3. ðẶ Cð IỂM ðỊ A BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
4.1.3. Phân tích môi trường kinh doanh vi mô
4.1.3.1. Phân tắch khả năng của ựối thủ cạnh tranh hiện tại
Vị thế của Lilama 69-1 trong Tổng công ty lắp máy Việt Nam
Công ty Lắp máy và xây dựng Lilama 69-1 là một thành viên trực thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam theo mô hình Tổng công ty 90. Các thành viên khác trong Tổng công ty cũng có chức năng và nhiệm vụ như Lilama 69- 1 ở các vùng miền khác nhau trên cả nước. Chắnh vì thế mà giữa các thành viên luôn có sự cạnh tranh với nhau hay nói cách khác chắnh là ựối thủ của nhau. Muốn tồn tại và phát triển ựược Lilama 69-1 phải tự khẳng ựịnh vị thế
của mình trong ngành và trong tổng công ty lắp máy.
Công ty luôn chú trọng phát triển các nguồn lực của mình ựể tăng cường khả năng chế tạo cơ khắ nói chung kết cấu thép và các thiết bị của lò hơi nhiệt ựiện ựốt than nói riêng. Một mặt công ty tiếp tục năng lực chế tạo hiện có, nâng cao tay nghề công nhân. Mặt khác công ty ựầu tư dự án nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh tại khu công nghiệp Quế Võ từ
năm 2001. Công suất của nhà máy ựạt 5000 tấn/ năm và có thể nâng lên mức 8000 tấn sản phẩn/năm. Lĩnh vực sản xuất của nhà máy là chế tạo thiết bị và kết cấu thép cho các dự án công nghiệp và dân sự. Ngoài ra, nhà máy còn tham gia lắp ựặt và xây dựng các công trình tại khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội.
được sự hỗ trợ của Tổng công ty Lắp máy Việt nam, Lilama 69-1 nhận nhiều gói thầu trọng ựiểm quốc gia. Dự án nhà máy nhiệt ựiện Uông Bắ mở
rộng 300MV do Tổng công ty lắp máy Việt nam làm tổng thầu EPC và Lilama 69-1 ựược chỉ ựịnh thi công lắp ựặt hệ thống lò hơi và hệ thống tuần hoàn của nhà máy. đây là dự án lớn của quốc gia và cũng là dự án EPC ựầu tiên Lilama 69-1 tham gia. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn từng
bước thực hiện các hạng mục của công trình ựảm bảo tiến ựộ chung với chất lượng cao nhất.
đối thủ trong ngành của Lilama 69-1
đối thủ cạnh tranh của Công ty chủ yếu là các công ty lắp máy và chế
tạo thiết bị trong nước. Không chỉ là các Công ty trong cùng Tổng công ty lắp máy Việt Nam mà còn là các công ty trực thuộc các tổng công ty khác.
Trong lĩnh vực chế tạo thiết bị và kết cấu thép: đối thủ cạnh tranh của Lilama 69-1 ngoài các công ty lắp máy khác trong Tổng công ty lắp máy Việt Nam còn có các ựối thủ như: Tổng công ty cơ khắ xây dựng COMA, Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil, nhà máy chế tạo thiết bịđông Anh.
Trong lĩnh vực xây lắp: đối thủ cạnh tranh chủ yếu là các công ty trong Tổng công ty Licogi, như: Công ty Licogi 18, Licogi 20Ầ, công ty cổ phần thương mại xây dựng Bạch đằng...
Tổng công ty cơ khắ xây dựng COMA
Tổng công ty Cơ khắ xây dựng là một doanh nghiệp Nhà nước ựược thành lập theo quyết ựịnh số 993/BXD-TCLđ ngày 20/11/1995 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các Nhà máy thuộc Liên liệp các Xắ nghiệp Cơ khắ xây dựng ựược thành lập từ năm 1975. Tổng công ty Cơ khắ xây dựng chuyên sản xuất, kinh doanh thiết bị cơ khắ phục vụ
ngành xây dựng và các ngành khác, thi công lắp ựặt các công trình xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành xây dựng trong và ngoài nước, theo yêu cầu thị trường.
điểm mạnh: ựội ngũ công nhân lành nghề, dồi dào (trên 10000 công nhân), trình ựộ kỹ thuật cao. Nguồn tài chắnh dồi dào có thể huy ựộng tham gia các gói thầu lớn. Coma thật sự là ựối thủ lớn trong ngành xây lắp.
điểm yếu: do ựược thành lập là doanh nghiệp Nhà nước nên Coma nhận ựược nhiều hỗ trợ của Chắnh phủ. Khi hết thời kỳ bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường thì công ty gặp nhiều khó khăn trong việc maketing tìm kiếm thị trường, tìm kiếm khách hàng, vẫn thụựộng trong công việc.
Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil
Công ty TNHH Zamil Steel Việt Nam là công ty 100% vốn ựầu tư
nước ngoài, liên doanh giữa tập ựoàn Công nghiệp Zamil Steel và Công ty TNHH thương mại Mitsui, Nhật Bản. được thành lập từ năm 1977 tại Ả Rập Xê Út, Zamil Steel chuyên thiết kế, sản xuất và cung cấp nhà thép tiền chế
chất lượng hàng ựầu. Sự phát triển không ngừng của công nghệ ựộc quyền có tắnh sáng tạo và hệ thống thiết kế trong 3 thập kỷ qua ựã mang lại vị trắ dẫn ựầu cho Zamil Steel trong lĩnh vực này. Với những trang thiết bị sản xuất tại Ả Rập Xê Út, Việt Nam, Ai Cập, Ấn độ & UAE cùng với sự hỗ trợ
của 64 văn phòng khu vực trên toàn cầu, tập ựoàn Zamil ựã thiết kế, sản xuất và cung cấp trên 50,000 tòa nhà tới hơn 90 quốc gia từ Panama và Mehico ở
phắa Tây ựến Philippines, Mông Cổ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ở
phắa đông.
điểm mạnh: là công ty 100% vốn nước ngoài, nguồn vốn dồi dào ựáp
ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, thời gian tồn tại lâu, là thương hiệu lớn trên thế giới.
điểm yếu: do là doanh nghiệp vốn nước ngoài nên còn bị hạn chế bởi sự bảo hộ của nhà nước với các doanh nghiệp trong nước.
Công ty Cổ phần Chế Tạo Thiết Bịđiện đông
Công ty Cổ phần Chế Tạo Thiết Bịđiện đông Anhựược thành lập trên cơ sở từ Nhà máy sửa chữa thiết bịđiện đông Anh năm 1971. Trước ựây là doanh nghiệp nhà nước, chuyển ựổi hoạt ựộng sang công ty cổ phần từ năm
2005, với tỷ lệ cổ phần của EVN hiện nay là 45,2%. Với truyền thống và kinh nghiệm nhiều năm trong sản xuất, cung cấp và sửa chữa các thiết bị ựiện cho lưới ựiện trên toàn quốc, ựặc biệt là các công trình lớn của Quốc gia như: Nhà Máy Thủy điện Thác Bà, Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện đa Nhim, Nhà Máy Thủy điện Uông Bắ, Nhiệt điện Phả Lại, các trạm biến áp và ựường dây truyền tải từ 6 - 500kV. Công ty ựã ựạt ựược các thành tựu to lớn trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng ựất nước và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện ựại hóa. Thành tựu ựó ựã ựược cấp trên ựánh giá cao,
ựược khách hàng trong cả nước tin cậy. Công ty là một trong những ựơn vị ựứng ựầu về sản xuất thiết bịựiện của cả nước.
điểm mạnh: có sự hỗ trợ tài chắnh của tập ựoàn điện lực Việt Nam EVN, công ty có bề dầy kinh nghiệm trong sản xuất, trình ựộ chuyên môn cao trong lĩnh vực sản xuất thiết bịựiện của cả nước.
điểm yếu: Công ty có quy mô nhỏ, chủ yếu ựảm nhận công trình vừa và nhỏ, chuyên môn chắnh là chế tạo thiết bịựiện không tham gia vào xây lắp gia công những công trình lớn.
Công ty Licogi 18
Công ty đầu tư và Xây dựng số 18 (tiền thân là Công ty xây dựng số
18 thuộc Bộ xây dựng) ựược thành lập ngày 19/05/1961. Sau khi chuyển sang mô hình Tổng công ty 90 ựổi tên thành Công ty đầu tư và Xây dựng số 18. Với truyền thống lâu ựời trong lĩnh vực xây lắp, công ty xây dựng 18 là thành viên lớn mạnh nhất trong Tổng công ty đầu tư và xây dựng.
điểm mạnh: Có thể nói Licogi 18 gần giống với Lilama 69-1 về mô hình, trình ựộ kỹ thuật, khả năng thi công công trìnhẦThời gian hình thành và ựịa bàn hoạt ựộng như nhau nên hai công ty luôn có sự cạnh tranh trong các gói thầu lớn. Do ựó Licogi 18 là ựối thủ lớn của công ty.
điểm yếu: Vốn ựiều lệ của Licogi 18 thấp do tồn ựọng ở các công trình dở dang. Do ựó, khả năng huy ựộng vốn của công ty gặp nhiều khó khăn, ựặc biệt sẽ gặp rủi ro nếu xẩy ra biến ựộng xấu trên thị trường.
Công ty Licogi 20
Trung tâm nghiên cứu kinh tế - kỹ thuật thi công cơ giới (sau này là Công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20) ựược ra ựời theo Quyết ựịnh số
194/BXD-TCCB ngày 29 tháng 1 năm 1980 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và
ựã trải qua nhiều giai ựoạn phát triển.
Ngày 02 tháng 02 năm 1996, Bộ trưởng Bộ xây dựng ựã ký quyết ựịnh số
01/BXD-TCLđ ựổi tên Xắ nghiệp xử lý nền móng và thiết kế - xây lắp thành Công ty xây dựng số 20 và ngày 31 tháng 12 năm 2002, Bộ trưởng Bộ xây dựng ựã ký quyết ựịnh số 1742/Qđ-BXD ựổi tên Công ty xây dựng số 20 thành Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (LICOGI 20).
điểm mạnh: là công ty chuyên về kết cấu nền móng cho các công trình, có trình ựộ chuyên môn cao, ựội ngũ công nhân lành nghề. Công ty còn phát triển ựa ngành nghề kinh doanh ựể giảm thiểu rủ ro trong sản xuất kinh doanh. điểm yếu: xét về quy mô thì Licogi 20 nhỏ hơn Lilama 69-1 về nhân lực và khả năng tài chắnh. Trong ngành xây lắp Licogi 20 chỉựảm nhận ựược phần thiết kế nền móng nên khó khăn trong ựảm nhận các công trình lớn.
4.1.3.2. đánh giá khả năng của các ựối thủ tiềm ẩn
Ngoài ựối thủ cạnh tranh hiện hữu như ựã kể trên, Lilama 69-1 phải ựối mặt với các ựối tiền ẩn từ Trung Quốc. Các công ty xây lắp Trung Quốc luôn có lợi thế trong cạnh tranh về giá thành. Do nguồn nguyên liệu sẵn có, sản xuất gia công số lượng lớn, giá nhân công thấp dẫn tới giá thành rẻ. Mặt khác, Trung Quốc nằm ngay sát nước ta nên chi phắ vận chuyển ựi lại không cao.
Trong tương lai ựây sẽ là những ựối thủ lớn của ngành xây lắp nói chung và của Lilama 69-1 nói riêng.
4.1.3.3. Khách hàng của công ty
Khách hàng trong ngành xây lắp là các chủ ựầu tư hoặc tổng thầu. đối với các dự án lớn, khách hàng thường là các tổ chức Nhà nước, các cơ quan Trung Ương hoặc các tỉnh. Khách hàng là ựơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp thúc ựẩy dự án, nhận biết các cơ hội, nhu cầu của dự án và biến các ý tưởng của họ thành hiện thực. Khách hàng thông thường là ựơn vị trực tiếp cung cấp vốn hoặc ựược ủy quyền quyết ựịnh cấp vốn cho dự án.
Khách hàng của Lilama 69-1 chủ yếu là các cơ quan các tỉnh như
UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà TĩnhẦ Ngoài ra còn có các cơ quan Trung Ương như: Ban quản lý cảng hàng không Nội Bài, Ban quản lý Trung tâm hội nghị quốc gia, tổng công ty Dầu khắ Việt nam. Bên cạnh khối cơ quan nhà nước công ty còn phục vụ khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước như nhà máy Honda Việt nam, nhà máy sản xuất thức ăn cám cá Bắc ninh, công ty sản xuất sơn và thương mại Sunny, công ty phân ựạm và hóa chất Hà BắcẦ đồng thời, Lilama 69-1 còn thực hiện các công trình dân dụng và công nghiệp lớn nhỏ với khách hàng là các tổ chức hay cá nhân. Do ựặc ựiểm của các công trình ựều có vốn ựầu tư
lớn và vai trò quan trọng trong hoạt ựộng của khách hàng nên yêu cầu của họ thường khắt khe. Khách hàng thường không phải một cá nhân mà là tổ
chức, doanh nghiệp nên các quyết ựịnh phải do tập thể ựặt ra do ựó có một số ựặc ựiểm như: quá trình ra quyết ựịnh chậm, không linh ựộng với những thay ựổi trong quá trình thực hiện dự án, yêu cầu cao, tỷ mỉ các chi tiết. Song cũng do ựặc ựiểm là tổ chức nên việc giải ngân vốn khá kịp thời, ựảm bảo tiến ựộ công trình.
4.1.3.4. Nhà cung cấp nguyên vật liệu cho công ty
Nguồn nguyên vật liệu:
Là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, nhưng do ựặc trưng của ngành xây lắp và chế tạo thiết bị phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên vật liệu ựầu vào. Nguồn nguyên vật liệu của công ty bao gồm: mua từ các ựơn vị trong nước, mua lại của Tổng Công ty Lilama và nhập khẩu nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu thường ựược sử dụng bao gồm: nguyên vật liệu chắnh và nguyên vật liệu phụ.
- Nguyên vật liệu chắnh hiện nay Công ty sử dụng bao gồm: + Sắt, thép tấm, thép tròn, thép hình các cỡ.
+ Sơn. + Xăng dầu.
Trong các nguồn nguyên vật liệu chắnh này thì thép tấm, thép hình cỡ to và xăng dầu là nguồn mà Công ty phải nhập khẩu từ nước ngoài ựặc biệt là Trung Quốc.
- Nguyên vật liệu phụ bao gồm: Que hàn, khắ Oxy, khắ Gas, ựá mài, gỗ, cát.. Tuy là nguồn nguyên vật liệu phụ nhưng lại không thể thiếu trong quá trình thực hiện các công trình của Lilama 69-1. đây là những nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình hàn, cắt kim loại, lắp ựặt các công trình.
Sựổn ựịnh của các nguồn cung cấp này
Các nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho các công trình của công ty luôn
ựược ựáp ứng kịp thời và ựầy ựủ, không bị chậm trễ hay thiếu trong quá trình thực thi. Tuy một số nguồn nguyên vật liệu của Công ty phải nhập khẩu như: thép tấm, thép hình cỡ lớn, xăng dầu, khắ Gas, nhưng do các biện pháp thực hiện ký song song giữa hợp ựồng lắp ựặt chế tạo ựầu ra với hợp ựồng mua bán
nguyên vật liệu ựầu vào làm giảm rủi ro về giá cả và ựảm bảo sự ổn ựịnh về
nguyên vật liệu ựầu vào cho các công trình.
Ngoài ra nguồn nguyên vật liệu chắnh như sắt thép hay xăng dầu, Công ty có thể mua lại từ Tổng Công ty Lilama, ựặc biệt trong các công trình do Tổng Công ty chỉựịnh thực hiện. Do vậy nguồn nguyên vật liệu chắnh thường luôn ựược ựảm bảo ựể thực hiện các công trình.
đối với nguồn nguyên vật liệu phụ như que hàn, ựá mài thường là nguồn có nhiều trong nước nên ngoài mua sẵn thì Công ty có thể thực hiện mua bên ngoài khi cần thiết.
Riêng nguồn Oxy phục vụ cho việc hàn cắt kim loại: Hiện nay Công ty
ựã tiến hành sản xuất ựược Oxy trên cơ sở dây chuyền chiết nạp ựã ựược nhập từ năm 2002, do vậy giảm bớt chi phắ nguyên vật liệu mua ngoài, tăng tắnh ổn
ựịnh cho hoạt ựộng sản xuất của Công ty.
Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu
Sự ổn ựịnh nguồn nguyên vật liệu làm giảm bớt gánh nặng cho công ty trong việc tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu mới với giá cả hợp lý. Tuy vậy giá cả những nguyên vật liệu ựầu vào mà Lilama 69-1 sử dụng thường có biên ựộ
dao ựộng lớn gây ảnh hưởng ựến việc tắnh toán giá trị mỗi hợp ựồng ký kết,
ảnh hưởng ựến doanh thu và chi phắ của mỗi công trình.
Hơn nữa, nguyên vật liệu chắnh ựược nhập từ nước ngoài có giá cả thay