- Trong hệ thống 222 251 29 13,
4.1.2.Năng lực cạnh tranh trong hoạt ựộng cho vay
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1.2.Năng lực cạnh tranh trong hoạt ựộng cho vay
4.1.2.1 Tắnh ựa dạng trong các loại sản phẩm dịch vụ cho vay
Hầu hết các tổ chức tắn dụng ở Việt Nam nói chung và ở Bắc Ninh nói riêng ựang tập trung phát triển theo hướng mở rộng các dịch vụ tài chắnh của mình theo nhu cầu thị trường, trong ựó có việc ựa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cho vay nhằm ựáp ứng nhu cầu ựa dạng của các ựối tượng khách hàng. Hiện nay các sản phẩm dịch vụ cho vay vốn phổ biến trên thị trường tài chắnh là cho vay tiêu dùng, cho vay mua xe cộ, nhà cửa, cho vay sản xuất kinh doanh, du học, xuất khẩu lao ựộng và một số sản phẩm dịch vụ cho vay khác. đối với mỗi sản phẩm cho vay thì ựối tượng khách hàng hướng ựến là khác nhau.
Thực tế nghiên cứu về các hình thức cho vay của QTDTW cho thấy hiện nay tổ chức tài chắnh này vẫn tập trung chủ yếu vào ựối tượng khách hàng là hộ dân với hình thức cho vay tiêu dùng cá nhân và những hộ kinh doanh nhỏ với hình thức cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn và trả góp, trong ựó ựặc biệt ưu tiên hội viên của Quỹ.
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 60 Nếu so sánh tắnh ựa dạng về sản phẩm dịch vụ cho vay của Quỹ So với các NHTM thì có thể thấy các sản phẩm của Quỹ còn hạn chế cả về số lượng và tắnh linh ựộng trong thủ tục cũng như các nghiệp vụ khác, ựặc biệt là việc cho vay mua xe và mua nhà. Theo lý giải của cán bộ tắn dụng thì các khoản vay mua xe và mua nhà thường tương ựối lớn, trong khi ựối tượng vay vốn chủ yếu là người dân nên khả năng trả nợ ựúng hạn cho các khoản vay này không cao, do ựó ựể tránh tình trạng nợ ựọng kéo dài QTDTW rất hạn chế ựối với các khoản vay này.
Bảng 4.5 Số lượng các sản phẩm dịch vụ cho vay của QTDTW so với một số ngân hàng
Các sản phẩm dịch vụ cho vay QTDTW ACB HSBC VIB
1. Vay tiêu dùng X X X X
- Trong ựó: X X X
+ Cho vay tiêu dùng thông thường X X X X
+ Cán bộ công nhân viên X X X
2. Cho vay ựảm bảo bằng số dư tiền
gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá X X X X
3. Mua nhà - xây dựng nhà - sửa nhà X X X
4. Mua ô tô X X X
5. Hỗ trợ tài chắnh du học X X X
6. Thấu chi tài khoản cá nhân X X X
(Nguồn: Tổng hợp thông tin từ QTDTW và các ngân hàng)
đối với các khoản vay tiêu dùng cá nhân, tuy không trực tiếp mang lại lợi nhuận cho khách hàng như những khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, song mực vay ựối với các khoản vay này không cao, chỉ dao ựộng từ 3-5 triệu ựồng/lượt vay, nên khả năng chi trả của khách hàng là khá cao, tất nhiên cũng không thể tránh ựược hết những rủi ro ựối với các khoản vay này.
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 61 Như vậy có thể thấy, ở hầu hết các ngân hàng thương mại ựều có 6 sản phẩm cho vay. Trong khi ựó ựối với QTDTW chi nhánh Bắc Ninh chỉ có 3 sản phẩm. điều này nói lên rằng, sự ựa dạng trong sản phẩm dịch vụ cho vay của Quỹ hiện nay còn rất hạn chế. Trong ựiều kiện hiện nay khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác có nhu cầu lớn về nguồn vốn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong bởi vậy việc ựa dạng hóa các sản phẩm là cần thiết. Nói tóm lại, xét về số lượng sản phẩm dịch vụ cho vay như hiện nay, năng lực cạnh tranh của QTDTW còn rất yếu và hạn chế.
Theo ựánh giá của khách hàng và cán bộ tắn dụng ựối với các hình thức cho vay của QTDTW so với các NHTM thì tỷ lệ khách hàng ựánh giá ở mức ựộ phù hợp của các hình thức cho vay hiện nay ở QTD không cao. Tỷ lệ này chỉ chiểm khoảng 15% ựối với khách hàng là hộ dân và 6,67% ựối với khách hàng là các chủ trang trại và chủ nhiệm HTX (Bảng 4.6).
Bảng 4.6 đánh giá về các sản phẩm dịch vụ cho vay của QTDTW với các ngân hàng khác
Hộ dân
Chủ trang
trại, HTX Doanh nghiệp
Cán bộ Quỹ tắn dụng Mức ựộ ựánh giá Số ý kiến Tỷ lệ % Số ý kiến Tỷ lệ % Số ý kiến Tỷ lệ % Số ý kiến Tỷ lệ % Phù hợp 9 15,00 1 6,67 0 - 4 20,00 Bình thường 21 35,00 5 33,33 3 20,00 12 60,00 Chưa phù hợp 24 40,00 8 53,33 9 60,00 3 15,00 Không trả lời 6 10,00 1 6,67 3 20,00 1 5,00 Cộng 60 100,00 15 100,00 15 100,00 20 100,00
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát năm 2011
Phần lớn các ý kiến ựánh giá cho rằng hiện nay, hình thức cho vay của QTD thiếu sự ựa dạng so với các NHTM, tỷ lệ này tương ứng ở hộ dân là
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 62 40%, chủ trang trại là 53,33%, doanh nghiệp là 60%. đây là mức ựộ ựánh giá có tỷ lệ ý kiến khảo sát ựồng tình cao nhất trong các chỉ tiêu khảo sát.
Riêng ựối với cán bộ tắn dụng, kết quả khảo sát có ắt khác biệt so với kết quả khảo sát từ khách hàng. 60% ý kiến khảo sát của cán bộ tắn dụng cho rằng hiện nay nếu so sánh các hình thức tắn dụng của QTDTW ở Bắc Ninh so với các NHTM thì ở mức bình thường. Theo lý giải của cán bộ tắn dụng, hiện nay các NHTM ựang cạnh tranh gay gắt trên thị trường tắn dụng, buộc các NHTM phải không ngừng mở rộng thị trường, mà một trong những biện pháp nhanh ựể mở rộng thị trường là thường xuyên tung ra các dong sản phẩm mới, các hình thức cho vay mới theo nhu cầu của người dân. Trong khi ựó, ựối với QTDTW thì ựối tượng khách hàng là người dân, ựây cũng là khách hàng lâu năm của QTD và thực sự nhu cầu của nhóm khách hàng này là vay tiêu dùng cá nhân nên việc tập trung vào hình thức cho vay này ựược ựánh giá là phù hợp. điều này càng ựược khẳng ựịnh khi có ựến 50% ý kiến ựánh giá của người dân về hình thức cho vay của QTDTW so với các NHTM là ở mức chấp nhận ựược.
Cũng từ những ựánh giá trên có thể giải thắch ựược nguyên nhân tỷ lệ khác hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của QTDTW chi nhánh Bắc Ninh hiện nay còn ựang rất thấp.
Bảng 4.7. Tỷ lệ và số ựối tượng khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ cho vay của QTDTW (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
QTDTW Tổ chức tắn dụng
khác Không sử dụng đối tượng đVT
Số
lượng Tỷ lệ % lượng Số Tỷ lệ % lượng Số Tỷ lệ % Hộ dân Hộ 5 8,33 42 70,00 13 21,67 Doanh nghiệp DN 2 13,33 15 100,00 0 - Trang trại TT 1 6,67 15 100,00 0 -
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 63 Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 8,33% số hộ có sử dụng các sản phẩm dịch vụ của QTDTW chi nhánh Bắc Ninh, ựại bộ phận những hộ này là hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, chưa kể ựến là có sự quen biết giữa chủ hộ với các cán bộ ở Quỹ. Con số tương tự ựối với khách hàng là doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở 13,33% và khác hàng là các trang trị là 6,7%. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, doanh nghiệp và trang trại là các tổ chức kinh tế rất cần vốn ựể sản xuất kinh doanh, bởi vậy việc sử dụng các dịch vụ cho vay của các tổ chức tắn dụng với các nguồn khác nhau là ựiều dễ hiểu. Cũng theo kết quả nghiên cứu ở trên, có 100% số doanh nghiệp và trang trại sử dụng các sản phẩm dịch vụ của các tổ chức khác ngoài QTDTW, và cũng có tới 70% số hộ dân sử dụng các sản phẩm dịch vụ của các tổ chức tắn dụng khác.
4. 1.2.2. Năng lực cạnh tranh của một số sảm phẩm dịch vụ cho vay chủ yếu