Để đánh giá mức độ phát triển dịch vụ thẻ các Ngân hàng Thương mại thường sử dụng 2 nhóm tiêu chí sau:
1.2.2.1. Nhóm tiêu chí chất lượng
Nhóm tiêu chí chất lượng đo lượng chất lượng phát triển kinh doanh thẻ của NHTM bao gồm các tiêu chí sau:
pháp lý, quy định của pháp luật của thị truờng thẻ và cả những quy định của bản thân mỗi hệ thống ngân hàng về hoạt động kinh doanh thẻ
Sự tuân thủ không chỉ tạo nên cơ sở để ổn định, đảm bảo sự an toàn của thị truờng thẻ ngân hàng mà còn tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng trên thị truờng
> Sự thỏa mãn và làm hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ:
Tự bản thân nguời cung cấp dịch vụ không thể đánh giá dịch vụ của mình hoàn hảo hay không. Chủ thẻ là nguời đánh giá dịch vụ thẻ có phù hợp với nhu cầu của mình không, có hài lòng khi sử dụng thẻ để rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hàng hoá, dịch vụ, ... hay không. Mức độ hài lòng của chủ thẻ ngày càng cao chứng tỏ chất luợng dịch vụ thẻ cao và nguợc lại.
> Mức độ an toàn đối với khách hàng sử dụng thẻ:
Mức độ an toàn của dịch vụ thẻ luôn là vấn đề đuợc cả Ngân hàng và khách hàng quan tâm. Nó không chỉ ảnh huởng trực tiếp đến lợi ích của Ngân hàng và khách hàng mà còn ảnh huơng đến uy tín của ngân hàng trên thị truờng thẻ. Mức độ an toàn của thẻ đuợc thể hiện ở mức độ bảo mật thông tin, sự thông suốt trong quá trình thanh toán thẻ. Do vậy, bảo mật kinh doanh thẻ cao thể hiện mức độ an toàn cao và nguợc lại.
> Thuơng hiệu thẻ của Ngân hàng:
Thuơng hiệu thẻ vừa là kết quả, vừa là công cụ để phát triển kinh doanh thẻ. Ngân hàng có thuơng hiệu mạnh sẽ tạo đuợc uy tín, hình ảnh đối với khách hàng, còn tạo đuợc vị thế trên thị truờng thẻ. Đây là yếu tố quan trọng không chỉ trong mảng phát triển kinh doanh thẻ mà còn tác động đến nhiều lĩnh vực khác trong hoạt động ngân hàng
> Mức rủi ro trong kinh doanh thẻ:
Rủi ro trong kinh doanh thẻ bao gồm rủi ro giả mạo, rủi ro tín dụng, rủi ro về kỹ thuật, rủi ro về đạo đức của cán bộ ngân hàng. Mức độ rủi ro trong
kinh doanh thẻ được thể hiện ở số lần phát sinh rủi ro (số lần xảy ra rủi ro trong một khoảng thời gian nhất định: tháng, quý, năm...) và mức độ nghiêm trọng của rủi ro được đo bằng giá trị tổn thật, mất mát trong rủi ro kinh doanh thẻ
1.2.2.2. Nhóm tiêu chí số lượng
Nhóm tiêu chí đo lường mức độ phát triển số lượng dịch vụ thẻ của NHTM bao gồm một số tiêu chí sau:
❖ Sự đa dạng về các sản phẩm thẻ và tiện ích của dịch vụ thẻ
> Sự đa dạng về các sản phẩm thẻ:
Đây là chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của dịch vụ thẻ về số lượng chủng loại thẻ Ngân hàng cung ứng cho khách hàng mà còn thể hiện mức độ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng đang ngày càng trở nên đa dạng. Việc cho ra đời một loại thẻ mới cũng là một sản phẩm mới đòi hỏi ngân hàng phải thực hiện hàng loạt các công đoạn như : nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, marketing, sau đó bước đầu sẽ tung sản phẩm ra thị trường, điều chỉnh và bán sản phẩm rộng răi ra thị trường.
> Sự đa dạng về tiện ích của dịch vụ thẻ:
Để đánh giá sự phát triển của dịch vụ thẻ thì một trong những tiêu chí quan trọng không thể không kể tới đó là những tiện ích mà dịch vụ thẻ của ngân hàng mang lại. Như chúng ta thấy từ những chiếc thẻ đơn thuần để rút tiền, hiện nay thẻ còn có rất nhiều tiện ích khác như dùng để thanh toán, chuyển khoản, mua hàng qua mạng, thanh toán các hóa đơn điện, nước, ... và rất nhiều tiện ích giúp cho thẻ thực sự là phương tiện thanh toán hiện đại. Dịch vụ thẻ của ngân hàng càng cung cấp và phát huy được càng nhiều tiện ích thì sẽ càng thu hút khách hàng. Điều này đóng vai trò lớn đới với sự phát triển của dịch vụ này
❖ Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành
Dịch vụ muốn phát triển trước hết phải có đối tượng sử dụng dịch vụ đó, ngân hàng cung ứng dịch vụ thẻ cũng như người bán hàng, trước hết là bán cho khách hàng một công cụ tiêu dùng, mà ở đây là chiếc thẻ thanh toán.
Số lượng thẻ phát hành là một tiêu chí quan trọng đánh giá quy mô phát triển dịch vụ thẻ của NHTM. Số lượng thẻ phát hành tăng càng chứng tỏ mức độ phát triển dịch vụ thẻ
Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành được tính theo công thức sau:
Tốc độ tăng trưởng số S ô 1 ượng th ẻ P H n ăm (t) — S ô 1 ượng th ẻ P H n ăm (t — 1 )
lượng thẻ phát hành S ô 1 ư ợn g th ẻ PH n ă m (t — 1 )
Chỉ tiêu này cho biết số lượng thẻ phát hành năm (t) tăng hay giảm bao nhiêu % so với số lượng thẻ phát hành năm (t-1)
❖ Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ
Sự gia tăng của doanh số thanh toán thẻ là sự tăng lên của tổng giá trị các giao dịch được thanh toán bằng thẻ. Đây là tiêu chí biểu hiện rõ nhất về mức độ sử dụng thẻ của ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng doanh số này càng cao thì chứng tỏ số lượng khách hàng tin tưởng vào dịch vụ thanh toán thẻ và tính tiền ích cũng như sự an toàn của nó.
Mức độ tăng doanh số thanh toán thẻ được tính như sau:
Gia tăng của
doanh số thanh = D S th an h to án th ẻ n ă m (t) — D S th an h to án th ẻ n ă m (t — 1 )
toán thẻ
Công thức trên cho thấy sự gia tăng của doanh số thanh toán thẻ năm (t) so với năm (t—1)
Công thức tính tốc độ tăng trưởng của doanh số thanh toán thẻ được tính như sau:
Tốc độ tăng
Ấ D S tha n h to á n th ẻ n ăm (t) — D S tha n h to á n th ẻ n ăm (t—1 )
trưởng doanh số =---—Z—τ.---77---X 1 θ 0 %
s D S TP H n ăm (t — 1 )
Chỉ tiêu này cho biết doanh số thanh toán thẻ năm (t) tăng hay giảm bao nhiêu % so với doanh số thanh toán thẻ năm (t-1)
❖ Mức độ gia tăng của số lượng khách hàng sử dụng thẻ
Đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá phát triển dịch vụ thẻ của NHTM. Số lượng khách hàng tăng phản ánh khả năng thu hút khách hàng của ngân hàng và sự hấp dẫn của sản phẩm đối với khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh khác. Số lượng khách hàng sử dụng thẻ tăng thể hiện chất lượng dịch vụ thẻ, uy tín của ngân hàng tăng trên thị trường thẻ. Công thức tính tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng được tính như sau:
Tốc độ tăng trưởng S L KH n ăm (t) - S L KH n ăm (t - 1 )
=---—77— --- Xl00%
SLKH sử dụng thẻ S LKH n ă m (t - 1 )
Công thức trên cho biết số lượng khách hàng năm (t) tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với nằm (t-1)
❖ Tốc độ tăng trưởng mạng lưới máy ATM, đơn vị chấp nhận thẻ
Việc cung cấp mạng lưới máy rút tiền tự động, đơn vị chấp nhận thẻ như việc chăm sóc dịch vụ thẻ sau bán hàng. Mạng lưới càng rộng càng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thẻ sử dụng dịch vụ, tiện ích của thẻ càng được sử dụng tối đa.
Máy rút tiền tự động và đơn vị chấp nhận thẻ là yếu tố quan trọng của hệ thống thanh toán thẻ. Chủ thẻ không thể sử dụng tiện ích thẻ khi không có điểm chấp nhận dịch vụ tiện ích đó, cụ thể nhất thẻ thường xuyên được dùng để thanh toán hàng hóa, song tại địa bàn không có điểm chấp nhận thẻ thì tiện ích này không thể phát huy tác dụng, chủ thẻ bắt buộc phải rút tiền mặt để thanh toán hàng hoá dịch vụ
> Tốc độ tăng trưởng mạng lưới máy ATM:
Tốc độ tăng trưởng ( ) ( )
mạng lưới ATM _ S ô' 1 ương ATM n ăm (t - 1 ) /0
nhiêu % so với sô lượng máy ATM năm (t-1)
> Tốc độ tăng trưởng mạng lưới ĐVCNT:
Tốc độ tăng trưởng S ô' 1 ượng P 0 S n ăm (t) — S ô' 1 ượng P 0 S n ăm (t — 1 )
mạng lưới POS = S ô' 1 ượng P 0 S n ăm (t — 1 )
Chỉ tiêu này cho biết sô lượng máy POS năm (t) tăng hay giảm bao nhiêu % so với sô lượng máy POS năm (t-1).
Thẻ thanh toán thực sự chỉ phát huy hết khả năng, công dụng khi có một mạng lưới thanh toán thẻ rộng khắp đa dạng và hiệu quả. Vì vậy, Ngân hàng có mạng lưới thanh toán thẻ rộng khắp sẽ phát triển được dịch vụ thanh toán thẻ một cách đa năng và mang lại cho chủ thẻ nhiều tiện ích
❖ Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ thẻ
Thu nhập từ dịch vụ thẻ bao gồm các nguồn thu như thu phát hành thẻ, thu phí thanh toán thẻ, thu phí dịch vụ thẻ,... Nó góp rất lớn vào thu nhập
hàng năm của Ngân hàng.
Tôc độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động dịch vụ thẻ của ngân hàng tăng hay giảm qua các năm sẽ phản ánh qui mô và xu hướng mở rộng của dịch vụ thẻ Tốc độ tăng trưởng TN từ dịch vụ thẻ TN từ d ị C h vụ th ẻ n ăm (t) — TN từ d ị C h VU th ẻ n ă m (t — 1 ) ---ɪ--- Ξ.. ɪ “ ; —^ , w * ---X10O%TN từ d ị C h vụ th ẻ n ă m (t — 1 )
Chỉ tiêu này cho biết thu nhập dịch vụ thẻ năm (t) tăng hay giảm bao nhiêu % so với thu nhập dịch vụ thẻ năm (t-1)
❖ Sự gia tăng của thị phần thẻ
Tiêu chí này dùng để phân tích mức độ tăng trưởng thị phần dịch vụ thẻ, qua đó cho thấy sự tăng trưởng thị phần thẻ của ngân hàng qua các năm là bao nhiêu, có tăng hay không, đánh giá Ngân hàng có chú trọng đến phát triển và mở rộng thị phần hay không. Sự gia tăng càng cao chứng tỏ thị phần thẻ của ngân hàng ngày càng được mở rộng
Tốc độ tăng trưởng thị phần thẻ
❖ Sự gia tăng của lợi nhuận từ dịch vụ thẻ:
Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của
T hi P h'â n th ẻ n ăm (t) — Th ị P hần th ẻ n ă m (t — 1 )
----—---77--- ----xlOO% Th ị P hâ n th ẻ n ăm (t — 1 )
dịch vụ thẻ
LN dịch vụ thẻ = Thu nhập từ dịch vụ thẻ - Chi phí dịch vụ thẻ
Sự gia tăng của lợi nhuận dịch vụ thẻ đuợc tính bằng cách so sánh sự tăng thêm của lợi nhuận năm (t) so với năm (t-1) đuợc tính nhu sau:
Mức gia tăng lợi nhuận kinh
= L NKD th ẻ n ă m (t) — L N KD th ẻ n ăm (t — 1 )
doanh thẻ
Công thức tính tốc độ tăng truởng LNKD thẻ:
Tốc độ tăng trưởng L N KD th ẻ n ăm (t) — L NKD th ẻ n ă m (t — 1 ))
LNKD thẻ = L NKD th ẻ n ă m (t))
Công thức trên cho biết LNKD thẻ năm (t) tăng hay giảm bao nhieu % so với năm (t-1)