1.2.1. Quan niệm về mở rộng cho vay tiêu dùng
Trước hết, khi nói về mở rộng cho vay tiêu dùng, ta cần phải xem xét việc mở rộng theo cả hai chiều hướng. Thứ nhất là mở rộng cho vay tiêu dùng theo chiều rộng, nghĩa là nâng quy mô, mở rộng về số lượng các hợp đồng cho vay, các phương thức cho vay tiêu dùng sao cho đa dạng, phong phú. Thứ hai là mở rộng theo chiều sâu, nghĩa là số lượng phải đi kèm theo mở rộng, Ngân hàng cần nâng cao chât lượng của từng sản phẩm cho vay tiêu dùng. Mỗi một sản phẩm phải thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển và tiềm lực của ngân hàng về quản lý cũng như về trình độ nhân viên, tránh tình trạng mở rộng tràn lan nhưng không quản lý nổi, dẫn đến phát triển sản phẩm không hiệu quả, gây lãng phí công sức và tăng cao rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Mở rộng cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại được thể hiện ở một số điểm chủ yếu sau:
+ Đối với khách hàng: Mở rộng cho vay tiêu dùng có nghĩa là phải thoả mãn được các nhu cầu hợp lý của khách hàng về khối lượng cung cấp, sự đa dạng hoá các hình thức cho vay tiêu dùng cũng như các dịch vụ kèm theo.
+ Đối với các ngân hàng thương mại: Cho vay tiêu dùng cần phải chiếm một khối lượng đáng kể trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh việc mở rộng cho vay, ngân hàng cũng cần chú ý đến mở rộng của khoản vay, sao cho đảm bảo mở rộng gắn với cho vay tiêu dùng mở rộng cao.
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá việc mở rộng cho vay tiêu dùng1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng 1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng
Số lượng khách hàng và sự mở rộng về đối tượng khách hàng
Số lượng khách hàng là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá mức độ mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, số lượng khách hàng có thể tính theo một khoảng thời gian nhất định (quý, năm) nếu số lượng khách hàng tìm đến ngân hàng để vay với mục đích tiêu dùng lớn và ngày càng tăng thì chứng tỏ hoạt động cho vay của ngân hàng ngày càng được mở rộng và phát triển, uy tín trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng ngày càng được nâng cao và ngân hàng đã tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực này.
- Tiêu dùng là nhu cầu cần có ở mọi đối tượng khách hàng. Đối tượng cho vay tiêu dùng càng mở rộng càng cho thấy sự mở rộng của hoạt động cho vay tiêu dùng , cụ thể các đối tượng cho vay tiêu dùng có thể là cá nhân, hộ gia đình, sinh viên,...
- Mở rộng các sản phẩm cho vay tiêu dùng
Các sản phẩm cho vay tiêu dùng càng nhiều, càng đa dạng hóa càng cho thấy mức độ mở rộng của ngân hàng, các sản phẩm hiện nay của các ngân hàng là cho vay ô tô, mua nhà, du học,..tuy nhiên có thể mở rộng thêm các hoạt động cho vay khác vì nhu cầu tiêu dùng rất đa dạng như cho vay mua sắm thiết bị, du lịch, chữa bệnh,.
- Doanh số cho vay tiêu dùng
- Mức tăng doanh số cho vay tiêu dùng. yj-= Jd- - J-J _ _
Trong đó:
- ■- _-: là mức tăng doanh số cho vay tiêu dùng - J S-: là tổng doanh số cho vay tiêu dùng kì thứ t - J ; _ _: là tổng doanh số cho vay tiêu dùng kì thứ t-1
Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về số tuyệt đối của doanh số cho vay tiêu dùng đối với khách hàng. Doanh số cho vay tiêu dùng đối với DNNVV trong kì là tổng giá trị tín dụng mà thực tế ngân hàng đã cấp cho DNNVV
trong một thời kì nhất định thường là trong một năm, một tháng, một quý,... đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh qui mô tín dụng.
1 , A , ... n z™ X ™ MDΞʌzʌzʌ
- Tôc độ tăng doanh sô cho vay tiêu dùng (. -_-.-): - x 100
■ ' Dst-1
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ thay đổi doanh số cho vay tiêu dùng trong kì này so với kì trước.
- Tỷ trọng doanh sô cho vay tiêu dùng: TT- C — ^7⅛- x 100%
O T
Trong đó:
- : là tỷ trọng doanh số cho vay tiêu dùng
- T: là tổng doanh sô cho vay tiêu dùng từng loại hình - DS: là tổng doanh số cho vay tiêu dùng của ngân hàng
Chỉ tiêu này cho biết doanh số cho vay tiêu dùng đối với từng loại hình chiếm tỉ trọng bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh số cho vay.
- Dư nợ cho vay tiêu dùng
Dư nợ cho vay tiêu dùng là số tiền mà khách hàng còn dư nợ ngân hàng tại một thời điểm nhất định, cho thấy lượng tiền mà ngân hàng chưa thu hồi được. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay qua các năm được xác định theo công thức:
.. .- 1 . . , Dư nợ cho vay kì này ʌ _
Tốc độ tăng dư nợ cho vay :---— x 100
■ ■ Dư nợ cho vay kì trước
Các chỉ tiêu tăng cho thấy mức độ mở rộng cho vay tiêu dùng tăng. Ngoài ra để đánh giá được tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng cũng cần xem xét nó trong mối tương quan với tổng dư nợ cho vay của cả ngân hàng tại một thời điểm nhất định.
- Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng
Dư nợ tín dụng phản ánh quy mô cho vay tiêu dùng của ngân hàng tại một thời điểm nhất định
- Mức tăng dư nợ cho vay tiêu dùng đổi : M = Trong đó:
M: là mức tăng dư nợ cho vay tiêu dùng 3 -”:: là dư nợ cho vay tiêu dùng thứ t
: là dư nợ cho vay tiêu dùng thứ t-1
Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về số tuyệt đối của dư nợ cho vay tiêu dùng. Dư nợ cho vay tiêu dùng là giá trị tín dụng mà ngân hàng cấp cho khách hàng tại một thời điểm nhất định trong kì. Đây cũng là chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là khả năng sử dụng vốn.
- Tổc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng (TL): TL = 7T— x 100%M __________
DNt-1
Chỉ tiêu này cho biết tốc độ tăng trưởng của dư nợ cho vay tiêu dùng trong kì này so với kì trước.
Nếu tỉ lệ này >0 chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng có tăng trưởng
Nếu tỉ lệ này =<0 chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng không tăng trưởng
... DAf*
- Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng: TT = T- x 100% Trong đó:
TT: là tỉ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng
: là dư nợ cho vay tiêu dùng đối với từng loại hình DN: là tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của ngân hàng
Chỉ tiêu này phản ánh dư nợ cho vay tiêu dùng đối với từng loại hình chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ngân hàng. Tỷ lệ này càng lớn chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng đối với loại hình đó có vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng.
Thị phần cho vay tiêu dùng
Thị phần cho vay tiêu dùng phản ánh mức độ chiếm lĩnh thị trường của ngân hàng so với các ngân hàng khác trên thị trường, thị phần càng lớn càng cho thấy ngân hàng đã xâm chiếm và tiếp cận được nhiều khách hàng, hoạt động cho vay tiêu dùng càng mở rộng, ngược lại nếu thị phần càng bé nhỏ thì càng cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng chưa được phát triển và mở rộng.
1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh về chất lượng cho vay tiêu dùng
Để ngân hàng phá triển lâu dài, bền vững thì việc mở rộng cho vay tiêu dùng không chỉ về mặt số lượng mà cần có chất lượng. Do vậy khi mở rộng tín dụng tiêu dùng cần chú ý cả các chỉ tiêu về chất lượng như sau:
- Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
Nợ quá hạn là khoản nợ mà thời gian tồn tại của nó vượt qua thời gian cho vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng cộng với thời gian gia hạn thêm nếu khách hàng yêu cầu. Chỉ tiêu tỉ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng cho thấy trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng có bao nhiêu % là nợ quá hạn.
Tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay tiêu dùng
Nợ quá hạn cua cho vay tiêu dùng . ______________
—Z-T ---1 x 100% Tong dư nợ cho vay tiêu dùng
Đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh độ an toàn của hoạt động cho vay tiêu dùng cũng như chất lượng hoạt động này. Khi ngân hàng có quá nhiều khoản cho vay tiêu dùng quá hạn, phản ánh chất lượng cho vay và trình độ của cán bộ tín dụng của ngân hàng không tốt. Ngân hàng gặp phải nguy cơ mất vốn và có thể dẫn đến những hậu quả lớn hơn như phá sản. Vì thế, các ngân hàng luôn cố gắng giảm chi tiêu này tới mức thấp nhất và luôn đưa ra sẵn những phương pháp xử lí nợ quá hạn trong chính sách tín dụng của mình.
9 ^ ' ʌ ' sổ lượn g khách hàng có nợ quá hạn
Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn _ ■ 1 √ , ,________■ .. ,___x 100%
■ TongkhachhangvayvonNganhang
- Tỷ lệ nợ xâu của cho vay tiêu dùng
Tỷ lệ nợ nợ xâu của Nợ xấu cua cho vay tiêu dùng - _ _
, . ,ʌ = -.-..-I ɪ . .L . ʃ,. x 100
Nợ xâu bao gôm toàn bộ các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4 và 5. Tỷ lệ trên càng thâp thì chât lượng cho vay tiêu dùng càng tốt và ngược lại, nếu tỉ lệ nợ xâu của cho vay tiêu dùng càng cao thì chât lượng cho vay tiêu dùng sẽ không tốt, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng
Lợi nhuận cho vay tiêu dùng là chỉ tiêu tổng hợp nhât phản ánh sự mở rộng và phát triên cho vay tiêu dùng. Khi lợi nhuận cho vay tiêu dùng càng cao thì càng chứng tỏ sự mở rộng về cả số lượng và chât lượng của hoạt động này. Các chỉ tiêu như:
Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí
Tỷ trọng lợi nhuận cho vay tiêu dùng
Lợi nhuận cho vay tiêu dùng . ....
——, . — , x 100
Tong lợi nhuận cua ngàn hàng
Ngoài ra đê đánh giá một cách chính xác mức độ mở rộng cho vay tiêu dùng cần đánh giá tỉ trọng đóng góp từ hoạt động cho vay tiêu dùng vào lợi nhuận của cả ngân hàng. Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ được vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng với toàn ngân hàng và có các biện pháp đê mở rộng và phát triên cho vay tiêu dùng.
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng1.2.3.1 Các nhân tố khách quan 1.2.3.1 Các nhân tố khách quan
* Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Khi nền kinh tế tăng trưởng, mức sống của người dân được nâng cao, thu nhập cao hơn và ổn định, do đó nhu cầu về tiêu dùng của dân cư cũng trở nên phong phú và đa dạng hơn, do vậy , tạo điều kiện cho hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, thu nhập của dân cư giảm xuống làm cho nhu cầu chi tiêu cũng giảm và như vậy hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng cũng gặp nhiều khó khăn hơn.
Lãi suất: Khi lãi suất trên thị trường tăng lên thì lãi suất cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại cũng tăng cao, làm chi phí về mua sắm tăng lên, nhu cầu chi tiêu của dân cư giảm , ảnh hưởng tới hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng.
Lạm phát: Khi nền kinh tế xảy ra lạm phát làm cho đồng tiền bị mất giá. Lúc này người dân không còn thích gửi tiền vào ngân hàng. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng gặp khó khăn, ảnh hưởng xấu đến hoạt động cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng.
* Môi trường Chính trị-Pháp luật
Chính trị: Môi trường chính trị ổn định, không xảy ra xung đột, đảo chính hay nội chiến sẽ tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn, tạo lòng tin cho nhân dân, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại mở rộng kinh doanh trong đó có hoạt động cho vay tiêu dùng.
Pháp luật: Hoạt động kinh doanh của ngân hàng chịu tác động của rất nhiều các văn bản quy định của nhà nước như Luật các tổ chức tín dụng, luật dân sự... Nếu các văn bản, quy định không rõ ràng chặt chẽ, không đồng bộ sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng. Bên cạnh đó, pháp luật thiếu tính chặt ché đồng
bộ cũng gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp. Trong môi trường pháp luật như vậy, các doanh nghiệp sẽ không yên tâm làm ăn, cắt giảm đầu tư làm nền kinh tế kém phát triển, thu nhập của dân cư giảm làm giảm nhu cầu chi tiêu, dẫn đến hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, môI trường pháp luật dồng bộ, chặt chẽ, rõ ràng sẽ khuyến khích các nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và tăng nhu cầu tiêu dùng của dân cư.
* Môi trường văn hoá xã hội:
Thói quen tiêu dùng: Có ảnh hưởng rất lớn đến cho vay tiêu dùng, đặc biệt là quyết định của người tiêu dùng. Những thói quen của người dân như tiêu tiền mặt, không quen thanh toán qua thẻ hay vào siêu thị sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của các loại hình cho vay tiêu dùng của ngân hàng.
Trình độ dân trí: Trình độ dân trí của người dân Việt Nam còn tương đối thấp. Đây cũng là một trở ngại lớn cho việc mở rộng cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Hiện tại, cho vay tiêu dùng ở nước ta mới chỉ tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, nơI mà người dân có trình độ dân trí tương đối cao, còn ở nông thôn thì hầu như không có cho vay tiêu dùng.
*Môi trường công nghệ
Môi trường công nghệ bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến công nghệ mới, thiết kế sản phẩm mới và cơ hội thị trường mới. Đây được coi là yếu tố nâng cao khả năng cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại. Vì vậy các ngân hàng phải nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là trong hoạt động cho vay tiêu dùng như công nghệ thẻ, hệ thống máy tính, các phần mềm xử lý nghiệp vụ. .. để giúp ngân hàng giả quyết công việc nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.
b. Môi trường vi mô: * Đối thủ cạnh tranh:
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Là những tổ chức tài chính hoạt động trong cùng lĩnh vực, cùng chia sẻ lợi nhuận với ngân hàng như: các ngân hàng khác, các công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân. ... Các tổ chức tài chính luôn ghanh đua và dùng mọi biện pháp để tạo lợi thế cạnh tranh, xâm nhập thị phần của nhau. Các đối thủ luôn đa dạng hoá kinh doanh, tung sản phẩm mới, các hình thức cho vay tiêu dùng mới để thu hút khách hàng, tạo ra môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Là các tổ chức tài chính sắp hình thành, hoạt động trong cùng lĩnh vực ngân hàng, như các ngân hàng liên doanh, ngân