THỰC TRẠNG QUẢN Lí RỦI RO DỊCH VỤ THẺ QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH –NHNT VN
2.2.1 Hoạt động phỏt hành
Nắm bắt được tỡnh hỡnh phỏt triển nền kinh tế thị trường của nước nhà, ban lónh đạo NHNT VN đó nhận thức cần phải phỏt triển dịch nhanh và mạnh hơn nữa dịch vụ thẻ tại thị trường Việt Nam, nhằm phục vụ nhu cầu của thanh toỏn của khỏch du lịch, cỏc nhà đầu tư đang làm việc và tỡm kiến cơ hội đầu tư tại Việt Nam và cả khỏch hàng tiền năng trong nước. Vào năm 1998, ban lónh đạo ngõn hàng đó cho tỏch phũng Thẻ thành 2 phũng chuyờn trỏch: Phũng Quản lý thẻ và Phũng Thanh toỏn thẻ. Kẻ từ đú, phũng Thanh toỏn thẻ - Sở giao dịch được thành lập với chức năng kinh doanh bỏn lẻ giao dịch trực tiếp với khỏch hàng, thực hiện cụng tỏc phỏt hành, thanh toỏn thẻ. Những ngày đầu mới thành lập, với chỉ vọn vện 10 cỏn bộ và khối lượng cụng việc lớn. Tuy nhiờn, với sự nhận thức đỳng đắn của ban lónh đạo NHNT VN về vai trũ của dịch vụ thẻ trong hệ thống ngõn hàng hiện đại trong tương lai, và bằng sự nỗ lực khụng biết mệt mỏi của của anh chị em cỏn bộ phũng thanh toỏn thẻ, trải qua 10 năm với bao thăng trầm, đến nay, Dịch vụ thẻ Sở giao dịch luụn luụn là một trong 2 đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực thẻ của NHNT VN và nhiều năm liền đều được cụng nhận là tập thể lao động giỏi và tập thể lao động suất xắc.
Ngay từ ngày đầu tiờn triển khai việc phỏt hành thẻ, NHNTVN đó xõy dựng một qui trỡnh phỏt hành đảm bảo thụng suốt từ trung ương xuống cỏc chi nhỏnh. Trung ương đưa ra cỏc quy định chung, khống chế hạn mức tớn dụng tối đa và tối thiểu cho từng hạng thẻ, cỏc loại phớ và cỏc mức phớ, cỏc thụng tin phải thu thập từ khỏch hàng... Theo đú NHNTVN phỏt hành 2 hạng thẻ cho
từng loại thẻ Vietcombank Visa và Vietcombank MasterCard: hạng vàng với hạn mức tớn dụng từ 50 triều VNĐ đến 90 triệu VNĐ và hạng chuẩn với hạn mức tớn dụng từ 10 triệu VNĐ đến dưới 50 triệu VNĐ.
Sau khi nhận yờu cầu phỏt hành thẻ và cỏc thụng tin liờn quan từ khỏch hàng, lónh đạo Sở giao dịch và lónh đạo phũng thanh toỏn thẻ xem xột, thẩm định hồ sơ và duyệt cấp hạn mức tớn dụng. Sau khi hồ sơ và hạn mức tớn dụng cú thẩm quyền phờ duyệt, Phũng thanh toỏn thẻ chuyển hồ sơ phỏt hành lờn trung ương đồng thời dữ liệu cũng được nạp vào hệ thống quản lý thụng tin khỏch hàng. Tại trung ương, thụng tin khỏch hàng sẽ được cập nhật trong hệ thống quản lý thẻ. Việc kiểm tra và đối chiếu thụng tin được tiến hành chặt chẽ trước khi phỏt hành thẻ cho khỏch hàng. Thẻ phỏt hành ra được trung ương gửi về cỏc chi nhỏnh để trao trực tiếp cho khỏch hàng cựng với mó số cỏ nhõn.
Trong những năm đầu tiờn, lượng thẻ phỏt hành ra trờn thị trường rất khiờm tốn. Mọi tầng lớp dõn cư, ngay cả tầng lớp trớ thức tại thành phố vẫn coi thẻ ngõn hàng là một khỏi niệm rất xa lạ. Thẻ chỉ được những người thường xuyờn đi cụng tỏc ở nước ngoài chỳ ý tới. Bờn cạnh đú, vào thời điểm này sau một loạt cỏc vụ đổ vỡ tớn dụng cú quy mụ lớn tỡnh hỡnh cấp phỏt tớn dụng của cỏc ngõn hàng rất khú khăn. Chớnh vỡ thắt chặt tớn dụng, việc thẩm định khả năng tài chớnh của khỏch hàng được Sở giao dịch núi riờng và cỏc cả hệ thống NHNTVN núi chung làm rất thận trọng, hầu hết khỏch hàng đều được yờu cầu thế chấp hoặc ký quỹ để phỏt hành thẻ. Số lượng thẻ phỏt hành vỡ thế tăng trưởng rất chậm.
Sau những năm khú khăn cho dịch vụ thẻ phỏt triển, từ năm 2000 trở lại đõy, số thẻ phỏt hành của NHNTVN đó cú dấu hiệu tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng về phỏt hành là rất cao.
Bảng 2.1 : Tỡnh hỡnh hoạt động phỏt hành thẻ quốc tế tại Sở giao dịch
và toàn hệ thống NHNTVN (tớch luỹ). Đơn vị: chiếc Loại thẻ 2004 2005 2006 2007 Thẻ Visa NHNT VN 27.117 35.035 40.272 50.514 Sở giao dịch 4.613 5.051 4.506 4.904 Tỷ lệ (%) 17,01 14,42 11,19 9,70 Thẻ Master NHNT VN 7.666 11.840 14.126 35.038 Sở giao dịch 1.235 1.602 1.310 1394 Tỷ lệ (%) 16,11 13,53 9,27 3,98 Thẻ Amex NHNT VN 1492 4666 5710 7.424 Sở giao dịch 1.086 1.344 907 1047 Tỷ lệ (%) 72,79 28,80 15,88 14,10 Tổng NHNT VN 36.275 51.541 60.108 92.976 Sở giao dịch 6.934 7.997 6.723 7.345 Tỷ lệ (%) 19,11 15,51 11,18 7,89
( Nguồn : Bỏo cỏo hoạt động dịch vụ thẻ tại SGD –NHNT VN năm 2004-2007) Trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2007, là thời kỳ cỏc Ngõn hàng thương mại chỳ trọng tập trung vào đầu tư phỏt triển thẻ ghi nợ nội địa và phỏt triển mạng lưới ATM, quảng bỏ hỡnh ảnh rầm rộ cho cỏc sản phẩm dịch vụ của mỡnh. Trong giai đoạn này, ngoài sức ộp cạnh tranh mà NHNT VN núi chung phải đối mặt từ cỏc sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế như Visa Electron, MasterCard Electronic của cỏc ngõn hàng khỏc là hết sức gay gắt, thỡ mạng
dịch vụ thẻ tại Sở giao dịch cũng chịu sự cạnh tranh khụng thua kộm của cỏc chi nhỏnh trong cựng hệ thống Vietcombank trờn cựng địa bàn Hà Nội và cỏc vựng lõn cận. Nhưng do cụng tỏc định hướng sản phẩm tốt, phong cỏch phục vụ khỏch hàng tận tõm, đỏp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng, cụng tỏc phỏt hành thẻ của Sở giao dịch - NHNT VN vẫn đạt được những kết quả hết sức khả quan. Tổng số thẻ tớn dụng quốc tế Vietcombank phỏt hành năm 2005 là 51.541 chiếc, tăng 15.266 chiếc về số tuyệt đối, đạt mức tăng trưởng 42,08% so với năm 2004. Trong đú thẻ Visa vẫn chiến tỷ lệ lớn nhất 67,97% trờn tổng số thẻ tớn dụng phỏt hành, đạt 35.035 chiếc, đạt mức tăng trưởng 29,19% so với năm 2004. Năm 2004 cũng là năm đầu tiờn NHNTVN chớnh thức ký hợp đồng là ngõn hàng độc quyền phỏt hành và thanh toỏn thẻ American Express trờn thị trường trong nước. Ngay năm đầu tiờn phỏt hành, NHNT VN đó phỏt hành được 1492 thẻ Ameriacan Express. Đõy là con số rất khả quan đối với một sản phẩm mới được đưa ra thị trường. Trong tổng số thẻ tớn dụng do VIetcombank phỏt hành năm 2004, Sở giao dịch phỏt hành được 6.934 chiếc, chiếm tỷ trọng 19,11%, là một trong những chi nhỏnh dẫn đầu về doanh số phỏt hành thẻ. Doanh số phỏt hành thẻ Visa của Sở giao dịch vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số thẻ phỏt hành, đạt con số 4.613 chiếc, chiếm 66,6% tổng số thẻ tớn dụng phỏt hành trong năm. Tuy là năm đầu tiờn phỏt hành thẻ Ameriacan Express, Sở giao dịch cũng đó phỏt hành được 1.086 thẻ, chiếm 72,78% tổng số thẻ Ameriacan Express toàn hệ thống Vietcombank phỏt hành trong năm.
Sau năm 2004 là những năm đặc biệt khú khăn đối với cụng tỏc phỏt hành thẻ tớn dụng quốc tế của NHNT VN núi chung và lĩnh vực phỏt hành thẻ tớn dụng tại Sở giao dịch núi riờng, cựng với sự cạnh tranh gay gắt của cỏc
ngõn hàng khỏc tham gia thị trường thẻ với những sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế được tung ra thị trường: thẻ Visa Electron và Master Electronic của ngõn hàng thương mại cổ phần Á Chõu (ACB) bờn cạnh sản phẩm thẻ Access của ngõn hàng ANZ đó ảnh hưởng lớn tới doanh số phỏt hành thẻ của NHNT VN.
Với đặc tớnh ưa thớch dựng thẻ ghi nợ của thị trường Việt Nam, việc phỏt triển chủ thẻ tớn dụng quốc tế của NHNT VN đó gặp phải những khú khăn, thỏch thức khụng nhỏ. Để giải quyết những khú khăn trờn, NHNT VN đó tăng cường hợp tỏc với tổ chức thẻ quốc tế: trong năm 2004 NHNT VN đó ký Thoả ước phỏt triển thị trường với TCTQT MasterCard. Cú thể núi Thoả ước này là nền múng cho một loạt những chương trỡnh hợp tỏc giữa NHNT VN và MasterCard: chương trỡnh NH đại lý thành viờn phụ, phỏt triển thẻ MasterCard Cội Nguồn, MasterCard Unembossed, nhờ đú thẻ MasterCard đạt doanh số 11.840 thẻ, tăng 54,44% so với 2004 chớnh là thành quả của chương trỡnh hợp tỏc giữa MasterCard và NHNT VN trong năm 2004.
Số lượng thẻ quốc tế của NHNT VN trong năm 2007 vẫn duy trỡ ở mức tăng trưởng khỏ cao, đạt gần 54,7% so với doanh số phỏt hành năm 2006, đưa tổng số thẻ đang lưu hành lờn tới 92.976 thẻ. Thẻ MasterCard cú mức tăng trưởng cao nhất, đạt 148%, từ doanh số 14.126 thẻ lờn 35.038 thẻ. Cú được thành quả này chớnh là nhờ cỏc chương trỡnh hợp tỏc giữa MasterCard và NHNT VN trong năm 2004 bắt đầu phỏt huy hiệu quả.
Biểu 2.1: Tỷ trọng phỏt hành thẻ quốc tế tại Sở giao dịch trong hệ
thống NHNT VN
Năm 2007 cũng là năm ngõn hàng ngoại thương đưa ra thị trường hai dũng sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế : Master debit card với thương hiệu MTV và Visa debit card. Đõy là dũng sản phẩm cạnh tranh với thẻ tớn dụng quốc tế, vỡ vậy đà tăng trưởng về doanh số phỏt hành thẻ tớn dụng tại Sở giao dịch cú sự chững lại, tuy nhiờn, Sở giao dịch vẫn duy trỡ được là một trong những đơn vị dẫn đầu về doanh số trong toàn hệ thống.
Trong năm nay, số thẻ tớn dụng phỏt hành tại Sở giao dịch đạt 7.345 thẻ, chiếm 7,9% tổng số thẻ VCB phỏt hành, đứng thứ 3 sau chi nhỏnh VCB Hồ Chớ Minh và Tõn Thuận. Được sự tài trợ của TCTQT visa, cỏc chương trỡnh khuyến mại thẻ visa được VCB đưa ra đỳng những dịp ngày lễ của đất nước, như chương trỡnh: Đua thuyền buồn cựng visa, Du lịch chõu Á cựng thẻ visa,...Vỡ vậy, tuy được dự bỏo là năm khú khăn về doanh số phỏt hành thẻ tớn dụng vỡ nhiều yếu tố tỏc động nhưng thẻ tớn dụng vẫn đạt được mức tăng trưởng 8,9% so với năm 2006, đạt 4.904 thẻ. Chiếm 66,76% tổng số thẻ tớn dụng phỏt hành trong năm của Sở giao dịch. Năm 2007 cũng đỏnh dấu sự phỏt
triển trở lại của mạng phỏt hành thẻ tớn dụng Ameriacan Express, sản phẩm độc quyền được phỏt hành duy nhất tại VCB. Năm 2006, số lượng thẻ Amex phỏt hành tại Sở giao dịch đó cú sự sụt giảm mạnh, từ con số 1.344 thẻ phỏt hành năm 2005 xuống cũn 907 thẻ vào năm 2006. Năm 2007, số lượng thẻ Amex đạt 1047 thẻ, chiếm tỷ trọng 14,1% trong tổng số thẻ Amex VCB phỏt hành, đứng đầu toàn hệ thống.
Tuy nhiờn doanh số phỏt hành thẻ chỉ mới phản ỏnh được bề nổi của mạng dịch vụ thẻ, để biết được được dịch vụ thẻ cú thực sự phỏt triển hay khụng thỡ chỳng ta phải tỡm hiểu về doanh số chi tiờu của thẻ.
Bảng 2.2: Tỡnh hỡnh sử dụng thẻ quốc tế của NHNTVN Đơn vị: Tỷ đồng Loại thẻ 2004 2005 2006 2007 Thẻ Visa NHNT VN 478,30 511,10 576,20 652,31 Sở giao dịch 126,16 187,86 187,95 217,34 Tỷ lệ (%) 26,37 36,76 32,62 33,32 Thẻ Master NHNT VN 107,70 168,30 250,10 453,28 Sở giao dịch 36,84 48,96 56,13 73,14 Thẻ Amex NHNT VN 58,80 99,40 186,30 252,72 Sở giao dịch 21,34 39,97 64,89 102,68 Tỷ lệ (%) 36,29 40,21 34,83 40,63 Tổng NHNT VN 644,80 778,80 1012,60 1208,27 Sở giao dịch 184,34 276,79 308,97 393,16 Tỷ lệ (%) 28.59 35,54 30,51 32,54
( Nguồn : Bỏo cỏo hoạt động dịch vụ thẻ tại SGD –NHNT VN năm 2004-2007) Trong những năm gần đõy, cựng với tốc độ tăng trưởng về doanh số phỏt hành thẻ tớn dụng thỡ doanh số sử dụng thẻ tớn dụng cũng cú mức tăng với
tốc độ khỏ cao, càng cho thấy những cố gắng khụng ngừng của NHNTVN trong việc nõng cao chất lượng sử dụng thẻ. Doanh số sử dụng thẻ năm 2005 đạt 778,8 tỷ đồng, tăng 20,78% so với năm 2004. Trong đú, đạt doanh số chi tiờu ấn tượng nhất thuộc về thẻ American Express,với mức tăng trưởng 69,1%, mức tuyệt đối đạt 99,4 tỷ đồng so với 58,8 tỷ đồng năm 2004, đạt doanh số sử dụng trung bỡnh 21,3 triệu/thẻ, hơn nữa, năm 2005 mới chỉ là năm thứ hai NHNTVN phỏt hành thẻ American Express. tiếp đến là mức tăng trưởng của thẻ Master card, với mức tăng tới 56,26% so với năm 2004, đạt số tuyệt đối 168,3 tỷ đồng. So với mức tăng trưởng của toàn hệ thống, thỡ doanh số sử dụng thẻ tớn dụng tại Sở giao dịch đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng với mức tăng 50,15% so với năm 2004. Chiếm tỷ trọng 35,5% tổng doanh số sử dụng thẻ toàn hệ thống VCB. Trong năm, cũng như NHNT VN, doanh số sử dụng thẻ American Express tại Sở giao dịch cũng đạt mức tăng trưởng lớn nhất: tăng 87,3% so với năm 2004, đạt con số ấn tượng là 39,97 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống về doanh số chi tiờu qua thẻ American Express do VCB phỏt hành.
Năm 2007 là năm đỏnh dấu nhiều sự kiện lớn và sự phỏt triển mạnh mẽ của đất nước, cựng với khụng khớ hội nhập đú, mạng dịch vụ thẻ của VCB núi chung và Sở giao dịch núi riờng cũng đó cú những bước chuyển mỡnh đầy ấn tượng. Doanh số chi tiờu thẻ tớn dụng toàn hệ thống đạt 1208,27 tỷ đồng, duy trỡ mức tăng 20% so với năm 2006 và tăng gần 90% so với năm 2004. Dẩn đầu mức tăng trưởng doanh số chi tiờu trong những năm gần đõy vẫn là thẻ American Express, luụn cú mức tăng trưởng gần 100%. Năm 2007, doanh số sử dụng thẻ American Express đạt 102,68 tỷ đồng so với 64,89 tỷ đồng của năm 2006 và 21,34 tỷ đồng của năm 2004.
Biểu 2.2: Tốc độ tăng trưởng doanh số chi tiờu thẻ quốc tế tại
Sở giao dịch
Tuy cú sự tăng trưởng cao về doanh số chi tiờu trong những năm qua, nhưng thẻ American Express cũng chỉ chiếm tỷ trọng bỡnh quõn gần 20% tổng doanh số chi tiờu thẻ tớn dụng. Năm 2007, doanh số chi tiờu thẻ American Express đạt tỷ trọng cao nhất là 26,11%, trong khi đú, tuy cú tốc độ tăng trưởng khụng cao qua cỏc năm gần đõy như thẻ American Express nhưng doanh số chi tiờu thẻ Visa vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ba loại thẻ tớn dụng núi trờn. Năm 2007 doanh số chi tiờu thẻ Visa đạt con số 217,34 tỷ đồng so với tổng doanh số 393,16 tỷ đồng của cả ba loại thẻ, chiếm tới 55,2% doanh số chi tiờu. Điều này cũng khẳng định rằng, thẻ Visa vẫn là thương hiệu được dựng phổ biến và rộng rói nhất ở Việt Nam hiện nay.
Biểu 2.3: Tỷ lệ doanh số chi tiờu thẻ năm 2007 tại Sở giao dịch
Tổng doanh số chi tiờu qua thẻ tớn dụng tại NHNT VN đó khụng ngừng tăng lờn trong những năm gần đõy đó phần nào thể hiện thúi quen chi tiờu bằng thẻ đang dần hỡnh thành trong tập quỏn tiờu dựng của khỏch hàng. Song song với việc tăng doanh số phỏt hành và sử dụng thẻ tớn dụng, tỡnh trạng thẻ khú chi tiờu hoặc khỏch hàng khiếu nại thẻ khụng tiờu được ở nước ngoài qua nhiều năm thỡ đến nay đó khắc phục được. Cú thể núi đõy là một thành cụng quan trọng trong nghiệp vụ phỏt hành thẻ của NHNTVN và cũng chứng tỏ khả năng bắt đầu thõm nhập thị trường của loại sản phẩm cũn được coi là cao cấp này.
Hiện nay cỏc giao dịch tiền mặt trong nền kinh tế cũn chiếm chủ yếu, việc sử dụng tài khoản cỏ nhõn và thực hiện giao dịch qua ngõn hàng chưa phỏt triển nờn muốn phỏt hành thẻ tớn dụng quốc tế của NHNTVN phần lớn khỏch hàng phải cú đảm bảo bằng ký quỹ hoặc cầm cố chứng từ cú giỏ. Ở một thị trường mà hoạt động cho vay tiờu dựng của cỏc tổ chức tớn dụng cũn sơ khai, dịch vụ tài chớnh cỏ nhõn hầu như mới chỉ cú tiết kiệm và bảo hiểm, cỏc
tổ chức tớn dụng chưa xõy dựng được một bộ tiờu chuẩn để đỏnh giỏ khỏch hàng cỏ nhõn, thụng tin thu nhập cỏ nhõn cũng khụng chớnh xỏc ... thỡ việc phỏt hành thẻ cú đảm bảo cũng là điều đương nhiờn. Tuy nhiờn như đó phõn tớch việc sử dụng tài sản đảm bảo để phỏt hành thẻ khụng phản ỏnh đỳng tớnh chất của thẻ tớn dụng, làm giảm mức độ hấp dẫn của thẻ và khi thẻ ghi nợ quốc tế được phỏt hành tại thị trường Việt nam thỡ khỏch hàng đó chuyển sang phỏt hành thẻ ghi nợ này.
Do vậy trong thời gian qua NHNTVN đó nới lỏng quy định về điều kiện phỏt hành thẻ tớn chấp, cho phộp Giỏm đốc cỏc Chi nhỏnh được quyền phỏt hành thẻ tớn chấp cho những chủ thẻ xột thấy cú uy tớn. Đồng thời giỏm đốc