5. Kết cấu của luận văn
2.2.4. Thực trạng phỏttriển cỏc dịchvụ ngõnhàng hiệnđại tạiV IETINBANK
đó cú điều kiện để phỏt triển cỏc dịch vụ ngõn hàng hiện đại.
2.2.4. Thực trạng phỏt triển cỏc dịch vụ ngõn hàng hiện đại tạiVIETINBANK Nghệ AnVIETINBANK Nghệ An VIETINBANK Nghệ An
2.2.4.1. Tỡnh hỡnh thu nhập từ dịch vụ của VIETINBANK Nghệ An
Bảng 2.4: Tỡnh hỡnh thu nhập của VIETINBANK Nghệ An giai đoạn 2008 - 2011 Đơn vị: tỷ đồng
từ lói Thu phớ
Nhỡn chung, nguồn thu nhập lớn nhất của VIETINBANK Nghệ An là thu nhập từ lói, chiếm 91% đến 93% (từ năm 2007-2010).
Mặc dự thu phớ dịch vụ chiếm tỷ lệ chưa cao trong tổng thu nhập chỉ khoỏn 8% nhưng đõy là nguồn thu cú tớnh chất ổn định, tăng trưởng đều đặn (trung bỡnh 50%/năm, từ 4,3 năm 2007 lờn 14,5 tỷ năm 2010) ớt bị ảnh hưởng bởi cỏc yếu tố bờn ngoài như lói suất, tỷ giỏ.
Tăng trưởng hằng năm của thu nhập từ lói là khoảng 31%-43%/năm, trong khi đú thu phớ dịch vụ chỉ khoảng 19% - 22%/năm. Một sự chờnh lệch rất lớn giữa thu nhập từ cỏc khoản dịch vụ với thu nhập từ lói do kinh doanh vốn.
Internet Banking v v v
53
Biểu đồ 2.1: Tỡnh hỡnh thu nhập VIETINBANK Nghệ An giai đoạn 2008- 2011
Trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam và thế giới cú nhiều biến động thỡ nguồn thu nhập từ lói do hoạt động tớn dụng của ngõn hàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và cú nguy cơ rủi ro rất lớn.
Để ổn định nguồn thu nhập của ngõn hàng, VIETINBANK Nghệ An cần đẩy mạnh cỏc hoạt động dịch vụ của ngõn hàng. Phỏt triển dịch vụ ngõn hàng hiện đại là một giải phỏp đẩy mạnh nguồn thu phớ dịch vụ cho VIETINBANK Nghệ An.
2.2.4.2. So sỏnh cỏc dịch vụ ngõn hàng hiện đại của VIETINBANK Nghệ An và cỏc ngõn hàng trờn địa bàn Nghệ An
Trong những năm gần đõy, với sự phỏt triển của cụng nghệ thụng tin, cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng ngày càng được hiện đại húa, từ đú cho ra đời cỏc sản phẩm ngõn hàng hiện đại, nhiều tiện ớch, nhằm đỏp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cỏc cỏ nhõn và doanh nghiệp. Hiện tại trờn địa bàn Nghệ An cú một số ngõn hàng đang triển khai cỏc dịch vụ ngõn hàng điện tử, trong số đú đỏng chỳ ý như: ACB, TechcomBank, EXIMBANK...
54
Bảng 2.5: So sỏnh cỏc dịch vụ ngõn hàng hiện đại của VIETINBANK Nghệ An và cỏc ngõn hàng trờn địa bàn Nghệ An
Phớ sử dụng Miễn phớ Miễn phớ Tớnh phớ cho DN
Điều kiện sử dụng Cú TK tại NH
Chức năng Tra cứu thụng tin Tra cứu thụng tin
Tra cứu thụng tin Thanh toỏn E-Banking v v Phớ sử dụng Miễn phớ Miễn phớ Điều kiện sử dụng Khỏch hàng cú TK tại ngõn hàng và số lượng
giao dịch nhiều Khỏch hàng VIP(*)
Chức năng
Tra cứu thụng tin Thanh toỏn UNC(**) Thanh toỏn lương
Tra cứu thụng tin Thanh toỏn UNC
Phone Banking v v v
hạn
2 thỏng với số tiền 2 tỷ và một sổ kỳ hạn 6 thỏng với số tiền 6 tỷ. (**) Thanh toỏn ủy nhiệm chi
Nhỡn chung trờn địa bàn Nghệ An, VIETINBANK Nghệ An là ngõn hàng hỗ trợ dịch vụ ngõn hàng điện tử cho khỏch hàng nhiều nhất trong thời điểm hiện nay. Nhờ vào thế mạnh của VIETINBANK là đó triển khai dịch vụ ngõn hàng điện tử trong thời gian dài cho nờn cỏc khỏch hàng cũng đó phần nào biết đến dịch vụ. Hiện nay cỏc dịch vụ này được VIETINBANK cài đặt và hỗ trợ sử dụng cho khỏch hàng đều miễn phớ.
Thanh toỏn nội địa Doanh số thanh toỏn Tăng trưởng % 2009 2010 2011 10/09 11/10 Doanh số liờn ngõn hàng 14,009 35,653 70,334 154% 97% IBPS đi 4,816 14,364 26,903 198% 87% IBPS về 6,594 16,380 30,979 148% 89% Bự trừ đi 996 1,278 3,780 28% 195% Bự trừ về 827 815 2,328 -1.4% 185%
Bờn cạnh đú, cỏc ngõn hàng khỏc cũng đó bắt đầu triển khai cỏc dịch vụ ngõn hàng điện tử. Cỏc ngõn hàng khỏc tuy mới triển khai và cũn ớt người biết đến , nhưng do ra đời sau nờn cỏc ngõn hàng này đó ỏp dụng cụng nghệ cao và được quảng bỏ với quy mụ lớn. Cỏc ngõn hàng này trong tương lai sẽ là đối thủ cạnh tranh với cỏc dịch vụ ngõn hàng điện tử của VIETINBANK.
VIETINBANK cần tăng cường quảng bỏ tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ ngõn hàng điện tử cho cỏc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cỏc DNNVV chiếm tỷ lệ rất lớn trong nền kinh tế của Việt Nam và hiện đang chưa được quan tõm đỳng mức. VIETINBANK cần đi trước trong việc hỗ trợ cỏc doanh nghiệp này.
2.2.4.3. Dịch vụ thanh toỏn
• Thanh toỏn nội địa
Nhỡn chung, doanh số thanh toỏn liờn ngõn hàng tăng rất nhanh qua từng năm, đặc biệt doanh số năm 2010 tăng 97% so với năm 2009. Sự tăng trưởng này là do kờnh thanh toỏn điện tử liờn ngõn hàng (IBPS) với doanh số thanh toỏn chiếm trờn 86% doanh số chuyển tiền đồng thời số lượng giao dịch và doanh số phỏt sinh tập trung lớn nhất tại Nghệ An là kờnh chủ lực của NHTM. Sự phỏt triển kờnh chuyển tiền IBPS đó dần dần thay thế kờnh chuyển tiền bự trừ qua hệ thống NHNN Nghệ An nờn doanh số thanh toỏn bự trừ giảm dần. Thờm vào đú, trong năm 2008 VIETINBANKTW đó triển khai chương trỡnh interbank, payment system đó làm thay đổi toàn bộ thao tỏc nghiệp vụ tại chi nhỏnh. Vỡ vậy doanh số thanh toỏn qua kờnh IBT online cũng tăng trưởng đỏng kể (năm 2010 tăng 125% so với năm 2009).
Bảng 2.6: Doanh số thanh toỏn nội địa của VIETINBANK Nghệ An năm 2009 - 2011
Thanh toỏn nội địa 2008 2009 201 0 2011 809/0 10/09 11/10 Doanh số TTQT 75,3 641 78,9 95,4 -15% 23% 2m IBPS đi 45,6 44∏ 48,6 40,9 -3.3% 10.2% -16% IBPS về 29,7 2ếế 30,3 54,5 -33% 51.5% 80%
Thanh toỏn nội địa
Doanh số Tốc độ tăng trưởng 2008 2009 2010 2011 09/08 10/09 11/10
Tổng doanh số 36,6 28,3 42,7 48,7 -23% 51% 14%
Doanh số mua vào 18,2 14,1 21,3 24,3 -23% 51% 14%
Doanh số bỏn ra 18,4 14,2 21,4 24,4 -23% 51% 14%
(Nguồn: Bỏo cỏo chuyển tiền liờn ngõn hàng của VIETINBANK Nghệ An cỏc năm 2009 - 2011)
IBPS: Thanh toỏn điẹn tử liờn ngõn hàng
IBT: Thanh toỏn liờn ngõn hàng nội bộ VIETINBANK
• Thanh toỏn quốc tế (TTQT)
Thanh toỏn quốc tế với hai xu hướng trỏi ngược nhau, thanh toỏn xuất khẩu giảm mạnh, thanh toỏn nhập khẩu lại tăng. Thanh toỏn nhập khẩu cú những thuận lợi do tốc độ tăng nhập khẩu, nhập siờu năm sau cao hơn bỡnh quõn cỏc năm trước. Ngược lại thanh toỏn xuất khẩu lại gặp nhiều ảnh hưởng bất lợi, đặc biệt cuối năm 2008 giỏ cả một số mặt hàng xuất khẩu trờn thị trường thế giới giảm mạnh, cỏc doanh nghiệp xuõt khẩu chiếm tỷ trọng lớn của VIETINBANK Nghệ An đó chuyển sang giao dịch tại cỏc NHTM khỏc.
57
Bảng 2.7: Doanh số thanh toỏn VIETINBANK giai đoạn 2008 - 2011
Đơn vị: triệu USD
(Nguồn: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh TTQT của VIETINBANK Nghệ An cỏc năm 2008 - 2011)
• Kinh doanh ngoại tệ
Với khả năng đỏp ứng cỏc nhu cầu đa dạng của khỏch hàng về cỏc giao dịch ngoại hối, VIETINBANK Nghệ An tiếp tục là chi nhỏnh đầu mối về kinh doanh ngoại tệ trờn địa bàn Nghệ An
Bảng 2.8: Tỡnh hỡnh kinh doanh ngoại tệ VIETINBANK Nghệ An năm 2008 - 2011
năm 2008 - 2011)
Trong những năm gần đõy, doanh số đổi ngoại tệ giảm liờn tục, do đú thị phần cũng giảm. Việc giảm sỳt doanh số thu đổi chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố khỏch quan của thị trường và yếu tố chủ quan của VIETINBANK. Đú là sự thay đổi liờn tục của giỏ thế giới, điển hỡnh là giỏ dầu, giỏ vàng tăng cao, USD mất giỏ và việc xõy dựng một chớnh sỏch tỷ giỏ chưa mang tớnh cạnh tranh cao của VIETINBANK Nghệ An. Thụng thường tỷ giỏ mà chi nhỏnh cụng bố thấp hơn rất nhiều so với giỏ thị trường nờn khỏch hàng cú xu hướng
Giỏ trị Tốc độ tăng trưởng 200 8 200 9 201 0 2011 09/08 10/09 11/10 Doanh số chi trả 14 Ĩ8- 19- 22 28% 6% 1% Thị phần trờn địa bàn Nghệ An 18% 16% 15 % 19% -11% 6% 26% WESTERN UNION 8,4 11,7 12,8 14,7 39% 9% 15% Kiều hối 2,6 2,3 2,5 4 -11% 8% 60% Kiều quyến 3 4 3,7 3,3 33% -8% -11%
chuyển sang đổi ngoại tệ tại cỏc NHTM khỏc hoặc ngoài thị trường tự do vỡ biờn độ giao động lớn hơn so với thị trường liờn NH. Vỡ vậy lượng khỏch hàng đến đổi ngoại tệ tại chi nhỏnh giảm liờn tục. Ngoài ra, chớnh sỏch ngưng mua USD từ những thỏng cuối năm 2010 cũng làm giảm sỳt rừ rệt doanh số thu đổi ngoại tệ.
Đơn vị: Triệu USD
Biểu đồ 2.2: Doanh số kinh doanh ngoại tệ của VIETINBANK Nghệ An giai đoạn 2008 - 2011
Sang năm 2011 tỡnh hỡnh kinh doanh ngoại tệ cú những diễn biến bất thường, đầu năm thỡ thừa ngoại tệ cũn cuối năm thỡ khan hiếm ngoại tệ. VIETINBANK Nghệ An đó vận dụng chớnh sỏch tỷ giỏ linh hoạt nhằm đỏp ứng nhu cầu ngoại tệ cho cỏc DN nhập khẩu cỏc mặt hàng thiết yếu cho nền kinh tế như xăng dầu, nguyờn vật liệu sản xuất. Nhờ đú, năm 2011 doanh số mua bỏn ngoại tệ của VIETINBANK Nghệ An tăng 14% mang lại lợi nhuận đỏng kể.
• Dịch vụ chi trả kiều hối
Hiện nay, chi nhỏnh VIETINBANK Nghệ An cung cấp dịch vụ kiều hối qua cỏc kờnh: Money Gram, Kiều hối, Kiều quyến, Sộc ngoại tệ và Chinatrust trong đú lượng kiều quyến chiếm tỷ lệ cao nhất (trờn 90%). Mức tăng trưởng của doanh số chi trả kiều hối qua chi nhỏnh VIETINBANK Nghệ An khụng cao hàng năm dao động từ 6% - 15% trong khi cỏc NHTM khỏc trờn địa bàn tăng rất mạnh. Thị phần của chi nhỏnh về chi trả kiều hối thỡ chiếm 5% - 8% so với toàn địa bàn Nghệ An. Nguyờn nhõn do thực hiện chuyển tiền tập trung tại VIETINBANK TW, mặt khỏc do dịch vụ này hoàn toàn khụng thể cạnh tranh với cỏc NHTMCP cú cơ chế khuyến mói tốt hơn.
Bảng 2.9: Tỡnh hỡnh chi trả kiều hối của VIETINBANK Nghệ An năm 2008 - 2011
Chỉ tiờu 2008 200 9 2010 2011 809/0 910/0 11/10 I.Tổng số thẻ phỏt hành 8,8 8,4 7,9 9,3 -5% -10% 23% 1. Thẻ tớn dụng quốc tế 0,4 0,25 0,3 0,5 - 38% 20% 200 % 2. Thẻ ghi nợ 8,4 8,1 7,6 8,8 -4% -6% 15% 3. Thẻ ATM 8,4 7,7 7,2 8,5 -8% -26% -18% 4. MTV Master - 0,4 0,2 0,3 - -50% 50% 5. Connect 24 Visa - - 0,2 - -
II. Doanh số thanh toỏn
Thẻ quốc tế 0,07 0,15 0,41 0,7 114 % 173 % 170 % Thẻ nội địa 44 37 48 60 - 16% 30% 25%
(Nguồn: Bỏo cỏo hoạt động hối đoỏi tại VIETINBANK Nghệ An cỏc năm 2008 - 2011)
Trong hai năm gần đõy (2009 - 2010), chỉ cú hai hỡnh thức WESTERN UNION và kiều hối cú doanh số tăng trong đú chuyển tiền bằng WESTERN UNION tăng (năm 2008 tăng 15%) hỡnh thức kiều quyến thỡ giảm mạnh. Điều này là do khỏch hàng ý thức được việc thanh toỏn qua tài khoản dưới hỡnh thức kiều quyến nờn đó chuyển từ hỡnh thức kiều quyến sang kiều hối. Tuy nhiờn, do cơ chế khuyến mói hấp dẫn của một số NH khỏc nờn chi nhỏnh đó mất đi một số khỏch hàng.
60
2.2.4.4. Dịch vụ thẻ
Năm 2002, hệ thống mỏy ATM và chiếc thẻ ghi nợ nội địa đầu tiờn của Việt Nam mang thương hiệu VIETINBANK được phỏt triển tại VIETINBANK. Sau hơn 7 năm, cơ cấu cỏc sản phẩm thẻ của VIETINBANK
đó đầy đủ, bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tớn dụng, Nội địa và Quốc tế, với thế mạnh truyền thống trong kinh doanh dịch vụ thẻ, trong cỏc năm qua, số lượng phỏt hành và doanh số thanh toỏn thẻ tớn dụng quốc tế và thẻ ghi nợ của VIETINBANK Nghệ An liờn tục tăng trưởng. Doanh số thanh toỏn thẻ tớn dụng quốc tế tăng gúp phần măng nguồn thu phớ đỏng kể cho kinh doanh thẻ tại VIETINBANK Nghệ An.
Bảng 2.10: Tỡnh hỡnh kinh doanh thẻ VIETINBANK Nghệ An năm 2008 - 2011
• Thẻ quốc tế
Thẻ tớn dụng quốc tế cú tốc độ tăng trưởng rất cao so với thẻ ghi nợ, đặc biệt về số lượng phỏt hành. Tuy nhiờn, trong năm 2008, số lượng thẻ tớn dụng quốc tế giảm mạnh (38% tương đương 150 thẻ), cỏc năm sau cú tốc độ
Thị phần thẻ ATM 2008 2009 2010 2011
Trong hệ thống VIETINVBANK 3% 2% 2% 2%
Trờn địa bàn Nghệ An 15% 13% 13% 10%
tăng trưởng cao do sự phục hồi kinh tế sau đợt khủng hoảng năm 2008. Đầu năm 2009, doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế tăng cao liờn tục.
• Thẻ nghi nợ
Thẻ ghi nợ bao gồm thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế. Thẻ ATM là hỡnh thức phỏt triển đầu tiờn của thẻ ghi nợ nội địa, cho phộp chủ thẻ tiếp cận trực tiếp với tài khoản tại ngõn hàng từ mỏy rỳt tiền tự động ATM, thẻ cung cấp cỏc tiện ớch cho người sử dụng như:
+ Chuyền tiền kiờu hồi: nhận tiền kiều hối qua cỏc thẻ ATM E-Partner, người nhận tiền khụng phải đến ngõn hàng làm thủ tục nhận tiền mà cú thể nhận tiền tại bất cứ mỏy ATM nào vào bất cứ thời gian nào.
+ Vớ điện tử VnMart: đõy là tài khoản điện tử, cú chức năng như vớ tiền trong thế giới số (mạng internet, cỏc mạng di động...) cho phộp người dung cú thể giao dịch, mua bỏn, trao đổi tại cỏc trang web thương mại điện tử, cỏc mạng liờn kết cảu VnMart một cỏch thuận tiện và an toàn.
+ Dịch vụ VnTopup: dịch vụ cho phộp chủ thẻ E - Partner trớch tiền từ tài khoản ATM để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại di động trả trước của mỡnh và thanh toỏn cước cho thuờ bao trả sau mà khụng cần dung thẻ cào hay mó số nạp tiền. Dịch vụ hiện ỏp dụng cho tất cả cỏc thuờ bao của cỏc mạng viễn thụng tại Việt Nam như Vinaphone, Viettel,.
+ Gửi tiết kiệm tại ATM
Thẻ ghi nợ cú chiều hướng giảm dần về số lượng phỏt hành. Năm 2008 chỉ giảm 4% nhưng sang năm 2009 giảm 6%, đến năm 2010 tỡnh hỡnh phỏt hành thẻ trờn địa bàn cú tiến triển tốt do khỏch hàng bắt đầu thấy được tiện ớch mà thẻ ATM mang lại. Doanh số thanh toỏn thẻ ghi nợ vẫn tăng hàng năm tuy nhiờn mức tăng giảm dần vỡ số lượng cỏc ngõn hàng trờn địa bàn kinh doanh thẻ ngay càng cạnh tranh nhau gay gắt. [19]
Trong cỏc năm qua VIETINBANK đó đưa ra nhiều loại thẻ với nhiều tiện ớch và cỏc chương trỡnh khuyến mói như miễn và giảm chi phớ phỏt hành thẻ ATM, MTV, Visa Debit ... nhằm duy trỡ, tăng khỏ năng cạnh tranh và chiếm thị phần về dịch vụ thẻ. Thụng qua việc ký kết hợp đồng trả lương qua tài khoản cho hơn 600 đơn vị là DN và cỏc tổ chức hành chớnh sự nghiệp. VIETINBANK Nghệ An đó thu hỳt được gần 13.000 lao động sử dụng thẻ ATM để nhận lương qua tài khoản.
2008 2009 2010 2011 09/08 10/0 9 11/10 Tổng số giao dịch 34,305 60,865 70,288 84,893 77% 15% 20% VMX-Mobilefone ^"926 3,408 4,990 7,470 268% 46% 49% Chuyển tiền 24,905 44,918 49,342 60,189 80% 10% 21% Nộp ngõn sỏch NN 1,955 3,834 5,623 6,112 96% 47% 9% Điện thoại cố định 5,248 6,208 7,380 6,961 18% 19% ^^-6% VRC - Game, TV ^^617 ^^547 “42Ĩ ^^421 --5% -27% -44% FPT - internet. media 617 1,886 2,530 3,820 205% 34% 50%
(Nguồn: Tổng hợp của tỏc giả)
Hiện nay, thẻ ATM vẫn chiếm tỷ trọng cao về số lượng và doanh số thanh toỏn trong số cỏc loại thẻ ghi nợ của chi nhỏnh nhưng thị phần đang giảm dần qua cỏc năm. So với toàn hệ thống VIETINBANK và toàn địa bàn Nghệ An, số lượng thẻ phỏt hành của chi nhỏnh năm 2009 chỉ cũn chiếm 13% trong khi cỏc năm trước cao hơn. Điều này cho thấy thị trường thẻ ghi nợ ATM đang bị chia nhỏ do cú sự xuất hiện của rất nhiều loại thẻ ghi nợ đến từ NHTM với nhiều tớnh năng vượt trội và mức phớ phỏt hành hấp dẫn. Sự cạnh tranh gay gắt từ phớa cỏc NHTM, nhất là khối NHTMCP là một thỏch thức khụng nhỏ đối với chi nhỏnh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ.
• Dịch vụ ATM
Sau 10 năm đưa cỏc mỏy ATM vào hoạt động, VIETINBANK đó thu hỳt được nhiều khỏch hàng sử dụng giao dịch qua mỏy. Tốc độ tăng trưởng thanh toỏn dịch vụ tại cỏc mỏy ATM ngày càng tăng. VIETINBANK luụn quan tõm phỏt triển cỏc sản phẩm dịch vụ mới trờn ATM nhưng chưa cú chớnh sỏch chăm súc theo dừi đỏnh giỏ hiệu quả của dịch vụ nờn cú một số dịch vụ
63
sau khi ra đời phỏt triển nhanh nhưng sau đú giảm mạnh. VIETINBANK nờn xem xột đỏnh giỏ nguyờn nhõn sụt giảm để cú chớnh sỏch hỗ trợ phỏt triển cỏc