12. Phát triển nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại
2.2. Thực trạng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung
2.2.1. Phân tích thực trạng nghiệp vụ bảo lãnh qua một số chỉ tiêu định lượng
2.2.1.1. Số dư bảo lãnh
Bảng 2.2: Số dư bảo lãnh qua các năm
Doanh số bảo lãnh 650.500 200.600 210.200
Do mới thành lập, kinh nghiệm còn chưa nhiều, trong khi đó bảo lãnh nước ngoài lại đòi hỏi rất cao về nghiệp vụ, kinh nghiệm thực hiện và mức độ am hiểu pháp luật quốc tế. Do đó, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng trên thực tế, nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế của Chi nhánh Quang Trung vẫn chưa phát triển. Chi nhánh mới chỉ thực hiện chủ yếu dưới hai hình thức là mở thư tín dụng dự phòng (standby L/C) và mở L/C trả chậm cho khách hàng truyền thống, có quan hệ tín dụng với Chi nhánh như: Công ty Cổ phần Vincom, Công ty Cổ phần Trường Phú, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam...
Thực tế, bảo lãnh nước ngoài của Chi nhánh Quang Trung chưa phát triển và chủ yếu là do một số món lớn của một vài khách hàng truyền thống vì vậy tác giả sẽ chỉ đề cập đến bảo lãnh trong nước
Từ khi thành lập Chi nhánh đến nay, Quang Trung đã tiến hành nhiều hình thức bảo lãnh cho các đối tượng khác nhau như: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước....
Số dư bảo lãnh vào thời điểm cuối năm 2008, 2009 và 2010 có sự sụt giảm. Cuối năm 2008 số dư bảo lãnh là 532.345 triệu đồng, đến cuối năm
2009 giảm mạnh xuống còn 164.394 triệu đồng và tăng nhẹ lên 180.833 triệu đồng vào cuối năm 2010. So với các hoạt động khác như tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế... bảo lãnh còn khá khiêm tốn (Số dư tín dụng đạt 4.341.180 triệu đồng năm 2008; 5.611.000 triệu đồng năm 2009; 5.944.000 triệu đồng năm 2010).
2.2.1.2. Doanh số bảo lãnh
Nhìn vào bảng số liệu sau đây, có thể thấy sự sụt giảm về doanh số của nghiệp vụ bảo lãnh trong nước.
Bảng 2.3 : Doanh số bảo lãnh qua các năm
________________________ι_________(ĐVT: triệu đồng)
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp)
Biểu đồ 2.2: Doanh số bảo lãnh qua các năm
Doanh số bảo lãnh của Chi nhánh Quang Trung năm 2008 đạt 650.500 triệu đồng, sang năm 2009 con số này giảm mạnh xuống còn 200.600 triệu đồng (giảm 449.900 triệu đồng) bằng 31% so với cùng kỳ năm 2008. Đến cuối năm 2010 doanh số bảo lãnh tăng nhẹ đạt 210.200 triệu đồng, tăng 9.600 triệu đồng.
49
Như vậy nghiệp vụ bảo lãnh còn nhiều hạn chế, doanh số hoạt động của dịch vụ bảo lãnh còn chưa cao, không tương xứng với khả năng của Chi nhánh và đòi hỏi của nền kinh tế. Việc này là hệ quả tất yếu bởi trong thực tế hoạt động ở Chi nhánh Quang Trung, thủ tục và điều kiện bảo lãnh khá phức tạp, nhiều khi trở thành khó thực hiện đối với đa phần khách hàng hiện nay. Điều kiện trước tiên là khách hàng phải có tài sản thế chấp hay kí quỹ. Việc ký quỹ này làm khách hàng phải bỏ ra chi phí lớn hơn để được bảo lãnh. Với số tiền đó, khách hàng chỉ được nhận mức lãi suất không kỳ hạn - mức lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất kì vọng khi đem đi đầu tư ở lĩnh vực khác. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho doanh số bảo lãnh của Chi nhánh Quang Trung chưa đạt được đúng với khả năng và đáp ứng kịp nhu cầu thị trường.
2.2.1.3. Số lượng giao dịch bảo lãnh.
Bảng 2.4: Số lượng giao dịch bảo lãnh qua các năm
Doanh thu phí dịch vụ 27.500 19.620 30.600 Tỷ trọng doanh thu phí bảo lãnh
trong doanh thu phí dịch vụ
17,82 % 12,82% 20,74%
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp)
Biểu đồ 2.3: Số lượng giao dịch bảo lãnh qua các năm
Tuy không hẳn là một chỉ tiêu có thể đánh giá được thực tế chất lượng hoạt động của hoạt động bảo lãnh. Bởi số lượng lớn nhưng quy mô của mỗi khoản nhỏ cũng không thể coi đó là một hoạt động được thực hiện tốt được. Nhưng dù sao số lượng giao dịch cũng là một chỉ tiêu có thể xem xét bên cạnh chỉ tiêu doanh số hoạt động bảo lãnh.
Năm 2008 số lượng giao dịch là 279 giao dịch, đến năm 2009 số lượng giao dịch giảm còn 210 và đến năm 2010 con số này tăng nhẹ lên 215 giao dịch.
2.2.1.4. Doanh thu phí bảo lãnh
Bảng 2.5: Doanh thu phí bảo lãnh qua các năm
Loại hình bảo lãnh 2008Năm Năm 2009 2010Năm
Bảo lãnh dự thầu 19.131 5.062 5.887
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 28.534 112.756 165.641
Bảo lãnh thanh toán 155.977 1.812 10.883
Bảo lãnh hoàn ứng trước 446.252 70.436 8.912
Bảo lãnh khác 606 10.534 18.877
□ tỷ trọng phí ngoài bảo lãnh
□ tỷ trọng phí bảo lãnh
Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng doanh thu phí bảo lãnh qua các năm
Qua các năm, thu phí dịch vụ bảo lãnh ở Chi nhánh Quang Trung đã có những thay đổi, cụ thể
Năm 2008, thu phí bảo lãnh đạt 4.900 triệu đồng, chiếm 17,82% trong tổng thu dịch vụ ròng. Sang năm 2009, thu phí bảo lãnh giảm còn 2.515 triệu đồng giảm 2.385 triệu đồng (tương đương giảm 48,7% so với cùng kỳ năm 2008), tỷ trọng trong thu phí dịch vụ cũng giảm chỉ còn 12,82%. Năm 2010, tỷ trọng thu phí bảo lãnh tăng lên đến 6.345 triệu đồng, tăng 3.830 triệu đồng (tương đương 152,2%) so với cùng kì năm trước, đưa tỷ trọng thu phí bảo lãnh trên tổng thu phí dịch vụ lên 20,74%.
Như vậy, so với các dịch vụ khác, nguồn thu từ hoạt động bảo lãnh chiếm tỷ lệ tương đối cao. Tính đến năm 2010, thu từ hoạt động bảo lãnh đứng thứ hai trong thu dịch vụ chiếm 20,74% trên tổng thu của Chi nhánh, chỉ đứng sau thu từ dịch vụ thanh toán .
Với mức phí khá linh hoạt so với các ngân hàng khác, NHĐT&PT VN nói chung và Chi nhánh Quang Trung nói riêng đã dần chiếm được ưu thế trên thị trường. Hiện nay, mức phí này đối với cá nhân là 1,5%/năm, tối thiểu là 200.000 đồng, đối với tổ chức là 1,5%/năm, tối thiểu là 500.000 đồng. Đây là mức phí khá cạnh tranh mà chi nhánh đưa ra để thu hút khách hàng và tạo mối quan hệ làm ăn lâu dài.
2.2.1.5. Doanh số các loại hình bảo lãnh
Bảng 2.6 : Doanh số các loại hình bảo lãnh qua các năm
24% 56% 3% 5% 35% ʌ79% 3% í ---- ≈5T~7 ] 1% 9% 4%-%^z 5%_____________________ □ Bảo lãnh dự thầu λ □ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng □ Bảo lãnh thanh toán □ Bảo lãnh hoàn ứng trước
■ Bảo lãnh khác
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng các loại hình bảo lãnh qua các năm
Qua các năm, tỷ trọng các loại hình bảo lãnh có những thay đổi mạnh. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng từ 28.534 triệu đồng năm 2008 (chiếm 4,39% trong tổng doanh số bảo lãnh). Sang đến 2009, con số này đã đạt đến 112.756 triệu đồng chiếm 56,21%, tăng 84.222 triệu đồng (tương đương 295,2%). Đến 2010, doanh số bảo lãnh thực hiện hợp đồng tiếp tục tăng cao lên đến con số 165.641 triệu đồng chiếm 78,8%, tăng 52.885 triệu đồng (tương đương 46,9%). Điều này cũng cho thấy sự phát triển đúng hướng của hoạt động bảo lãnh. Khi nền kinh tế đang có những bước chuyển biến rõ rệt, các ngành, các doanh nghiệp liên tục có những dự án cần phải có sự bảo lãnh của ngân hàng mới có thể thực hiện được.
Chiếm tỷ lệ thấp hơn là bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh bảo hoàn ứng trước. Trong năm 2008, bảo lãnh thanh toán đạt 155.977 triệu đồng chiếm 23,98%, sang năm 2009 bảo lãnh thanh toán giảm cực mạnh xuống còn 1.812 triệu đồng chiếm 0,9%, đến năm 2010 tăng lên là 10.883 triệu đồng. Bảo lãnh hoàn ứng trước năm 2008 đạt con số đáng ngạc nhiên là 446.252 triệu đồng chiếm tỷ lệ cao nhất là 68,6%. Các năm sau loại hình bảo lãnh này giảm dần xuống còn 70.436 triệu đồng năm 2009, giảm 375.816 triệu đồng tương đương 84,2%, sang năm 2010 chỉ còn 8.912 triệu đồng chiếm 4,24%.
Bảo lãnh dự thầu ở Chi nhánh Quang Trung chiếm tỷ lệ thấp dưới 3% và không có xu hướng tăng cao.
Trên đây là các loại bảo lãnh phổ biến hay được tiến hành ở Chi nhánh Quang Trung. Như vậy, cơ cấu bảo lãnh của chi nhánh có sự mất cân đối. Nhiều loại bảo lãnh như: bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh hải quan... còn chưa được thực hiện ở đây. Trong thời gian tới, cùng với định hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, Chi nhánh Quang Trung đang tiến tới cung cấp tất cả các loại bảo lãnh và nâng tỷ trọng các loại hình bảo lãnh đó lên nhằm làm cân đối danh mục sản phẩm dịch vụ của mình.
2.2.1.6. Tỷ trọng khách hàng theo doanh số bảo lãnh
Bảng 2.7: Tỷ trọng khách hàng (theo doanh số)
Công ty CP 613.870 94,37 183.300 91,38 187.180 89,05
Công ty TNHH 24.190 3,72 8.790 4,38 11.880 5,65
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Nhìn vào bảng trên, ta có thể thấy được sự mất cân đối trong cơ cấu khách hàng của Quang Trung. Công ty cổ phần luôn là loại công ty chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 94,37% (tương đương 613,87 tỷ đồng) năm 2008. Sang năm 2009 doanh số bảo lãnh giảm mạnh, doanh số bảo lãnh của loại hình công ty cổ phần giảm còn 183,3 tỷ đồng chiếm 91,38%. Năm 2010 loại hình công ty này vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất là 89,05% (tương đương 187,18 tỷ đồng). Như vậy, tỷ trọng của loại hình công ty cổ phần có hơi giảm nhẹ qua các năm. Khách hàng truyền thống của Chi nhánh Quang Trung là Công ty CP Vincom, Tổng Công ty CP Thương mại và Xây dựng ... Đây là nhóm khách hàng lớn, luôn đến với Chi nhánh với những món bảo lãnh lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Tiếp theo đó là nhóm công ty TNHH với doanh số năm 2008 đạt 24.190 triệu đồng, chiếm 3,72% tổng doanh số bảo lãnh. Sang đến các năm tiếp theo, tỷ trọng của loại hình này có xu hướng tăng nhẹ lên 4,38%, tuy nhiên, có sự giảm khá lớn về số tuyệt đối là 15.400 triệu đồng. Năm 2010 doanh số bảo lãnh của loại hình công ty này tăng lên mức 11.880 triệu đồng tương đương chiếm 5,65% tổng doanh số bảo lãnh. Tỷ trọng của nhóm này có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.
Cuối cùng, chiếm tỷ trọng thấp hơn là các nhóm các công ty tư nhân, đây chủ yếu là khách hàng ít có nhu cầu được bảo lãnh, tuy nhiên tỷ trọng của loại hình công ty này cũng có xu hướng tăng nhẹ qua các năm. Nếu như năm 2008 doanh số bảo lãnh của loại hình công ty này chỉ chiếm 1,91% (tương đương 12.420 triệu đồng) thì sang năm tỷ trọng này đã là 4,24%. Bước sang năm 2010 doanh số bảo lãnh của công ty tư nhân tăng lên mức 11.140 triệu đồng, chiếm 5,3% tổng doanh số bảo lãnh.
Như vậy, tỷ trọng doanh số bảo lãnh của loại hình công ty TNHH và công ty tư nhân vẫn còn khá thấp nhưng đã có xu hướng tăng qua các năm, đây là dấu
hiệu tốt để dần dần giảm đi sự mất cân đối bảo lãnh giữa các loại hình công ty.
2.2.2. Phân tích thực trạng nghiệp vụ bảo lãnh thông qua một số chỉ tiêu định tính
- Sự đa dạng của sản phẩm bảo lãnh
Hiện nay, trong danh mục sản phẩm thì NHĐT&PT VN có khá đầy đủ các loại bảo lãnh được sử dụng trong nước và theo thông lệ quốc tế, tuy nhiên tại Chi nhánh Quang Trung mới chỉ thực hiện bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn ứng trước. Thực tế nghiệp vụ bảo lãnh mới chỉ chú trọng đến khách hàng doanh nghiệp trong khi các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân vẫn bỏ ngỏ như bảo lãnh nhà đất, bảo lãnh du học...
- Mạng lưới ngân hàng đại lý
Tính đến nay NHĐT&PT VN có quan hệ đại lý với hơn 1.000 ngân hàng tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Điều nay một lần nữa khẳng định vị thế của NHĐT&PT VN trong hoạt động đối ngoại và là một thế mạnh để NHĐT&PT VN nói chung, Chi nhánh Quang Trung nói riêng tiến xa hơn nữa trong nghiệp vụ bảo lãnh.
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung
2.3.1. Kết quả đạt được
Hoạt động của Chi nhánh được thực hiện theo qui định chặt chẽ của NHĐT&PT VN, được điều chỉnh theo môi trường kinh doanh. Theo đó khi NHĐT&PT VN đưa ra qui trình ISO, trong đó các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng được thực hiện chuẩn theo qui trình này, Chi nhánh đã áp dụng một cách linh hoạt. Đặc biệt cũng nhờ bám sát việc thực hiện qui trình bảo lãnh theo tiêu chuẩn ISO, nghiệp vụ bảo lãnh đã đạt được một số kết quả:
-. Chất lượng nghiệp vụ đáp ứng được mục tiêu do Chi nhánh đặt ra. Đa phần các món bảo lãnh của chi nhánh đều là những món có chất lượng cao. Từ khi thực hiện bảo lãnh cho khách hàng, Chi nhánh chưa bao giờ phải tiến hành cho vay bắt buộc đối với khách hàng, bởi như đã phân tích ở phần trên, nhóm khách hàng lớn luôn có đủ uy tín và năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ của mình, còn nhóm khách hàng nhỏ phải có tài sản đảm bảo hay ký quỹ mới được Chi nhánh bảo lãnh.
- Các loại hình bảo lãnh mà ngân hàng đang áp dụng được mở rộng, phát triển đáp ứng nhu cầu phong phú và đa dạng của khách hàng. Nhưng điều quan trọng hơn hết là thông qua hoạt động bảo lãnh của NHĐT&PT VN - Chi nhánh Quang Trung nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm được sự tin tưởng từ phía đối tác để qua đó tận dụng được cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Thu từ bảo lãnh cũng gia tăng đáng kể, tỷ lệ đóng góp vào tổng thu nhập của Chi nhánh ngày càng tăng. Điều này cũng góp phần gia tăng uy tín ngân hàng trên thị trường trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh trên thị trường.
NHĐT&PT VN - Chi nhánh Quang Trung đạt được những kết quả đó là do các nhân tố sau:
V Vị trí địa lý thuận lợi: điểm giao dịch 53 Quang Trung được khách hàng biết đến từ hơn 15 năm. Địa bàn nơi đây là khu vực kinh tế xã hội phát triển mạnh, ổn định.
V Đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản và thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch của đơn vị, có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ. V Hội sở chính tin tưởng giao cho nhiệm vụ tiếp cận với những sản
phẩm dịch vụ mới của một ngân hàng kinh doanh hỗn hợp. Chi nhánh cũng tổ chức hội nghị khách hàng nhằm tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu khách hàng về sản
phẩm dịch vụ, đa dạng hóa khách hàng, duy trì nền khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng và các đối tác.
S Chi nhánh cũng tiến hành nghiên cứu và xin ý kiến hội sở chính để mở thêm các phòng, điểm giao dịch nhằm mở rộng và cơ cấu lại mạng lưới hoạt động nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong nghiệp vụ bảo lãnh, vẫn còn có những mặt tồn tại cần xem xét và cần phải đưa ra những giải pháp để hạn chế những tồn tại này nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiệp vụ bảo lãnh.
2.3.2. Hạn chế
- Thứ nhất, hình thức bảo lãnh chưa được đa dạng, phong phú, doanh số và số dư bảo lãnh còn thấp và giảm mạnh
NHĐT&PT VN - Chi nhánh Quang Trung hiện nay chủ yếu thực hiện dịch vụ bảo lãnh ở phạm vi trong nước còn các loại bảo lãnh có liên quan đến