7. Kết cấu của đề tài
2.1.3. Đặc điểm khách hàng và kết quả hoạt động cho vay
Trong những năm vừa qua, định hướng phát triển của Vietinbank Phú tài là củng cố và gia tăng nền khách hàng, đặc biệt là khách hàng có quan hệ tín dụng. Quan điểm của chi nhánh là tiếp cận để mở rộng cho vay đối với mọi đối tượng khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, đi đôi với việc kết hợp chặt chẽ và củng cố thắt chặt mối quan hệ với bạn hàng truyền thống và đẩy mạnh thu hút các khách hàng mới, các dự án có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Để tăng cường hoạt động cho vay chi nhánh đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất, phí dịch vụ, đồng thời đưa ra các chiến lược để thu hút khách hàng mới nhờ tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, xây dựng các mối quan hệ bạn hàng.
Đến nay đối tượng vay vốn tại Vietinbank Phú tài tương đối đa dạng, với nhiều thành phần kinh tế và quy mô khác nhau. Khách hàng vay vốn tại Vietinbank Phú tài được phân làm 2 loại là khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân, trong đó:
-Khách hàng tổ chức là các doanh nghiệp (Công ty tài chính, doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh thương mại...)
-Khách hàng cá nhân: Bao gồm các cá nhân hoặc hộ gia đình
Về cơ cấu tín dụng, trong tổng số tín dụng của chi nhánh, dư nợ cho vay khách hàng tổ chức chiếm phần lớn (đến 88%) và khách hàng cá nhân chỉ chiếm 12%. Dư nợ và cơ cấu dư tín dụng tại Vietinbank Phú tài thời điểm 31.12.2017 được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.1 Cơ cấu dư tín dụng tại Vietinbank Phú tài 31.12.2017 theo đối tượng vay
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Đối tượng Dư tín dụng Tỷ lệ
1 Tổ chức 5.995 88% - DN xây lắp 1.685 25% - DN định chế tài chính 650 9% - DN sản xuất 703 10% - DN thương mại 2.837 41% - DN khác 120 2% 2 Cá nhân 855 12% Tổng cộng 6.850 100%
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tài chính - Vietinbank Phú tài)
Về tốc độ tăng trưởng tín dụng, so với huy động vốn (tốc độ tăng trưởng huy động vốn >20%) thì tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Vietinbank Phú tài ở mức thấp hơn khá nhiều. Tính đến cuối năm 2017, tổng dư nợ tín dụng là 6,850 tỷ đồng, tăng thêm 988 tỷ đồng so với năm 2016, mức tăng trưởng 17% (mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua).
Thông thường các Chi nhánh lớn trong hệ thống Vietinbank có quy mô dư nợ lớn hầu hết đều tập trung ở dư nợ cho vay trung dài hạn (dư nợ đầu tư vào các dự án bất động sản, thủy điện,...), tỷ trọng dư nợ trung dài hạn có chi nhánh chiếm đến trên 60% tổng dư nợ. Mặc dù lợi ích từ một dự án trung dài hạn đem lại là lớn (quy mô dư nợ lớn, ổn định trong thời gian dài), tuy nhiên nếu dự án vận hành không thành công hoặc chưa được như mong đợi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động của chi nhánh tài trợ vốn.
Trong chiến lược về hoạt động tín dụng, ban lãnh đạo chi nhánh đưa ra chủ trương là không đánh đổi chất lượng lấy quy mô. Các dự án trung dài hạn do Vietinbank Phú tài tài trợ đều được thẩm định kỹ càng. Hiện tại các dự án vẫn đang vận hành ổn định, nợ gốc và lãi được thanh toán đầy đủ. Phần lớn dư nợ của Chi nhánh là nợ ngắn hạn với cơ cấu dư nợ như sau:
Bảng 3.2 Cơ cấu dư tín dụng tại Vietinbank Phú tài giai đoạn 2014-2017 theo kỳ hạn
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm Tổng dư nợ Dư nợ ngắn hạn Tỷtrọng ngắn hạn Dư nợ trung dài hạn Tỷ trọng trung dài hạn 31.12.14 4.965 2.085 42% 2.880 58% 31.12.15 5.236 2.670 51% 2.566 49% 31.12.16 5.862 3.634 62% 2.228 38% 31.12.17 6.850 4.795 70% 2.055 30%
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tài chính - Vietinbank Phú tài)
Cơ cấu dư nợ có sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn 2014-2017 theo hướng chuyển dần cơ cấu tín dụng trung dài hạn sang tín dụng ngắn hạn. Năm 2017 dư nợ ngắn hạn của Vietinbank Phú tài chiếm tỷ trọng 70% Tổng dư nợ, nợ trung dài hạn chiếm ty trọng 30% Tổng dư nợ. Trong khi đó tỷ lệ ngắn hạn - trung dài hạn năm 2014 là 42%-58%.
Điều này là hợp lý vì các khoản tín dụng trung dài hạn có xu hướng rủi ro cao hơn, đừng từ góc độ đơn vị trung gian tài chính của nền kinh tế theo hướng thận trọng, ngân hàng không ưa thích rủi ro, do đó luôn giữ tỷ trọng nợ trung dài hạn ở mức dưới 50%. Các năm gần đây ngân hàng có xu hướng kiểm soát dòng vốn thận trọng hơn, chủ trương của Vietinbank Phú tài là hạn chế cho vay đầu tư bất động sản đồng thời định hướng phát triển mảng bán lẻ,
Chi nhánh thu hẹp dần tỷ trọng dư nợ trung dài hạn. tới năm 2017 tỷ trọng này chỉ còn 30%, giảm so với mức 38% năm 2016 và 49% năm 2015.
Về chất lượng tín dụng tại chi nhánh: Tình hình phân loại nợ tại Vietinbank Phú tài giai đoạn 2014 - 2017 như sau:
Bảng 3.3 Tình hình phân loại nợ tại Vietinbank Phú tài giai đoạn 2014 -2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 Nợ nhóm 1 4.868 5.135 5.715 6.681 Nợ nhóm 2 15 24 42 28 Nợ nhóm 3,4,5 (Nhóm nợ xấu) 82 77 105 141 Tổng dư nợ 4.965 5.236 5.862 6.850 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 1,65% 1,47% 1,79% 2,11%
\ (Nguồn: Phòng Kế hoạch tài chính - Vietinbank Phú tài)
Trong quá trình tăng trưởng tín dụng mặc dù đã có nhiều biện pháp để kiểm soát rủi ro thì nợ xấu là điều không thể tránh khỏi. Trong năm 2017, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh là 2.11%, tăng so với năm 2016 (1.79%). Việc nợ quá hạn, nợ xấu tiềm tàng là luôn luôn tồn tại, và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu chi nhánh không thắt chặt kiểm soát chất lượng tín dụng.
Như vậy, với đặc điểm đối tượng khách hàng cho vay phần lớn là khách hàng doanh nghiệp, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn và đặc biệt vấn đề chất lượng tín dụng của chi nhánh đang có dấu hiệu giảm sút trong năm qua. Những vấn đề trên đặt ra cho chi nhánh phải có các biện pháp rà soát đánh giá lại khâu đánh giá thẩm định khách hàng vay, trong đó phân tích tài chính khách hàng đóng vai trò quan trọng và then chốt.