêu dùng thay đổi thĩi quen mua hàng, từ thương mại truyền thống sang mua bán trực tuyến. (Đặng Thị Bích Ngọc, 2021). Kênh bán hàng trực tuyến vốn tiện lợi hơn và phù hợp với giới trẻ. Bán hàng trực tuyến sẽ là rủi ro lớn nhất với các cơng ty bán lẻ hiện đại kiểu thương mại truyền thống thời điểm hiện tại. [73],[78].
- Nhà cung cấp
+ Về cung cấp hàng hố cho doanh nghiệp bán lẻ:
Tại các cửa hàng của doanh nghiệp bán lẻ, hàng hĩa nguồn gốc sản xuất nội địa vẫn chiếm đa số trong các cửa hàng. Điều này cĩ thể lý giải do các
6Tham khảo tại web https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/ (01/02/2022)
doanh nghiệp bán lẻ trong nước cĩ lợi thế là hiểu biết thĩi quen mua sắm tiêu dùng của người dân trong nước. Chính phủ Việt Nam cũng luơn định hướng và chính sách khuyến khích người dân dùng hĩa nội địa thay cho hàng hĩa nhập khẩu với khẩu hiệu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hàng Việt Nam ngày càng cĩ chất lượng cao hơn, đa dạng chủng loại và khơng ngừng cải tiến sản phẩm, tăng sản phẩm mới ra thị trường, phục vụ nhu cầu hiện đại của người dân. Hiện nay nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã sử dụng nhãn hàng riêng bán cho khách hàng.
Bên cạnh đĩ, người dân cĩ nhiều lựa chọn hơn khi ngày càng cĩ nhiều sản phẩm hàng hĩa nhập khẩu từ nước ngồi tại nhiều cửa hàng bán lẻ hiện đại nước ngồi đang hoạt động tại Việt Nam, thị phần tiêu thụ hàng Việt sẽ giảm đi. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi các đại gia bán lẻ nước ngồi như Lotte (Hàn Quốc), Aeon (Nhật Bản), Central Group (Thái Lan) … đang tăng cường số lượng hàng hĩa của doanh nghiệp từ nước họ sang tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Hàng hĩa nhập khẩu bày bán trong các cửa hàng bán lẻ ngày càng nhiều và đa dạng, do Việt Nam với quá trình hội nhập và mở cửa thị trường hàng hĩa thơng qua việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Vì vậy hàng hĩa nước ngồi cĩ điều kiện thuận lợi để nhập khẩu vào Việt Nam và cũng cĩ giá cả cạnh tranh hơn trước đây (do tiết kiệm được các khoản thuế quan). Tuy nhiên trong những năm qua, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nhiều tổ chức quốc tế, và đã trải qua giai đoạn mở cửa mạnh cho hàng hĩa nhập khẩu cạnh tranh nhiều nhất với hàng hĩa nội địa rồi, như các cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã ký giữa Việt Nam và các nước. Vì vậy, hàng hĩa từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN
… (cạnh tranh trực tiếp với hàng Việt Nam) thực tế đã vào thị trường Việt Nam với thuế suất rất thấp hoặc 0% từ nhiều năm nay. Nhìn chung, nguồn cung hàng
hĩa cho các doanh nghiệp bán lẻ hiện nay vẫn phần lớn là các hàng hĩa nội địa. Sẽ khơng cĩ đột biến nào quá lớn về sự gia tăng hàng nhập khẩu từ các nước này khi nền kinh tế Việt Nam tham gia nhiều các hiệp định FTA nên nguồn cung hàng khơng phải là áp lực lớn lên các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam.
+ Về cung cấp logistics cho các doanh nghiệp bán lẻ:
Việt Nam cĩ nhiều lợi thế để phát triển ngành vận tải và logistics như trao đổi thương mại tồn cầu gia tăng cùng với việc hội nhập kinh tế quốc tế và việc ký kết thành cơng các hiệp định tự do thương mại, vị trí địa lý thích hợp để xây dựng các trung tâm trung chuyển của khu vực Đơng Nam Á. Cơ sở hạ tầng như kho bãi, đường cao tốc, cảng biển, cảng hàng khơng luơn được cải thiện. Theo Bộ Cơng Thương, năm 2018 ngành logistics cĩ mức độ tăng trưởng khoảng 12 - 14%. Số lượng các doanh nghiệp vận tải và logistics hiện nay là 3.000 DN, bao gồm cả đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng khơng, đường thủy nội địa, … Hàng hĩa gia tăng lưu lượng vận chuyển, giao dịch qua các làm cho nhu cầu vận tải và logistics, đặc biệt là dịch vụ giao hàng nhanh tăng cao. Thị trường thương mại điện tử cĩ quy mơ năm 2017 đạt 6,2 tỷ USD, tăng trưởng 24%, số lượng đơn hàng qua cơng ty giao hàng nhanh tăng trưởng trung bình 45% giai đoạn 2015 - 2020 và ước đạt 530 triệu đơn hàng vào năm 2020 [65]. Chi phí logistics đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong chi phí DN, điều này tạo những khĩ khăn đối với NLCT của doanh nghiệp. Để giảm chi phí logistics cần phải cĩ giải pháp đồng bộ hạ tầng giao thơng, kết nối giữa các phương thức vận tải. Bên cạnh đĩ, phát triển sàn giao dịch vận tải nhằm kết nối tốt nhất các chủ hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, tạo cơ sở cho DN logistics Việt Nam tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng, tránh tình trạng vận chuyển một chiều đi, nhưng chiều về lại khơng cĩ hàng hĩa để vận chuyển.
- Rủi ro người mới gia nhập ngành
Khơng dễ cho người mới gia nhập ngành vì 2 lý do: (1) các nhà bán lẻ cần số lượng cửa hàng lớn để cĩ được lợi thế thương mại; (2) các chuỗi bán lẻ cần sở hữu nội địa 50% vì vậy chuỗi bán lẻ nước ngồi khơng thể kinh doanh ngành này một mình tại Việt Nam. Như vậy, doanh nghiệp bán lẻ tham gia trước sẽ cĩ lợi thế hơn nhờ lấy được hết các vị trí đẹp để kinh doanh. Bên cạnh đĩ, biên lợi nhuận rịng của nhà bán lẻ là thấp nên họ cần hiểu biết về thị trường bán lẻ và người tiêu dùng để vận hành kinh doanh nếu khơng sẽ dễ dàng bị lỗ. [73], [78].